解決方案手冊
一頁式規劃指南，涵蓋潛在客戶資格判定流程的問題、工作流程、Jodoo 欄位與上線檢查清單。
開啟手冊ZAPIER AGENTS + JODOO
使用 Zapier Agents + Jodoo 進行 AI 潛在客戶資格判定
使用 Zapier Agents 搭配 Jodoo，自動判定進站潛在客戶資格、將 AI 評分欄位回寫至 Jodoo 記錄，並分派銷售後續追蹤，無需人工分流。
1
自動為每筆潛在客戶評分
2
將 AI 結果回寫至 Jodoo
3
立即分派高潛力客戶
4
集中管理後續追蹤
影片導覽
示範中會發生什麼事
影片展示一個精簡流程：潛在客戶資料進入 Zapier，代理回傳結構化欄位，並由 Jodoo 保留記錄供後續追蹤。
潛在客戶資料進入工作流程
表單、收件匣、合作夥伴提供的名單，或 Jodoo 表單都可以提供代理要評估的潛在客戶資料。
Zapier Agents 回傳結構化輸出
代理會產出分數、等級、契合原因、缺少資訊、負責人建議與下一步行動，而不是鬆散的聊天回覆。
Jodoo 保留團隊記錄
AI 結果會回寫到 Jodoo 的潛在客戶記錄，讓銷售與營運團隊能查看同一份唯一可信依據。
高潛力客戶觸發後續追蹤
高優先級的潛在客戶可觸發後續追蹤任務、提醒或儀表板檢視；較低優先級的潛在客戶則持續保留追蹤以便後續處理。
展示摘要
Zapier Agents 判定潛在客戶資格，Jodoo 追蹤整體工作
此導覽展示一個潛在客戶資格判定工作流程，由代理產出結構化評分欄位，並由 Jodoo 保留可搜尋、可指派且可稽核的後續追蹤記錄。
潛在客戶評分與記錄
Zapier Agents 為潛在客戶評分，Jodoo 儲存結果。
人工分流的問題
人工分流會在每次交接時增加延遲。
結構化代理輸出
代理回傳可供 Jodoo 使用的結構化欄位。
潛在客戶契合訊號
系統會根據契合度、意圖、急迫性與風險為潛在客戶評分。
Jodoo 回寫
Jodoo 儲存分數、等級、摘要與後續追蹤草稿。
後續追蹤分派
高潛力客戶會觸發行動，較低優先級的潛在客戶則維持可追蹤。
團隊行動
代理判斷，Jodoo 記錄，團隊執行。
起點
從 Jodoo 中的 AI 潛在客戶資格判定開始。
平台設定說明
Zapier Agents 的特定特色
Jodoo 記錄模型可以維持一致，但各個代理平台的建置方式、測試檢視與正式上線交接流程各不相同。
以代理為先的審查
當資格判定步驟應該先以專注的代理審查方式進行，再將確認後的欄位轉為 Jodoo 銷售記錄時，Zapier Agents 就很適合。
回寫前先核准動作
請讓提示詞輸出維持可預測，再只將已確認的分數、等級、負責人與下一步行動，透過 Zapier action 或 Webhooks by Zapier 步驟送入 Jodoo。
潛在客戶來源保有彈性
驗證流程可以先從手動 Agent Preview 執行開始，而正式環境的潛在客戶之後則可來自表單、收件匣、廣告來源、試算表或合作夥伴工具。
工作流程工具包
建立相同的代理到 Jodoo 流程循環
先檢查欄位對應、複製代理配方並使用 Jodoo 欄位模型，再將工作流程調整為符合您的進件來源。
可重複使用的工作流程
工作流程負責判斷，Jodoo 讓工作持續推進。
- 01
潛在客戶來源
表單、收件匣、合作夥伴潛在客戶，或 Jodoo 進件記錄
- 02
Zapier Agent
評估契合度、說明等級，並建議負責人
- 03
結構化輸出
評分、級別、原因、缺少資訊、負責人、下一步行動
- 04
Jodoo 記錄
欄位、檢視、審查狀態與稽核軌跡
- 05
負責人後續追蹤
優先處理佇列、通知、任務與回覆草稿
工作流程循環
從進件到分派後續追蹤
潛在客戶從表單、收件匣、合作夥伴來源或 Jodoo 表單進入。
Zapier 會先標準化資料內容，再執行專注於潛在客戶資格判定的代理。
代理回傳分數、等級、摘要、負責人建議與下一步行動。
Jodoo 會用 AI 結果建立或更新潛在客戶記錄。
高潛力客戶會立即觸發後續追蹤，並持續顯示在儀表板中。
欄位對應
代理輸出轉為 Jodoo 欄位
| 代理或來源資料 | Jodoo 記錄欄位 |
|---|---|
| 潛在客戶來源、聯絡人、公司、活動 | 潛在客戶來源、聯絡人姓名、公司、電子郵件、活動 |
| ai_score, lead_tier, routing_priority | AI 評分、潛在客戶級別、分派優先順序 |
| fit_reason, missing_info | 符合原因、缺少資訊 |
| suggested_owner, next_best_action | 建議負責人、下一個最佳行動 |
| follow_up_draft、完整 JSON 回應 | 後續追蹤草稿、原始代理輸出 |
AI 代理配方
提示詞與結構化輸出
代理角色
您是 B2B 銷售團隊的潛在客戶資格判定代理。請審查每一筆進站潛在客戶，並回傳可供 Jodoo 儲存、分派與報表分析的結構化欄位。
