- Шаблон формы запроса документов у клиентаЗапрашивайте документы у клиента с указанием типа файла, цели, ответственного, срока, статуса загрузки, заметок по проверке и напоминаний о последующих действиях.
- Шаблон трекера сбора документов партнераОтслеживайте запросы на документы от партнера: обязательные файлы, ответственный, срок, статус отправки, результат проверки и готовность к активации.
- Трекер запросов доказательствИспользуйте трекер запросов доказательств, чтобы отслеживать ответственных по запросам, сроки, статус вложений, результаты проверки, напоминания и закрытие.
Сценарий использования
Шаблоны для сбора документов клиентов
Запрашивайте и отслеживайте документы клиентов по типу файла, назначению, ответственному, сроку, статусу отправки, примечаниям по проверке и последующим действиям.
- Запрашивайте файлы у клиентов с указанием типа документа, назначения, срока, заявителя и статуса загрузки.
- Отслеживайте отсутствующие, неполные, отправленные, проверенные, одобренные и просроченные документы.
- Направляйте последующие действия нужному внутреннему ответственному, не создавая отдельную широкую страницу для управления документами.
Команды по работе с клиентами, которые запрашивают файлы во время онбординга или оказания услуг.Команды внедрения, которым нужны документы от клиента до запуска.Бэк-офис команды, отслеживающие запросы документов и статус проверки.
Обзор
Почему команды начинают здесь
Сбор документов клиентов работает лучше всего, когда запросы, типы файлов, сроки, ответственные, отправленные материалы и примечания по проверке видны в одном рабочем процессе. Этот сценарий использования сфокусирован на операционном сборе документов и не затрагивает юридические, медицинские, налоговые, конфиденциальные или регулируемые рекомендации.
Запрашивайте файлы у клиентов с указанием типа документа, назначения, срока, заявителя и статуса загрузки.
Отслеживайте отсутствующие, неполные, отправленные, проверенные, одобренные и просроченные документы.
Направляйте последующие действия нужному внутреннему ответственному, не создавая отдельную широкую страницу для управления документами.
Шаблоны
Шаблоны в этом сценарии использования
4 опубликованных шаблонов, подходящих для этой области рабочего процесса.
Другие сценарии использования
Изучите связанные области рабочих процессов
4 шаблонов
Шаблоны для управления онбордингом партнеров
Управляйте сбором документов партнеров, статусом онбординга, отсутствующими файлами, проверкой ответственным, готовностью к активации и последующими действиями.
Шаблон трекера сбора документов партнера / Форма онбординга поставщика / Чек-лист онбординга поставщика5 шаблоновШаблоны для управления внедрением клиентов
Координируйте старт внедрения, препятствия при онбординге, готовность к запуску, передачу задач от продаж, ответственных, риски и последующие действия после запуска.
Шаблон чек-листа запуска внедрения для клиента / Шаблон трекера блокеров онбординга клиентов / Шаблон чек-листа готовности к запуску8 шаблоновУправление документами и SOP
Контролируйте SOP, рабочие инструкции, редакции документов, подтверждения ознакомления, согласования изменений и передачу задач по обучению с помощью связанных шаблонов.
Реестр контролируемых документов / Система управления рабочими инструкциями / ПО для контроля изменений64 шаблоновКонтрольные процессы бэк-офиса
Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договораЧастые вопросы
Вопросы об этом сценарии использования
Что должно входить в шаблоны для сбора документов клиентов?
Начните с записей, ответственных, статусов, подтверждающих материалов и шагов последующего действия, которые делают рабочий процесс наглядным. Затем выберите наиболее подходящий шаблон Jodoo и настройте поля, представления и правила автоматизации под свою команду.
Это один шаблон или более широкий рабочий процесс?
На этой странице описан более широкий сценарий использования и приведены ссылки на шаблоны, которые могут его поддерживать. Используйте ее, если хотите сравнить варианты перед тем, как открыть один редактируемый шаблон приложения Jodoo.
С чего команде лучше начать?
Начните с шаблона, который фиксирует самый ранний недостающий контекст. Если неясен прием заявки, начните с формы запроса. Если неясна зона ответственности, начните с трекера или рабочего процесса согласования.
Следующий шаг
Откройте шаблон, а затем адаптируйте его под свою команду
Начните с наиболее подходящего шаблона в этом сценарии использования, затем настройте поля, статусы и логику передачи задачи в Jodoo.