คู่มือโซลูชัน
คู่มือวางแผนหน้าเดียวสำหรับลูปการคัดกรองลีด ครอบคลุมปัญหา เวิร์กโฟลว์ ฟิลด์ Jodoo และเช็กลิสต์การนำไปใช้งาน
เปิดคู่มือZAPIER AGENTS + JODOO
การคัดกรองลีดด้วย AI โดยใช้ Zapier Agents + Jodoo
ใช้ Zapier Agents ร่วมกับ Jodoo เพื่อคัดกรองลีดขาเข้า เขียนฟิลด์คะแนนจาก AI ลงในเรคคอร์ด Jodoo และส่งต่องานติดตามการขายโดยไม่ต้องคัดแยกด้วยมือ
1
ให้คะแนนทุกลีดโดยอัตโนมัติ
2
เขียนผลลัพธ์ AI กลับไปยัง Jodoo
3
ส่งต่อลีดที่มีโอกาสสูงทันที
4
รวมการติดตามงานไว้ในที่เดียว
วิดีโอสาธิตขั้นตอน
สิ่งที่เกิดขึ้นในเดโม
วิดีโอแสดงลูปการทำงานแบบกระชับ: ข้อมูลลีดเข้าสู่ Zapier เอเจนต์ส่งคืนฟิลด์ที่มีโครงสร้าง และ Jodoo เก็บเรคคอร์ดไว้สำหรับติดตามงาน
ข้อมูลลีดเข้าสู่เวิร์กโฟลว์
ฟอร์ม อินบ็อกซ์ ลีดจากพาร์ทเนอร์ หรือฟอร์ม Jodoo ส่งรายละเอียดลีดให้เอเจนต์ประเมิน
Zapier Agents ส่งคืนเอาต์พุตที่มีโครงสร้าง
เอเจนต์สร้างคะแนน ระดับ เหตุผลความเหมาะสม ข้อมูลที่ขาด คำแนะนำเจ้าของงาน และการดำเนินการถัดไป แทนการตอบกลับแบบแชตที่ไม่เป็นโครงสร้าง
Jodoo เก็บเรคคอร์ดของทีม
ผลลัพธ์ AI ถูกเขียนกลับไปยังเรคคอร์ดลีดใน Jodoo เพื่อให้ฝ่ายขายและทีมปฏิบัติการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน
ลีดที่มีโอกาสสูงกระตุ้นการติดตามงาน
ลีดที่มีความสำคัญสามารถกระตุ้นงานติดตาม การแจ้งเตือน หรือมุมมองแดชบอร์ด ขณะที่ลีดที่มีความสำคัญต่ำกว่ายังคงถูกติดตามไว้เพื่อดำเนินการภายหลัง
สรุปเดโม
Zapier Agents คัดกรองลีด ส่วน Jodoo ติดตามงาน
ขั้นตอนสาธิตแสดงเวิร์กโฟลว์การคัดกรองลีด โดยเอเจนต์สร้างฟิลด์คะแนนที่มีโครงสร้าง และ Jodoo เก็บเรคคอร์ดการติดตามงานให้ค้นหา มอบหมาย และตรวจสอบย้อนหลังได้
คะแนนลีดและเรคคอร์ด
Zapier Agents ให้คะแนนลีด Jodoo จัดเก็บผลลัพธ์
ปัญหาการคัดแยกด้วยมือ
การคัดแยกด้วยมือทำให้เกิดความล่าช้าในทุกจุดส่งต่องาน
เอาต์พุตเอเจนต์แบบมีโครงสร้าง
เอเจนต์ส่งคืนฟิลด์ที่มีโครงสร้างซึ่ง Jodoo สามารถใช้งานได้
สัญญาณความเหมาะสมของลีด
ลีดถูกให้คะแนนจากความเหมาะสม เจตนา ความเร่งด่วน และความเสี่ยง
การเขียนข้อมูลกลับไปยัง Jodoo
Jodoo จัดเก็บคะแนน ระดับ สรุป และร่างข้อความติดตามงาน
การส่งต่อเพื่อติดตามงาน
ลีดที่มีโอกาสสูงกระตุ้นการดำเนินการ ส่วนลีดที่มีความสำคัญต่ำกว่ายังคงติดตามได้
