คู่มือโซลูชัน
คู่มือวางแผน 1 หน้าสำหรับลูปการคัดกรองลีด ครอบคลุมปัญหา เวิร์กโฟลว์ ฟิลด์ใน Jodoo และเช็กลิสต์การเริ่มใช้งาน
เปิดคู่มือZAPIER AGENTS + JODOO
การคัดกรองลีดด้วย AI ด้วย Zapier Agents + Jodoo
ใช้ Zapier Agents ร่วมกับ Jodoo เพื่อคัดกรองลีดขาเข้า เขียนฟิลด์คะแนนจาก AI ลงในเรคคอร์ดของ Jodoo และส่งต่องานติดตามของทีมขายโดยไม่ต้องคัดแยกด้วยตนเอง
ให้คะแนนทุกลีดอัตโนมัติเขียนผลลัพธ์จาก AI กลับไปยัง Jodooส่งต่อลีดที่มีโอกาสสูงได้ทันทีรวมการติดตามงานไว้ในที่เดียว
วิดีโอแนะนำการใช้งาน
สิ่งที่เกิดขึ้นในเดโม
วิดีโอแสดงลูปการทำงานแบบกระชับหนึ่งรอบ: ข้อมูลลีดเข้าสู่ Zapier, เอเจนต์ส่งกลับฟิลด์แบบมีโครงสร้าง และ Jodoo เก็บเรคคอร์ดไว้สำหรับการติดตามงาน
ข้อมูลลีดเข้าสู่เวิร์กโฟลว์
ฟอร์ม กล่องข้อความ แหล่งลีดจากพาร์ทเนอร์ หรือฟอร์ม Jodoo จะส่งรายละเอียดลีดให้เอเจนต์ประเมิน
Zapier Agents ส่งผลลัพธ์แบบมีโครงสร้างกลับมา
เอเจนต์สร้างคะแนน ระดับ เหตุผลด้านความเหมาะสม ข้อมูลที่ยังขาด คำแนะนำเจ้าของงาน และการดำเนินการถัดไป แทนการตอบกลับแบบแชตทั่วไป
Jodoo เก็บเรคคอร์ดของทีม
ผลลัพธ์จาก AI จะถูกเขียนกลับไปยังเรคคอร์ดลีดใน Jodoo เพื่อให้ทีมขายและทีมปฏิบัติการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน
ลีดที่มีโอกาสสูงจะกระตุ้นการติดตามงาน
ลีดที่มีลำดับความสำคัญสูงสามารถกระตุ้นงานติดตาม การแจ้งเตือน หรือมุมมองบนแดชบอร์ดได้ ขณะที่ลีดลำดับความสำคัญต่ำกว่ายังคงถูกติดตามไว้สำหรับดำเนินการภายหลัง
สรุปเดโม
Zapier Agents คัดกรองลีด ส่วน Jodoo ติดตามงาน
เดโมนี้แสดงเวิร์กโฟลว์การคัดกรองลีดที่เอเจนต์สร้างฟิลด์คะแนนแบบมีโครงสร้าง และ Jodoo ช่วยเก็บเรคคอร์ดติดตามงานให้ค้นหา มอบหมาย และตรวจสอบย้อนหลังได้
คะแนนลีดและเรคคอร์ด
Zapier Agents ให้คะแนนลีด และ Jodoo จัดเก็บผลลัพธ์
ปัญหาของการคัดแยกด้วยตนเอง
การคัดแยกด้วยตนเองทำให้เกิดความล่าช้าในทุกช่วงของการส่งต่องาน
ผลลัพธ์จากเอเจนต์แบบมีโครงสร้าง
เอเจนต์ส่งกลับฟิลด์แบบมีโครงสร้างที่ Jodoo นำไปใช้ต่อได้
สัญญาณความเหมาะสมของลีด
ลีดจะถูกให้คะแนนด้านความเหมาะสม ความตั้งใจ ความเร่งด่วน และความเสี่ยง
การเขียนข้อมูลกลับของ Jodoo
Jodoo จัดเก็บคะแนน ระดับ สรุป และร่างข้อความติดตามงาน
