Vertriebsmitarbeitende und Deal-Verantwortliche erfassen im Vertriebs-Pipeline-Tracker Details wie Deal-Verantwortliche, Phase, Forecast-Betrag, nächsten Schritt, Abschlussdatum, Überalterungsrisiko, Grund für Stillstand und Nachverfolgungsstatus.
Vertriebs-Pipeline-Tracker-Vorlage
Erkennen Sie, welche Deals überaltern, feststecken oder keinen nächsten Schritt haben, bevor Risiken in der Pipeline den Forecast beeinflussen.
Entwickelt für Vertriebsleiter:innen und Revenue-Operations-Teams, die Phasenrisiken, festgefahrene Deals und die Nachverfolgung durch Vertriebsmitarbeitende über die gesamte Pipeline hinweg sichtbar machen müssen.
Passen Sie Status, Ansichten für Verantwortliche, Regeln zur Überalterung, Dashboards und Benachrichtigungen an Ihren Prozess an. Sehen Sie sich die Vorschau des Vertriebs-Pipeline-Tracker-Workflows an und passen Sie dann Felder, Ansichten, Rollen und Automatisierungen für Ihr Team an.
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Überblick
Wobei diese Vorlage Sie unterstützt
Vertriebsleiter:innen, Account Executives und Revenue-Operations-Teams nutzen diesen Tracker, um aktive Deals zu steuern, nachdem die Discovery begonnen hat. Er macht Deal-Phase, Verantwortliche, Forecast-Betrag, nächsten Schritt, Überalterungsrisiko, festgefahrene Opportunities und die Nachverfolgung durch Vertriebsmitarbeitende sichtbar, damit Teams eingreifen können, bevor das Quartal aus dem Plan läuft.
Für wen sie gedacht ist
Teams, die am meisten von dieser Vorlage profitieren
Vertriebsleiter:innen und Reviewer aus Revenue Operations prüfen festgefahrene Opportunities, fehlende nächste Schritte, Forecast-Veränderungen, Risiken beim Abschlussdatum und die Nachverfolgung durch Vertriebsmitarbeitende, bevor der Datensatz weiterbearbeitet wird.
Sales-Operations-Manager überwachen Pipeline-Phasen, überalternde Deals, Forecast-Risiken und die Abdeckung nächster Schritte in einem gemeinsamen Workspace.
Was enthalten ist
In dieser Vorlage enthaltene Workflows und Komponenten
Zentrale Workflows
Erfassung im Vertriebs-Pipeline-Tracker.
Erfassen Sie Deal-Verantwortliche, Phase, Forecast-Betrag, nächsten Schritt, Abschlussdatum, Überalterungsrisiko, Grund für Stillstand und Nachverfolgungsstatus, ohne dass Teams den Kontext später neu zusammensetzen müssen.
Weiterleitung zur Prüfung und Entscheidungen.
Leiten Sie festgefahrene Opportunities, fehlende nächste Schritte, Forecast-Veränderungen, Risiken beim Abschlussdatum und die Nachverfolgung durch Vertriebsmitarbeitende an die richtigen Verantwortlichen weiter, mit sichtbarem Status, Kommentaren und Erinnerungen.
Sichtbarkeit von Ausnahmen und Nachverfolgung.
Verfolgen Sie Pipeline-Phasen, überalternde Deals, Forecast-Risiken und die Abdeckung nächster Schritte, damit überalternde Vorgänge, fehlende Details und ungelöste Ausnahmen leichter korrigiert werden können.
Datensätze bereit für das Reporting.
Halten Sie durchsuchbare Historien, Entscheidungen der verantwortlichen Personn, Zeitstempel und Notizen zur Nachverfolgung für Audits und wiederkehrende Aufgaben verfügbar.
Enthaltene Komponenten
- Vertriebs-Pipeline-Tracker
- Protokoll für Statusaktualisierungen
- Protokoll für Ausnahme-Nachverfolgung
- Vertriebs-Pipeline-Tracker-Liste
- Tracking-Dashboard
- Tracker für Überalterung und Engpässe
- Benachrichtigung an Verantwortliche
- Erinnerung bei Statusabweichung
- Warnung zur Nachverfolgung durch Verantwortliche
- Status-Erinnerung
- Teammitglied
- Führungskraft
- Prozessverantwortliche
Warum Teams sie nutzen
Warum dieser Workflow funktioniert
- Halten Sie Deal-Verantwortliche, Phase, Forecast-Betrag, nächsten Schritt, Abschlussdatum, Überalterungsrisiko, Grund für Stillstand und Nachverfolgungsstatus in einem prüfungsbereiten Datensatz zusammen.
