Tiếp nhận yêu cầu chi tiêu vốn trước khi được phê duyệt ngân sách hoặc mua sắm.
Mẫu biểu mẫu yêu cầu chi tiêu vốn
Gửi yêu cầu chi tiêu vốn với chi phí, lý do kinh doanh, bối cảnh nhà cung cấp, người phụ trách ngân sách, tác động hợp đồng, tệp đính kèm và trạng thái phê duyệt.
Được xây dựng cho quy trình rà soát CapEx trong vận hành, nơi tài chính, mua sắm và các bên phụ trách nghiệp vụ cần một luồng phê duyệt rõ ràng.
Tùy chỉnh biểu mẫu, chế độ xem, vai trò và tự động hóa để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước quy trình biểu mẫu yêu cầu chi tiêu vốn, sau đó tùy chỉnh mẫu cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Biểu mẫu yêu cầu chi tiêu vốn này giúp các đội ngũ thu thập bối cảnh đầu tư, định tuyến rà soát ngân sách và hợp đồng, đồng thời hiển thị rõ trạng thái phê duyệt trước khi khoản chi được triển khai.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Ghi nhận chi phí, cơ sở kinh doanh, bối cảnh nhà cung cấp, tác động hợp đồng và tệp đính kèm.
Định tuyến quyết định CapEx qua các bên phụ trách đồng thời hiển thị rõ trạng thái phê duyệt.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Tiếp nhận yêu cầu CapEx.
Thu thập người yêu cầu, phòng ban, tài sản hoặc dự án, số tiền ước tính, người phụ trách ngân sách, cơ sở kinh doanh và ngày cần hoàn tất.
Rà soát tài chính và định tuyến phê duyệt.
Theo dõi ghi chú ROI, tác động ngân sách, báo giá, tệp đính kèm, người phê duyệt, quyết định và các yêu cầu bị trả lại.
Trạng thái chi tiêu và lịch sử kiểm tra.
Theo dõi các hạng mục đã phê duyệt, bị từ chối, đang chờ xử lý và đã mua cùng với lịch sử quyết định và bằng chứng hỗ trợ.
Thành phần bao gồm
- Biểu mẫu yêu cầu chi tiêu vốn
- Nhật ký theo dõi tiếp của người yêu cầu
- Ghi chú theo dõi tiếp cho hồ sơ gửi
- Danh sách biểu mẫu yêu cầu chi tiêu vốn
- Hàng đợi yêu cầu đang mở
- Hàng đợi trạng thái của người yêu cầu
- Hàng đợi hồ sơ gửi mới
- Thông báo cho người phụ trách
- Thông báo cập nhật cho người yêu cầu
- Nhắc nhở hồ sơ gửi
- Nhắc nhở hồ sơ gửi chưa hoàn chỉnh
- Người dùng tuyến đầu
- Quản lý
- Đội ngũ vận hành
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Chuẩn hóa chi tiết yêu cầu CapEx trước khi bắt đầu rà soát.
- Hiển thị người phụ trách ngân sách, bối cảnh hợp đồng và bằng chứng còn thiếu trong cùng một nơi.
- Kết nối các yêu cầu CapEx đã phê duyệt với hoạt động theo dõi tiếp về hợp đồng hoặc mua sắm.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Danh sách biểu mẫu yêu cầu chi tiêu vốn.
Rà soát yêu cầu chi tiêu vốn theo người yêu cầu, người phụ trách, trạng thái và bước tiếp theo từ một hàng đợi duy nhất.
Biểu mẫu yêu cầu chi tiêu vốn.
Thu thập chi tiết yêu cầu chi tiêu vốn, tệp hỗ trợ và bối cảnh người yêu cầu trước khi rà soát hoặc thực hiện.
Danh sách biểu mẫu yêu cầu chi tiêu vốn.
Rà soát yêu cầu chi tiêu vốn theo người yêu cầu, người phụ trách, trạng thái và bước tiếp theo từ một hàng đợi duy nhất.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Gửi chi phí, chi tiết tài sản hoặc dịch vụ, cơ sở kinh doanh, bối cảnh nhà cung cấp và thời điểm yêu cầu.
Định tuyến rà soát đến bộ phận ngân sách, tài chính, mua sắm hoặc các bên phụ trách nghiệp vụ khi cần.
Ghi nhận thông tin được trả lại, quyết định phê duyệt, điều kiện và ghi chú theo dõi tiếp.
Liên kết các yêu cầu đã phê duyệt với phê duyệt hợp đồng, theo dõi nghĩa vụ hoặc bàn giao cho mua sắm.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Biểu mẫu yêu cầu chi tiêu vốn nên bao gồm những gì?
Biểu mẫu nên bao gồm người yêu cầu, phòng ban, chi phí, cơ sở kinh doanh, bối cảnh nhà cung cấp, người phụ trách ngân sách, thời gian, tệp đính kèm, tác động hợp đồng, trạng thái phê duyệt và người phụ trách theo dõi tiếp.
Rà soát CapEx liên kết với hợp đồng như thế nào?
Một số yêu cầu CapEx dẫn đến lựa chọn nhà cung cấp, phê duyệt hợp đồng, theo dõi nghĩa vụ hoặc theo dõi gia hạn, vì vậy việc liên kết các bản ghi đó giúp đội ngũ duy trì khả năng theo dõi rõ ràng quá trình ra quyết định.
Mẫu này có đưa ra tư vấn tài chính không?
Không. Mẫu này hỗ trợ theo dõi yêu cầu và phê duyệt trong vận hành. Các đội ngũ vẫn cần tuân theo chính sách tài chính, kế toán và phê duyệt vốn của riêng mình.
Tình huống sử dụng
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
64 mẫu
Kiểm soát Back Office
Kết nối các quy trình hợp đồng, nhà cung cấp, tài chính, quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, bằng chứng kiểm toán và khắc phục bằng các mẫu Jodoo có thể chỉnh sửa.
Biểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Danh sách kiểm tra rà soát hợp đồng18 mẫuKiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính
Định tuyến yêu cầu tài chính, phê duyệt thanh toán, rà soát hóa đơn, hoàn ứng, kiểm tra ngân sách, CapEx và theo dõi tiếp thanh toán với bằng chứng rõ ràng hơn.
Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng29 mẫuMẫu phê duyệt tài chính
Bắt đầu tại đây với các quy trình phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, tín dụng và bút toán cần kiểm soát chặt chẽ hơn.
Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phíBộ quy trình
Xem mẫu này phù hợp ở đâu trong một quy trình đầy đủ
7 mẫu
Bộ quy trình phê duyệt CapEx
Kết nối yêu cầu chi tiêu vốn, rà soát ngân sách, phê duyệt tài chính, tệp đính kèm, bàn giao tài sản và theo dõi sau phê duyệt.
01 Tiếp nhận yêu cầu CapEx02 Rà soát ngân sách và ngưỡng phê duyệt03 Kết nối tài sản, dự án hoặc hợp đồng04 Theo dõi phê duyệt và các việc cần làm về thanh toánBiểu mẫu yêu cầu chi tiêu vốn / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Trình theo dõi yêu cầu tài chính17 mẫuBộ quy trình kiểm soát phê duyệt tài chính
Đưa phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, CapEx, tín dụng và bút toán vào một quy trình kiểm soát tài chính rõ ràng hơn.
01 Tiếp nhận yêu cầu tài chính02 Rà soát ngân sách và bối cảnh chính sách03 Định tuyến phê duyệt có kiểm soát04 Theo dõi thanh toán và xử lý tiếpMẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí / Mẫu hoàn trả chi phí đi lạiMẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.