本人情報とコミュニケーション
個人または組織、世帯、希望する氏名、連絡手段、同意、氏名掲載の希望、匿名希望、連絡拒否の状況。
安全でないリスト複製を避けながら、正確なお礼対応とコミュニケーションを実現します。寄付者との関係構築
寄付と関係構築のための寄付者管理ソフトウェア
ファンドレイジングチームが、最初の寄付から財務部門への引き継ぎ、お礼対応、約束、フォローアップ、継続寄付、または相手を尊重した離脱管理まで活用できる寄付者レコードを提供します。
サンプルデータ入力済みのJodooダッシュボードでは、寄付の種類、使途制限、照合、お礼対応の状況、支援者情報、各指標の元となる関係管理キューを確認できます。
- 寄付情報と関係情報を連携した状態に維持
- 期限を過ぎたお礼対応と誓約リスクを担当者付きのキューに変換
- ファンドレイジング取引は、適切な決済・財務システムに保持
相手に配慮したフォローを責任者付きで行える情報を残す
寄付総額だけでは関係履歴になりません。団体が次に取るべき行動を決めるための文脈を保持します。
寄付と使途制限の情報
寄付または誓約の参照情報、日付、金額、種類、キャンペーンまたは寄付依頼、基金、使途制限、マッチング寄付の情報、財務照合。
業務レコードを会計台帳と見せかけず、適切な関係構築アクションにつなげます。お礼対応と約束
領収書の参照情報、お礼の方法、担当者、期限、状況、個別の約束、補足メモ、例外理由。
記憶頼みの感謝ではなく、寄付後の対応を可視化します。関係構築と継続寄付
セグメント、関係担当者、接点履歴、次のアクション、期限、関心事項、プログラムとの関係、離脱指標、結果。
画一的な一斉フォローアップではなく、相手に合った関係構築を行います。寄付者へのフォローを可視化し、担当者を明確にする
各段階で必要な情報を追加し、約束したフォローを完了します。
- 01
寄付または誓約を記録
取引の参照情報を、支援者、基金、使途制限、関係担当者に連携します。
決済認証情報を保存せずにレコードを照合できます。 - 02
お礼対応期限
適切な方法、担当者、メッセージの文脈、期限を選びます。
期限超過と例外の案件は、専用キューに表示されます。 - 03
約束を履行
領収書、依頼された情報、紹介、プログラムの最新情報に対応します。
結果を元の約束に紐付けて記録します。 - 04
関係構築を実施中
関心事項、履歴、同意、セグメントの情報を使い、次の適切な接点を予定します。
管理者は、非公開メモを読まずに未処理業務を把握できます。 - 05
継続、離脱、または終了
関係の結果と、今後フォローアップする理由または連絡を終了する理由を記録します。
次回のサイクルを、推測ではなく根拠に基づいて開始できます。
判断が必要なケースを明らかにする
例外キューにより、標準ワークフローでは安全または十分に対応できない少数のレコードにスタッフが集中できます。
使途制限付き寄付に審査が必要
重要な理由
希望された用途が既存の基金またはプログラムと一致しない可能性があります。
次の対応業務上の処理を確定する前に、ファンドレイジング部門と財務部門の審査に回します。
お礼対応の期限超過
重要な理由
寄付者に「大切にされていない」と感じさせるリスクがあります。
次の対応寄付、氏名掲載、希望する連絡方法の情報を添えて、アクションを割り当てます。
誓約の分割払いが遅延
重要な理由
誓約内容と入金予定時期が一致しなくなっています。
次の対応財務状況を確認し、相手を尊重した寄付者へのフォローアップ方法を選びます。
寄付者が重複している可能性
重要な理由
寄付と同意の履歴が、複数の本人情報に分散している可能性があります。
次の対応統合する前に、候補となるレコードを確認します。
離脱の可能性
重要な理由
寄付や関与が、想定されたパターンから外れています。
次の対応関係履歴を確認し、自動的ではなく状況に合った次のアクションを選びます。
データベースを再構築せずに寄付者業務を調整
プログラムが変わったら、業務レコードとそれに伴うアクションを更新します。
変更依頼スプレッドシートまたは固定プロセスJodooの場合
新しい使途制限付き基金を導入
自由入力値を追加し、メールで説明します。
基金と使途制限の選択肢、審査ルール、財務ビュー、お礼対応の文脈を追加します。継続寄付者向けに別の経路を作成
トラッカーを複製し、別のフォローアップリストを管理します。
同じ関係モデルに、セグメント、実施頻度、担当者キュー、リマインダー、ダッシュボードフィルターを追加します。期限を過ぎたお礼対応をエスカレーション
行を絞り込み、手動でリマインダーを送信します。
経過日数に応じてレコードを関係担当者と管理者に回し、寄付と寄付者の詳細を確認できるようにします。決済、会計、専門的なファンドレイジング機能との境界を正確に保つ
Jodooは、寄付に関わる人と業務を調整します。必要な決済、会計、ファンドレイジング機能は、それらを提供するシステムで確認してください。
Jodooで調整専用システムを使用する業務業務を連携
寄付者レコード、寄付の参照情報、使途制限、お礼対応、約束、関係構築、担当者、次のアクション
カードまたはACH決済、入金処理、返金、チャージバック、PCI統制
機微な決済データではなく、取引IDとステータスを渡します。財務部門への引き継ぎと照合状況
総勘定元帳、基金会計、税務処理、監査済み財務報告
財務部門を正確な情報源としたまま、台帳の参照情報と未解決の質問を記録します。セグメント、関係管理アクション、同意に基づくフォローアップ
一斉メールの到達性、ピアツーピア・ファンドレイジング、資産調査、キャンペーン実行
関係構築の改善につながる場合は、許可された結果とエンゲージメント指標を同期します。チームが継続して更新できる寄付者管理システムを構築
業務レコードとその境界に焦点を当てます。
寄付者管理ソフトウェアでは何を追跡すべきですか？
支援者の本人情報、世帯または組織、同意、寄付と誓約、基金と使途制限、財務参照情報、お礼対応、約束、接点、セグメント、関係担当者、次のアクション、期限、離脱指標、結果を追跡します。
Jodooで寄付を決済できますか？
このアプリは寄付者管理と関係構築業務向けであり、ネイティブの決済処理機能をうたうものではありません。安定した取引の参照情報とステータスを使って、信頼できる決済・会計システムと連携します。
寄付者管理と非営利団体向けCRMの違いは何ですか？
寄付者管理は、寄付、お礼対応、誓約、関係構築、継続寄付、ファンドレイジング情報に重点を置きます。非営利団体向けCRMは、ボランティア、会員、パートナー、プログラム、アドボカシーなど、より幅広い役割にわたる支援者との関係を管理できます。
スタッフは寄付者セグメントとワークフローを変更できますか？
はい。研修を受けた管理者なら、組織の関係構築モデルの変化に合わせて、フィールド、選択肢、セグメント、フォーム、審査経路、役割別ビュー、リマインダー、権限、ダッシュボードを調整できます。
寄付を記録した時点で、寄付者への次のアクションを可視化
財務参照情報、お礼対応、関係構築上の約束、関係担当者、期限を1つの業務レコードで連携します。