การส่งต่องานติดตาม
ลีดที่มีโอกาสสูงจะกระตุ้นการดำเนินการ ส่วนลีดลำดับความสำคัญต่ำกว่ายังคงติดตามต่อได้
การดำเนินการของทีม
เอเจนต์ตัดสินใจ Jodoo บันทึก ทีมลงมือทำ
จุดเริ่มต้น
เริ่มต้นด้วยการคัดกรองลีดด้วย AI ใน Jodoo
ชุดเวิร์กโฟลว์
สร้างลูปการทำงานจากเอเจนต์ไปยัง Jodoo แบบเดียวกัน
ตรวจสอบการแมปฟิลด์ คัดลอกสูตรการทำงานของเอเจนต์ และใช้โมเดลฟิลด์ของ Jodoo ก่อนปรับเวิร์กโฟลว์ให้เข้ากับแหล่งรับคำขอของคุณ
สิ่งที่ทีมของคุณนำกลับมาใช้ซ้ำได้
Zapier Agents makes the first decision. Jodoo keeps a durable record with structured fields, ownership, status, next action, and audit context.
เวิร์กโฟลว์ธุรกิจโมเดลฟิลด์ของ Jodooพรอมป์ต์ของเอเจนต์เช็กลิสต์ก่อนเปิดใช้งาน
เวิร์กโฟลว์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้
เวิร์กโฟลว์ช่วยตัดสินใจ Jodoo ช่วยให้งานเดินหน้าต่อ
- 01
แหล่งที่มาของลีด
ฟอร์ม กล่องข้อความเข้า ลีดจากพาร์ทเนอร์ หรือเรคคอร์ดรับคำขอของ Jodoo
- 02
Zapier Agent
ให้คะแนนความเหมาะสม อธิบายระดับ และแนะนำเจ้าของงาน
- 03
ผลลัพธ์แบบมีโครงสร้าง
คะแนน ระดับ เหตุผล ข้อมูลที่ขาดหาย เจ้าของงาน ขั้นตอนถัดไป
- 04
เรคคอร์ด Jodoo
ฟิลด์ มุมมอง สถานะการตรวจทาน และประวัติการตรวจสอบ
- 05
การติดตามงานของเจ้าของงาน
คิวตามลำดับความสำคัญ การแจ้งเตือน งาน และร่างการตอบกลับ
ลูปเวิร์กโฟลว์
ตั้งแต่การรับคำขอจนถึงการติดตามงานที่ถูกส่งต่อ
มีลีดเข้ามาจากฟอร์ม กล่องข้อความ แหล่งข้อมูลพาร์ทเนอร์ หรือฟอร์ม Jodoo
Zapier จะปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันและเรียกใช้เอเจนต์สำหรับการคัดกรองลีดโดยเฉพาะ
เอเจนต์จะส่งกลับคะแนน ระดับ สรุป คำแนะนำเจ้าของงาน และการดำเนินการถัดไป
Jodoo จะสร้างหรืออัปเดตเรคคอร์ดลีดด้วยผลลัพธ์จาก AI
ลีดที่มีโอกาสสูงจะกระตุ้นการติดตามงานทันทีและยังมองเห็นได้บนแดชบอร์ด
การแมปฟิลด์
ผลลัพธ์จากเอเจนต์กลายเป็นฟิลด์ใน Jodoo
| ข้อมูลจากเอเจนต์หรือแหล่งข้อมูลต้นทาง | ฟิลด์เรคคอร์ดของ Jodoo |
|---|---|
| แหล่งที่มาของลีด ผู้ติดต่อ บริษัท แคมเปญ | แหล่งที่มาของลีด ชื่อผู้ติดต่อ บริษัท อีเมล แคมเปญ |
| ai_score, lead_tier, routing_priority | คะแนน AI ระดับลีด ลำดับความสำคัญในการส่งต่อ |
