解決方案手冊
一頁式規劃指南，涵蓋潛在客戶資格判定循環中的問題、工作流程、Jodoo 欄位與上線檢查清單。
開啟手冊ZAPIER AGENTS + JODOO
使用 Zapier Agents + Jodoo 的 AI 潛在客戶資格判定
結合 Zapier Agents 與 Jodoo，自動判定進站潛在客戶資格，將 AI 評分欄位回寫到 Jodoo 記錄中，並在無需人工分流的情況下分派業務後續追蹤。
自動為每一筆潛在客戶評分將 AI 結果回寫到 Jodoo即時分派高價值潛在客戶將後續追蹤集中在同一處管理
影片導覽
示範中會發生什麼
影片展示一個精簡的循環：潛在客戶資料進入 Zapier，代理回傳結構化欄位，並由 Jodoo 保留記錄供後續追蹤。
潛在客戶資料進入工作流程
表單、收件匣、合作夥伴來源或 Jodoo 表單會提供代理要評估的潛在客戶詳細資料。
Zapier Agents 回傳結構化輸出
代理會產出分數、分級、適配原因、缺失資訊、負責人建議與下一步行動，而不是鬆散的聊天式回覆。
Jodoo 保留團隊記錄
AI 結果會回寫到 Jodoo 的潛在客戶記錄中，讓銷售與營運團隊可以查看同一份可信資料來源。
高價值潛在客戶觸發後續追蹤
優先級較高的潛在客戶可觸發後續追蹤任務、提醒或儀表板檢視；優先級較低的潛在客戶則會持續保留以便日後處理。
展示摘要
Zapier Agents 判定潛在客戶資格，Jodoo 追蹤後續工作
這段示範展示一個潛在客戶資格判定工作流程：代理產出結構化評分欄位，而 Jodoo 則保留可搜尋、可指派且可稽核的後續追蹤記錄。
潛在客戶評分與記錄
Zapier Agents 為潛在客戶評分，Jodoo 儲存結果。
人工分流問題
人工分流會在每次交接時增加延遲。
結構化代理輸出
代理回傳 Jodoo 可直接使用的結構化欄位。
潛在客戶適配訊號
系統會根據適配度、意圖、急迫性與風險為潛在客戶評分。
Jodoo 回寫
Jodoo 會儲存分數、分級、摘要與後續追蹤草稿。
後續追蹤分派
高價值潛在客戶會觸發行動，較低優先級的潛在客戶則持續保留以便追蹤。
團隊行動
代理判定，Jodoo 記錄，團隊執行。
起點
從 Jodoo 的 AI 潛在客戶資格判定開始。
工作流程工具包
建立相同的代理到 Jodoo 流程循環
先檢查欄位對應、複製代理配方並使用 Jodoo 欄位模型，再將工作流程調整為符合您的進件來源。
您的團隊可重複使用的內容
Zapier Agents makes the first decision. Jodoo keeps a durable record with structured fields, ownership, status, next action, and audit context.
商務工作流程Jodoo 欄位模型代理提示詞上線檢查清單
可重複使用的工作流程
工作流程負責判斷，Jodoo 讓工作持續推進。
- 01
潛在客戶來源
表單、收件匣、合作夥伴潛在客戶，或 Jodoo 進件記錄
- 02
Zapier Agent
評估適配度、說明分級依據，並建議負責人
- 03
結構化輸出
評分、級別、原因、缺少資訊、負責人、下一步行動
- 04
Jodoo 記錄
欄位、檢視、審查狀態與稽核軌跡
- 05
負責人後續追蹤
優先處理佇列、通知、任務與回覆草稿
工作流程循環
從進件到分派後續追蹤
潛在客戶會從表單、收件匣、合作夥伴來源或 Jodoo 表單進入。
Zapier 會先標準化傳入資料，並執行專注於潛在客戶資格判定的代理。
代理會回傳分數、分級、摘要、負責人建議與下一步行動。
Jodoo 會依據 AI 結果建立或更新潛在客戶記錄。
高價值潛在客戶會立即觸發後續追蹤，並持續顯示於儀表板中。
欄位對應
代理輸出轉為 Jodoo 欄位
| 代理或來源資料 | Jodoo 記錄欄位 |
|---|---|
| 潛在客戶來源、聯絡人、公司、活動 | 潛在客戶來源、聯絡人姓名、公司、電子郵件、活動 |
| ai_score, lead_tier, routing_priority | AI 評分、潛在客戶級別、分派優先順序 |
| fit_reason, missing_info | 符合原因、缺少資訊 |
| suggested_owner, next_best_action | 建議負責人、下一個最佳行動 |
| follow_up_draft、完整 JSON 回應 | 後續追蹤草稿、原始代理輸出 |
AI 代理配方
提示詞與結構化輸出
代理角色
您是一個服務 B2B 銷售團隊的潛在客戶資格判定代理。請檢視每一筆進站潛在客戶，並回傳 Jodoo 可儲存、分派與報表分析的結構化欄位。
評分指示
