営業指標
指標と担当者を定義する：期間、個人・チーム目標、実績、達成率、ギャップ。
ユースケース
営業管理ダッシュボード
売上、コンバージョン、活動完了、期限超過、目標達成を確認します。 Jodooなら、レコード、担当者、次のアクション、ドリルダウン可能なダッシュボードを柔軟なアプリでつなげられます。
- 「指標と担当者を定義する」の後も担当者と結果が明確
- 「例外と傾向を確認する」の後も担当者と結果が明確
- 「指標から次のアクションへ進む」の後も担当者と結果が明確
「指標と担当者を定義する」を日常業務に組み込む必要がある。マネージャーが「例外と傾向を確認する」の例外を直接処理する必要がある。業務担当者が「指標から次のアクションへ進む」の項目、ルール、ビューを自分で調整する必要がある。
ソフトウェアで実現すること
すべての指標から元レコードへドリルダウン
売上、コンバージョン、活動完了、期限超過、目標達成を確認します。 業務管理者は「指標と担当者を定義する」から「指標から次のアクションへ進む」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
営業レコードに含める情報
営業管理ダッシュボードで常に更新すべきレコード
元レコード
元レコードを接続する：顧客、金額、担当者、状況、次のアクション、見込み、証跡。
例外シグナル
例外と傾向を確認する：電話、会議、訪問、結果、約束、フォローアップ、担当者。
マネージャーアクション
指標から次のアクションへ進む：課題、所見、判断、コーチング、担当者、再確認日。
営業更新から次のアクションへ
営業管理ダッシュボードで更新を次の行動につなげる流れ
売上、コンバージョン、活動完了、期限超過、目標達成を確認します。 次の4段階で責任、例外、結果を分け、状態の記録だけで終わらせません。
- 1指標と担当者を定義する指標と担当者を定義する：期間、個人・チーム目標、実績、達成率、ギャップ。
- 2元レコードを接続する元レコードを接続する：顧客、金額、担当者、状況、次のアクション、見込み、証跡。
- 3例外と傾向を確認する例外と傾向を確認する：電話、会議、訪問、結果、約束、フォローアップ、担当者。
- 4指標から次のアクションへ進む指標から次のアクションへ進む：課題、所見、判断、コーチング、担当者、再確認日。
チームの変化に合わせて調整
営業方法の変化に合わせて営業管理ダッシュボードを調整
業務管理者は「指標と担当者を定義する」から「指標から次のアクションへ進む」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
Jodooが適している場合
Jodooで営業管理ダッシュボードを構築するのが適したケース
- 「指標と担当者を定義する」を日常業務に組み込む必要がある。
- マネージャーが「例外と傾向を確認する」の例外を直接処理する必要がある。
- 業務担当者が「指標から次のアクションへ進む」の項目、ルール、ビューを自分で調整する必要がある。
よくある質問
このユースケースに関する質問
すべての指標から元レコードへドリルダウン
売上、コンバージョン、活動完了、期限超過、目標達成を確認します。 業務管理者は「指標と担当者を定義する」から「指標から次のアクションへ進む」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
営業管理ダッシュボードで常に更新すべきレコード
営業指標: 指標と担当者を定義する：期間、個人・チーム目標、実績、達成率、ギャップ。 元レコード: 元レコードを接続する：顧客、金額、担当者、状況、次のアクション、見込み、証跡。 例外シグナル: 例外と傾向を確認する：電話、会議、訪問、結果、約束、フォローアップ、担当者。 マネージャーアクション: 指標から次のアクションへ進む：課題、所見、判断、コーチング、担当者、再確認日。
営業管理ダッシュボードでは代替しない専門システム
エンタープライズBI、データウェアハウス、予測分析、財務報告が製品選定の中心なら、該当する専門システムを残します。Jodooはチームが所有するレコードをつなぎ、「指標から次のアクションへ進む」を実行可能な業務として管理する用途に適します。
次のステップ
営業ダッシュボードを開く
売上、コンバージョン、活動完了、期限超過、目標達成を確認します。 次の4段階で責任、例外、結果を分け、状態の記録だけで終わらせません。 業務管理者は「指標と担当者を定義する」から「指標から次のアクションへ進む」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。