營建庫存管理指南
營建庫存管理實務指南
先確認哪些決策與庫存異動紀錄能確保數量可信，再設定倉庫、堆置場及作業面所需的基本表單、角色與檢視畫面。
核心設計原則
可靠的營建庫存流程應分別保留三項資訊：實物數量、可用數量，以及專案與存放位置的責任歸屬。收料、檢驗、領用、調撥、退回、安裝、盤點與調整紀錄，應能說明這些資訊如何變動。
- 先建立關聯紀錄，再設計儀表板
- 分別識別資材、專案與位置
- 以真實樣本資料測試正常及異常流程
設計步驟
依作業先後關係建立管控規則
識別碼不明確、庫存異動紀錄缺漏的問題，無法靠儀表板補救。
定義資材識別資料
確認核准資材的代碼、說明、規格、單位、生命週期狀態與替代規則。
定義專案與位置識別碼
將專案歸屬與倉庫、堆置場、車輛、樓層、區域及作業面分開記錄。
訂定庫存狀態
統一已訂未收、實際在庫、可用、待處置、拒收、已安裝及已結案的定義。
梳理會改變數量的作業
包括收料、檢驗、領用、安裝、調撥、退回、報損沖銷、盤點及調整。
明確分配決策權限
明確指定誰可以申請、簽核、收料、放行待處置庫存、移轉歸屬，以及登錄庫存調整。
上線前測試異常流程
測試交貨延遲、收料短缺、資材拒收、庫存異動遭攔阻及盤點差異等情境。
必要的關聯紀錄
兼顧作業簡便、紀錄完整與資料可信
這些紀錄各自回答不同問題，不宜全部塞進一張龐大的表格。
資材目錄
哪些資材已核准、採用什麼單位，以及適用哪些規格與替代規則？
專案與工地
需求屬於哪個工作包、收料地點在哪裡、誰負責，以及完工要求為何？
收料與檢驗
實際收到哪些資材、對應哪項供貨承諾、貨況如何，以及有哪些佐證？
庫存狀況
某個專案或位置有多少庫存，其中多少可用、已安裝或待處置？
資材異動
多少資材在何時、因何原因、從哪裡移到哪裡，又由誰負責？
異常
出了什麼問題、影響哪個專案、誰負責改善，以及有哪些結案佐證？
可操作範例包含哪些內容
透過含資料的系統驗證設計，也檢查儀表板背後的作業
本指南的範例包含九張關聯表單、四個決策儀表板、原生資材申請簽核流程，以及涵蓋正常與異常狀態的範例紀錄。
填寫與簽核
資材申請記錄專案、核准資材、數量、位置、日期與佐證，並支援簽核人員作出決定或退回修正。
作業管控
供貨承諾、關鍵節點、收料紀錄、庫存狀況、庫存異動與缺料紀錄，保留了本指南所述各環節的交接資訊。
決策檢視畫面
從備料、採購、收料及異常儀表板，可開啟每項提示所對應的作業紀錄。
試行時應驗證哪些事項
使用自有角色與識別碼，測試驗收合格、待處置、拒收、短收、延遲、調撥、盤點、退回及修正後重送等情境。
實務問答
設定前應確認的設計問題
確認庫存作業的記錄責任、盤點方式、掃描需求、來源系統，以及足以驗證完整流程的最小試行範圍。
掃描可改善營建庫存流程的哪些環節？
若固定標籤可識別資材、位置、收料或庫存異動紀錄，即可使用 Jodoo 條碼或 QR 欄位。請先定義要執行的庫存作業；掃描不能取代單位、數量、去向及處置結果的管控。
財務庫存與實物庫存應分別由哪個系統管理？
財務庫存與正式採購應保留在負責相關入帳作業的系統。若 Jodoo 記錄作業面或工地明細，應交換固定識別碼（IDs）及已定義的彙總資料，避免團隊維護兩套關係不明的庫存帳。
庫存數量應以哪個系統為準？
應以負責正式記錄庫存異動、且明細程度能滿足決策需求的系統為準。專案可將 ERP 財務庫存與 Jodoo 的工地位置及庫存異動紀錄核對，但每次數量變動都必須有明確的記錄負責人。
營建資材應多久盤點一次？
依風險決定盤點頻率。關鍵、高價值、周轉快或容易出現差異的資材，應更頻繁盤點。保留位置、時間戳記、盤點人員、帳面數量、實盤數量、差異及調整處理結果。
最小且有效的試行範圍是什麼？
選擇一個工地、一個收料點及一類受控資材，完整執行收料、可用狀態確認、領用、異常處理與帳實核對。除了正常作業，也應測試失敗情境。
分階段導入
先以一個工地、一類資材試行，再逐步推廣
小範圍實際試用，比大規模資料移轉更容易及早發現工地操作與流程問題。
| 試行週次 | 應完成的工作 | 驗收標準 |
|---|---|---|
| 第 1 週：統一定義 | 確認代碼、單位、位置、狀態、角色，以及目前作為依據的資料來源 | 兩個人對相同範例得出一致的分類結果 |
| 第 2 週：收料 | 執行驗收合格、待處置、拒收及短收情境 | 只有驗收合格數量列入可用庫存 |
| 第 3 週：庫存異動 | 對選定資材進行領用、調撥、退回、安裝及盤點 | 每筆帳面存量變動都能追溯至對應的申請、收料或庫存異動紀錄 |
| 第 4 週：異常處理 | 為延遲、待處置、拒收及數量差異指派負責人，並完成處理與結案 | 負責人與佐證始終可查 |
| 第 5 週：擴大範圍 | 加入下一個專案或資材類別，並調整檢視畫面 | 業務管理人員可調整欄位，同時維持識別碼一致 |
用真實紀錄檢驗設計
設定自有位置、狀態與角色前，先查看範例
含範例資料的應用程式將指南內容落實為表單、庫存異動紀錄、簽核步驟、待辦清單與儀表板，讓您透過小範圍工地試行來評估。