| fit_reason, missing_info | เหตุผลด้านความเหมาะสม ข้อมูลที่ขาดหาย |
| suggested_owner, next_best_action | เจ้าของงานที่แนะนำ ขั้นตอนถัดไปที่ดีที่สุด |
| follow_up_draft, คำตอบ JSON แบบเต็ม | ร่างข้อความติดตามงาน ผลลัพธ์ดั้งเดิมจากเอเจนต์ |
สูตรการทำงานของเอเจนต์
พรอมป์ต์และผลลัพธ์แบบมีโครงสร้าง
บทบาทของเอเจนต์
คุณคือเอเจนต์คัดกรองลีดสำหรับทีมขายแบบ B2B ตรวจสอบลีดขาเข้าแต่ละรายการและส่งกลับฟิลด์แบบมีโครงสร้างที่ Jodoo สามารถจัดเก็บ ส่งต่อ และใช้ทำรายงานได้
คำสั่งการให้คะแนน
ให้คะแนนลีดตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความตั้งใจ ความเร่งด่วน ความเกี่ยวข้องของบริษัท และข้อมูลที่ยังขาด อธิบายคะแนนด้วยเหตุผลสั้น ๆ หนึ่งข้อที่เจ้าของงานขายสามารถเชื่อถือได้
ผลลัพธ์ที่ต้องมี
ส่งกลับ ai_score, lead_tier, fit_reason, missing_info, suggested_owner, next_best_action, follow_up_draft และ routing_priority ห้ามส่งกลับเป็นย่อหน้าแบบอิสระโดยไม่มีฟิลด์เหล่านี้
{
"ai_score": 86,
"lead_tier": "มีศักยภาพสูง",
"fit_reason": "เป็นกรณีใช้งานด้านปฏิบัติการที่ชัดเจน และมีคำขอเดโมที่ชัดเจน",
"missing_info": ["ผู้รับผิดชอบงบประมาณ", "ไทม์ไลน์การใช้งาน"],
"suggested_owner": "คิว Sales Ops",
"next_best_action": "นัดหมายคุยเพื่อค้นหาความต้องการ",
"follow_up_draft": "สวัสดี Mia ขอบคุณที่ติดต่อมา...",
"routing_priority": "สูง"
}แอปเริ่มต้นของ Jodoo
แอปเริ่มต้นสำหรับการคัดกรองลีดด้วย AI
ใช้โมเดลฟิลด์ มุมมองที่แนะนำ และกฎการทำงานอัตโนมัติเมื่อคุณปรับเวิร์กโฟลว์นี้ให้เหมาะกับทีมของคุณ
ฟิลด์ที่รวมอยู่
- ชื่อเรคคอร์ด
- แหล่งที่มาของลีด
- ชื่อผู้ติดต่อ
- บริษัท
- อีเมล
- แคมเปญ
- ข้อความหรือคำขอ
- คะแนน AI
- ระดับลีด
- เหตุผลด้านความเหมาะสม
- ข้อมูลที่ยังขาด
- เจ้าของงานที่แนะนำ
- การดำเนินการถัดไปที่ดีที่สุด
- ร่างข้อความติดตามงาน
- ลำดับความสำคัญในการส่งต่อ
- สถานะการตรวจสอบ
- ผลลัพธ์ดั้งเดิมจากเอเจนต์
มุมมองที่แนะนำ
- ลีดที่มีโอกาสสูง
- ต้องตรวจสอบ
- ข้อมูลไม่ครบ
- คิวเจ้าของงาน
- ลีดที่คัดกรองแล้วทั้งหมด
กฎระบบอัตโนมัติ
- สร้างหรืออัปเดตเรคคอร์ดลีดใน Jodoo หลังขั้นตอนของเอเจนต์
