ソリューションハンドブック
リード判定ループのための1ページ計画ガイドです。課題、ワークフロー、Jodooフィールド、展開チェックリストを含みます。
ハンドブックを開くZAPIER AGENTS + JODOO
Zapier Agents + Jodooで実現するAIリード判定
Zapier AgentsとJodooを使ってインバウンドリードを判定し、AIスコアリングのフィールドをJodooレコードに書き戻し、手作業での選別なしに営業フォローアップを振り分けます。
1
すべてのリードを自動でスコアリング
2
AIの結果をJodooへ書き戻し
3
有望リードを即座に振り分け
4
フォローアップを一元管理
動画ウォークスルー
デモで確認できること
動画では、リードデータがZapierに入り、エージェントが構造化フィールドを返し、Jodooがフォローアップ用のレコードを保持する、コンパクトな一連の流れを紹介します。
リードデータがワークフローに入る
フォーム、受信トレイ、パートナーリード、またはJodooフォームから、エージェントが評価するリード詳細が提供されます。
Zapier Agentsが構造化出力を返す
エージェントは自由形式のチャット回答ではなく、スコア、ランク、適合理由、不足情報、担当者の提案、次のアクションを生成します。
Jodooがチームのレコードを保持
AIの結果はJodooのリードレコードに書き戻され、営業とオペレーションが同じ信頼できる情報源を確認できます。
有望リードはすぐにフォローアップへ
優先度の高いリードはフォローアップタスク、通知、ダッシュボード表示につなげられ、優先度の低いリードも後続対応のために追跡できます。
デモ概要
Zapier Agentsがリードを判定し、Jodooが作業を管理
ウォークスルーでは、エージェントが構造化されたスコアリングフィールドを生成し、Jodooがフォローアップレコードを検索・担当者割り当て・監査に使える状態で保持するリード判定ワークフローを紹介します。
リードスコアとレコード
Zapier Agentsがリードをスコアリングします。Jodooが結果を保存します。
手作業による選別の課題
手作業の選別は、引き継ぎのたびに遅延を生みます。
構造化されたエージェント出力
エージェントはJodooが利用できる構造化フィールドを返します。
リード適合シグナル
リードは適合度、意向、緊急度、リスクでスコアリングされます。
Jodooへの書き戻し
Jodooがスコア、ランク、要約、フォローアップ下書きを保存します。
フォローアップの振り分け
有望リードはアクションにつながります。優先度の低いリードも追跡可能な状態で残ります。
チームのアクション
エージェントが判断します。Jodooが保存します。チームが対応します。
開始点
JodooでAIリード判定を始めましょう。
プラットフォーム設定メモ
Zapier Agents特有のポイント
Jodooのレコードモデルは一貫して保てますが、各エージェントプラットフォームでは構築スタイル、テスト画面、本番への引き継ぎ方法が異なります。
エージェント主導のレビュー
Zapier Agentsは、採用されたフィールドがJodooの営業レコードになる前に、目的を絞ったエージェント主導のレビューとして判定ステップを実行したい場合に役立ちます。
書き戻し前のアクション承認
プロンプト出力を予測しやすく保ち、承認されたスコア、ランク、担当者、次のアクションのみをZapierアクションまたはWebhooks by Zapierステップ経由でJodooに送信します。
リードソースの柔軟性を維持
検証は手動のAgent Preview実行から始められます。本番のリードはその後、フォーム、受信トレイ、広告ソース、スプレッドシート、パートナーツールから取り込めます。
ワークフローキット
同じエージェント連携のJodooワークフローを構築
フィールドマッピングを確認し、エージェントレシピをコピーし、Jodooフィールドモデルを活用したうえで、自社の受付ソースに合わせてワークフローを調整してください。
再利用可能なワークフロー
ワークフローが判断し、Jodooが業務を前に進めます。
- 01
リードソース
フォーム、受信箱、パートナー経由のリード、またはJodoo受付レコード
- 02
Zapier Agent
適合度をスコアリングし、ランクを説明して担当者を提案
- 03
構造化出力
スコア、区分、理由、不足情報、担当者、次のアクション
- 04
Jodooレコード
フィールド、ビュー、レビュー状況、監査証跡
- 05
担当者フォローアップ
優先キュー、通知、タスク、返信案
ワークフローループ
受付から振り分け済みフォローアップまで
フォーム、受信トレイ、パートナーソース、またはJodooフォームからリードが届きます。
Zapierがペイロードを正規化し、目的を絞ったリード判定エージェントを実行します。
エージェントがスコア、ランク、要約、担当者の提案、次のアクションを返します。
JodooがAIの結果を含むリードレコードを作成または更新します。
有望リードは即時フォローアップにつながり、ダッシュボード上で可視化されます。
フィールドマッピング
エージェントの出力をJodooフィールド化
| エージェントまたはソースデータ | Jodooレコードのフィールド |
|---|---|
| リードソース、連絡先、会社、キャンペーン | リードソース、連絡先名、会社名、メールアドレス、キャンペーン |
| ai_score, lead_tier, routing_priority | AIスコア、リード区分、振り分け優先度 |
| fit_reason, missing_info | 適合理由、不足情報 |
| suggested_owner, next_best_action | 推奨担当者、次の最適アクション |
| follow_up_draft、完全な JSON レスポンス | フォローアップ案、元のエージェント出力 |
エージェントレシピ
プロンプトと構造化出力
エージェントの役割
あなたはB2B営業チーム向けのリード判定エージェントです。各インバウンドリードを確認し、Jodooが保存、振り分け、レポートできる構造化フィールドを返してください。