請根據適配度、意圖、急迫性、公司相關性與缺失資訊，將潛在客戶評分為 0 到 100 分。並以一句簡短理由說明分數，讓銷售負責人能夠信任此判定。
必要輸出
請回傳 ai_score、lead_tier、fit_reason、missing_info、suggested_owner、next_best_action、follow_up_draft 和 routing_priority。請勿只回傳未包含這些欄位的散文式段落。
{
"ai_score": 86,
"lead_tier": "熱門",
"fit_reason": "營運場景明確，且已提出清楚的 demo 需求。",
"missing_info": ["預算負責人", "導入時程"],
"suggested_owner": "Sales Ops 佇列",
"next_best_action": "預約探索電話",
"follow_up_draft": "Mia，你好，感謝你的聯繫...",
"routing_priority": "高"
}Jodoo 入門應用程式
AI 潛在客戶資格判定入門應用程式
當您為團隊調整此工作流程時，可使用這組欄位模型、建議檢視與自動化規則。
包含的欄位
- 記錄標題
- 潛在客戶來源
- 聯絡人姓名
- 公司
- 電子郵件
- 活動
- 訊息或申請內容
- AI 分數
- 潛在客戶分級
- 適配原因
- 缺失資訊
- 建議負責人
- 最佳下一步行動
- 後續追蹤草稿
- 分派優先級
- 審查狀態
- 原始代理輸出
建議檢視
- 高價值潛在客戶
- 待審查
- 缺失資訊
- 負責人待辦清單
- 所有已判定資格的潛在客戶
自動化規則
- 在代理步驟後建立或更新 Jodoo 潛在客戶記錄。
- 當分派優先級高時，通知建議負責人。
- 將缺失資訊的潛在客戶移入審查佇列。
- 將原始代理輸出保留在稽核軌跡中。
上線檢查清單
正式上線前需確認的事項
- 與業務和行銷團隊確認潛在客戶評分標準。
- 確認哪些潛在客戶來源可安全送入 AI 代理工作流程。
- 將每個代理輸出欄位對應到相符的 Jodoo 欄位。
- 在送入真實客戶資料前，先以模擬潛在客戶進行測試。
- 為資訊不足或信心分數偏低的潛在客戶建立審查佇列。
- 待欄位模型穩定後，再加入負責人通知。
工作流程
從代理判斷到可追蹤的後續追蹤
此處的代理不是通用聊天機器人。它只有一項任務：評估潛在客戶，並回傳可供 Jodoo 儲存與分派的結構化欄位。
潛在客戶會從表單、收件匣、合作夥伴來源或 Jodoo 表單進入。
Zapier 會先標準化傳入資料，並執行專注於潛在客戶資格判定的代理。
代理會回傳分數、分級、摘要、負責人建議與下一步行動。
Jodoo 會依據 AI 結果建立或更新潛在客戶記錄。
高價值潛在客戶會立即觸發後續追蹤，並持續顯示於儀表板中。
Jodoo 記錄
Jodoo 儲存的內容
此頁面以商務記錄為核心，因為代理輸出正是在這裡轉化為團隊可實際使用的資訊。
記錄標題潛在客戶來源聯絡人與公司詳細資料AI 分數與分級適配原因與缺失資訊建議負責人最佳下一步行動後續追蹤草稿稽核軌跡
測試執行
一次測試執行已將 AI 結果寫入 Jodoo
這些截圖使用模擬潛在客戶資料，展示代理設定、一次成功的 Zapier 執行，以及根據結構化輸出建立的 Jodoo 記錄。
代理設定
一個專注的 Zapier Agent 會為 Jodoo 回傳結構化的潛在客戶評分欄位。
代理成功執行
在測試執行中，一筆模擬潛在客戶已完成評分並對應到 Jodoo 欄位。
Jodoo 回寫
AI 分數、分級與摘要已寫入 Jodoo 潛在客戶記錄。
常見問題
常見問題
了解如何將代理平台搭配 Jodoo 記錄、工作流程與應用程式範本使用的相關解答。
這需要付費版 Zapier 方案嗎？
首次測試執行是在免費版 Zapier 方案上完成，但實際上線使用時，仍可能依任務量、進階應用程式與輪詢速度需求而需要付費方案。
Jodoo 可以接收結構化代理輸出嗎？
可以。關鍵在於讓代理回傳可預期的欄位，例如分數、分級、原因、負責人與下一步行動，讓 Jodoo 能儲存到對應欄位中。
潛在客戶來源可以來自 Jodoo 以外的系統嗎？
可以。觸發來源可以是表單、收件匣、廣告平台、試算表、合作夥伴來源，或其他已連接 Zapier 的工具，之後再將結果寫入 Jodoo。
這只適用於銷售潛在客戶嗎？
不只。相同模式也可用於客服工單、供應商進件、專案申請、現場回報，或任何需要代理評估資訊並由 Jodoo 追蹤後續處理的進件流程。
團隊可以自訂評分與分派規則嗎？
可以。團隊可以依自身的資格判定流程，調整代理指令、評分規則、門檻值、負責人與 Jodoo 欄位。
下一步
用一個可重複使用的循環取代人工潛在客戶分流
您可以先從這個工作流程開始，再將同樣模式延伸到客服工單、供應商進件、專案申請或現場作業。