Spezialsysteme für Prognosen, Interaktion und CPQ beibehalten, wenn ihre native Tiefe zählt

Der Tracker ersetzt weder Gesprächsanalyse, Sales-Engagement, prädiktive Prognosen, komplexe Angebotserstellung noch das Ökosystem eines Enterprise-CRM. Verbinden Sie diese Systeme, wenn die jeweilige Fachentscheidung dort getroffen wird.

Spezialsysteme für Prognosen, Interaktion und CPQ beibehalten, wenn ihre native Tiefe zählt

Der Tracker ersetzt weder Gesprächsanalyse, Sales-Engagement, prädiktive Prognosen, komplexe Angebotserstellung noch das Ökosystem eines Enterprise-CRM. Verbinden Sie diese Systeme, wenn die jeweilige Fachentscheidung dort getroffen wird.

Spezialsysteme für Prognosen, Interaktion und CPQ beibehalten, wenn ihre native Tiefe zählt

Der Tracker ersetzt weder Gesprächsanalyse, Sales-Engagement, prädiktive Prognosen, komplexe Angebotserstellung noch das Ökosystem eines Enterprise-CRM. Verbinden Sie diese Systeme, wenn die jeweilige Fachentscheidung dort getroffen wird.

Sales Pipeline Tracker für Excel und Jodoo

Den passenden Einstieg wählen

Wert, Phase, Verantwortliche, Verweildauer und Risiko einer Verkaufschance sowie die nächste Kundenzusage verfolgen

Nutzen Sie die herunterladbare Arbeitsmappe für ein übersichtliches Verkaufschancenregister mit Beispieldatensätzen, bearbeitbaren Phasen, Signalen für nächste Aktionen, Formeln für Tage in der Phase, gewichtetem Wert, bedingter Hervorhebung und Dashboard. Wechseln Sie zur Jodoo-Anwendung, wenn mehrere Vertriebsmitarbeiter gemeinsame Bearbeitung mit klarer Zuständigkeit, Erinnerungen, Rollenansichten, Historie, mobile Aktualisierungen, Abläufe und direkten Zugriff auf die Verkaufschancen hinter jedem Dashboard-Signal benötigen.

Kostenlose bearbeitbare Excel-Arbeitsmappe

Tracker herunterladen oder in der verbundenen Jodoo-App weiterarbeiten

Excel eignet sich für ein kleines gemeinsames Register. Wechseln Sie zu Jodoo, sobald Rollen, Erinnerungen, mobile Aktualisierungen, Verlauf und Drill-down nötig sind.

Vertriebstracker und Dashboard

Verkäufe, Zuständige, nächste Aktionen, gewichteten Wert und Stillstand verfolgen

Die Arbeitsmappe enthält Beispieldaten, bearbeitbare Auswahllisten, terminbasierte Follow-up-Signale, Hervorhebungen, gewichtete Werte und ein automatisch aktualisiertes Dashboard.

Kunde und Verkaufschance
Phasennachweis
Nächste Zusage
Ergebnis und Erkenntnisse

Kostenlosen Excel-Tracker herunterladenXLSX · bearbeitbar

Erforderliche Vertriebsfelder

Die Fakten zur Verkaufschance bewahren, die jedes Pipeline-Signal erklären

01

Kunde und Verkaufschance

Kundenunternehmen, Kontakt, Verkaufschance, Verantwortliche, Quelle, Produkt oder Dienstleistung, Betrag, Währung und erwartetes Entscheidungsdatum.

02

Phasennachweis

Aktuelle Phase, Datum des Phasenbeginns, Tage in der Phase, Wahrscheinlichkeit oder Zuversicht, Beteiligte, Entscheidungsweg und fehlende Nachweise.

03

Nächste Zusage

Kundenaktion, interne Aktion, Verantwortliche, Fälligkeit, letzte bedeutsame Aktivität, Hindernis, Risiko und Eskalationsstatus.

04

Ergebnis und Erkenntnisse

Gewinn- oder Verlustdatum, Betrag, Grund, Wettbewerber, Übergabe, erhaltene Zusagen und Erkenntnisse für das Team.

Den Tracker aktuell halten

Den Tracker für die wöchentliche Pipeline-Prüfung nutzen – nicht für einen weiteren Statusbericht

Die Arbeitsmappe hält ein kleines Verkaufschancenregister übersichtlich. Die Jodoo-Anwendung ergänzt Zusammenarbeit im Team, verknüpfte Datensätze, Erinnerungen, Berechtigungen, Historie und Detailzugriff vom Dashboard, wenn der Prozess gemeinsame Steuerung braucht.

1Verkaufschance hinzufügen oder qualifizierenKundenunternehmen, Kontakt, Verkaufschance, Verantwortliche, Quelle, Produkt oder Dienstleistung, Betrag, Währung und erwartetes Entscheidungsdatum.
2Phasennachweise und nächste Zusage dokumentierenAktuelle Phase, Datum des Phasenbeginns, Tage in der Phase, Wahrscheinlichkeit oder Zuversicht, Beteiligte, Entscheidungsweg und fehlende Nachweise.
3Verweildauer, Risiken und fehlende Aktionen prüfenKundenaktion, interne Aktion, Verantwortliche, Fälligkeit, letzte bedeutsame Aktivität, Hindernis, Risiko und Eskalationsstatus.
4Ergebnis abschließen und Übergabe oder Lernerkenntnisse festhaltenGewinn- oder Verlustdatum, Betrag, Grund, Wettbewerber, Übergabe, erhaltene Zusagen und Erkenntnisse für das Team.

