솔루션 핸드북
문제, 워크플로, Jodoo 필드, 배포 체크리스트를 포함한 리드 선별 루프용 1페이지 계획 가이드입니다.
핸드북 열기ZAPIER AGENTS + JODOO
Zapier Agents + Jodoo로 구현하는 AI 리드 선별
Zapier Agents와 Jodoo를 함께 사용해 인바운드 리드를 선별하고, AI 점수 필드를 Jodoo 레코드에 Jodoo에 기록하며, 수동 우선순위 분류 없이 영업 후속 조치를 라우팅할 수 있습니다.
모든 리드를 자동으로 점수화AI 결과를 Jodoo에 Jodoo에 기록우선 대응 리드를 즉시 라우팅후속 조치를 한곳에서 관리
영상 데모
데모에서 확인할 수 있는 내용
영상에서는 하나의 간결한 루프를 보여줍니다. 리드 데이터가 Zapier로 들어오고, 에이전트가 구조화된 필드를 반환하며, Jodoo가 후속 조치를 위한 레코드를 유지합니다.
리드 데이터가 워크플로에 들어옵니다
양식, 받은편지함, 파트너 리드 또는 Jodoo 양식이 에이전트가 평가할 리드 정보를 제공합니다.
Zapier Agents가 구조화된 출력을 반환합니다
에이전트는 느슨한 채팅 응답 대신 점수, 등급, 적합 이유, 누락 정보, 담당자 제안, 다음 액션을 생성합니다.
Jodoo가 팀 레코드를 유지합니다
AI 결과는 Jodoo 리드 레코드에 다시 기록되어 영업팀과 운영팀이 동일한 단일 기준 정보를 검토할 수 있습니다.
우선 대응 리드가 후속 조치를 트리거합니다
우선순위가 높은 리드는 후속 조치 작업, 알림 또는 대시보드 보기를 트리거할 수 있고, 우선순위가 낮은 리드는 이후 조치를 위해 계속 추적됩니다.
데모 요약
Zapier Agents가 리드를 선별하고, Jodoo가 업무를 추적합니다
이 데모는 에이전트가 구조화된 점수 필드를 생성하고, Jodoo가 후속 조치 레코드를 검색하고 배정할 수 있으며 감사 이력을 남길 수 있도록 유지하는 리드 선별 워크플로를 보여줍니다.
리드 점수와 레코드
Zapier Agents가 리드를 점수화합니다. Jodoo가 결과를 저장합니다.
수동 우선순위 분류 문제
수동 우선순위 분류는 모든 업무 인계 단계에서 지연을 만듭니다.
구조화된 에이전트 출력
에이전트는 Jodoo가 활용할 수 있는 구조화된 필드를 반환합니다.
리드 적합도 신호
리드는 적합도, 구매 의도, 긴급도, 회사 관련성, 리스크를 기준으로 점수화됩니다.
Jodoo Jodoo에 기록
Jodoo가 점수, 등급, 요약, 후속 조치 초안을 저장합니다.
후속 조치 라우팅
우선 대응 리드는 즉시 액션을 트리거합니다. 낮은 우선순위 리드는 계속 추적 가능합니다.
팀 액션
에이전트가 판단하고, Jodoo가 기록하며, 팀이 실행합니다.
시작점
Jodoo에서 AI 리드 선별부터 시작하세요.
워크플로 키트
동일한 에이전트-투-Jodoo 루프 구축
필드 매핑을 검토하고, 에이전트 레시피를 복사하고, Jodoo 필드 모델을 확인한 뒤 워크플로를 자체 접수 소스에 맞게 조정하세요.
팀이 재사용할 수 있는 항목
Zapier Agents makes the first decision. Jodoo keeps a durable record with structured fields, ownership, status, next action, and audit context.
비즈니스 워크플로Jodoo 필드 모델에이전트 프롬프트배포 체크리스트
재사용 가능한 워크플로
워크플로가 판단하고, Jodoo가 업무를 계속 진행시킵니다.
