- เทมเพลตฟอร์มคำขอเอกสารจากลูกค้าขอเอกสารจากลูกค้าพร้อมระบุประเภทไฟล์ วัตถุประสงค์ เจ้าของงาน วันครบกำหนด สถานะการอัปโหลด หมายเหตุการตรวจสอบ และการแจ้งเตือนติดตามงาน.
- เทมเพลตตัวติดตามการรวบรวมเอกสารพาร์ทเนอร์ติดตามคำขอเอกสารจากพาร์ทเนอร์ พร้อมไฟล์ที่ต้องใช้ เจ้าของงาน วันที่ครบกำหนด สถานะการส่ง ผลการตรวจสอบ และความพร้อมในการเปิดใช้งาน.
- ตัวติดตามคำขอหลักฐานใช้ตัวติดตามคำขอหลักฐานเพื่อติดตามเจ้าของคำขอ วันครบกำหนด สถานะไฟล์แนบ ผลการตรวจทาน การแจ้งเตือน และการปิดงาน.
กรณีใช้งาน
เทมเพลตการรวบรวมเอกสารลูกค้า
ขอและติดตามเอกสารจากลูกค้าพร้อมประเภทไฟล์ วัตถุประสงค์ เจ้าของงาน วันครบกำหนด สถานะการส่ง หมายเหตุการตรวจทาน และการติดตามงาน
- ขอไฟล์จากลูกค้าพร้อมประเภทเอกสาร วัตถุประสงค์ วันครบกำหนด ผู้ขอ และสถานะการอัปโหลด
- ติดตามเอกสารที่ยังขาด ไม่ครบถ้วน ส่งแล้ว ตรวจทานแล้ว อนุมัติแล้ว และเกินกำหนด
- ส่งต่อการติดตามงานให้เจ้าของงานภายในที่เหมาะสม โดยไม่ต้องสร้างหน้าจัดการเอกสารแบบครอบคลุม
ทีมปฏิบัติการลูกค้าที่ต้องขอไฟล์ระหว่างการเริ่มต้นใช้งานหรือการให้บริการทีมติดตั้งใช้งานที่ต้องใช้เอกสารจากลูกค้าก่อนเริ่มใช้งานจริงทีมหลังบ้านที่ติดตามคำขอเอกสารและสถานะการตรวจทาน
ภาพรวม
ทำไมทีมต่าง ๆ จึงเริ่มที่นี่
การรวบรวมเอกสารลูกค้าจะได้ผลดีที่สุดเมื่อคำขอ ประเภทไฟล์ วันครบกำหนด เจ้าของงาน การส่งเอกสาร และหมายเหตุการตรวจทาน แสดงให้เห็นได้ในเวิร์กโฟลว์เดียว กรณีใช้งานนี้มุ่งเน้นที่การรวบรวมเอกสารเพื่อการปฏิบัติงาน และไม่ครอบคลุมคำแนะนำด้านกฎหมาย การแพทย์ ภาษี ความเป็นส่วนตัว หรือข้อกำหนดเฉพาะทาง
ขอไฟล์จากลูกค้าพร้อมประเภทเอกสาร วัตถุประสงค์ วันครบกำหนด ผู้ขอ และสถานะการอัปโหลด
ติดตามเอกสารที่ยังขาด ไม่ครบถ้วน ส่งแล้ว ตรวจทานแล้ว อนุมัติแล้ว และเกินกำหนด
ส่งต่อการติดตามงานให้เจ้าของงานภายในที่เหมาะสม โดยไม่ต้องสร้างหน้าจัดการเอกสารแบบครอบคลุม
เทมเพลต
เทมเพลตในกรณีใช้งานนี้
มี 4 เทมเพลตที่เผยแพร่แล้วและตรงกับพื้นที่เวิร์กโฟลว์นี้
กรณีใช้งานเพิ่มเติม
สำรวจพื้นที่เวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง
4 เทมเพลต
เทมเพลตการจัดการการเริ่มต้นใช้งานพาร์ทเนอร์
จัดการการรวบรวมเอกสารพาร์ทเนอร์ สถานะการเริ่มต้นใช้งาน ไฟล์ที่ขาดหาย การตรวจสอบโดยเจ้าของงาน ความพร้อมสำหรับการเปิดใช้งาน และการติดตามงาน