การดำเนินการของทีม
เอเจนต์ตัดสินใจ Jodoo บันทึก ทีมลงมือทำ
จุดเริ่มต้น
เริ่มต้นด้วยการคัดกรองลีดด้วย AI ใน Jodoo
หมายเหตุการตั้งค่าแพลตฟอร์ม
สิ่งที่เฉพาะสำหรับ Zapier Agents
โมเดลเรคคอร์ดของ Jodoo สามารถคงรูปแบบเดิมได้ แต่แต่ละแพลตฟอร์มเอเจนต์มีรูปแบบการสร้าง มุมมองการทดสอบ และการส่งต่องานสู่ระบบใช้งานจริงที่ต่างกัน
การตรวจสอบที่เริ่มจากเอเจนต์
Zapier Agents มีประโยชน์เมื่อขั้นตอนการคัดกรองควรเป็นการตรวจสอบที่โฟกัสโดยเอเจนต์ก่อน แล้วจึงนำฟิลด์ที่ยอมรับแล้วไปเป็นเรคคอร์ดการขายใน Jodoo
การอนุมัติการดำเนินการก่อนเขียนข้อมูลกลับ
ทำให้เอาต์พุตของพรอมต์คาดเดาได้ จากนั้นส่งเฉพาะคะแนน ระดับ เจ้าของงาน และการดำเนินการถัดไปที่ยอมรับแล้ว ผ่านการดำเนินการของ Zapier หรือขั้นตอน Webhooks by Zapier เข้าสู่ Jodoo
แหล่งที่มาของลีดยืดหยุ่นได้
หลักฐานการทำงานสามารถเริ่มจากการรันตัวอย่างเอเจนต์แบบแมนนวล ขณะที่ลีดในงานจริงสามารถมาจากฟอร์ม อินบ็อกซ์ แหล่งโฆษณา สเปรดชีต หรือเครื่องมือพาร์ทเนอร์ได้ในภายหลัง
ชุดเวิร์กโฟลว์
สร้างลูปการทำงานจากเอเจนต์ไปยัง Jodoo แบบเดียวกัน
ตรวจสอบการแมปฟิลด์ คัดลอกสูตรการทำงานของเอเจนต์ และใช้โมเดลฟิลด์ของ Jodoo ก่อนปรับเวิร์กโฟลว์ให้เข้ากับแหล่งรับคำขอของคุณ
เวิร์กโฟลว์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้
เวิร์กโฟลว์ช่วยตัดสินใจ Jodoo ช่วยให้งานเดินหน้าต่อ
- 01
แหล่งที่มาของลีด
ฟอร์ม กล่องข้อความเข้า ลีดจากพาร์ทเนอร์ หรือเรคคอร์ดรับคำขอของ Jodoo
- 02
Zapier Agent
ให้คะแนนความเหมาะสม อธิบายระดับ และแนะนำเจ้าของงาน
- 03
ผลลัพธ์แบบมีโครงสร้าง
คะแนน ระดับ เหตุผล ข้อมูลที่ขาดหาย เจ้าของงาน ขั้นตอนถัดไป
- 04
เรคคอร์ด Jodoo
ฟิลด์ มุมมอง สถานะการตรวจทาน และประวัติการตรวจสอบ
- 05
การติดตามงานของเจ้าของงาน
คิวตามลำดับความสำคัญ การแจ้งเตือน งาน และร่างการตอบกลับ
ลูปเวิร์กโฟลว์
ตั้งแต่การรับคำขอจนถึงการติดตามงานที่ถูกส่งต่อ
ลีดเข้ามาจากฟอร์ม อินบ็อกซ์ แหล่งพาร์ทเนอร์ หรือฟอร์ม Jodoo
Zapier ปรับข้อมูลที่ส่งเข้ามาให้เป็นมาตรฐานและรันเอเจนต์คัดกรองลีดที่มีขอบเขตชัดเจน
เอเจนต์ส่งคืนคะแนน ระดับ สรุป คำแนะนำเจ้าของงาน และการดำเนินการถัดไป
Jodoo สร้างหรืออัปเดตเรคคอร์ดลีดด้วยผลลัพธ์ AI
ลีดที่มีโอกาสสูงกระตุ้นการติดตามงานทันที และยังมองเห็นได้ในแดชบอร์ด
