EXCEL 및 연결형 구매 관리 도구
Excel 및 Jodoo 구매 진행 관리 템플릿
한 명이 관리하는 실용적인 목록에는 편집 가능한 통합 문서를 사용하고, 요청, 승인, 알림, 권한과 이력을 함께 운영해야 할 때는 연결형 Jodoo App을 살펴보세요.
Excel 통합 문서는 샘플 데이터와 함께 바로 사용할 수 있습니다. Jodoo App은 같은 관리 항목이 양식, 승인 대기열, 대시보드, PO 인계와 종결에 연결되는 방식을 보여 줍니다.
최대 5명까지 무료로 사용할 수 있으며 신용카드가 필요 없습니다.
코딩 없이 필드, 워크플로, 대시보드를 조정할 수 있습니다. 1,000개 이상의 앱 템플릿과 활용 사례 살펴보기
무료 EXCEL 통합 문서
관리표를 다운로드하거나 연결형 App 계속 사용
편집 가능한 통합 문서에는 구매 요청, 담당자, 단계, 마감일, 금액, 예외와 다음 조치 샘플이 포함됩니다. 한 명의 조정 담당자가 파일을 관리한다면 가입 없이 사용할 수 있습니다.
- 샘플 데이터 8행
- 편집 가능한 분류와 상태
- 마감일 및 예외 표시
- 요약 수식과 대시보드
누군가 결정하는 데 도움이 되는 필드 추적
열이 많다고 좋은 목록은 아닙니다. 각 행이 담당자, 위험과 다음 조치를 설명해야 유용합니다.
- 01
식별 정보 및 필요
요청 또는 구매요청서 번호, 제목, 요청자, 부서, 분류, 필요일과 업무 목적을 표시합니다.
- 02
금액 및 자금
예상 또는 승인 금액, 통화, 코스트 센터, 예산 상태와 검토 중인 기준 또는 예외를 추적합니다.
- 03
단계 및 결정
막연한 ‘진행 중’ 대신 완전성, 예산, 부서, 금액, 구매, PO 승인, 검수와 종결 같은 구체적인 단계를 사용합니다.
- 04
담당자, 마감일 및 다음 조치
모든 미결 행에는 책임 담당자 한 명, 의미 있는 마감일, 다음 조치와 막고 있는 보완 또는 결정이 필요합니다.
모든 합계에서 조치가 필요한 요청까지 추적
연결형 예시에는 진행, 기한 초과, 반려, 승인, PO 작성 가능, 검수 완료와 종결 기록이 있어 대시보드에서 담당자와 다음 조치로 이동할 수 있습니다.
같은 데이터를 사용하되 모두에게 하나의 거대한 표를 강요하지 않기
역할 및 결정 화면은 공통 기준 데이터를 유지하면서 불필요한 정보를 줄입니다.
요청자 상태
승인자 전용 통제 없이 이해하기 쉬운 단계, 최신 결과, 보완 요청과 다음 조치를 표시합니다.
승인 대기열
단계, 승인자, 마감일, 금액과 처리 상태별로 결정을 묶어 다음 승인자가 실제 대기열을 처리하게 합니다.
반려 업무
보완 담당자, 반려 사유, 재제출일과 다시 검토할 단계별로 반려 구매요청서를 필터링합니다.
PO 인계 및 종결
승인됐지만 미발행인 건, 거래 예외, 발행 주문, 납품 문제, 송장 준비와 종결 구매를 구분합니다.
다음 책임을 설명하는 상태 사용
워크플로 단계, 결정 결과와 이행 상태를 한 상태 목록에 섞지 마세요.
| 구분 | 유용한 예 | 피해야 할 것 |
|---|---|---|
| 수명주기 단계 | 접수, 구매요청서, 승인, PO 인계, 검수 | 막연한 진행 중 |
| 결정 결과 | 대기, 승인, 반려, 거절 | ‘승인’을 절차 단계로 사용 |
| 예외 | 정보 누락, 예산 부족, 공급업체 검토, 조건 문제 | 담당자 없는 자유 입력 위험 |
| 다음 조치 | 사양 보완, 예산 검토, PO 승인 | 구체적 조치 없는 대기 |
| 완료 신호 | PO 발행, 납품 검수, 종결 | 후속 결과 전에 완료 처리 |
열 하나를 더 추가하지 말고 워크플로가 필요한 문제 파악
스프레드시트는 좋은 시작점이지만 여러 사람이 통제된 작업과 이력을 필요로 하면 위험이 생깁니다.
