提出する
要求,事業背景,金額またはリスク及び必要な証跡を記入する.
承認ワークフローソフトウェア
要求 →ルート →決定 →終了承認のワークフローソフトウェア:ルール,ルーティング,監査経路
設計承認のワークフローは,数量,リスク,部門,または政策によって要求を転送し,その後決定,返済された作業,証跡,およびステータスを可視化します.
- 額,リスク,部門,カテゴリー,場所,ポリシー例外または他の要求値による経路
- 承認者,コメント,決定,差し戻し作業,委託,リマインダー,エスカレート,およびステータス履歴を関連付けます.
- 承認アプリを調整する前に,Jodoo リクエスト,ワークフロー,意思決定履歴,ダッシュボードビューを確認します.
無料でスタート クレジットカードは必要ありません.
メールやチャット,またはスプレッドシートに埋め込まれた承認要請を代替するチームです金融,調達HR法律・運営チームで 一つの記録に ステータスと証跡が必要承認ダッシュボード,返信理由,エスカレーションの背景,意思決定履歴を必要とするマネージャー
ソフトウェアを選択する前に承認経路を参照してくださいルーティング,審査者の行動,返済作業,決定の証跡,運用記録をチェックする直接的な答え
承認ワークフローソフトウェアとは?
承認ワークフローソフトウェアは,規則,承認割り当て,必要な証跡,リマインダー,エスカレーション,およびステータス履歴を使用してビジネス要求を入力から説明責任のある決定に移行します. 待ち構えているもの,誰が決定できるのか,なぜ返還されたか拒否されたのか,承認後何が起こったかを示すべきである.
承認ワークフローシステムと承認ワーク フローアプリは同じコアオペレーティングモデルを記述する. 有用な区別は,製品があなたの権限規則,例外,委託,監査経路および承認後配送を処理できるかどうかです.
承認作業流図とプロセス
承認ワークフロー図:完全な意思決定ループを設計する
完全な承認ワークフローは,審査の経路,決定そのものが,差し戻しされた作業,例外,許可された行動,終了証跡をカバーします.
認証
審査前に必要なフィールド,ポリシー条件,複製ファイルおよび欠けているサポートを確認する.
振り分け
許諾者については,限界値,部門,カテゴリー,場所または例外タイプによって選択してください.
決定するか返還する
承認,拒否,または返却の決定を記入する.
実行する
許可された送金を作成し,記録を更新し,担当者に通知するか別のシステムに電話してください.
閉じて報告する
状態履歴,証跡,待機時間,例外と最終的な結果を保持する.
Jodoo の承認作業流程
承認要求,ワークフロー論理,履歴,ダッシュボードをチェックする
要求入力から4段階のワークフロー,接続された承認ログ,オペレーティングダッシュボードを介して実際の制御文書認証アプリに従ってください. 同じJodooアプリをチェックするために任意のビューを開いて,そのフィールド,役割,ルール,思い出,許可,レポートをあなたの承認プロセスに適応します.
承認ワークフローの規則
逆転と証跡への信号をマップする
承認作業流の最も強力な例は 通常の要求を承認する人だけではなく 幸福経路が失敗するとどうなるかを定義します
| 振り分けシグナル | 期待される行動 | 試験失敗 | 保存する証跡 |
|---|---|---|---|
| 額または価値 | 正当な承認レベルへの経路 | 失踪するしきい値担当者 | 金額,承認,結果,時間 |
| 部門またはコストセンター | 責任ある予算担当者を割り当て | 地図化されていないまたは活動していない担当者 | 部門,担当者,コメント |
| リスクまたは政策の例外 | 専門家または行政審査を追加する | 資格のある審査員なし | リスクベース,例外理由,決定 |
| 要求の種類 | 適切な審査員と必要なフィールドを使用する | 未知または変更されたカテゴリー | タイプ,ルート,証跡チェックリスト |
| 派遣及び不在 | 責任を失わずに再割り当て | 期限切れまたは回転された代引き | 元の担当者,代理人,理由 |
| SLAまたは遅延状態 | 倒れを思い起こし,増やしたり | エスカレーションには主人がいない | 時間,エスカレーション 次の行動 |
承認ワークフローの例
チームに必要な決定と証跡から始めましょう
まず、チームに共通する承認パターンを比較します。申請種別ごとに固有の証跡、統制、システム境界がある場合は、専用ワークフローを開きます。
調達
購入注文の承認
購入要求を金額,サプライヤー,部門,予算責任によって行列する.
