ฝ่ายต่าง ๆ ส่งคำของบลงทุนพร้อมเหตุผลทางธุรกิจและข้อมูลงบประมาณ
เทมเพลตฟอร์มคำขออนุมัติงบลงทุน
ส่งต่อคำขออนุมัติงบลงทุนพร้อมจำนวนเงิน เหตุผลทางธุรกิจ เจ้าของงบประมาณ บันทึก ROI ไฟล์แนบ และสถานะการอนุมัติ
สร้างมาสำหรับทีมการเงิน ทีมปฏิบัติการ และหัวหน้าฝ่ายที่ต้องการให้การรับคำขอ CapEx และประวัติการตัดสินใจชัดเจนยิ่งขึ้น
ปรับแต่งฟอร์ม มุมมอง บทบาท และระบบอัตโนมัติให้ตรงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ดูตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ฟอร์มคำขออนุมัติงบลงทุน แล้วปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดดูตัวอย่างแบบสดดูการทำงานจริงก่อนใช้งานเทมเพลตเปิดดูตัวอย่าง
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
คำขอ CapEx ต้องมีเหตุผลทางธุรกิจที่สอดคล้องกัน ข้อมูลงบประมาณ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ใบเสนอราคาประกอบ การตัดสินใจของผู้อนุมัติ และสถานะการใช้จ่ายก่อนเดินหน้าอนุมัติเงินทุน
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
ทีมการเงินตรวจสอบจำนวนเงิน ROI ใบเสนอราคา และความพร้อมสำหรับการอนุมัติ
ทีมผู้บริหารติดตามการตัดสินใจ CapEx ที่รอดำเนินการ งบที่อนุมัติแล้ว และคำขอที่ถูกปฏิเสธ
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
การรับคำของบ CapEx
เก็บข้อมูลผู้ขอ ฝ่าย ทรัพย์สินหรือโครงการ จำนวนเงินโดยประมาณ เจ้าของงบประมาณ เหตุผลทางธุรกิจ และวันที่ต้องการใช้งาน
การตรวจสอบทางการเงินและการส่งต่อเพื่ออนุมัติ
ติดตามบันทึก ROI ผลกระทบต่องบประมาณ ใบเสนอราคา ไฟล์แนบ ผู้อนุมัติ ผลการตัดสินใจ และคำขอที่ตีกลับ
สถานะการใช้จ่ายและประวัติการตรวจสอบ
ติดตามรายการที่อนุมัติ ปฏิเสธ รอดำเนินการ และจัดซื้อแล้ว พร้อมประวัติการตัดสินใจและหลักฐานประกอบ
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- ฟอร์มคำขออนุมัติงบลงทุน
- บันทึกติดตามงานผู้ขอ
- บันทึกการติดตามคำขอที่ส่งเข้ามา
- รายการฟอร์มคำขออนุมัติงบลงทุน
- คิวคำขอที่เปิดอยู่
- คิวสถานะผู้ขอ
- คิวคำขอใหม่
- การแจ้งเตือนเจ้าของงาน
- การแจ้งอัปเดตผู้ขอ
- การแจ้งเตือนคำขอที่ส่งเข้ามา
- การแจ้งเตือนคำขอที่ส่งไม่ครบถ้วน
- ผู้ใช้งานหน้างาน
- ผู้จัดการ
- ทีมปฏิบัติการ
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- ทำให้การรับคำขอ CapEx เป็นมาตรฐานก่อนส่งถึงทีมการเงินหรือผู้บริหารเพื่ออนุมัติ
- เก็บเหตุผลทางธุรกิจ ผลกระทบต่องบประมาณ และประวัติการตัดสินใจไว้ในเรคคอร์ดเดียวที่ค้นหาได้
- ลดการประสานงานไปมาจากใบเสนอราคาที่ขาดหาย ROI ที่ไม่ชัดเจน หรือการอนุมัติที่ไม่ครบถ้วน
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูการทำงานจริงก่อนใช้งานเทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
รายการฟอร์มคำขออนุมัติงบลงทุน
ตรวจสอบคำขออนุมัติงบลงทุนตามผู้ขอ เจ้าของงาน สถานะ และขั้นตอนถัดไปได้จากคิวเดียว
ฟอร์มคำขออนุมัติงบลงทุน
รวบรวมรายละเอียดคำขออนุมัติงบลงทุน ไฟล์ประกอบ และข้อมูลผู้ขอก่อนการตรวจสอบหรือดำเนินการ
รายการฟอร์มคำขออนุมัติงบลงทุน
ตรวจสอบคำขออนุมัติงบลงทุนตามผู้ขอ เจ้าของงาน สถานะ และขั้นตอนถัดไปได้จากคิวเดียว
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
ผู้ขอส่งรายละเอียดโครงการหรือทรัพย์สิน จำนวนเงิน เหตุผลทางธุรกิจ เจ้าของงบประมาณ และไฟล์แนบ
ทีมการเงินตรวจสอบผลกระทบต่องบประมาณ บันทึก ROI ใบเสนอราคา และความครบถ้วนก่อนส่งต่อเพื่ออนุมัติ
ผู้อนุมัติบันทึกผลการตัดสินใจ ส่งคำขอกลับเพื่อแก้ไข หรืออนุมัติเงินทุน
คำขอที่อนุมัติและปฏิเสธแล้วยังค้นหาได้สำหรับการวางแผนการใช้จ่าย การตรวจสอบ และการรายงาน
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
ทีมสามารถจัดการอะไรได้บ้างด้วยเทมเพลตนี้
ทีมสามารถจัดการการรับคำขอ CapEx การตรวจสอบทางการเงินและการส่งต่อเพื่ออนุมัติ รวมถึงสถานะการใช้จ่ายและประวัติการตรวจสอบ ด้วยฟิลด์ มุมมอง การแจ้งเตือน และรายงานที่ปรับตั้งค่าได้
เทมเพลตฟอร์มคำขออนุมัติงบลงทุนนี้มีอะไรบ้าง
เทมเพลตนี้มีการรับคำขอ การส่งต่อไปยังเจ้าของงาน มุมมองสถานะ และการแจ้งเตือน เพื่อให้ทีมตรวจสอบและติดตามคำขออนุมัติงบลงทุนได้โดยไม่เสียบริบท
สามารถปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์รับคำขอ การส่งต่อให้เจ้าของงาน การอัปเดตสถานะสำหรับผู้ขอ มุมมอง และระบบอัตโนมัติให้ตรงกับกระบวนการของคุณ
ทีมใช้งานบนมือถือได้หรือไม่
ได้ ทีมสามารถส่ง ตรวจสอบ และอัปเดตเรคคอร์ดได้จากเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือ
ผู้ขอและเจ้าของงานสามารถดูอัปเดตสถานะในที่เดียวได้หรือไม่
ได้ ทีมสามารถกำหนดเจ้าของงาน อัปเดตสถานะที่ผู้ขอมองเห็น บันทึกการตัดสินใจ และตั้งการแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้คำขอหายไปหลังจากรับคำขอแล้ว
เทมเพลตนี้เหมาะกับใครมากที่สุด
เหมาะสำหรับทีมการเงิน ทีมปฏิบัติการ และทีมอนุมัติที่ต้องการให้การรับคำขอ การส่งต่อให้เจ้าของงาน และการมองเห็นสถานะของคำขออนุมัติงบลงทุนชัดเจนยิ่งขึ้น
กรณีใช้งาน
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