应用场景
客户资料收集模板
通过文件类型、用途、负责人、截止日期、提交状态、审核备注和跟进，申请并跟踪客户资料。
- 通过文档类型、用途、截止日期、申请人和上传状态来申请客户文件。
- 跟踪缺失、不完整、已提交、已审核、已批准和已逾期的文档。
- 将跟进分派给合适的内部负责人，无需创建一个宽泛的文档管理页面。
在客户引导或服务交付期间申请文件的客户运营团队。上线前需要客户提供资料的实施团队。跟踪文档申请和审核状态的后台运营团队。
概览
为什么团队从这里开始
当申请、文件类型、截止日期、负责人、提交情况和审核备注都集中在一个工作流中清晰可见时，客户资料收集效果最佳。此应用场景聚焦运营层面的资料收集，不涉及法律、医疗、税务、隐私或其他受监管领域的建议。
通过文档类型、用途、截止日期、申请人和上传状态来申请客户文件。
跟踪缺失、不完整、已提交、已审核、已批准和已逾期的文档。
将跟进分派给合适的内部负责人，无需创建一个宽泛的文档管理页面。
更多应用场景
探索相关工作流领域
4 个模板
合作伙伴入驻管理模板
管理合作伙伴资料收集、入驻状态、缺失文件、负责人审核、启用就绪情况与跟进。
合作伙伴文件收集跟踪器模板 / 供应商准入表单 / 供应商准入检查清单5 个模板客户实施管理模板
协调实施启动、入职障碍、上线准备、销售交接、负责人、风险及上线后跟进。
客户实施启动检查清单模板 / 客户上线阻塞事项跟踪器模板 / 上线就绪检查清单模板8 个模板文件管控与 SOP 管理
通过关联模板管理 SOP、作业指导书、文件修订、确认回执、变更审批和培训交接。
受控文档台账 / 作业指导书软件 / 变更控制软件64 个模板后台控制
使用可编辑的 Jodoo 模板，连接合同、供应商、财务、访问权限、软件申请、审计证据和整改工作流。
合同受理表单 / 合同审批工作流 / 合同审查核对清单常见问题
关于此应用场景的常见问题
客户资料收集模板应包含哪些内容？
先梳理让工作流清晰可见所需的记录、负责人、状态、凭证和跟进步骤。然后选择最接近您需求的 Jodoo 模板，并根据团队情况调整字段、视图和自动化规则。
这是一个单独的模板，还是更完整的工作流？
此页面介绍的是更广泛的应用场景，并链接到可支持该场景的模板。当您想先比较不同起点，再打开一个可编辑的 Jodoo 应用模板时，可先查看此页面。
团队应该从哪里开始？
从最能补足前期缺失信息的模板开始。如果受理信息不清晰，请先使用申请表单；如果负责关系不清晰，请先使用跟踪器或审批工作流。
下一步
先打开模板，再按团队需求调整
从此应用场景中最接近的模板开始，然后在 Jodoo 中自定义字段、状态和交接逻辑。