- แจ้งเจ้าของงานที่แนะนำเมื่อลำดับความสำคัญในการส่งต่อสูง
- ย้ายลีดที่ข้อมูลไม่ครบเข้าสู่คิวตรวจสอบ
- เก็บผลลัพธ์ดั้งเดิมจากเอเจนต์ไว้ในประวัติการตรวจสอบ
เช็กลิสต์ก่อนเปิดใช้งาน
สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนใช้งานจริง
- ตกลงเกณฑ์การให้คะแนนลีดร่วมกับทีมขายและการตลาด
- เลือกแหล่งที่มาของลีดที่ปลอดภัยสำหรับส่งเข้าเวิร์กโฟลว์เอเจนต์
- แมปทุกฟิลด์ผลลัพธ์จากเอเจนต์เข้ากับฟิลด์ใน Jodoo ที่ตรงกัน
- ทดสอบด้วยลีดจำลองก่อนส่งข้อมูลลูกค้าจริง
- สร้างคิวตรวจทานสำหรับข้อมูลที่ขาดหายและลีดที่มีความมั่นใจต่ำ
- เพิ่มการแจ้งเตือนถึงเจ้าของงานหลังจากโมเดลฟิลด์นิ่งแล้ว
เอกสารอ้างอิงสำหรับการนำไปใช้
เก็บรายละเอียดการตั้งค่าไว้ให้ทีมของคุณ
พิมพ์เขียวแอปเริ่มต้น Jodoo
โมเดลฟิลด์ของ Jodoo มุมมองที่แนะนำ และกฎการทำงานอัตโนมัติสำหรับการปรับใช้แอปเริ่มต้น
เปิดพิมพ์เขียวPrompt ของเอเจนต์ + สูตรการทำงาน
คำสั่งสำหรับ Zapier Agents, โครงสร้างผลลัพธ์แบบมีโครงสร้าง, ขั้นตอนการทำงานใน Zap และบันทึกการตั้งค่าจากการทดสอบครั้งแรก
เปิดสูตรการทำงานเวิร์กโฟลว์
จากการตัดสินใจของเอเจนต์สู่การติดตามงานที่ตรวจสอบได้
ในที่นี้เอเจนต์ไม่ได้เป็นแชตบอตทั่วไป แต่มีหน้าที่เดียวคือประเมินลีดและส่งกลับฟิลด์แบบมีโครงสร้างที่ Jodoo สามารถจัดเก็บและส่งต่อได้
มีลีดเข้ามาจากฟอร์ม กล่องข้อความ แหล่งข้อมูลพาร์ทเนอร์ หรือฟอร์ม Jodoo
Zapier จะปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันและเรียกใช้เอเจนต์สำหรับการคัดกรองลีดโดยเฉพาะ
เอเจนต์จะส่งกลับคะแนน ระดับ สรุป คำแนะนำเจ้าของงาน และการดำเนินการถัดไป
Jodoo จะสร้างหรืออัปเดตเรคคอร์ดลีดด้วยผลลัพธ์จาก AI
ลีดที่มีโอกาสสูงจะกระตุ้นการติดตามงานทันทีและยังมองเห็นได้บนแดชบอร์ด
เรคคอร์ด Jodoo
สิ่งที่ Jodoo จัดเก็บ
หน้านี้ออกแบบโดยยึดเรคคอร์ดธุรกิจเป็นศูนย์กลาง เพราะนี่คือจุดที่ผลลัพธ์จากเอเจนต์กลายเป็นข้อมูลที่ทีมใช้งานต่อได้จริง
ชื่อเรคคอร์ดแหล่งที่มาของลีดข้อมูลผู้ติดต่อและบริษัทคะแนนและระดับจาก AIเหตุผลด้านความเหมาะสมและข้อมูลที่ขาดหายเจ้าของงานที่แนะนำการดำเนินการถัดไปที่ดีที่สุดร่างข้อความติดตามงานประวัติการตรวจสอบ
การทดสอบการทำงาน