集中したワークフローを開く →財務請求書承認
請求書の証明書,例外処理,承認状および支払い準備を保持する.
集中したワークフローを開く →法律と業務契約承認
審査員を調整し,差し戻しした修正や決定歴と署名された記録の交付
集中したワークフローを開く →金融と人事事業費用の承認
領収書を検証し,金額の限界値を適用し,コメントを記録し,遅延した作業を暴露する.
集中したワークフローを開く →ITとセキュリティアクセス要求の承認
要求者文脈,承認,履行担当,完了証明を接続する.
集中したワークフローを開く →品質と運用変更制御承認
影響を評価し,変更を承認し,実施を確認し,証跡で締めくくりします.
集中したワークフローを開く →適切なページとシステム層を選択する
隣接する購入決定から別々の承認ワークフローソフトウェア
異機能認証ワークフローソフトウェア
チーム間のリクエストインプット,条件付きルーティング,承認者,返済作業,エスカレーション,決定証跡,および監査履歴を比較してください.
ワークフロー自動化ソフトウェア
トリガー,割り当て,自動アクション,統合,AI支援,オーケストレーションが承認を超えたときにより広いページを使用します.
ワークフロー自動化ソフトウェアを比較する →ドキュメント承認のワークフロー
特定の文書バージョンが検証され,レビューされ,修正され,公開され,承認される場合,集中的なワークフローを使用します.
ドキュメント承認作業を開く →ERP,AP,CLM,IAMまたはBPMプラットフォーム
会計管理,支払い実行,契約ライフサイクル深度,アイデンティティガバナンス,または企業オーケストレーションが主な要件である場合 専門的なシステムを選択してください.
承認ワークフローソフトウェアの評価
プラットフォームを選択する前に故障を実行する
洗練されたデモは 正常な道を示しています 有用な評価は返還,遅延,転職,失敗した作業が依然として目に見えると回復可能であることを証明します
- 通常の要求は正しい承認者に届き,許可された送付を完了します.
- 証跡が欠けている要求は承認前に停止し,指定された担当者に返されます.
- 許容方針に規定されているように,限界境界線の経路が表示されます.
- 拒絶と返却は,必要理由を述べて次のステップが目に見える別々の結果です.
- 派遣,転職,遅延のエスカレーションは 原始の歴史を保存します
- 承認後失敗した行動は,担当者,理由,回復経路によって見られるままである.
- デッシュボードは待機,返還,拒否,遅延の合計の後ろのレコードを開くことができます.
- 要求者,審査員,オペレーターおよび管理者の許可は,必要なデータのみを公開します.
テンプレート
共通のビジネス決定のための作業流の承認テンプレート
あなたの決定に最も適合する要求タイプから始めましょう. 証跡,承認権限,例外経路,または下流配信が実質的に異なる場合にのみ別々の承認アプリを追加します.
在庫統制ワークフローのテンプレートをさらに4件表示
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経費承認ワークフロー / 購買申請フォーム / 従業員オンボーディングチェックリストよくある質問
このユースケースに関する質問
承認ワークフローソフトウェアとは?
承認のワークフローソフトウェア構造は,入力を要求し,ルーティングを承認する,しきい値,証跡,コメント,決定,リマインダー,返品物件,およびステータス履歴 完成した
承認規則,審査員及び監査経路はどのように構成されるべきか?
要求の種類,必要な証跡,ルーティングシグナル,承認権限,反発担当者,エスカレーション規則,返還理由, そして次のアクションを許可する 各決定,コメント,サポートファイル,転任,およびステータス変更を要請とともに保持する.
承認作業過程にはどのようなものが含まれているか?
