計畫策略和權限
目的、受眾、地理範圍、補助範圍、排除事項、年度分配、決策權限、衝突政策、審查方法和報告期望。
工作人員和決策者根據一個批准的方案定義工作。基金會補助發放營運
支援基金會決策的補助發放管理軟體
關聯計畫策略、申請、盡職調查、審查利益衝突、工作人員建議、董事會議程資料、補助條件、受補助單位報告、變更和補助案組合回顧，而不是把補助發放管理簡化為一張收件表單。
含範例資料的 Jodoo 工作區讓基金會人員檢視每條決策提示對應的申請和審查佐證資料，再將核准條款轉為有明確負責人的補助後任務。
- 計畫規則和決策權限保持明確
- 提交董事會的建議會保留利益衝突、佐證資料和決策理由
- 核准補助始終與報告、風險、變更和專案回顧保持關聯
保留董事會決策所需的背景資訊
一個有用的系統將計畫意圖和申請人佐證資料與決策背後的人員、權限和推理連線起來。
組織和申請
申請人身分、領導團隊、使命契合度、服務社群、申請內容、成果、預算、財務背景、風險、支援檔案以及以往關係。
盡職調查仍然與實際提案相關聯。審查、建議和議程
審查分配、衝突申報、標準佐證資料、問題、評分或評估、工作人員建議、金額、條件、理由以及決策狀態。
一個簡明的議程，可以開啟檢視其背後的佐證資料。補助、經驗沉澱和關係
協議、付款參考、限制、報告時間表、受補助單位聯絡方式、里程碑、佐證資料、修訂、風險、學習筆記、續簽和結項。
獎後追蹤為下一輪補助週期提供資訊。將每個請求移交到正確的判斷層級
直接的行政檢查、實質性評估和正式授權不應合併為一個狀態。
- 01
公開或邀請
釋出或傳送目前計畫標準、佐證資料要求、日期、支援路徑和決策流程。
申請人和員工可以識別正確的計畫和版本。 - 02
資格稽核與學習
檢查資格和完整性，保持關係資訊，並處理缺失或模糊的佐證資料。
員工不應在未解決的行政問題上花費審查時間。 - 03
審查並提出建議
指派適當的審查人，宣告衝突，評估標準，紀錄問題，並撰寫包含金額和條件的建議。
建議可以在不重構電子郵件的情況下進行解釋。 - 04
批准並溝通
紀錄授權範圍、董事會權限、最終決策、條件、溝通和任何退回處理。
正式結果與批准的紀錄一致。 - 05
監控與學習
追蹤報告、佐證資料、變更、風險、關係維護、結果和結案，同時確保財務參考編號與正式紀錄一致。
補助案組合學習應迴歸到計畫戰略，而不是結束於 PDF 存檔。
圍繞基金會仍可作出的決策審視補助案組合
獲批數量和金額很重要，但工作人員還需要檢視總額背後的就緒度、集中度、履約事項、風險和經驗總結。
可決策請求
符合條件的申請，具備完整審查、已解決的衝突、推薦意見、金額和條件。
準備正確的授權或董事會議程。分配與集中
按計畫、地區、服務人群、組織和關係階段檢視建議與核准補助金額。
在最終批准前，將新興補助案組合與策略進行對照測試。開放受補助單位履約事項
仍需採取行動的報告、佐證資料、里程碑、修正和追蹤事項。
將員工的注意力集中在可恢復的風險和重要的學習上。續期準備
目前績效、關係背景、未解決的條件、新需求以及下一個週期的戰略適用性。
從佐證資料開始續期，而不是複製去年的申請。讓補助發放管理工作流程在不模仿的情況下協調專業系統
使用補助發放管理工作區追蹤決策與責任，同時讓財務、付款、身分資料和必要申報仍保留在各自的主紀錄系統中。
在 Jodoo 中協調專業系統適合用於關聯工作
計畫、申請、盡職調查、衝突、推薦、案卷、決策、條件、報告、修正、關係行動和學習
基金會會計、總賬、付款執行、銀行及財務控制
使用穩定的補助和付款參考，以及批准金額、狀態和對帳結果。基金會特定欄位、稽核路徑、授權委託、角色檢視、提醒和補助案組合儀表盤
外部申請人身分、大量入口網站、稅務狀態驗證、制裁篩查及合規監管服務
保留補助決策所需的正式結論和必要佐證資料。補助後的履約事項、受補助單位溝通、風險、經驗總結和續期準備
需要更完整專業能力時使用影響評估、調查、文件或報表平台
關聯已接受的成果，並使用補助紀錄分配下一步基金會行動。在不克隆其他獨立流程的情況下調整基礎計畫
經過訓練的管理員可以在保留通用組織、補助、權限和補助案組合紀錄的同時更新特定計畫的工作流程。
變更請求試算表或固定流程在 Jodoo 中
引入僅限受邀的續期，並減少佐證資料要求
複製之前的申請並保持單獨的續期追蹤紀錄。
使用之前的補助背景以觸發更短的受理、重點審查、續期建議，以及與未解決履約事項的比較。在閾值以下增加委派核准
紀錄政策並手動流轉核准。
新增金額和風險條件、正確的權限、返回原因、決策歷史以及董事會報告檢視。建立新的基於地點的補助案組合視角
重新編碼申請並重建彙總選項卡。
新增受控地理位置、受影響的人群、策略標籤、補助案組合篩選和深入檢視功能，而不重複補助紀錄。選擇圍繞決策模型的軟體——而不僅僅是申請表
合適的基金會系統既支援公平遴選，也能維護良好的補助後關係。
補助發放管理基金會軟體應包括哪些內容？
系統應關聯計畫、申請單位、資格檢核、盡職調查、審查人員指派、利益衝突、佐證資料、評估、工作人員建議、董事會或授權決策、核准補助、補助條件、報告、變更、溝通、補助案組合分析、續期和結項。
Jodoo 能準備董事會補助議程嗎？
是的。設定一個適用於決策的檢視，包含申請人和申請摘要、衝突、佐證資料、推薦意見、金額、條件、風險以及指向基礎紀錄的連結。確認基金會的治理和檔案保留要求。
Jodoo會發送補助付款嗎？
Jodoo 不應取代正式的付款、銀行、資金或會計系統，但可以記錄核准金額、條件、付款申請、正式參考編號、狀態、對帳結果和追蹤事項。
基金會工作人員可以自己更改補助計畫嗎？
經過訓練的業務管理員可以調整欄位、受控選項、佐證資料要求、稽核路徑、角色、權限、提醒和補助案組合檢視。在啟動實際週期前測試完整的決策流程。
測試一個真實的基金會案件，從申請受理到補助案後追蹤
包括未完成的請求、審查人衝突、有條件的推薦、委託或董事會決策、逾期的受補助單位履約事項以及續約問題。