評分指示
請根據契合度、意圖、急迫性、公司相關性與缺少資訊，為潛在客戶打 0 到 100 分。並用一句簡短原因說明分數，讓銷售負責人能夠信任此判斷。
必要輸出
請回傳 ai_score、lead_tier、fit_reason、missing_info、suggested_owner、next_best_action、follow_up_draft 與 routing_priority。請勿只回傳未包含這些欄位的鬆散段落。
{
"ai_score": 86,
"lead_tier": "熱門",
"fit_reason": "營運場景明確，且已提出清楚的 demo 需求。",
"missing_info": ["預算負責人", "導入時程"],
"suggested_owner": "Sales Ops 佇列",
"next_best_action": "預約探索電話",
"follow_up_draft": "Mia，你好，感謝你的聯繫...",
"routing_priority": "高"
}Jodoo 入門應用程式
AI 潛在客戶資格判定入門應用程式
當您為團隊調整這個工作流程時，可使用這套欄位模型、建議檢視方式與自動化規則。
包含的欄位
- 記錄標題
- 潛在客戶來源
- 聯絡人姓名
- 公司
- 電子郵件
- 行銷活動
- 訊息或申請內容
- AI 分數
- 潛在客戶等級
- 契合原因
- 缺少資訊
- 建議負責人
- 最佳下一步行動
- 後續追蹤草稿
- 分派優先級
- 審查狀態
- 原始代理輸出
建議檢視
- 高潛力客戶
- 需審查
- 缺少資訊
- 負責人佇列
- 所有已判定資格的潛在客戶
自動化規則
- 在代理步驟後建立或更新 Jodoo 潛在客戶記錄。
- 當分派優先級較高時，通知建議負責人。
- 將缺少資訊的潛在客戶移至審查佇列。
- 將原始代理輸出保留在稽核軌跡中。
上線檢查清單
正式上線前需確認的事項
- 與業務和行銷團隊確認潛在客戶評分標準。
- 確認哪些潛在客戶來源可安全送入 AI 代理工作流程。
- 將每個代理輸出欄位對應到相符的 Jodoo 欄位。
- 在送入真實客戶資料前，先以模擬潛在客戶進行測試。
- 為資訊不足或信心分數偏低的潛在客戶建立審查佇列。
- 待欄位模型穩定後，再加入負責人通知。
工作流程
從代理判斷到可追蹤的後續追蹤
這裡的代理不是通用聊天機器人。它只有一項任務：評估潛在客戶，並回傳可由 Jodoo 儲存與分派的結構化欄位。
潛在客戶從表單、收件匣、合作夥伴來源或 Jodoo 表單進入。
Zapier 會先標準化資料內容，再執行專注於潛在客戶資格判定的代理。
代理回傳分數、等級、摘要、負責人建議與下一步行動。
Jodoo 會用 AI 結果建立或更新潛在客戶記錄。
高潛力客戶會立即觸發後續追蹤，並持續顯示在儀表板中。
Jodoo 記錄
Jodoo 儲存的內容
此頁面以商務記錄為核心，因為代理輸出正是在這裡轉化為團隊可實際使用的資訊。
記錄標題潛在客戶來源聯絡人與公司詳細資料AI 分數與等級契合原因與缺少資訊建議負責人最佳下一步行動後續追蹤草稿稽核軌跡
測試執行
一次測試執行已將 AI 結果寫入 Jodoo
這些截圖使用模擬潛在客戶資料，展示代理設定、Zapier 成功執行，以及根據結構化輸出建立的 Jodoo 記錄。
代理設定
專注型 Zapier Agent 會為 Jodoo 回傳結構化的潛在客戶評分欄位。
代理成功執行
在測試執行中，一筆模擬潛在客戶已完成評分並對應至 Jodoo 欄位。
Jodoo 回寫
AI 分數、等級與摘要已寫入 Jodoo 潛在客戶記錄。
常見問題
常見問題
了解如何將代理平台搭配 Jodoo 記錄、工作流程與應用程式範本使用的相關解答。
這是否需要付費版 Zapier 方案？
首次測試執行是在免費版 Zapier 方案上完成，但正式使用時可能會依據任務量、進階應用程式與輪詢速度而需要付費方案。
Jodoo 可以接收結構化代理輸出嗎？
可以。重點在於讓代理回傳可預測的欄位，例如分數、等級、原因、負責人與下一步行動，這樣 Jodoo 才能儲存到對應欄位中。
潛在客戶來源可以來自 Jodoo 之外嗎？
可以。觸發來源可以是表單、收件匣、廣告平台、試算表、合作夥伴來源，或其他已連接 Zapier 的工具，之後再將結果寫入 Jodoo。
這只適用於銷售潛在客戶嗎？
不是。相同模式也可用於客服工單、供應商進件、專案申請、現場回報，或任何需要由代理評估資訊、再由 Jodoo 追蹤後續處理的進件流程。
團隊可以自訂分數與分派規則嗎？
可以。團隊可依自身資格判定流程，調整代理指令、評分標準、門檻值、負責人與 Jodoo 欄位。
下一步
用一套可重複使用的流程取代人工潛在客戶分流
您可以先從這個工作流程開始，再將相同模式延伸到客服工單、供應商進件、專案申請或現場作業。