การทดสอบได้เขียนผลลัพธ์จาก AI ลงใน Jodoo แล้ว
ภาพหน้าจอใช้ข้อมูลลีดจำลอง และแสดงการตั้งค่าเอเจนต์ การรัน Zapier ที่สำเร็จ และเรคคอร์ด Jodoo ที่สร้างจากผลลัพธ์แบบมีโครงสร้าง
การตั้งค่าเอเจนต์
Zapier Agent ที่ออกแบบมาเฉพาะจะส่งกลับฟิลด์การให้คะแนนลีดแบบมีโครงสร้างสำหรับ Jodoo
การรันเอเจนต์สำเร็จ
ลีดจำลองได้รับการให้คะแนนและแมปเข้ากับฟิลด์ของ Jodoo ระหว่างการทดสอบ
การเขียนข้อมูลกลับของ Jodoo
คะแนน AI ระดับ และสรุป ถูกเขียนลงในเรคคอร์ดลีดของ Jodoo
FAQ
คำถามที่พบบ่อย
คำตอบเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มเอเจนต์ร่วมกับเรคคอร์ด เวิร์กโฟลว์ และเทมเพลตแอปของ Jodoo
ต้องใช้แพ็กเกจ Zapier แบบเสียเงินหรือไม่?
การทดสอบครั้งแรกทำได้บนแพ็กเกจฟรีของ Zapier แต่การใช้งานจริงอาจต้องใช้แพ็กเกจแบบเสียเงิน ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน แอประดับพรีเมียม และความเร็วในการดึงข้อมูล
Jodoo รับผลลัพธ์แบบมีโครงสร้างจากเอเจนต์ได้หรือไม่?
ได้ สิ่งสำคัญคือทำให้เอเจนต์ส่งกลับฟิลด์ที่คาดเดาได้ เช่น คะแนน ระดับ เหตุผล เจ้าของงาน และการดำเนินการถัดไป เพื่อให้ Jodoo จัดเก็บลงในฟิลด์ที่ตรงกันได้
แหล่งที่มาของลีดสามารถมาจากภายนอก Jodoo ได้หรือไม่?
ได้ ทริกเกอร์อาจมาจากฟอร์ม กล่องข้อความ แพลตฟอร์มโฆษณา สเปรดชีต แหล่งข้อมูลจากพาร์ทเนอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่เชื่อมต่อกับ Zapier ก่อนเขียนผลลัพธ์ลงใน Jodoo
กรณีนี้ใช้ได้เฉพาะกับลีดฝ่ายขายเท่านั้นหรือไม่?
ไม่ รูปแบบเดียวกันนี้สามารถใช้กับทิกเก็ตซัพพอร์ต การรับคำขอจากซัพพลายเออร์ คำขอโครงการ รายงานภาคสนาม หรือกระบวนการรับคำขอใด ๆ ที่เอเจนต์ต้องประเมินข้อมูลและ Jodoo ใช้ติดตามงานต่อ
ทีมสามารถปรับแต่งคะแนนและกฎการส่งต่อได้หรือไม่?
ได้ ทีมสามารถเปลี่ยนคำสั่งของเอเจนต์ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าขีดแบ่ง เจ้าของงาน และฟิลด์ใน Jodoo ให้ตรงกับกระบวนการคัดกรองของตนเองได้
ขั้นตอนถัดไป
แทนที่การคัดแยกลีดด้วยตนเองด้วยลูปการทำงานที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์นี้ แล้วนำรูปแบบเดียวกันไปปรับใช้กับทิกเก็ตซัพพอร์ต การรับคำขอจากซัพพลายเออร์ คำขอโครงการ หรือการปฏิบัติงานภาคสนาม