Tracker anpassen

Den Sales-Pipeline-Tracker an Veränderungen im Vertriebsprozess anpassen

Passen Sie Phasen und Spalten der Arbeitsmappe für ein kleines Register an. Wenn sich das Vertriebsmodell ändert, kann ein geschulter Jodoo-Administrator Felder für Verkaufschancen, Phasenregeln, Rollenansichten, Erinnerungen und Dashboard-Kennzahlen ändern.

Typischer Anbieter- oder EntwicklungspfadEine gezielte Änderung am Sales-Pipeline-Tracker kann 1–4 Wochen dauern, wenn sie beim Anbieter oder in der Entwicklung in einer Warteschlange landet.

Änderung in JodooEin geschulter Fachadministrator kann dieselbe gezielte Änderung meist in 2–8 Stunden konfigurieren und testen.

Tabelle oder verbundene App

Excel für ein kompaktes Register wählen, Jodoo für einen Pipeline-Betrieb mit klarer Verantwortung

Die Arbeitsmappe eignet sich für ein kleines Team, das Phasendefinitionen und einen gemeinsamen Prüfrhythmus erprobt.
Jodoo eignet sich für mehrere Verantwortliche, mobile Aktualisierungen, Erinnerungen, Berechtigungen, verknüpfte Datensätze und Historie.
Beide Wege zeigen Wert, Phase, Verantwortliche, Verweildauer, Risiko und nächste Aktion eindeutig.

Nächste Vertriebsaufgabe öffnen

Vom Tracker zum stärker gesteuerten Lead-to-Revenue-Ablauf wechseln

Anwendungsfälle

Sehen Sie, wo diese Vorlage in einen vollständigen Workflow passt

6 Vorlagen

Auftragsmanagement-Workflow: von der Erfassung bis zum Abschluss

Bilden Sie Entscheidungen, Verantwortliche, Nachweise, Ausnahmewege und Systemübergaben ab, die einen Kundenauftrag von der Erfassung bis zum bestätigten Abschluss führen.

01 Auftrag erfassen und prüfen02 Lieferfähigkeit, Konditionen und Zusage bestätigen03 Änderungen und Ausnahmen entscheiden04 Auftrag erfüllen und Lieferung bestätigenVorlage für Auftragsverfolgung und Rechnungsstellung / Vorlage für Tracker für Sonderbestellungen / Lieferauftragsformular

Softwarevergleiche

Vergleichen Sie Softwareoptionen, die zu dieser Vorlage passen

0 Vorlagen

Vergleichen Sie 12 Möglichkeiten zur Produktionsverwaltung

Wählen Sie Produktionssoftware nach dem Job aus, den sie übernehmen muss: Fertigungs-ERP, Planung, Ausführung in der Werkstatt, Abläufe mit vernetzten Mitarbeitern oder eine konfigurierbare Workflow-Ebene rund um bestehende Systeme.

12 Vorlagen

Die beste Software für Produktionsplanung in kleinen Unternehmen

Vergleichen Sie Produktionsplanung, Shopfloor-Tracking, work order-Steuerung, Bestandsübergaben, Qualitätsprüfungen und Wartungs-Nachverfolgung für kleine Fertigungsunternehmen.

Digitales Arbeitsauftrags-Anfrageformular / Vorlage für Bestandsmanagement in der Fertigung / Materialausgabeformular 11 Vorlagen

Die beste Lean-Manufacturing-Software für kleine Unternehmen

Vergleichen Sie Lean-Manufacturing-Software für 5S-Audits, Gemba Walks, Kaizen-Ideen, Andon-Benachrichtigungen, TPM, Korrekturmaßnahmen und Aktualisierungen von Standardarbeitsanweisungen.

Prozessaudit-Checkliste / Qualitätsaudit-Checkliste / Vorlage für Korrekturmaßnahmenanfragen

Leitfäden

Den Prozess hinter dieser Vorlage planen

was ist Vertriebsmanagement-Software

Was ist Vertriebsmanagement-Software?

Erfahren Sie, welche Datensätze, Aktivitäten, Kennzahlen und Entscheidungen ein System verbinden muss. Jodoo verbindet Zuständige, Folgeaktionen und Dashboards.

Leitfaden für Auftragsmanagementsysteme

Auftragsmanagementsystem: Definition, Funktionen, Architektur und Beispiele

Ein Auftragsmanagementsystem verbindet die Kundenzusage mit Prüfung, Bestätigung, Ausnahmeentscheidungen, Auftragserfüllung, Lieferung, Rechnungsübergabe und Abschluss.

Ähnliche Vorlagen

Angrenzende Vertriebsaufgaben weiterverfolgen

Mit dieser Vorlage starten

Sehen Sie sie sich zuerst in der Vorschau an und passen Sie sie dann an Ihr Team an

Nutzen Sie die herunterladbare Arbeitsmappe für ein übersichtliches Verkaufschancenregister mit Beispieldatensätzen, bearbeitbaren Phasen, Signalen für nächste Aktionen, Formeln für Tage in der Phase, gewichtetem Wert, bedingter Hervorhebung und Dashboard. Wechseln Sie zur Jodoo-Anwendung, wenn mehrere Vertriebsmitarbeiter gemeinsame Bearbeitung mit klarer Zuständigkeit, Erinnerungen, Rollenansichten, Historie, mobile Aktualisierungen, Abläufe und direkten Zugriff auf die Verkaufschancen hinter jedem Dashboard-Signal benötigen.

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