การแมปฟิลด์
ผลลัพธ์จากเอเจนต์กลายเป็นฟิลด์ใน Jodoo
| ข้อมูลจากเอเจนต์หรือแหล่งข้อมูลต้นทาง | ฟิลด์เรคคอร์ดของ Jodoo |
|---|---|
| แหล่งที่มาของลีด ผู้ติดต่อ บริษัท แคมเปญ | แหล่งที่มาของลีด ชื่อผู้ติดต่อ บริษัท อีเมล แคมเปญ |
| ai_score, lead_tier, routing_priority | คะแนน AI ระดับลีด ลำดับความสำคัญในการส่งต่อ |
| fit_reason, missing_info | เหตุผลด้านความเหมาะสม ข้อมูลที่ขาดหาย |
| suggested_owner, next_best_action | เจ้าของงานที่แนะนำ ขั้นตอนถัดไปที่ดีที่สุด |
| follow_up_draft, คำตอบ JSON แบบเต็ม | ร่างข้อความติดตามงาน ผลลัพธ์ดั้งเดิมจากเอเจนต์ |
สูตรการทำงานของเอเจนต์
พรอมป์ต์และผลลัพธ์แบบมีโครงสร้าง
บทบาทของเอเจนต์
คุณคือเอเจนต์คัดกรองลีดสำหรับทีมขาย B2B ตรวจสอบลีดขาเข้าแต่ละรายการและส่งคืนฟิลด์ที่มีโครงสร้างซึ่ง Jodoo สามารถจัดเก็บ ส่งต่อ และรายงานได้
คำสั่งการให้คะแนน
ให้คะแนนลีดตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยพิจารณาจากความเหมาะสม เจตนา ความเร่งด่วน ความเกี่ยวข้องของบริษัท และข้อมูลที่ขาด อธิบายคะแนนด้วยเหตุผลสั้น ๆ หนึ่งข้อที่เจ้าของงานฝ่ายขายเชื่อถือได้
เอาต์พุตที่ต้องมี
ส่งคืน ai_score, lead_tier, fit_reason, missing_info, suggested_owner, next_best_action, follow_up_draft และ routing_priority ห้ามส่งคืนเป็นย่อหน้าแบบอิสระโดยไม่มีฟิลด์เหล่านี้
{
"ai_score": 86,
"lead_tier": "มีศักยภาพสูง",
"fit_reason": "เป็นกรณีใช้งานด้านปฏิบัติการที่ชัดเจน และมีคำขอเดโมที่ชัดเจน",
"missing_info": ["ผู้รับผิดชอบงบประมาณ", "ไทม์ไลน์การใช้งาน"],
"suggested_owner": "คิว Sales Ops",
"next_best_action": "นัดหมายคุยเพื่อค้นหาความต้องการ",
"follow_up_draft": "สวัสดี Mia ขอบคุณที่ติดต่อมา...",
"routing_priority": "สูง"
}แอปเริ่มต้นของ Jodoo
แอปเริ่มต้นสำหรับการคัดกรองลีดด้วย AI
ใช้โมเดลฟิลด์ มุมมองที่แนะนำ และกฎอัตโนมัติเมื่อนำเวิร์กโฟลว์ไปปรับใช้กับทีมของคุณ
ฟิลด์ที่รวมอยู่
- ชื่อเรคคอร์ด
- แหล่งที่มาของลีด
- ชื่อผู้ติดต่อ
- บริษัท
- อีเมล
- แคมเปญ
- ข้อความหรือคำขอ
- คะแนน AI
- ระดับลีด
- เหตุผลความเหมาะสม
- ข้อมูลที่ขาด
- เจ้าของงานที่แนะนำ
- การดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไป
- ร่างข้อความติดตามงาน
