該機會是否符合使命和可執行工作？
理想回答
計畫範圍、受眾、地域、申請人資格以及允許成本明確。
警示項
團隊申請資金是因為截止日期臨近或金額具有吸引力。
非營利組織補助案組合
管理非營利組織從核准到結案的補助案
關聯補助機會評估、申請材料、補助條款、用途限制、計畫負責人、預算、交付成果、佐證資料、補助方報告、變更、風險和續期工作。
Jodoo 將補助計畫紀錄和履約事項放在同一管理檢視中，計畫與財務人員可從截止日期或風險提示深入檢視檢視對應紀錄。
- 根據團隊承載能力和使命契合度決定是否申請
- 將補助條款轉為有日期、負責人和佐證資料的履約事項
- 預算背景支援行動，而不取代基金會計
決定是否值得申請這項補助
良好的機會管道可在申請材料準備前避免偏離使命，並保護專案交付能力。
組織能否實現承諾的成果？
理想回答
計畫負責人、合作夥伴、人員配置、佐證資料、時程和營運上的相依事項都已明確。
警示項
該提案依賴尚未確認的能力。
財務能管理這些限制並進行配對嗎？
理想回答
用途限制、成本分攤、間接費用、現金流和報告要求都已明確，並以財務系統中的正式紀錄為準。
警示項
預算假設只寫在說明文字或個人工作表中。
團隊能滿足每個申請和補助案履約事項嗎？
理想回答
提交、批准、交付成果、報告、佐證資料和續期日期都有負責人。
警示項
日曆有截止日期，但沒有依賴關係或負責角色。
將協議轉化為團隊可見的工作
不要將履約事項困在PDF中。請保護協議併為必須發生的事項建立關聯的營運紀錄。
補助案資料
補助方、計畫、補助計畫編號、金額、週期、目的、限制條件、配對、間接費用處理、協議、財務參考和負責人。
計畫、財務、領導力和發展的一般來源。交付成果和里程碑
要求、截止日期、負責人、相依事項、佐證資料、驗收標準、狀態、阻礙因素和補救行動。
及早發現可能無法兌現的承諾。補助方報告和溝通
報告型別、報告週期、敘述負責人、財務輸入、佐證資料、稽核人、提交ID、日期、回覆和下一步行動。
可追蹤的報告，無需依賴個人郵箱。預算背景和變更
批准類別、計劃、實際至今參考、差異、限制、預測、修正需求、審查和決策。
在以會計系統為準的前提下，追蹤預算警示所需的業務行動。使每次補助交接足夠完整以便採取行動
營運紀錄應說明每個角色需要什麼以及必須返回什麼。
募款或補助專案負責人→計畫負責人
補助條款、成果、里程碑、佐證資料要求、日期和補助方溝通。
交付計劃、指定負責人、風險以及首次報告行動。計畫負責人→財務合作夥伴
活動狀態、批准的預算背景、限制、預期支出時間、變更請求及支援佐證資料。
財務系統中的實際數、差異說明、費用合規問題及財務參考編號。計畫與財政→補助負責人
敘述結果、受益人或計畫佐證資料、批准的財務報告、差異和未解決的風險。
提交、補助方回應、追蹤、修訂或結項狀態。按補助案組合所需行動審查補助
只有當團隊能夠開啟其背後的補助案和履約事項時，補助案組合總額才有用。
下次履約事項到期
每個補助案最早未完成的里程碑、可交付成果、報告或批准。
將每週審查的重點放在仍可恢復的紀錄上。佐證資料健康狀況
所需證明是否存在、是否有負責人，並符合接受規則。
在準備報告前請求缺失的佐證資料。需要採取行動的預算差異
該計畫的提示與已批准的計劃或財務參考存在重大差異。
解決原因、預測、限制和修正需求。風險中的補助案
逾期履約事項、未解決的限制、人員空缺、缺失的佐證資料或補助方的擔憂。
分配恢復決策和下一步補助方行動。結項準備度
計畫、財務、佐證資料、資產、紀錄和最終報告均已完成。
只有在附上或引用全部正式確認後才能結案。根據每個補助方調整履約事項模型，而無需克隆整個系統。
保持統一的補助紀錄，同時允許計畫特定的佐證資料、審查和檢視。
變更請求試算表或固定流程在 Jodoo 中
新增補助方特定的佐證資料要求
在一個補助檔案中新增另一列或獨立的清單。
新增佐證資料項、負責人、驗收規則、到期邏輯、提醒和補助案組合提示。為受限更改引入財務稽核。
在電子郵件中標記行並管理核准。
新增限制觸發器、財務路徑、退回原因、決定、狀態歷史和更新的履約事項。建立面臨風險補助案的看板檢視。
建立可以從原始檔漂移的摘要標籤頁。
過濾即時風險紀錄，並開啟每個相關履約事項、預算或報告。保持補助案組合對每個角色都有用。
工作流程應在不取代其專業職責的情況下橋接團隊。
非營利組織受補助管理軟體應包括什麼？
包括補助機會評估、申請、核准、補助條款、用途限制、負責人、交付成果、里程碑、佐證資料、預算、財務參考編號、報告、變更、風險、溝通、續期和結項。
受補助單位軟體與補助發放管理軟體有何不同？
受補助單位管理機會、提案、在執行補助計畫、限制、交付、佐證資料、預算和補助方報告。補助方管理計畫、申請受理、資格、稽核、衝突、評分、決策、補助計畫、受補助單位報告和補助案組合影響。
Jodoo 可以取代基金會計嗎？
不能。在財務系統中保持官方實際資料、交易、可允許性決策和審計報告。Jodoo 可以儲存預算資訊、財務參考、差異問題、營運負責人、批准和下一步行動。
每個補助可以使用不同的報告要求嗎？
可以。經過訓練的管理員可以設定特定於計畫或補助方的欄位、履約事項型別、佐證資料、檢視、權限、提醒和儀表板，同時保留通用的補助計畫模型。
將下一個補助方截止日期轉化為已管理的履約事項
在一個即時紀錄中連線補助條款、計畫和財務輸入、佐證資料、審查員、提交參考、風險和後續行動。