승인이 메모나 색상으로 대체됨
지정 승인자, 보호된 결과, 반려 경로와 날짜 이력이 필요하면 배정된 승인 업무로 전환하세요.
팀 간에 행을 복사함
조금씩 다른 상태표를 만들지 말고 요청, 구매요청서, 결정, PO 인계와 검수 기록을 연결하세요.
알림이 기억에 의존함
지연, 기한 초과 결정이나 반려 보완을 체계적으로 추적하려면 마감일 화면과 자동화를 사용하세요.
보고서가 숫자를 설명하지 못함
실시간 기록과 연결된 드릴다운 대시보드로 숫자 또는 금액에서 원본 요청과 다음 조치로 이동하세요.
간단한 목록은 Excel, 공동 업무는 Jodoo
어디서 시작할지는 정보를 업데이트, 검토, 처리하는 사람 수에 따라 달라집니다.
한 명이 적은 건수를 관리하면 파일도 가능
한 명의 조정 담당자가 데이터를 관리하고 정식 권한, 워크플로 업무와 연결 기록이 필요 없다면 통합 문서를 사용하세요.
업무가 분산되면 Jodoo 사용
요청자, 승인자, 구매 담당자와 검수 담당자에게 서로 다른 권한, 화면, 알림, 이력과 조치가 필요하면 App으로 이동하세요.
필요하면 공식 재무 기록은 다른 시스템에 유지
추적 도구는 PO, 검수, 송장 또는 ERP 식별자를 연결하되 공식 회계 실행을 대체한다고 주장하지 않습니다.
팀에 필요한 시스템으로 관리표 확장
익숙한 관리 질문은 유지하면서 필요한 통제를 추가하세요.
- 직원이 공유 행을 직접 수정하지 않도록 양식을 추가합니다.
- 금액, 부서, 분류 또는 예외에 따라 결정을 배정합니다.
- 담당자와 마감일로 역할별 대기열과 알림을 만듭니다.
- 실시간 예산, 주기, 예외와 PO 준비 상태 대시보드를 만듭니다.
구매 진행 관리 템플릿 관련 질문
이 답변으로 필드, 요청당 한 행이 충분한 시점과 공유 워크플로가 스프레드시트보다 안전한 시점을 결정하세요.
구매 관리표에는 무엇이 포함되어야 하나요?
요청 식별 정보, 요청자, 부서, 분류, 필요일, 금액, 코스트 센터, 예산 상태, 공급업체 처리 방식, 단계, 결과, 담당자, 마감일, 예외, 다음 조치, PO 상태, 검수 상태와 필요한 종결 정보를 포함하세요.
구매 추적은 요청당 한 행을 사용해야 하나요?
간단한 목록에는 가능합니다. 품목, 승인, 공급업체 확인, 인계나 검수가 여러 개라면 연결 기록이 반복 열보다 상세와 이력을 더 안정적으로 보존합니다.
Excel로 시작해 나중에 Jodoo로 이동할 수 있나요?
예. 파일에서 상태와 책임 체계를 정의한 뒤 양식, 권한, 배정된 승인 업무, 알림, 이력, 대시보드 또는 연결 기록이 필요할 때 Jodoo로 이동하세요.
상태 열이 너무 많아지지 않게 하려면 어떻게 하나요?
수명주기 단계, 결정 결과, 예외와 다음 조치를 분리하세요. 각각 다른 질문에 답합니다. 현재 열린 조치에는 담당자 한 명과 마감일 하나를 지정하세요.
구매 추적에 유용한 대시보드는 무엇인가요?
단계별 미결 금액, 기한 초과 결정, 반려 요청, 예산 부족, 공급업체 예외, PO 작성 가능 적체, 검수 문제, 주기 시간과 원본 기록 드릴다운이 유용합니다.
샘플 관리표를 열어 모든 숫자에서 실제 기록까지 추적
관리 센터, 반려 대기열, 승인, PO 준비와 종결을 확인하세요. 스프레드시트 이상의 통제된 입력, 배정, 권한, 알림과 이력이 필요하면 App을 복사하세요.
연결형 구매 관리 도구 사용