案件價值已呈現
開啟階段集中度、覆蓋或預測風險所對應的商機。
管理銷售管道的軟體
具階段控管的銷售管道管理軟體
定義各階段含義，將價值與風險連結至商機，並在預測檢討前顯示停滯工作。
銷售管道是一套決策系統：各階段應顯示已知資訊、尚未確定之處，以及接下來必須完成的事項。
- 進入階段以可觀察佐證為基礎
- 價值、機率、風險與下一步持續串連
- 組合檢視可開啟各指標所對應的商機
定義商機推進前必須成立的條件
名稱因企業而異，但每個階段都需要進入佐證與退出決策。
| 階段決策 | 應保留的佐證 | 常見失敗情況 |
|---|---|---|
| 合格 | 已確認的問題、利害關係人、時機、契合度與負責人 | 會議已進行，但業務需求仍不明確 |
| 需求探索完成 | 目前流程、影響、需求、決策路徑與下一項承諾 | 有備註，卻沒有共識問題或採購流程 |
| 提案 | 已界定範圍的解決方案、商務價值、交付假設、審查人員與客戶行動 | 文件已寄出，卻沒有負責人承接下一步 |
| 協商 | 查看條款、決策者、風險、核准與目標決策日 | 未解決阻礙仍隱藏，機率卻持續上升 |
| 贏單或失單 | 決策日期、金額、原因、競爭對手、交接與保留的承諾 | 階段在沒有回饋或營運負責人的情況下結束 |
使用可開啟數字所對應記錄的管道指標
目前範例提供一組具體商機、價值、階段與例外供主管查看。
商機資料
審查每筆記錄的負責人、價值、階段佐證、風險與下一項承諾。
範例中的階段標籤
找出大小寫變體造成的重複，並在依賴變動報表前統一階段模型。
已記錄例外
開啟嚴重度記錄，指派下一項商務修正行動。
要求再次預測前先審查例外
每週檢討應更新記錄與行動，而不是另建一套報表流程。
- 01
查看階段變動
比較上次檢討後新增、推進、停滯、贏單、失單與延後的商機。
- 02
開啟例外
審查階段佐證、停留時間、風險、利害關係人覆蓋與最近有效活動。
- 03
決定介入方式
指派客戶行動、內部核准、輔導步驟、升級通報、重新判定資格或結案。
- 04
記錄承諾
更新商機的負責人、期限、下一步、目標決策與必要佐證。
不必重建應用程式即可調整階段佐證與管理檢視
不同產品、客群與銷售模式可共用模型，同時保留各路徑所需欄位與審查規則。
階段控管的更新，可能得等待CRM管理、顧問服務、整合檢查、測試與發佈資源。
受過訓練的Jodoo管理員通常可新增階段欄位、驗證、例外檢視、提醒或儀表板指標，並以代表性商機測試。
- 新增安全或技術審查關卡
- 建立合作夥伴主導的商機路徑
- 需求探索後醒目提示缺少決策者
- 依案件類型區分階段停留門檻
選擇軟體前，定義銷售管道必須說明的內容
銷售管道管理軟體應包含什麼？
商機記錄、可設定階段、進入佐證、價值、負責人、機率或信心、下一步、期限、階段停留時間、風險、變動歷程、儀表板，以及直接開啟各數字所對應商機的入口。
銷售管道管理與Sales CRM有何不同？
管道管理聚焦合格商機與整體組合變動；Sales CRM則涵蓋更廣泛的聯絡人、企業客戶、關係、活動與客戶歷程模型。
所有商機都該使用相同階段嗎？
只有佐證與決策真正可比較時才共用模型。不同銷售模式可使用不同路徑或條件欄位，同時維持一致的整體組合定義。
階段邏輯與交接為銷售模式特有時，使用Jodoo
依團隊實際決策，設定商機欄位、階段佐證、角色檢視、提醒、例外與儀表板。
- 取代試算表管道的團隊
- 具有自訂階段佐證的銷售模式
- 需要從管道指標開啟對應商機的主管
預測與互動是主要需求時，使用專用產品
專用預測、對話智慧、互動序列或CPQ工具可在與Jodoo交換商機資料的同時，繼續提供專業功能。
測試階段變動
使用銷售管道應用程式