ユースケース
設置・納品受入テンプレート
Jodooで、設置申請、現場準備状況、納品受入、例外の振り分け、現場への引き継ぎワークフローを管理します。
- 設置範囲、顧客または現場情報、予定時間帯、資材、立ち入り要件、振り分け先の担当者を受け付けます。
- 立ち入り可否、作業スペース、設備、受領担当連絡先、資材、写真、不足している前提条件など、準備状況の阻害要因を確認します。
- 納品受入の判断、状態に関する例外、数量の不一致、受領者確認、次工程の担当者をレコードします。
現場作業開始前の設置申請や納品引き継ぎを調整するオペレーションチーム。技術者のアサイン前に、準備状況と受入エビデンスの確認が必要なフィールドサービスチーム。現場で品目が受入・拒否・条件付き受入となった後に、例外の振り分けが必要な配送、資産管理、施設管理チーム。
概要
チームがここから始める理由
設置や納品の業務は、申請受付、現場準備、納品物の確認、フォローアップの担当範囲が別々のメッセージで管理されていると、すぐに分断されてしまいます。このユースケースでは、実務に沿った流れを一貫して管理できます。設置申請を受け付け、現場の準備状況を確認し、納品受入または例外をレコードし、現場作業・資産の引き継ぎ・保証対応のフォローアップを始める前に、次の担当者へ振り分けます。
設置範囲、顧客または現場情報、予定時間帯、資材、立ち入り要件、振り分け先の担当者を受け付けます。
立ち入り可否、作業スペース、設備、受領担当連絡先、資材、写真、不足している前提条件など、準備状況の阻害要因を確認します。
納品受入の判断、状態に関する例外、数量の不一致、受領者確認、次工程の担当者をレコードします。
テンプレート
このユースケースのテンプレート
このワークフロー領域に一致する公開済みテンプレートは7件です。
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このユースケースに関する質問
設置・納品受入ワークフローには何を含めるべきですか？
まず設置申請の受付から始め、次に現場準備状況を確認し、納品受入または例外をレコードします。そのうえで、現場作業、資産の引き継ぎ、サービスのフォローアップを進める前に、必要なフォローアップ先の担当者へ振り分けます。
納品受入と納品証明はどう違いますか？
納品証明は、荷物が到着した事実を確認するものです。納品受入は、状態、数量、例外事項を確認したうえで、現場または受領者が受け入れるかどうか、そして次の引き継ぎに進めるかどうかを判断・記録するものです。
これはフィールドサービス管理ソフトの代わりになりますか？
いいえ。これは設置受付、準備状況確認、受入、例外の振り分けに関わるワークフローを支援するものです。必要に応じて、これらのレコードをフィールドサービスのスケジューリング、作業指示、資産管理、保証対応のフォローアップと連携できます。
ワークフローパック
このユースケースを含む一連のワークフロー
8件のテンプレート
設置・納品受入ワークフローパック
設置申請の受付、現場準備状況の確認、納品受入判断、例外の振り分け、現場への引き継ぎをつなげます。
01 設置申請を受け付ける02 現場の準備状況を確認する03 納品受入を記録する04 次の引き継ぎ先へ振り分ける設置申請フォームテンプレート / 現場受け入れ準備チェックリストテンプレート / 納品受入フォームテンプレート22件のテンプレートフィールドサービス派遣ワークフローパック
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01 サービスコールを受付02 技術者を割り当て、訪問をスケジュール03 現地作業を支援04 完了処理とフォローアップの引き継ぎサービス依頼フォームテンプレート / フィールドサービス作業指示テンプレート / 技術者手配フォームテンプレート次のステップ
テンプレートを開いてから、チーム向けに調整
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