- 01
리드 소스
양식, 받은편지함, 파트너 리드 또는 Jodoo 접수 레코드
- 02
Zapier Agent
적합도를 점수화하고, 등급 이유를 설명하며, 담당자를 제안합니다
- 03
구조화된 출력
점수, 등급, 이유, 누락 정보, 담당자, 다음 액션
- 04
Jodoo 레코드
필드, 보기, 검토 상태 및 감사 추적
- 05
담당자 후속 조치
우선순위 대기열, 알림, 작업 및 답변 초안
워크플로 루프
접수부터 라우팅된 후속 조치까지
양식, 받은편지함, 파트너 소스 또는 Jodoo 양식에서 리드가 들어옵니다.
Zapier가 페이로드를 정규화하고, 리드 선별에 특화된 에이전트를 실행합니다.
에이전트가 점수, 등급, 요약, 담당자 제안, 다음 액션을 반환합니다.
Jodoo가 AI 결과로 리드 레코드를 생성하거나 업데이트합니다.
우선 대응 리드는 즉시 후속 조치를 트리거하고 대시보드에서 계속 확인할 수 있습니다.
필드 매핑
에이전트 출력이 Jodoo 필드가 됩니다
| 에이전트 또는 소스 데이터 | Jodoo 레코드 필드 |
|---|---|
| 리드 소스, 연락처, 회사, 캠페인 | 리드 소스, 연락처 이름, 회사, 이메일, 캠페인 |
| ai_score, lead_tier, routing_priority | AI 점수, 리드 등급, 라우팅 우선순위 |
| fit_reason, missing_info | 적합 이유, 누락 정보 |
| suggested_owner, next_best_action | 추천 담당자, 다음 권장 조치 |
| follow_up_draft, 전체 JSON 응답 | 후속 조치 초안, 원본 에이전트 출력 |
에이전트 레시피
프롬프트 및 구조화된 출력
에이전트 역할
B2B 영업팀을 위한 리드 선별 에이전트입니다. 각 인바운드 리드를 검토하고 Jodoo가 저장, 라우팅, 보고에 활용할 수 있는 구조화된 필드를 반환하세요.
점수화 지침
적합도, 구매 의도, 긴급도, 회사 관련성, 누락 정보를 기준으로 리드를 0~100점으로 평가하세요. 영업 담당자가 신뢰할 수 있도록 점수 이유를 짧은 한 문장으로 설명하세요.
필수 출력
ai_score, lead_tier, fit_reason, missing_info, suggested_owner, next_best_action, follow_up_draft, routing_priority를 반환하세요. 이 필드 없이 일반적인 단락만 반환하지 마세요.
{
"ai_score": 86,
"lead_tier": "우선순위 높음",
"fit_reason": "운영 활용 사례가 명확하고 데모 요청도 구체적입니다.",
"missing_info": ["예산 담당자", "도입 일정"],
"suggested_owner": "Sales Ops 대기열",
"next_best_action": "디스커버리 콜 예약",
"follow_up_draft": "Mia님, 문의해 주셔서 감사합니다...",
"routing_priority": "높음"
}Jodoo 스타터 앱
AI 리드 선별 스타터 앱
팀에 맞게 워크플로를 조정할 때 이 필드 모델, 권장 보기, 자동화 규칙을 활용하세요.
포함된 필드
- 레코드 제목
- 리드 소스
- 연락처 이름
- 회사
- 이메일
- 캠페인
- 메시지 또는 요청
- AI 점수
- 리드 등급
- 적합 이유
- 누락 정보
- 제안된 담당자
- 최적의 다음 액션
- 후속 조치 초안
- 라우팅 우선순위
- 검토 상태
- 원본 에이전트 출력
추천 보기
- 우선 대응 리드
- 검토 필요
- 누락 정보
- 담당자 대기열
- 전체 선별 완료 리드
자동화 규칙
- 에이전트 단계 이후 Jodoo 리드 레코드를 생성하거나 업데이트합니다.
- 라우팅 우선순위가 높을 때 제안된 담당자에게 알림을 보냅니다.
- 누락 정보가 있는 리드를 검토 대기열로 이동합니다.
- 원본 에이전트 출력을 감사 추적에 보관합니다.
배포 체크리스트
운영 적용 전 확인할 사항
- 영업팀과 마케팅팀이 함께 리드 점수 기준을 합의하세요.
- 어떤 리드 소스를 에이전트 워크플로에 안전하게 보낼지 정하세요.
- 모든 에이전트 출력 필드를 대응되는 Jodoo 필드에 매핑하세요.
