Фиксируйте запросы на капитальные затраты до согласования бюджета или закупки.
Шаблон формы запроса капитальных затрат
Отправляйте запросы на капитальные затраты с указанием стоимости, бизнес-обоснования, информации о поставщике, владельца бюджета, влияния на договор, вложений и статуса согласования.
Создано для операционной проверки CapEx, где финансовой команде, закупкам и владельцам бизнеса нужен понятный маршрут согласования.
Настраивайте формы, представления, роли и автоматизации под свой рабочий процесс. Откройте предпросмотр рабочего процесса формы запроса капитальных затрат, а затем настройте шаблон под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Эта форма запроса капитальных затрат помогает командам собирать контекст инвестиций, направлять запросы на проверку бюджета и договора и держать статус согласования на виду до начала расходов.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Документируйте стоимость, бизнес-обоснование, информацию о поставщике, влияние на договор и вложения.
Направляйте решения по CapEx ответственным, сохраняя видимость статуса согласования.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Прием заявок на CapEx.
Фиксируйте заявителя, подразделение, актив или проект, предполагаемую сумму, владельца бюджета, бизнес-обоснование и требуемую дату.
Финансовая проверка и маршрутизация согласования.
Отслеживайте заметки по ROI, влияние на бюджет, коммерческие предложения, вложения, согласующих, решения и возвращенные запросы.
Статус расходов и история аудита.
Контролируйте согласованные, отклоненные, ожидающие и закупленные позиции с историей решений и подтверждающими материалами.
Включенные компоненты
- Форма запроса капитальных затрат
- Журнал последующих действий по заявителю
- Заметки по последующим действиям после отправки
- Список форм запроса капитальных затрат
- Очередь открытых запросов
- Очередь статусов заявителей
- Очередь новых отправок
- Уведомление ответственному
- Уведомление заявителю об обновлении
- Напоминание об отправке
- Напоминание о незавершенной отправке
- Линейный сотрудник
- Менеджер
- Операционная команда
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Стандартизируйте данные по запросам на CapEx до начала проверки.
- Показывайте владельца бюджета, контекст договора и недостающие подтверждающие материалы в одном месте.
- Связывайте согласованные запросы на CapEx с дальнейшими действиями по договору или закупке.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Список форм запроса капитальных затрат.
Проверяйте запросы на капитальные затраты по заявителю, ответственному, статусу и следующему действию в одной очереди.
Форма запроса капитальных затрат.
Собирайте данные по запросу капитальных затрат, подтверждающие файлы и контекст заявителя до проверки или исполнения.
Список форм запроса капитальных затрат.
Проверяйте запросы на капитальные затраты по заявителю, ответственному, статусу и следующему действию в одной очереди.
Как это работает
От настройки до запуска
Отправьте стоимость, сведения об активе или услуге, бизнес-обоснование, информацию о поставщике и желаемые сроки.
Направьте запрос на проверку владельцу бюджета, в финансовую команду, закупки или владельцам бизнеса по мере необходимости.
Фиксируйте возвращенную информацию, решение о согласовании, условия и заметки по последующим действиям.
Связывайте согласованные запросы с согласованием договора, отслеживанием обязательств или передачей задачи в закупки.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что должна включать форма запроса капитальных затрат?
Укажите заявителя, подразделение, стоимость, бизнес-обоснование, информацию о поставщике, владельца бюджета, сроки, вложения, влияние на договор, статус согласования и ответственного за последующие действия.
Как проверка CapEx связана с договорами?
Некоторые запросы на CapEx приводят к выбору поставщика, согласованию договора, обязательствам или последующим действиям по продлению, поэтому связь этих записей помогает командам сохранять видимость цепочки решений.
Предоставляет ли это финансовые рекомендации?
Нет. Решение поддерживает отслеживание операционных запросов и согласований. Команды должны следовать своим внутренним правилам по финансам, бухгалтерии и согласованию капитальных затрат.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
64 шаблонов
Контрольные процессы бэк-офиса
Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора18 шаблоновКонтроль финансовых запросов и согласований
Направляйте финансовые запросы, согласования платежей, проверку счетов, возмещения, бюджетные проверки, CapEx и последующие действия по платежам с более прозрачной доказательной базой.
Трекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки29 шаблоновШаблоны финансового согласования
Начните с рабочих процессов согласования бюджетов, расходов, счетов на оплату, платежей, кредитных заявок и журнальных проводок, где нужен более строгий контроль.
Трекер финансовых запросов / Шаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходовПакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
7 шаблонов
Набор рабочих процессов для согласования CapEx
Объедините заявки на капитальные затраты, проверку бюджета, согласование с финансами, сопроводительные файлы, передачу активов и отслеживание после согласования.
01 Сбор заявки на CapEx02 Проверка бюджета и порогов03 Связь с активами, проектами или договорами04 Отслеживание согласования и последующих действий по оплатеФорма запроса капитальных затрат / Шаблон приложения для согласования бюджета / Трекер финансовых запросов17 шаблоновПакет для рабочего процесса контроля финансовых согласований
Объедините согласования бюджета, расходов, счетов, платежей, CapEx, кредитных заявок и бухгалтерских проводок в более прозрачный рабочий процесс финансового контроля.
01 Примите финансовую заявку02 Проверьте бюджет и контекст политики03 Направьте согласование по контролируемому маршруту04 Отслеживайте платеж и последующие действияШаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходовПохожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.