- ลำดับความสำคัญในการส่งต่อ
- สถานะการตรวจสอบ
- เอาต์พุตเอเจนต์ต้นฉบับ
มุมมองที่แนะนำ
- ลีดที่มีโอกาสสูง
- ต้องตรวจสอบ
- ข้อมูลที่ขาด
- คิวเจ้าของงาน
- ลีดที่คัดกรองแล้วทั้งหมด
กฎระบบอัตโนมัติ
- สร้างหรืออัปเดตเรคคอร์ดลีดใน Jodoo หลังขั้นตอนเอเจนต์
- แจ้งเจ้าของงานที่แนะนำเมื่อลำดับความสำคัญในการส่งต่อสูง
- ย้ายลีดที่ข้อมูลไม่ครบเข้าสู่คิวตรวจสอบ
- เก็บเอาต์พุตเอเจนต์ต้นฉบับไว้ในประวัติการตรวจสอบ
เช็กลิสต์ก่อนเปิดใช้งาน
สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนใช้งานจริง
- ตกลงเกณฑ์การให้คะแนนลีดร่วมกับทีมขายและการตลาด
- เลือกแหล่งที่มาของลีดที่ปลอดภัยสำหรับส่งเข้าเวิร์กโฟลว์เอเจนต์
- แมปทุกฟิลด์ผลลัพธ์จากเอเจนต์เข้ากับฟิลด์ใน Jodoo ที่ตรงกัน
- ทดสอบด้วยลีดจำลองก่อนส่งข้อมูลลูกค้าจริง
- สร้างคิวตรวจทานสำหรับข้อมูลที่ขาดหายและลีดที่มีความมั่นใจต่ำ
- เพิ่มการแจ้งเตือนถึงเจ้าของงานหลังจากโมเดลฟิลด์นิ่งแล้ว
ชุดเวิร์กโฟลว์
เก็บรายละเอียดการตั้งค่าไว้ให้ทีมของคุณ
พิมพ์เขียวแอปเริ่มต้นของ Jodoo
โมเดลฟิลด์ Jodoo มุมมองที่แนะนำ และกฎอัตโนมัติสำหรับปรับใช้แอปเริ่มต้น
เปิดพิมพ์เขียวพรอมต์เอเจนต์ + สูตรการทำงานเวิร์กโฟลว์
คำสั่งสำหรับ Zapier Agents สคีมาเอาต์พุตแบบมีโครงสร้าง ขั้นตอน Zap และบันทึกการตั้งค่าจากการรันทดสอบครั้งแรก
เปิดสูตรการทำงานเวิร์กโฟลว์
จากการตัดสินใจของเอเจนต์สู่การติดตามงานที่ตรวจสอบได้
เอเจนต์ในที่นี้ไม่ใช่แชตบอตทั่วไป แต่มีหน้าที่เดียวคือประเมินลีดและส่งคืนฟิลด์ที่มีโครงสร้างซึ่ง Jodoo สามารถจัดเก็บและส่งต่อได้
ลีดเข้ามาจากฟอร์ม อินบ็อกซ์ แหล่งพาร์ทเนอร์ หรือฟอร์ม Jodoo
Zapier ปรับข้อมูลที่ส่งเข้ามาให้เป็นมาตรฐานและรันเอเจนต์คัดกรองลีดที่มีขอบเขตชัดเจน
เอเจนต์ส่งคืนคะแนน ระดับ สรุป คำแนะนำเจ้าของงาน และการดำเนินการถัดไป
Jodoo สร้างหรืออัปเดตเรคคอร์ดลีดด้วยผลลัพธ์ AI
ลีดที่มีโอกาสสูงกระตุ้นการติดตามงานทันที และยังมองเห็นได้ในแดชบอร์ด
เรคคอร์ด Jodoo
สิ่งที่ Jodoo จัดเก็บ
หน้านี้ออกแบบโดยยึดเรคคอร์ดธุรกิจเป็นศูนย์กลาง เพราะนี่คือจุดที่ผลลัพธ์จากเอเจนต์กลายเป็นข้อมูลที่ทีมใช้งานต่อได้จริง
ชื่อเรคคอร์ดแหล่งที่มาของลีดรายละเอียดผู้ติดต่อและบริษัทคะแนน AI และระดับเหตุผลความเหมาะสมและข้อมูลที่ขาดเจ้าของงานที่แนะนำการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไปร่างข้อความติดตามงานประวัติการตรวจสอบ