- Machen Sie festgefahrene Opportunities, fehlende nächste Schritte, Forecast-Veränderungen, Risiken beim Abschlussdatum und die Nachverfolgung durch Vertriebsmitarbeitende sichtbar, bevor die Arbeit in den nächsten Schritt übergeht.
- Geben Sie Vertriebsleiter:innen, Account Executives und Revenue-Operations-Teams eine gemeinsame Sicht auf Pipeline-Phasen, überalternde Deals, Forecast-Risiken und die Abdeckung nächster Schritte.
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Vorlagenvorschau
So sieht die Vorlage in den wichtigsten Ansichten aus
Warteschlange des Vertriebs-Pipeline-Trackers.
Prüfen Sie Pipeline-Phasen, überalternde Deals, Forecast-Risiken und die Abdeckung nächster Schritte in einer gemeinsamen Warteschlange.
Vertriebs-Pipeline-Tracker.
Erfassen Sie Deal-Verantwortliche, Phase, Forecast-Betrag, nächsten Schritt, Abschlussdatum, Überalterungsrisiko, Grund für Stillstand und Nachverfolgungsstatus in einem strukturierten Datensatz.
Dashboard des Vertriebs-Pipeline-Trackers.
Überwachen Sie Pipeline-Phasen, überalternde Deals, Forecast-Risiken und die Abdeckung nächster Schritte über offene und abgeschlossene Datensätze hinweg.
So funktioniert es
Vom Setup bis zum Rollout
Ein Einreicher öffnet den Vertriebs-Pipeline-Tracker und gibt Deal-Verantwortliche, Phase, Forecast-Betrag, nächsten Schritt, Abschlussdatum, Überalterungsrisiko, Grund für Stillstand und Nachverfolgungsstatus an.
Vertriebsleiter:innen und Reviewer aus Revenue Operations prüfen den Datensatz, fragen fehlende Details an und dokumentieren Entscheidungen oder Ausnahmen.
Verantwortliche aktualisieren den Status, weisen die Nachverfolgung zu und halten Anfragende oder Stakeholder auf dem Laufenden, während die Arbeit voranschreitet.
Abgeschlossene Datensätze bleiben mit Entscheidungen, Nachweisen, Zeitstempeln und dem Verlauf der Nachverfolgung für Reporting oder Audits durchsuchbar.
FAQs
Häufige Fragen zu dieser Vorlage
Was ist in dieser Vertriebs-Pipeline-Tracker-Vorlage enthalten?
Sie enthält Deal-Verantwortliche, Phase, Forecast-Betrag, nächsten Schritt, Abschlussdatum, Überalterungsrisiko, Grund für Stillstand und Nachverfolgungsstatus sowie Prüfungsansichten, Status-Tracking und Notizen zur Nachverfolgung für Vertriebsleiter:innen, Account Executives und Revenue-Operations-Teams.
Können die Felder und der Workflow angepasst werden?
Ja. Sie können Formularfelder, Validierungslogik, Ansichten, Status, Rollen, Dashboards und Automatisierungen an Ihren Prozess anpassen.
Können Teams die Vorlage mobil nutzen?
Ja. Teams können Datensätze über Desktop oder Mobilgeräte einreichen, prüfen und aktualisieren.
Können Reviewer fehlende Details erkennen, bevor die Arbeit weitergeht?
Ja. Reviewer können fehlende Informationen markieren, Aktualisierungen anfordern, Verantwortliche zuweisen und festgefahrene Opportunities, fehlende nächste Schritte, Forecast-Veränderungen, Risiken beim Abschlussdatum und die Nachverfolgung durch Vertriebsmitarbeitende verfolgen.
Für wen eignet sich diese Vorlage am besten?
Sie eignet sich am besten für Vertriebsleiter:innen, Account Executives und Revenue-Operations-Teams, die eine klarere Möglichkeit benötigen, Pipeline-Phasen, überalternde Deals, Forecast-Risiken und die Abdeckung nächster Schritte zu steuern.
Kann KI bei der Anpassung dieser Vorlage helfen?
Ja. KI kann dabei helfen, Felder, Ansichten, Automatisierungen und Workflow-Schritte für Ihren Vertriebs-Pipeline-Tracker-Prozess anzupassen.
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