スコアリング指示
適合度、意向、緊急度、会社との関連性、不足情報をもとに、リードを0〜100でスコアリングしてください。営業担当者が信頼できる短い理由を1つ添えて、スコアを説明してください。
必須出力
ai_score、lead_tier、fit_reason、missing_info、suggested_owner、next_best_action、follow_up_draft、routing_priorityを返してください。これらのフィールドなしに、自由形式の段落だけを返さないでください。
{
"ai_score": 86,
"lead_tier": "優先度高",
"fit_reason": "運用上のユースケースが明確で、デモ依頼も具体的です。",
"missing_info": ["予算責任者", "導入スケジュール"],
"suggested_owner": "Sales Ops キュー",
"next_best_action": "ヒアリングコールを予約",
"follow_up_draft": "Miaさん、お問い合わせありがとうございます...",
"routing_priority": "高"
}Jodooスターターアプリ
AIリード判定スターターアプリ
チーム向けにワークフローを調整する際は、フィールドモデル、推奨ビュー、自動化ルールを活用してください。
含まれるフィールド
- レコードタイトル
- リードソース
- 連絡先名
- 会社
- メール
- キャンペーン
- メッセージまたは依頼
- AIスコア
- リードランク
- 適合理由
- 不足情報
- 提案担当者
- 次の最適アクション
- フォローアップ下書き
- 振り分け優先度
- レビュー状況
- 元のエージェント出力
推奨ビュー
- 有望リード
- レビュー待ち
- 不足情報あり
- 担当者キュー
- すべての判定済みリード
自動化ルール
- エージェントステップ後にJodooリードレコードを作成または更新します。
- 振り分け優先度が高い場合、提案された担当者に通知します。
- 不足情報があるリードをレビューキューに移動します。
- 元のエージェント出力を監査証跡に保持します。
展開チェックリスト
本番前に確認すべきこと
- 営業とマーケティングでリードスコアリング基準に合意する。
- どのリードソースをエージェントワークフローに安全に送るかを決める。
- すべてのエージェント出力フィールドを対応するJodooフィールドにマッピングする。
- 実際の顧客データを送る前に、疑似リードでテストする。
- 不足情報や信頼度の低いリード向けのレビューキューを作成する。
- フィールドモデルが安定してから担当者通知を追加する。
ワークフロー
エージェントの判断から追跡可能なフォローアップまで
ここでのエージェントは汎用チャットボットではありません。役割は1つです。リードを評価し、Jodooが保存・振り分けできる構造化フィールドを返します。
フォーム、受信トレイ、パートナーソース、またはJodooフォームからリードが届きます。
Zapierがペイロードを正規化し、目的を絞ったリード判定エージェントを実行します。
エージェントがスコア、ランク、要約、担当者の提案、次のアクションを返します。
JodooがAIの結果を含むリードレコードを作成または更新します。
有望リードは即時フォローアップにつながり、ダッシュボード上で可視化されます。
Jodooレコード
Jodooに保存される内容
このページは業務レコードを中心に構成されています。エージェントの出力が、チームで使える形になるのがその場所だからです。
レコードタイトルリードソース連絡先と会社情報AIスコアとランク適合理由と不足情報提案担当者次の最適アクションフォローアップ下書き監査証跡
テスト実行
テスト実行でAIの結果をJodooに書き戻し
スクリーンショットでは、合成リードデータを使用し、エージェント設定、成功したZapier実行、構造化出力から作成されたJodooレコードを示しています。
エージェント設定
目的を絞ったZapier Agentが、Jodoo向けの構造化リードスコアリングフィールドを返します。
成功したエージェント実行
テスト実行中に、合成リードがスコアリングされ、Jodooフィールドにマッピングされました。
Jodooへの書き戻し
AIスコア、ランク、要約がJodooのリードレコードに書き込まれました。
FAQ
よくある質問
Jodooのレコード、ワークフロー、アプリテンプレートとエージェントプラットフォームを組み合わせて使う際の回答です。
有料のZapierプランが必要ですか？
初回テスト実行は無料のZapierプランで完了しましたが、本番利用ではタスク量、プレミアムアプリ、ポーリング速度によって有料プランが必要になる場合があります。
Jodooは構造化されたエージェント出力を受け取れますか？
はい。重要なのは、スコア、ランク、理由、担当者、次のアクションなど、予測可能なフィールドをエージェントに返させることです。そうすることで、Jodooは対応するフィールドに保存できます。
リードソースはJodoo以外からでもよいですか？
はい。結果がJodooに書き込まれる前に、フォーム、受信トレイ、広告プラットフォーム、スプレッドシート、パートナーソース、またはZapierに接続された別のツールからトリガーできます。
営業リードにしか使えませんか？
いいえ。同じパターンは、チケット、サプライヤー受付、プロジェクト申請、現場レポートなど、エージェントが情報を評価し、Jodooがフォローアップを追跡するあらゆる受付プロセスに活用できます。
チームでスコアや振り分けルールをカスタマイズできますか？
はい。チームは自社の判定プロセスに合わせて、エージェント指示、スコアリング基準、しきい値、担当者、Jodooフィールドを変更できます。
次のステップ
手作業のリード選別を、再利用できる1つのループに置き換え
このワークフローから始めて、同じパターンをサポートチケット、サプライヤー受付、プロジェクト申請、現場業務にも展開できます。