- Vorlage für ein Formular zur Anforderung von KundendokumentenFordern Sie Kundendokumente mit Dateityp, Zweck, Owner, Fälligkeitsdatum, Upload-Status, Prüfanmerkungen und Erinnerungen zur Nachverfolgung an.
- Vorlage für das Tracking der Dokumentenerfassung von PartnernVerfolgen Sie Dokumentenanfragen von Partnern mit erforderlichen Dateien, Owner, Fälligkeitsdatum, Einreichungsstatus, Prüfergebnis und Aktivierungsbereitschaft.
- Nachweisanfragen-TrackerMit einem Nachweisanfragen-Tracker überwachen Sie Anfrage-Verantwortliche, Fälligkeitstermine, Anhangsstatus, Prüfergebnisse, Erinnerungen und den Abschluss.
Use Case
Vorlagen für die Sammlung von Kundendokumenten
Fordern Sie Kundendokumente an und verfolgen Sie Dateityp, Zweck, Owner, Fälligkeitsdatum, Einreichungsstatus, Prüfnotizen und Nachverfolgung.
- Fordern Sie Kundendateien mit Dokumenttyp, Zweck, Fälligkeitsdatum, anfragender Person und Upload-Status an.
- Verfolgen Sie fehlende, unvollständige, eingereichte, geprüfte, freigegebene und überfällige Dokumente.
- Leiten Sie die Nachverfolgung an die richtige interne verantwortliche Person weiter, ohne eine allgemeine Seite zur Dokumentenverwaltung zu erstellen.
Client-Operations-Teams, die während des Onboardings oder der Leistungserbringung Dateien anfordern.Implementierungsteams, die vor dem Go-live kundenseitig bereitgestellte Dokumente benötigen.Backoffice-Teams, die Dokumentenanfragen und den Prüfstatus nachverfolgen.
Überblick
Warum Teams hier starten
Die Sammlung von Kundendokumenten funktioniert am besten, wenn Anfragen, Dateitypen, Fälligkeiten, Owner, Einreichungen und Prüfnotizen in einem Workflow sichtbar sind. Dieser Use Case konzentriert sich auf die operative Sammlung und vermeidet rechtliche, medizinische, steuerliche, datenschutzbezogene oder regulatorische Beratung.
Fordern Sie Kundendateien mit Dokumenttyp, Zweck, Fälligkeitsdatum, anfragender Person und Upload-Status an.
Verfolgen Sie fehlende, unvollständige, eingereichte, geprüfte, freigegebene und überfällige Dokumente.
Leiten Sie die Nachverfolgung an die richtige interne verantwortliche Person weiter, ohne eine allgemeine Seite zur Dokumentenverwaltung zu erstellen.
Vorlagen
Vorlagen in diesem Use Case
4 veröffentlichte Vorlagen passen zu diesem Workflow-Bereich.
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Fragen zu diesem Use Case
Was sollte eine Vorlage für die Sammlung von Kundendokumenten enthalten?
Beginnen Sie mit den Datensätzen, Ownern, Status, Nachweisen und Schritten zur Nachverfolgung, die den Workflow transparent machen. Wählen Sie dann die passendste Jodoo Vorlage und passen Sie Felder, Ansichten und Automatisierungsregeln an Ihr Team an.
Ist das eine einzelne Vorlage oder ein umfassenderer Workflow?
Diese Seite erläutert den übergreifenden Use Case und verlinkt auf die Vorlagen, die ihn unterstützen können. Nutzen Sie sie, wenn Sie verschiedene Ausgangspunkte vergleichen möchten, bevor Sie eine bearbeitbare Jodoo App-Vorlage öffnen.
Wo sollte ein Team anfangen?
Beginnen Sie mit der Vorlage, die den frühesten fehlenden Kontext erfasst. Wenn die Erfassung unklar ist, starten Sie mit einem Anfrageformular. Wenn die Zuständigkeit unklar ist, beginnen Sie mit einem Tracker oder einem Freigabe-Workflow.
Nächster Schritt
Öffnen Sie eine Vorlage und passen Sie sie dann an Ihr Team an
Starten Sie mit der passendsten Vorlage in diesem Use Case und passen Sie dann Felder, Status und Übergabelogik in Jodoo an.