Erfassen Sie Investitionsanfragen vor der Budget- oder Einkaufsfreigabe.
Vorlage für ein Formular für Investitionsanfragen
Reichen Sie Investitionsanfragen mit Kosten, geschäftlicher Begründung, Lieferantenkontext, Budget-Owner, Vertragsauswirkungen, Anhängen und Freigabestatus ein.
Entwickelt für die operative CapEx-Prüfung, wenn Finanzteam, Einkaufsteam und Fachbereiche einen klaren Freigabeprozess benötigen.
Passen Sie Formulare, Ansichten, Rollen und Automatisierungen an Ihren Workflow an. Sehen Sie sich die Vorschau des Workflows für das Formular für Investitionsanfragen an und passen Sie die Vorlage dann an Ihr Team an.
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Überblick
Wobei diese Vorlage Sie unterstützt
Dieses Formular für Investitionsanfragen hilft Teams, den Investitionskontext zu erfassen, Budget- und Vertragsprüfungen weiterzuleiten und den Freigabestatus sichtbar zu halten, bevor Ausgaben freigegeben werden.
Für wen sie gedacht ist
Teams, die am meisten von dieser Vorlage profitieren
Dokumentieren Sie Kosten, Business Case, Lieferantenkontext, Vertragsauswirkungen und Anhänge.
Leiten Sie CapEx-Entscheidungen an die jeweiligen Owner weiter und halten Sie den Freigabestatus sichtbar.
Was enthalten ist
In dieser Vorlage enthaltene Workflows und Komponenten
Zentrale Workflows
Erfassung von CapEx-Anfragen.
Erfassen Sie anfragende Person, Abteilung, Anlage oder Projekt, geschätzten Betrag, Budget-Owner, Business Case und gewünschtes Datum.
Finanzprüfung und Freigabe-Routing.
Verfolgen Sie ROI-Notizen, Budgetauswirkungen, Angebote, Anhänge, Freigebende, Entscheidungen und zurückgesendete Anfragen.
Ausgabenstatus und Audit-Trail.
Überwachen Sie genehmigte, abgelehnte, ausstehende und gekaufte Positionen mit Entscheidungshistorie und unterstützenden Nachweisen.
Enthaltene Komponenten
- Formular für Investitionsanfragen
- Nachverfolgungsprotokoll für Anfragende
- Notizen zur Nachverfolgung von Einreichungen
- Liste der Formulare für Investitionsanfragen
- Warteschlange offener Anfragen
- Status-Warteschlange für Anfragende
- Warteschlange neuer Einreichungen
- Benachrichtigung an Owner
- Aktualisierung für Anfragende
- Erinnerung an Einreichung
- Erinnerung bei unvollständiger Einreichung
- Mitarbeitende im operativen Bereich
- Manager
- Operations-Team
Warum Teams sie nutzen
Warum dieser Workflow funktioniert
- Standardisieren Sie Details von CapEx-Anfragen, bevor die Prüfung beginnt.
- Zeigen Sie Budget-Owner, Vertragskontext und fehlende Nachweise an einem Ort.
- Verknüpfen Sie genehmigte CapEx-Anfragen mit der Nachverfolgung von Verträgen oder Beschaffung.
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Vorlagenvorschau
So sieht die Vorlage in den wichtigsten Ansichten aus
Liste der Formulare für Investitionsanfragen.
Prüfen Sie Investitionsanfragen nach anfragender Person, Owner, Status und nächstem Schritt in einer zentralen Warteschlange.
Formular für Investitionsanfragen.
Erfassen Sie Details zur Investitionsanfrage, unterstützende Dateien und den Kontext der anfragenden Person vor Prüfung oder Umsetzung.
Liste der Formulare für Investitionsanfragen.
Prüfen Sie Investitionsanfragen nach anfragender Person, Owner, Status und nächstem Schritt in einer zentralen Warteschlange.
So funktioniert es
Vom Setup bis zum Rollout
Reichen Sie Kosten, Details zu Anlage oder Service, Business Case, Lieferantenkontext und den gewünschten Zeitrahmen ein.
Leiten Sie die Prüfung je nach Bedarf an Budgetverantwortliche, Finanzteam, Einkaufsteam oder Fachbereiche weiter.
Erfassen Sie zurückgesendete Informationen, Freigabeentscheidung, Bedingungen und Notizen zur Nachverfolgung.
Verknüpfen Sie genehmigte Anfragen mit Vertragsfreigabe, Verbindlichkeitsverfolgung oder der Übergabe an den Einkauf.
FAQs
Häufige Fragen zu dieser Vorlage
Was sollte ein Formular für Investitionsanfragen enthalten?
Es sollte anfragende Person, Abteilung, Kosten, Business Case, Lieferantenkontext, Budget-Owner, Zeitrahmen, Anhänge, Vertragsauswirkungen, Freigabestatus und den Owner für die Nachverfolgung enthalten.
Wie hängt die CapEx-Prüfung mit Verträgen zusammen?
Einige CapEx-Anfragen führen zur Lieferantenauswahl, Vertragsfreigabe, zu Verpflichtungen oder zur Nachverfolgung von Verlängerungen. Deshalb hilft die Verknüpfung dieser Datensätze dabei, den Entscheidungsverlauf sichtbar zu halten.
Bietet diese Vorlage Finanzberatung?
Nein. Sie unterstützt die operative Verfolgung von Anfragen und Freigaben. Teams sollten ihre eigenen Richtlinien für Finanzen, Rechnungswesen und Investitionsfreigaben befolgen.
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