เทมเพลตตัวติดตามการรวบรวมเอกสารพาร์ทเนอร์ / ฟอร์มเริ่มต้นใช้งานผู้ขาย / เช็กลิสต์การขึ้นทะเบียนซัพพลายเออร์5 เทมเพลตเทมเพลตการจัดการการติดตั้งใช้งานลูกค้า
ประสานการเริ่มต้นโครงการติดตั้งใช้งาน อุปสรรคในการออนบอร์ด ความพร้อมก่อนเปิดใช้งานจริง การส่งต่องานจากทีมขาย เจ้าของงาน ความเสี่ยง และการติดตามหลังเปิดตัว
เทมเพลตเช็กลิสต์เริ่มต้นการติดตั้งใช้งานสำหรับลูกค้า / เทมเพลตตัวติดตามอุปสรรคในการเริ่มใช้งานลูกค้า / เทมเพลตรายการตรวจสอบความพร้อมก่อน Go-Live8 เทมเพลตการควบคุมเอกสารและการจัดการ SOP
ควบคุม SOP, คู่มือการทำงาน, การแก้ไขเอกสาร, การรับทราบ, การอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และการส่งต่องานด้านการฝึกอบรมด้วยเทมเพลตที่เชื่อมต่อกัน
ทะเบียนเอกสารควบคุม / ซอฟต์แวร์วิธีปฏิบัติงาน / ซอฟต์แวร์ควบคุมการเปลี่ยนแปลง64 เทมเพลตการควบคุมงานหลังบ้าน
เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์สัญญา ผู้ขาย การเงิน การเข้าถึง คำขอซอฟต์แวร์ หลักฐานการตรวจสอบ และการแก้ไข ด้วยเทมเพลต Jodoo ที่แก้ไขได้
ฟอร์มรับคำขอสัญญา / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสัญญา / เทมเพลตเช็กลิสต์ตรวจสอบสัญญาคำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับกรณีใช้งานนี้
เทมเพลตการรวบรวมเอกสารลูกค้าควรมีอะไรบ้าง?
เริ่มจากเรคคอร์ด เจ้าของงาน สถานะ หลักฐาน และขั้นตอนติดตามงานที่ทำให้เวิร์กโฟลว์มองเห็นภาพได้ชัดเจน จากนั้นเลือกเทมเพลต Jodoo ที่ใกล้เคียงที่สุด แล้วปรับฟิลด์ มุมมอง และกฎอัตโนมัติให้เหมาะกับทีมของคุณ
นี่คือเทมเพลตเดียวหรือเป็นเวิร์กโฟลว์ที่กว้างกว่า?
หน้านี้อธิบายกรณีใช้งานในภาพรวม และลิงก์ไปยังเทมเพลตที่สามารถรองรับการใช้งานนี้ได้ เหมาะเมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบจุดเริ่มต้นก่อนเปิดเทมเพลตแอป Jodoo ที่แก้ไขได้
ทีมควรเริ่มจากตรงไหน?
เริ่มจากเทมเพลตที่เก็บบริบทส่วนต้นที่ยังขาดอยู่ก่อน หากการรับคำขอยังไม่ชัดเจน ให้เริ่มด้วยฟอร์มคำขอ หากความเป็นเจ้าของงานยังไม่ชัดเจน ให้เริ่มด้วยตัวติดตามหรือเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ
ขั้นตอนถัดไป
เปิดเทมเพลต แล้วปรับให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเทมเพลตที่ใกล้เคียงที่สุดในกรณีใช้งานนี้ แล้วปรับแต่งฟิลด์ สถานะ และลอจิกการส่งต่องานภายใน Jodoo