การรันทดสอบ
การรันทดสอบเขียนผลลัพธ์ AI ลงใน Jodoo แล้ว
ภาพหน้าจอใช้ข้อมูลลีดจำลอง และแสดงการตั้งค่าเอเจนต์ การรัน Zapier ที่สำเร็จ และเรคคอร์ด Jodoo ที่สร้างจากเอาต์พุตแบบมีโครงสร้าง
การตั้งค่าเอเจนต์
Zapier Agent ที่มีขอบเขตชัดเจนส่งคืนฟิลด์คะแนนลีดแบบมีโครงสร้างสำหรับ Jodoo
การรันเอเจนต์สำเร็จ
ลีดจำลองถูกให้คะแนนและแมปกับฟิลด์ Jodoo ระหว่างการรันทดสอบ
การเขียนข้อมูลกลับไปยัง Jodoo
คะแนน AI ระดับ และสรุปถูกเขียนลงในเรคคอร์ดลีดของ Jodoo
FAQ
คำถามที่พบบ่อย
คำตอบเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มเอเจนต์ร่วมกับเรคคอร์ด เวิร์กโฟลว์ และเทมเพลตแอปของ Jodoo
จำเป็นต้องใช้แพ็กเกจ Zapier แบบชำระเงินหรือไม่?
การรันทดสอบครั้งแรกทำได้บนแพ็กเกจฟรีของ Zapier แต่การใช้งานจริงอาจต้องใช้แพ็กเกจแบบชำระเงิน ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน แอปพรีเมียม และความเร็วในการตรวจสอบข้อมูลตามรอบ
Jodoo รับเอาต์พุตเอเจนต์แบบมีโครงสร้างได้หรือไม่?
ได้ สิ่งสำคัญคือทำให้เอเจนต์ส่งคืนฟิลด์ที่คาดเดาได้ เช่น คะแนน ระดับ เหตุผล เจ้าของงาน และการดำเนินการถัดไป เพื่อให้ Jodoo จัดเก็บลงในฟิลด์ที่ตรงกันได้
แหล่งที่มาของลีดมาจากนอก Jodoo ได้หรือไม่?
ได้ ทริกเกอร์สามารถมาจากฟอร์ม อินบ็อกซ์ แพลตฟอร์มโฆษณา สเปรดชีต แหล่งพาร์ทเนอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่เชื่อมต่อกับ Zapier ก่อนที่ผลลัพธ์จะถูกเขียนเข้า Jodoo
มีประโยชน์เฉพาะกับลีดฝ่ายขายเท่านั้นหรือไม่?
ไม่ใช่ รูปแบบเดียวกันสามารถใช้กับทิกเก็ตซัพพอร์ต การรับคำขอจากซัพพลายเออร์ คำขอโครงการ รายงานภาคสนาม หรือกระบวนการรับคำขอใด ๆ ที่เอเจนต์ประเมินข้อมูลและ Jodoo ติดตามงานต่อได้
ทีมสามารถปรับแต่งคะแนนและกฎการส่งต่อได้หรือไม่?
ได้ ทีมสามารถเปลี่ยนคำสั่งเอเจนต์ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าขีดจำกัด เจ้าของงาน และฟิลด์ Jodoo ให้ตรงกับกระบวนการคัดกรองของตนเอง
ขั้นตอนถัดไป
แทนที่การคัดแยกลีดด้วยมือด้วยลูปที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์นี้ แล้วปรับใช้รูปแบบเดียวกันกับทิกเก็ตซัพพอร์ต การรับคำขอจากซัพพลายเออร์ คำขอโครงการ หรือการปฏิบัติงานภาคสนาม