把需要用於處理的資訊,與需要檢視的文件本身分開管理
掃描件保留頁面原貌,結構化欄位則讓流程可以檢索、流轉和衡量。
申請人、地點、型別、金額、優先順序
經過校驗的欄位和受控選項
這些資訊可用於流轉、篩選、權限控制和報表
簽字頁、發票、證書、照片
附件檔案或已核准的資料庫位置
人們既要檢視原始憑證,也要了解文件背景
審核、決定、退回原因、截止日期
工作流程記錄
業務需要可追責的歷史和明確的下一步操作
送達、確認、銷燬
後續記錄
檔案獲批並不代表流程已經結束
從收集到確認,讓每次交接都清晰可見
採用能夠覆蓋團隊必須處理的異常情況的最短路徑。
- 收集
在源頭記錄背景資訊
使用適合移動端的表單、桌面表單、匯入或系統整合,並在檔案包流轉前校驗必填資料。
- 檢查
發現資料不全或重複的檔案包
把缺頁、憑證模糊、標識衝突和重複提交退回給明確負責人處理。
- 決定
審核準確的憑證
把檔案及其結構化背景一起呈現,記錄審核結果,並保留補充資料請求。
- 確認
完成下游交接
送達處理結果,在需要時取得確認,並讓尚未解決的簽收或銷燬任務保持可見。
先處理正在進行的工作,再考慮歷史紙質資料
先為新業務設計流轉路徑,包括資料不全、審核退回、權限和最終確認。等團隊能夠穩定跑通該路徑後,再判斷哪些舊資料仍值得建立索引、加以保護和遷移。
- 01
從新收到的業務開始
先把一個正在執行的流程及其異常路徑數字化,停止產生新的紙質檔案。
- 02
為活躍文件建立索引
遷移人們仍需搜尋、續期、核准或引用的記錄,並明確負責人和保密要求。
- 03
單獨處理批次掃描
如需大批量轉換,應選擇合適的採集、OCR、品質檢查、檔案格式和資料庫管控方式。
- 04
由具備相應職責的人員制定銷燬規則
儲存期限和銷燬決定應由法務、檔案、隱私及業務負責人制定,而不是由頁面替他們決定。
不只去掉紙張,也要消除隱藏的工作
實用的數字化流程會把資料不全、處理決定和確認情況顯現出來。
掃描檔案就足以實現無紙化辦公嗎?
不夠。掃描只能生成數字檔案,團隊還需要索引、責任分配、訪問控制、審核、異常處理、交接和儲存期限決策。
Jodoo 包含 OCR 嗎?
不要預設 Jodoo 具備 OCR 或大批量採集的專業深度。如果提取是核心需求,應使用合適的掃描或智慧文件處理工具,再把結構化結果傳入 Jodoo,完成流程和後續處理。
可以用手機提交文件嗎?
可以。設計簡短易用的移動表單,採用受控選項、日期、附件和條件性憑證,並在真實裝置上測試相機上傳、檔案限制和網路連結。
應該先數字化哪些內容?
選擇一種頻繁發生、責任明確、經常延誤且異常範圍可控的紙質流程。先處理新業務,驗證流轉路徑,再決定遷移多少歷史資料。
讓下一位負責人和異常情況清晰可見
在一條相互連結的 Jodoo 流程中測試資料收集、缺失資訊、審核、退回、核准和簽收確認。


