ソリューションハンドブック
課題、ワークフロー、Jodooフィールド、展開チェックリストを含む、リード判定ループの1ページ計画ガイドです。
ハンドブックを開くZAPIER AGENTS + JODOO
Zapier Agents + Jodooで実現するAIリード判定
Zapier AgentsとJodooを使って、流入リードを判定し、AIのスコアリングフィールドをJodooのレコードに書き戻し、手作業でのトリアージなしに営業フォローを振り分けます。
すべてのリードを自動でスコアリングAIの結果をJodooに書き戻し有望リードを即時に振り分けフォローアップを1か所で管理
動画ウォークスルー
デモでわかること
この動画では、1つのシンプルなループを紹介します。リードデータがZapierに入り、エージェントが構造化フィールドを返し、Jodooがフォローアップ用のレコードを保持します。
リードデータがワークフローに入る
フォーム、受信トレイ、提携先リード、またはJodooフォームから、エージェントが評価するリード情報が提供されます。
Zapier Agentsが構造化出力を返す
エージェントは、自由形式のチャット応答ではなく、スコア、ティア、適合理由、不足情報、担当者候補、次のアクションを返します。
Jodooがチームのレコードを保持
AIの結果はJodooのリードレコードに書き戻されるため、営業とオペレーションが同じ信頼できる情報源を確認できます。
有望リードでフォローアップ対応を開始
優先度の高いリードでは、フォローアップタスクやアラートを発生させたり、ダッシュボードに表示したりできます。一方、優先度の低いリードも後続対応に向けて継続的に管理されます。
デモ概要
Zapier Agentsがリードを判定し、Jodooが対応を管理
このウォークスルーでは、エージェントが構造化されたスコアリングフィールドを生成し、Jodooが検索・割り当て・監査可能なフォローアップレコードを保持するリード判定ワークフローを紹介します。
リードスコアとレコード
Zapier Agentsがリードをスコアリングし、Jodooが結果を保存します。
手作業トリアージの課題
手作業のトリアージは、引き継ぎのたびに遅延を生みます。
構造化されたエージェント出力
エージェントは、Jodooで利用できる構造化フィールドを返します。
リード適合シグナル
リードは、適合度、意向、緊急度、リスクでスコアリングされます。
Jodooへの書き戻し
Jodooがスコア、ティア、要約、フォローアップ下書きを保存します。
フォローアップの振り分け
有望リードはアクションを起こし、優先度の低いリードも追跡可能な状態を保ちます。
チームの対応
エージェントが判断し、Jodooが記録し、チームが対応します。
開始ポイント
JodooでAIによるリード判定から始めましょう。
ワークフローキット
同じエージェント連携のJodooワークフローを構築
フィールドマッピングを確認し、エージェントレシピをコピーし、Jodooフィールドモデルを活用したうえで、自社の受付ソースに合わせてワークフローを調整してください。
チームで再利用できるもの
Zapier Agents makes the first decision. Jodoo keeps a durable record with structured fields, ownership, status, next action, and audit context.
業務ワークフローJodooフィールドモデルエージェントプロンプト展開チェックリスト
再利用可能なワークフロー
ワークフローが判断し、Jodooが業務を前に進めます。
- 01
リードソース
フォーム、受信箱、パートナー経由のリード、またはJodoo受付レコード
- 02
Zapier Agent
適合度をスコア化し、ティアの理由を説明し、担当者候補を提案
- 03
構造化出力
スコア、区分、理由、不足情報、担当者、次のアクション
- 04
Jodooレコード
フィールド、ビュー、レビュー状況、監査証跡
- 05
担当者フォローアップ
優先キュー、通知、タスク、返信案
ワークフローループ
受付から振り分け済みフォローアップまで
リードがフォーム、受信トレイ、提携先ソース、またはJodooフォームから届きます。
Zapierがペイロードを正規化し、リード判定に特化したエージェントを実行します。
エージェントがスコア、ティア、要約、担当者候補、次のアクションを返します。
JodooがAIの結果を使ってリードレコードを作成または更新します。
有望リードではすぐにフォローアップ対応を開始し、ダッシュボード上でも見える状態を保ちます。
フィールドマッピング
エージェントの出力をJodooフィールド化
| エージェントまたはソースデータ | Jodooレコードのフィールド |
|---|---|
| リードソース、連絡先、会社、キャンペーン | リードソース、連絡先名、会社名、メールアドレス、キャンペーン |
| ai_score, lead_tier, routing_priority | AIスコア、リード区分、振り分け優先度 |
| fit_reason, missing_info | 適合理由、不足情報 |
| suggested_owner, next_best_action | 推奨担当者、次の最適アクション |
| follow_up_draft、完全な JSON レスポンス | フォローアップ案、元のエージェント出力 |
エージェントレシピ
プロンプトと構造化出力
エージェントの役割
あなたはB2B営業チーム向けのリード判定エージェントです。流入する各リードを確認し、Jodooが保存、振り分け、レポートに利用できる構造化フィールドを返してください。
スコアリング指示
適合度、意向、緊急度、企業関連性、不足情報を基に、リードを0〜100でスコアリングしてください。営業担当者が信頼できるよう、スコアの理由を短い一文で説明してください。
