Các phòng ban gửi yêu cầu vốn kèm luận chứng đầu tư và bối cảnh ngân sách.
Mẫu biểu mẫu Yêu cầu đầu tư vốn
Định tuyến các yêu cầu đầu tư vốn với số tiền, luận chứng đầu tư, người phụ trách ngân sách, ghi chú ROI, tệp đính kèm và trạng thái phê duyệt.
Được thiết kế cho các đội ngũ tài chính, vận hành và lãnh đạo bộ phận cần quy trình tiếp nhận CapEx rõ ràng hơn cùng lịch sử ra quyết định đầy đủ.
Tùy chỉnh biểu mẫu, chế độ xem, vai trò và tự động hóa để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước quy trình yêu cầu đầu tư vốn, sau đó tùy chỉnh mẫu cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước trực tiếpXem luồng thực tế trước khi dùng mẫu.Mở xem trước
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Yêu cầu CapEx cần có luận chứng đầu tư nhất quán, bối cảnh ngân sách, lợi ích kỳ vọng, báo giá hỗ trợ, quyết định của người phê duyệt và trạng thái chi tiêu trước khi được cấp vốn.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Đội ngũ tài chính rà soát số tiền, ROI, báo giá và mức độ sẵn sàng để phê duyệt.
Đội ngũ lãnh đạo theo dõi các quyết định CapEx đang chờ xử lý, khoản chi đã được phê duyệt và các yêu cầu bị từ chối.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Tiếp nhận yêu cầu CapEx.
Thu thập người yêu cầu, phòng ban, tài sản hoặc dự án, số tiền ước tính, người phụ trách ngân sách, luận chứng đầu tư và ngày cần.
Rà soát tài chính và định tuyến phê duyệt.
Theo dõi ghi chú ROI, tác động ngân sách, báo giá, tệp đính kèm, người phê duyệt, quyết định và các yêu cầu được trả lại.
Trạng thái chi tiêu và dấu vết kiểm toán.
Theo dõi các hạng mục đã phê duyệt, bị từ chối, đang chờ xử lý và đã mua cùng lịch sử quyết định và bằng chứng hỗ trợ.
Thành phần bao gồm
- Biểu mẫu Yêu cầu đầu tư vốn
- Nhật ký theo dõi tiếp của người yêu cầu
- Ghi chú theo dõi tiếp cho hồ sơ gửi
- Danh sách biểu mẫu Yêu cầu đầu tư vốn
- Hàng đợi yêu cầu đang mở
- Hàng đợi trạng thái người yêu cầu
- Hàng đợi hồ sơ gửi mới
- Thông báo cho người phụ trách
- Thông báo cập nhật cho người yêu cầu
- Nhắc nhở hồ sơ gửi
- Nhắc nhở hồ sơ gửi chưa đầy đủ
- Người dùng tuyến đầu
- Quản lý
- Đội ngũ vận hành
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Chuẩn hóa quy trình tiếp nhận CapEx trước khi yêu cầu được chuyển đến bộ phận tài chính hoặc lãnh đạo để phê duyệt.
- Lưu luận chứng đầu tư, tác động ngân sách và lịch sử quyết định trong một bản ghi có thể tìm kiếm.
- Giảm trao đổi qua lại do thiếu báo giá, ROI chưa rõ ràng hoặc phê duyệt chưa đầy đủ.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem luồng thực tế trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Danh sách biểu mẫu Yêu cầu đầu tư vốn.
Rà soát các yêu cầu đầu tư vốn theo người yêu cầu, người phụ trách, trạng thái và hành động tiếp theo trong một hàng đợi duy nhất.
Biểu mẫu Yêu cầu đầu tư vốn.
Thu thập chi tiết yêu cầu đầu tư vốn, tệp hỗ trợ và bối cảnh của người yêu cầu trước khi rà soát hoặc xử lý.
Danh sách biểu mẫu Yêu cầu đầu tư vốn.
Rà soát các yêu cầu đầu tư vốn theo người yêu cầu, người phụ trách, trạng thái và hành động tiếp theo trong một hàng đợi duy nhất.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Người yêu cầu gửi thông tin dự án hoặc tài sản, số tiền, luận chứng đầu tư, người phụ trách ngân sách và tệp đính kèm.
Bộ phận tài chính rà soát tác động ngân sách, ghi chú ROI, báo giá và mức độ đầy đủ trước khi định tuyến phê duyệt.
Người phê duyệt ghi nhận quyết định, trả lại yêu cầu để cập nhật hoặc phê duyệt cấp vốn.
Các yêu cầu đã phê duyệt và bị từ chối vẫn có thể tìm kiếm để phục vụ lập kế hoạch chi tiêu, kiểm toán và báo cáo.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Đội ngũ có thể quản lý những gì với mẫu này?
Đội ngũ có thể quản lý việc tiếp nhận yêu cầu CapEx, rà soát tài chính và định tuyến phê duyệt, cũng như trạng thái chi tiêu và dấu vết kiểm toán với các trường dữ liệu, chế độ xem, nhắc nhở và báo cáo có thể cấu hình.
Mẫu Biểu mẫu Yêu cầu đầu tư vốn này bao gồm những gì?
Mẫu này bao gồm tiếp nhận yêu cầu, định tuyến người phụ trách, chế độ xem trạng thái và nhắc nhở để đội ngũ có thể rà soát và theo dõi tiếp các yêu cầu đầu tư vốn mà không mất ngữ cảnh.
Có thể tùy chỉnh các trường dữ liệu và quy trình không?
Có. Bạn có thể thay đổi các trường dữ liệu tiếp nhận, định tuyến người phụ trách, cập nhật trạng thái cho người yêu cầu, chế độ xem và tự động hóa để phù hợp với quy trình của mình.
Đội ngũ có thể sử dụng trên thiết bị di động không?
Có. Đội ngũ có thể gửi, rà soát và cập nhật bản ghi từ máy tính hoặc thiết bị di động.
Người yêu cầu và người phụ trách có thể xem cập nhật trạng thái ở cùng một nơi không?
Có. Đội ngũ có thể phân công người phụ trách, cập nhật trạng thái hiển thị cho người yêu cầu, ghi nhận quyết định và kích hoạt nhắc nhở để yêu cầu không bị bỏ quên sau khi tiếp nhận.
Mẫu này phù hợp nhất với ai?
Mẫu này hữu ích cho các đội ngũ tài chính, vận hành và phê duyệt cần quy trình tiếp nhận yêu cầu từ người yêu cầu rõ ràng hơn, định tuyến người phụ trách và khả năng hiển thị trạng thái cho các yêu cầu đầu tư vốn.
Tình huống sử dụng
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
Mẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.