完全な承認ワークフロープロセスは,要求の提出,検証,ルーティング,承認-拒否-返却決定,リマインダーまたはエスカレーション,許可された行動,例外回収,終了および報告を含む. オーナーの行動と次の行動を あらゆる段階で 見えるようにします
承認のワークフローソフトウェアをどのように評価しますか?
標準的な要求と証跡の欠落,限界値,返済作業,拒否,委託,遅延エスカレーション,承認後送付が失敗 各ケースが可視で復元可能であり 許可を意識し その決定史に繋がっているかどうかを確認します
承認ワークフローソフトウェアとワークフルー自動化ソフトウェアの違いは何ですか?
承認ワークフローソフトウェアは権威,審査者,承認・拒否・返還決定,エスカレーション,および意思決定証跡を中心としています. ワークフロー自動化ソフトウェアはより広範であり,トリガー,割り当て,レコード更新,統合,ドキュメント生成,AI支援,システム間のアクションもカバーすることができます.
チームに集中された承認作業を いつ使うべきか?
要求型には,請求書,購入注文,契約,アクセス,支出,変更制御,またはバージョン管理された文書承認などの明確な証跡とコントロールがある場合,集中的なワークフローを選択します. この概要を使用して,チーム間で共有された承認規則とルーティングを比較します.
ワークフローパック
このユースケースを含む一連のワークフロー
12件のテンプレート
支払申請ワークフローパック
財務申請の受付、支払申請、請求書に関する情報、承認の証跡、ACHまたは小切手での支払い実行、支払い後のフォローアップをつなぎます。
01 財務申請を受け付ける02 請求書と支払根拠を確認する03 承認と支払い実行準備を振り分ける04 支払い後のフォローアップを追跡する財務申請管理 / 支払申請フォーム / 購買支払申請11件のテンプレート経費精算承認ワークフローパック
経費精算申請、上長承認、財務レビュー、領収書の証跡、例外対応、支払い後のフォローアップをつなぎます。
01 経費精算の詳細を受け付ける02 上長承認に振り分ける03 財務レビューを完了する04 支払い後のフォローアップを追跡する経費精算申請 / 経費承認ワークフロー / 出張経費精算フォーム7件のテンプレートCapEx承認ワークフローパック
設備投資申請、予算レビュー、財務承認、関連ファイル、資産の引き継ぎ、承認後の進捗管理をつなげます。
01 CapEx申請を受け付ける02 予算と承認基準を確認する03 資産・プロジェクト・契約と連携する04 承認後と支払いのフォローアップを管理する設備投資申請フォーム / 予算承認アプリテンプレート / 財務申請管理11件のテンプレート請求書承認ワークフローパック
請求書の受付、APレビュー、コーディング、承認の振り分け、保留、支払い準備状況、ベンダー情報、完了処理をつなげます。
01 請求書情報を取得02 APとベンダーの準備状況を確認03 承認と例外処理を振り分け04 支払い準備へ進める請求書承認作業流程 / 請求書申請 / 買掛金トラッカー11件のテンプレートアクセス申請ワークフローパック
アクセス申請の受付、上長承認、フォルダアクセス、ソフトウェア申請、IT資産、プロビジョニング状況、クローズ時の証跡を連携します。
01 アクセス需要を把握02 承認と例外をレビュー03 プロビジョニングと資産を調整04 アクセス証跡をクローズアクセス申請フォーム / ユーザーアカウント申請フォーム / フォルダアクセス申請フォームテンプレート12件のテンプレートIT変更申請ワークフローパック
変更管理、ソフトウェア申請、アクセス影響、ライセンスレビュー、IT資産、承認、実装タスク、検証証跡を連携します。
01 変更申請を受け付ける02 アクセス・ライセンス・リスク影響をレビュー03 実装を調整04 検証してクローズ変更管理ソフトウェア / ソフトウェア申請フォーム / ソフトウェアライセンス申請フォームテンプレート7件のテンプレート文書承認ワークフロー：レビュー、改訂、発行