必須出力
ai_score、lead_tier、fit_reason、missing_info、suggested_owner、next_best_action、follow_up_draft、routing_priorityを返してください。これらのフィールドを含まない自由文の段落は返さないでください。
{
"ai_score": 86,
"lead_tier": "優先度高",
"fit_reason": "運用上のユースケースが明確で、デモ依頼も具体的です。",
"missing_info": ["予算責任者", "導入スケジュール"],
"suggested_owner": "Sales Ops キュー",
"next_best_action": "ヒアリングコールを予約",
"follow_up_draft": "Miaさん、お問い合わせありがとうございます...",
"routing_priority": "高"
}Jodooスターターアプリ
AIリード判定スターターアプリ
このワークフローを自社チーム向けに調整する際は、フィールドモデル、推奨ビュー、自動化ルールを活用してください。
含まれるフィールド
- レコードタイトル
- リードソース
- 連絡先名
- 会社名
- メールアドレス
- キャンペーン
- メッセージまたは申請内容
- AIスコア
- リードティア
- 適合理由
- 不足情報
- 担当者候補
- 最適な次のアクション
- フォローアップ下書き
- 振り分け優先度
- レビュー状況
- 元のエージェント出力
推奨ビュー
- 有望リード
- レビューが必要
- 不足情報あり
- 担当者キュー
- 判定済みリード一覧
自動化ルール
- エージェントステップの後に、Jodooのリードレコードを作成または更新する。
- 振り分け優先度が高い場合、推奨担当者に通知する。
- 不足情報のあるリードをレビューキューに移動する。
- 元のエージェント出力を監査証跡に保持する。
展開チェックリスト
本番前に確認すべきこと
- 営業とマーケティングでリードスコアリング基準に合意する。
- どのリードソースをエージェントワークフローに安全に送るかを決める。
- すべてのエージェント出力フィールドを対応するJodooフィールドにマッピングする。
- 実際の顧客データを送る前に、疑似リードでテストする。
- 不足情報や信頼度の低いリード向けのレビューキューを作成する。
- フィールドモデルが安定してから担当者通知を追加する。
ワークフロー
エージェントの判断から追跡可能なフォローアップまで
ここでのエージェントは汎用チャットボットではありません。役割は1つだけです。リードを評価し、Jodooが保存・振り分けできる構造化フィールドを返します。
リードがフォーム、受信トレイ、提携先ソース、またはJodooフォームから届きます。
Zapierがペイロードを正規化し、リード判定に特化したエージェントを実行します。
エージェントがスコア、ティア、要約、担当者候補、次のアクションを返します。
JodooがAIの結果を使ってリードレコードを作成または更新します。
有望リードではすぐにフォローアップ対応を開始し、ダッシュボード上でも見える状態を保ちます。
Jodooレコード
Jodooに保存される内容
このページは業務レコードを中心に構成されています。エージェントの出力が、チームで使える形になるのがその場所だからです。
レコードタイトルリードソース連絡先情報と会社情報AIスコアとティア適合理由と不足情報担当者候補最適な次のアクションフォローアップ下書き監査証跡
テスト実行
テスト実行でAIの結果をJodooに書き込み
スクリーンショットでは、ダミーのリードデータを使い、エージェント設定、Zapierでの実行成功、構造化出力から作成されたJodooレコードを確認できます。
エージェント設定
Jodoo向けに、構造化されたリードスコアリングフィールドを返す特化型のZapier Agentです。
エージェントの実行成功
テスト実行中に、ダミーのリードがスコアリングされ、Jodooフィールドにマッピングされました。
Jodooへの書き戻し
AIスコア、ティア、要約がJodooのリードレコードに書き込まれました。
FAQ
よくある質問
Jodooのレコード、ワークフロー、アプリテンプレートとエージェントプラットフォームを組み合わせて使う際の回答です。
これには有料のZapierプランが必要ですか？
初回のテスト実行はZapierの無料プランで完了しましたが、本番利用では、タスク量、プレミアムアプリ、ポーリング速度に応じて有料プランが必要になる場合があります。
Jodooは構造化されたエージェント出力を受け取れますか？
はい。重要なのは、エージェントがスコア、ティア、理由、担当者、次のアクションなどの予測可能なフィールドを返し、Jodooが対応するフィールドに保存できるようにすることです。
リードソースはJodoo外部からでも可能ですか？
はい。結果をJodooに書き込む前であれば、トリガーはフォーム、受信トレイ、広告プラットフォーム、スプレッドシート、提携先ソース、またはZapier接続済みの他ツールから取得できます。
これは営業リードにしか役立ちませんか？
いいえ。同じパターンは、サポートチケット、サプライヤー受付、プロジェクト申請、現場レポートなど、エージェントが情報を評価し、Jodooがフォローアップを管理するあらゆる受付プロセスに活用できます。
チームごとにスコアや振り分けルールを調整できますか？
はい。チームは、自社の判定プロセスに合わせて、エージェント指示、スコアリング基準、しきい値、担当者、Jodooフィールドを変更できます。
次のステップ
手作業のリードトリアージを、再利用できる仕組みに置き換える
まずはこのワークフローから始め、同じパターンをサポートチケット、サプライヤー受付、プロジェクト申請、現場業務にも展開できます。