実践的な自動化事例
実際の業務を完了させる業務プロセス自動化事例
単なるタスクリストではなく、人の判断、自動化、例外、指標を含め、各事例が依頼を開始から確認済み成果まで進める方法を示します。
フォームや承認は異なる多くの業務を支援できます。まずチームが提供すべき成果と復旧すべき問題を明確にし、必要なレコード、役割、自動化を選びます。
最大5ユーザーまで利用できるJodooの無料プランから始められます。クレジットカードは不要です。
- チーム・成果別に整理した8事例
- 人の判断と自動化を分離
- 各事例に例外・復旧経路を用意
- 完了した業務成果に結び付く指標
8実践的なプロセス事例6決定すべき設計事項1連携されたJodooアプリ
事例の仕組みステップを選択すると、プロセスに追加される内容が表示されます。
01開始条件+
説明責任のある作業を開始する事象または依頼。
02背景情報+
作業を安全に進める前に必要なレコード、証拠、ポリシー。
03作業+
案件を完了へ進める人と自動化の処理。
04判断+
次に何が起きるかを決める、ルールまたは権限に基づく選択。
05例外+
担当者と復旧経路が定められた通常経路からの逸脱。
06成果+
受領者またはプロセス責任者が確認できる完了成果。
07指標+
改善する価値がある時間、品質、手戻り、例外、サービスの結果。
チーム間で失われ続ける成果から始める
サービス成果を支えるチーム全体で可視化
これらのプロセスは依頼から始まりますが、受領者が有用で確認可能な成果を得て初めて価値を生みます。
顧客オンボーディング
提出情報、確認、アカウント設定、研修、例外、稼働開始の受入、価値実現までの時間を調整します。
顧客問題の解決
問題、診断作業、承認、顧客への更新、是正対応、確認、再発証拠を連携した状態に保ちます。
承認の背後にある業務を隠さずに支出を統制
承認は、必要性から始まり価値の照合で終わる、より広いプロセス内の1つの判断です。
購買から履行まで
依頼、予算・ポリシー確認、仕入先選定、承認、発注、受領、例外、完了処理を結び付けます。
請求書例外の解決
発注書、受領、請求書を照合し、差異を分類して調査を割り当て、解決を承認し、結果を計上して、再発原因を測定します。
誰かの受信箱にあるチェックリストではなく、従業員ジャーニーを構築
人事プロセスには、HR、管理者、IT、施設、財務、従業員にまたがる責任が必要です。
従業員オンボーディング
入社前データ、確認、機器、アクセス、研修、管理者の準備、初日確認、未完了作業のエスカレーションを調整します。
学習・資格管理
役割要件、研修割り当て、証拠、評価、上司判断、有効期限、再研修、配置可否を結び付けます。
現場の出来事を統制された後続対応へ
モバイル入力は重要ですが、価値は連携された調査、判断、対応、検証から生まれます。
品質不適合
問題を記録し、影響を封じ込め、処置を評価し、原因を調査し、対応を割り当て、有効性を検証して、解除または完了します。
安全事故・危険要因
事象を記録し、人を保護し、重大度を振り分け、調査し、是正作業を承認し、統制を検証して、学びを共有します。
分散した作業を説明責任のある1つのサービス成果へ接続
依頼、資産、拠点、技術者、証拠、受領者の確認を1つのプロセス背景にまとめます。
フィールドサービス例外
作業を予定し、アクセスを確認し、モバイルで所見を記録し、部品・判断を依頼し、阻害要因を解消し、サービスを完了して受入を得ます。
社内サービス依頼
依頼を検証し、適切なチームへ割り当て、依存タスクを調整し、状況を連絡し、成果を提供して満足度を取得します。
基本を維持し、業務に合わせてワークフローを調整
顧客オンボーディング、請求書争議、検査、変更依頼では必要なレコードと役割が異なります。明確な開始条件、担当、例外処理、完了定義を維持し、各チームが理解できる項目と言葉を使います。
何を完了すべきですか？
開始から完了までつながる依頼・案件と、成果を確認する証拠を定めます。
通常フローはどこで失敗しますか？
情報不足、ポリシー競合、システム障害、処理能力不足、差し戻し、取消、エスカレーションを定義します。
各チームは何を変更できますか？
統制対象の判断と、訓練を受けた業務責任者が安全に更新できる項目、画面、通知、ルールを分けます。
誤ったプロセスをコピーせず事例を調整する方法
業務プロセス自動化の一般的な事例は何ですか？+
一般的な事例には、顧客オンボーディング、購買から履行、請求書例外、従業員オンボーディング、資格管理、品質不適合、安全事故対応、フィールドサービス例外、社内サービス提供があります。
完全な業務プロセス事例の条件は何ですか？+
完全な事例には、開始条件、依頼・案件、背景、担当、作業段階、判断、自動化、例外復旧、明確な完了定義、証拠、成果指標があります。単一通知やデータ転記は、自動化タスクの1つにすぎません。
1つのアプリで複数の関連プロセスを支援できますか？+
はい。プロセスがレコード、役割、ライフサイクル統制、レポート要件を共有する場合に可能です。無関係な作業を一般的な状態一覧に押し込まず、異なる成果と例外を可視化します。
これらの自動化事例からどう選びますか？+
チームが担う成果、参加者、レコード、判断、例外、指標に最も近い事例から始めます。他部門のワークフローをそのままコピーせず、開始条件、項目、役割、段階、完了定義を調整します。
複数部門で1つのJodoo設計を調整して使えますか？+
はい。プロセスが実際にレコード、役割、ライフサイクル統制、レポート要件を共有する場合に可能です。業務管理者は、統制対象の判断と監査要件を維持しながら、項目、画面、通知、ルールを調整できます。
稼働製品を使用
データ入りのサンプルアプリを見る1つの事例を選び、実際の例外をモデル化
サンプルアプリを開き、1つの連携システムでレコード、モバイル作業、責任ある判断、復旧キュー、測定可能な成果を支援する方法を確認します。