1つの管理対象文書を受付、レビュー、承認、改訂、発行、確認へ進め、判断履歴をすべて保持します。
01 文書と承認文脈を提出する02 レビュー準備のバージョンを検証する03 経路審査と承認04 履歴を破らずに修正を差し戻しする管理文書台帳 / 文書準備チェックリスト / 顧客向け書類依頼フォームテンプレート8件のテンプレートプロジェクト受付・変更管理ワークフローパック
プロジェクト申請、受付レビュー、承認判断、変更申請、課題管理、進捗フォローアップをつなぎます。
01 プロジェクト申請を提出する02 作業内容をレビューして承認する03 変更と課題を管理する04 申請の履歴を完結させるプロジェクト受付フォーム / プロジェクト申請フォーム / プロジェクト変更申請フォーム15件のテンプレートアクセス・セキュリティ申請管理ワークフローパック
アクセス申請、アカウント設定、VPNおよび特権アクセス、ポリシー例外、確認対応、来訪者管理、鍵の引き継ぎワークフローをつなげて管理します。
01 アクセス申請を受け付ける02 特権アクセスとリモートアクセスをレビューする03 確認記録と鍵を管理する04 来訪者アクセスを追跡するアクセス申請フォーム / ユーザーアカウント申請フォーム / VPNアクセス申請11件のテンプレートIT変更管理ワークフローパック
IT変更申請、影響レビュー、承認の振り分け、実施タスク、ロールバック計画、検証、監査対応のクローズを一元管理します。
01 変更申請を受け付ける02 リスクと承認をレビューする03 実施を調整する04 検証してクローズする変更管理ソフトウェア / ポリシー例外申請ワークフロー / アクセス申請フォームガイド
テンプレートを選ぶ前にワークフローを整理する
ガイド
予算承認のしきい値とワークフローガイド
財務承認テンプレートを使い始める前に、予算承認のしきい値、根拠資料用フィールド、レビュー担当者、例外対応を設計しましょう。
ガイド請求書ワークフロー自動化チェックリスト
8つの確認項目を使って、請求書の受付、照合、勘定科目の設定、承認、例外対応、支払準備を点検します。
ガイド支払承認ワークフローとACH送金管理
申請受付、受取人確認、業務承認、ACH送金の実行承認、送金処理、照合を明確に分けた支払承認フローを構築します。
ガイド出張承認ワークフローガイド
出張申請、規程チェック、上長レビュー、出張仮払金、精算の引き継ぎ、経理管理のための出張承認ワークフローを設計します。
ガイドユーザーアクセスレビュー チェックリストガイド
アクセス棚卸し、担当者による証明、例外、削除、証跡、監査フォローアップに向けたユーザーアクセスレビューのチェックリストを計画します。
ガイドプロジェクト承認ワークフローガイド
プロジェクト受付、申請レビュー、担当者割り当て、変更管理、課題管理、ステータスフォローのためのプロジェクト承認ワークフローを設計します。
ガイド買掛金ワークフロー自動化ガイド
請求書の受付、照合、勘定科目の設定、承認、例外対応、支払準備、買掛金レポートまでを自動化するプロセスを構築します。
ガイド経費管理ワークフローガイド
従業員からの経費申請、領収書などの証憑、規程レビュー、承認、精算、財務部門のフォローアップに対応する経費管理ワークフローを設計します。
ガイドアクセス申請承認ワークフローガイド
アクセステンプレートを開く前に、アクセス申請フィールド、承認の振り分け、リスク情報、アクセス範囲、有効期限、完了証跡を設計します。
ガイド来訪者管理・鍵管理ワークフローガイド
アクセス管理テンプレートを選ぶ前に、来訪者管理、ホスト承認、鍵の持ち出し、保管、返却期限日、完了フィールドを設計しましょう。
次のステップ
試用1件の承認申請は,受付から会計終了まで
承認アプリを開き,通常の要求と返還された,拒否された,遅延した,再割り当てられたケースをテストし,ルーティングルール,許可,リマインダー,アクション,およびダッシュボードをあなたの承認ポリシーに合わせて調整します.
無料でスタート クレジットカードは必要ありません.