Отделы подают запросы на капитальные расходы с бизнес-обоснованием и бюджетным контекстом.
Шаблон формы запроса на капитальные расходы
Направляйте запросы на капитальные расходы с суммой, бизнес-обоснованием, владельцем бюджета, примечаниями по ROI, вложениями и статусом согласования.
Для финансовых, операционных команд и руководителей отделов, которым нужен более прозрачный прием заявок на капитальные расходы и история решений.
Настраивайте формы, представления, роли и автоматизации под ваш рабочий процесс. Посмотрите рабочий процесс формы запроса на капитальные расходы, а затем настройте шаблон под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой предпросмотрПосмотрите реальный процесс перед использованием шаблона.Открыть предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Для запросов на капитальные расходы нужны единые бизнес-обоснования, бюджетный контекст, ожидаемая выгода, подтверждающие коммерческие предложения, решения согласующих и статус расходов до выделения финансирования.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Финансовые команды проверяют сумму, ROI, коммерческие предложения и готовность к согласованию.
Руководство отслеживает ожидающие решения по капитальным расходам, утвержденные расходы и отклоненные запросы.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Прием запросов на капитальные расходы.
Собирайте данные о заявителе, отделе, активе или проекте, предполагаемой сумме, владельце бюджета, бизнес-обосновании и требуемой дате.
Финансовая проверка и маршрутизация согласования.
Отслеживайте примечания по ROI, влияние на бюджет, коммерческие предложения, вложения, согласующих, решения и возвращенные запросы.
Статус расходов и журнал аудита.
Контролируйте утвержденные, отклоненные, ожидающие и приобретенные позиции с историей решений и подтверждающими материалами.
Включенные компоненты
- Форма запроса на капитальные расходы
- Журнал последующих действий заявителя
- Примечания по последующим действиям после подачи
- Список запросов на капитальные расходы
- Очередь открытых запросов
- Очередь статусов заявителя
- Очередь новых заявок
- Уведомление ответственному
- Уведомление заявителя об обновлении
- Напоминание о подаче заявки
- Напоминание о неполной заявке
- Пользователь первой линии
- Менеджер
- Операционная команда
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Стандартизируйте прием запросов на капитальные расходы до того, как они попадут на согласование в финансовую команду или к руководству.
- Храните бизнес-обоснование, влияние на бюджет и историю решений в одной записи с возможностью поиска.
- Сократите переписку из-за отсутствующих коммерческих предложений, неясного ROI или неполных согласований.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите реальный процесс перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Список запросов на капитальные расходы.
Проверяйте запросы на капитальные расходы по заявителю, ответственному, статусу и следующему действию в одной очереди.
Форма запроса на капитальные расходы.
Собирайте сведения о запросе на капитальные расходы, подтверждающие файлы и контекст заявителя перед проверкой или исполнением.
Список запросов на капитальные расходы.
Проверяйте запросы на капитальные расходы по заявителю, ответственному, статусу и следующему действию в одной очереди.
Как это работает
От настройки до запуска
Заявитель отправляет данные о проекте или активе, сумму, бизнес-обоснование, владельца бюджета и вложения.
Финансовая команда проверяет влияние на бюджет, примечания по ROI, коммерческие предложения и полноту данных перед маршрутизацией на согласование.
Согласующие фиксируют решения, возвращают запросы на доработку или утверждают финансирование.
Утвержденные и отклоненные запросы остаются доступными для поиска при планировании расходов, аудите и подготовке отчетов.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Чем команды могут управлять с помощью этого шаблона?
Команды могут управлять приемом запросов на капитальные расходы, финансовой проверкой и маршрутизацией согласования, а также статусом расходов и журналом аудита с настраиваемыми полями, представлениями, напоминаниями и отчетностью.
Что входит в этот шаблон формы запроса на капитальные расходы?
В него входят прием запросов, маршрутизация к ответственным, представления статусов и напоминания, чтобы команды могли проверять запросы на капитальные расходы и выполнять последующие действия без потери контекста.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете изменить поля приема заявки, маршрутизацию к ответственным, обновления статуса для заявителя, представления и автоматизации под свой процесс.
Можно ли использовать его на мобильных устройствах?
Да. Команды могут отправлять, проверять и обновлять записи с компьютера или мобильных устройств.
Могут ли заявители и ответственные видеть обновления статуса в одном месте?
Да. Команды могут назначать ответственных, обновлять видимый заявителю статус, фиксировать решения и запускать напоминания, чтобы запросы не терялись после приема.
Кому больше всего подходит этот шаблон?
Он полезен финансовым, операционным и согласующим командам, которым нужны более прозрачный прием заявок, маршрутизация к ответственным и видимость статусов по запросам на капитальные расходы.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.