- Mẫu biểu mẫu yêu cầu tài liệu khách hàngYêu cầu tài liệu từ khách hàng với loại tệp, mục đích, người phụ trách, hạn chót, trạng thái tải lên, ghi chú rà soát và nhắc nhở theo dõi tiếp.
- Mẫu Theo Dõi Thu thập Tài liệu Đối tácTheo dõi yêu cầu tài liệu của đối tác với tệp bắt buộc, người phụ trách, hạn hoàn thành, trạng thái đã nộp, kết quả rà soát và mức độ sẵn sàng kích hoạt.
- Trình theo dõi yêu cầu bằng chứngSử dụng trình theo dõi yêu cầu bằng chứng để theo dõi người phụ trách yêu cầu, hạn xử lý, trạng thái tệp đính kèm, kết quả rà soát, nhắc nhở và hoàn tất.
Tình huống sử dụng
Mẫu thu thập tài liệu khách hàng
Yêu cầu và theo dõi tài liệu khách hàng theo loại tệp, mục đích, người phụ trách, ngày đến hạn, trạng thái gửi, ghi chú rà soát và theo dõi tiếp.
- Yêu cầu tệp từ khách hàng với loại tài liệu, mục đích, ngày đến hạn, người yêu cầu và trạng thái tải lên.
- Theo dõi tài liệu còn thiếu, chưa đầy đủ, đã gửi, đã rà soát, đã phê duyệt và quá hạn.
- Định tuyến việc theo dõi tiếp đến đúng người phụ trách nội bộ mà không cần tạo một trang quản lý tài liệu quá rộng.
Đội ngũ vận hành khách hàng cần yêu cầu tệp trong quá trình onboarding hoặc cung cấp dịch vụ.Đội ngũ triển khai cần tài liệu do khách hàng cung cấp trước khi go-live.Đội ngũ back-office theo dõi yêu cầu tài liệu và trạng thái rà soát.
Tổng quan
Vì sao các đội ngũ bắt đầu từ đây
Thu thập tài liệu khách hàng hiệu quả nhất khi các yêu cầu, loại tệp, ngày đến hạn, người phụ trách, nội dung gửi lên và ghi chú rà soát đều hiển thị trong một quy trình. Tình huống sử dụng này tập trung vào hoạt động thu thập trong vận hành và không đưa ra tư vấn pháp lý, y tế, thuế, quyền riêng tư hoặc các lĩnh vực được quản lý.
Yêu cầu tệp từ khách hàng với loại tài liệu, mục đích, ngày đến hạn, người yêu cầu và trạng thái tải lên.
Theo dõi tài liệu còn thiếu, chưa đầy đủ, đã gửi, đã rà soát, đã phê duyệt và quá hạn.
Định tuyến việc theo dõi tiếp đến đúng người phụ trách nội bộ mà không cần tạo một trang quản lý tài liệu quá rộng.
Mẫu
Mẫu trong tình huống sử dụng này
4 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.
Thêm tình huống sử dụng
Khám phá các nhóm quy trình liên quan
4 mẫu
Mẫu Quản lý Onboarding Đối tác
Quản lý việc thu thập tài liệu đối tác, trạng thái onboarding, tệp còn thiếu, rà soát của người phụ trách, mức độ sẵn sàng kích hoạt và theo dõi tiếp.
Mẫu Theo Dõi Thu thập Tài liệu Đối tác / Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Checklist tiếp nhận nhà cung cấp5 mẫuMẫu quản lý triển khai khách hàng
Điều phối khởi động triển khai, vướng mắc khi onboarding, mức độ sẵn sàng go-live, bàn giao từ sales, người phụ trách, rủi ro và theo dõi tiếp sau khi ra mắt.
Mẫu Danh sách kiểm tra khởi động triển khai khách hàng / Mẫu theo dõi trở ngại trong quá trình onboarding khách hàng / Mẫu Danh Sách Kiểm Tra Sẵn Sàng Go-Live8 mẫuKiểm soát tài liệu & quản lý SOP
Kiểm soát SOP, hướng dẫn công việc, phiên bản tài liệu, xác nhận đã đọc, phê duyệt thay đổi và bàn giao đào tạo bằng các mẫu được kết nối.
Sổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Phần mềm hướng dẫn công việc / Phần mềm kiểm soát thay đổi64 mẫuKiểm soát Back Office
Kết nối các quy trình hợp đồng, nhà cung cấp, tài chính, quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, bằng chứng kiểm toán và khắc phục bằng các mẫu Jodoo có thể chỉnh sửa.
Biểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Danh sách kiểm tra rà soát hợp đồngCâu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Mẫu thu thập tài liệu khách hàng nên bao gồm những gì?
Hãy bắt đầu với các bản ghi, người phụ trách, trạng thái, minh chứng và các bước theo dõi tiếp giúp quy trình được hiển thị rõ ràng. Sau đó, chọn mẫu Jodoo phù hợp nhất và điều chỉnh các trường dữ liệu, chế độ xem và quy tắc tự động hóa theo đội ngũ của bạn.
Đây là một mẫu riêng lẻ hay một quy trình rộng hơn?
Trang này giải thích tình huống sử dụng tổng thể và liên kết đến các mẫu có thể hỗ trợ. Hãy dùng trang này khi bạn muốn so sánh các điểm khởi đầu trước khi mở một mẫu ứng dụng Jodoo có thể chỉnh sửa.
Đội ngũ nên bắt đầu từ đâu?
Hãy bắt đầu với mẫu ghi nhận phần ngữ cảnh còn thiếu sớm nhất. Nếu khâu tiếp nhận chưa rõ ràng, hãy bắt đầu với biểu mẫu yêu cầu. Nếu quyền phụ trách chưa rõ, hãy bắt đầu với công cụ theo dõi hoặc quy trình phê duyệt.
Bước tiếp theo
Mở một mẫu, rồi điều chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu với mẫu phù hợp nhất trong tình huống sử dụng này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái và logic bàn giao trong Jodoo.