- 실제 고객 데이터를 보내기 전에 테스트용 리드로 먼저 검증하세요.
- 누락 정보가 있거나 신뢰도가 낮은 리드를 위한 검토 대기열을 만드세요.
- 필드 모델이 안정화된 뒤 담당자 알림을 추가하세요.
워크플로
에이전트 판단부터 추적 가능한 후속 조치까지
여기서 에이전트는 범용 챗봇이 아닙니다. 역할은 하나뿐입니다. 리드를 평가하고 Jodoo가 저장하고 라우팅할 수 있는 구조화된 필드를 반환하는 것입니다.
양식, 받은편지함, 파트너 소스 또는 Jodoo 양식에서 리드가 들어옵니다.
Zapier가 페이로드를 정규화하고, 리드 선별에 특화된 에이전트를 실행합니다.
에이전트가 점수, 등급, 요약, 담당자 제안, 다음 액션을 반환합니다.
Jodoo가 AI 결과로 리드 레코드를 생성하거나 업데이트합니다.
우선 대응 리드는 즉시 후속 조치를 트리거하고 대시보드에서 계속 확인할 수 있습니다.
Jodoo 레코드
Jodoo가 저장하는 항목
이 페이지는 비즈니스 레코드를 중심으로 구성되어 있습니다. 에이전트 출력이 팀에서 실제로 활용 가능한 형태가 되는 지점이기 때문입니다.
레코드 제목리드 소스연락처 및 회사 정보AI 점수 및 등급적합 이유 및 누락 정보제안된 담당자최적의 다음 액션후속 조치 초안감사 추적
테스트 실행
테스트 실행으로 AI 결과가 Jodoo에 기록되었습니다
스크린샷에는 가상의 리드 데이터를 사용했으며, 에이전트 설정, 성공한 Zapier 실행, 그리고 구조화된 출력으로 생성된 Jodoo 레코드를 보여줍니다.
에이전트 설정
집중형 Zapier Agent가 Jodoo용 구조화된 리드 점수화 필드를 반환합니다.
성공한 에이전트 실행
테스트 실행 중 가상의 리드가 점수화되고 Jodoo 필드에 매핑되었습니다.
Jodoo Jodoo에 기록
AI 점수, 등급, 요약이 Jodoo 리드 레코드에 기록되었습니다.
FAQ
자주 묻는 질문
Jodoo 레코드, 워크플로, 앱 템플릿과 에이전트 플랫폼을 함께 사용하는 방법에 대한 답변입니다.
유료 Zapier 요금제가 필요한가요?
첫 테스트 실행은 무료 Zapier 요금제로 완료했지만, 실제 운영 환경에서는 작업량, 프리미엄 앱 사용 여부, 폴링 속도에 따라 유료 요금제가 필요할 수 있습니다.
Jodoo가 구조화된 에이전트 출력을 받을 수 있나요?
네. 중요한 점은 에이전트가 점수, 등급, 이유, 담당자, 다음 액션처럼 예측 가능한 필드를 반환하도록 설정해 Jodoo가 해당 값을 일치하는 필드에 저장할 수 있게 하는 것입니다.
리드 소스가 Jodoo 외부여도 되나요?
네. 결과를 Jodoo에 기록하기 전에 양식, 받은편지함, 광고 플랫폼, 스프레드시트, 파트너 소스 또는 Zapier에 연결된 다른 도구에서 트리거를 받을 수 있습니다.
영업 리드에만 유용한가요?
아니요. 같은 패턴을 지원 티켓, 공급업체 접수, 프로젝트 요청, 현장 보고 또는 에이전트가 정보를 평가하고 Jodoo가 후속 조치를 추적하는 모든 접수 프로세스에 적용할 수 있습니다.
팀별로 점수와 라우팅 규칙을 맞춤 설정할 수 있나요?
네. 팀은 자체 선별 프로세스에 맞게 에이전트 지침, 점수 기준표, 임계값, 담당자, Jodoo 필드를 변경할 수 있습니다.
다음 단계
수동 리드 우선순위 분류를 재사용 가능한 하나의 루프로 대체하세요
이 워크플로부터 시작한 뒤, 같은 패턴을 지원 티켓, 공급업체 접수, 프로젝트 요청, 현장 운영에도 적용할 수 있습니다.