解决方案手册
这是一份单页规划指南，涵盖销售线索资格评估闭环中的问题、工作流、Jodoo 字段以及上线检查清单。
打开手册ZAPIER AGENTS + JODOO
使用 Zapier Agents + Jodoo 实现 AI 销售线索资格评估
将 Zapier Agents 与 Jodoo 搭配使用，自动评估进入的销售线索，把 AI 评分字段回写到 Jodoo 记录中，并分派销售跟进，无需手动分流。
1
自动为每条销售线索评分
2
将 AI 结果回写到 Jodoo
3
即时分派高意向销售线索
4
在一个地方统一跟进
视频演示
演示中会发生什么
视频展示了一个紧凑的闭环：销售线索数据进入 Zapier，Agent 返回结构化字段，Jodoo 保存记录并用于后续跟进。
销售线索数据进入工作流
表单、收件箱、合作伙伴销售线索来源或 Jodoo 表单都会提供待 Agent 评估的销售线索详情。
Zapier Agents 返回结构化输出
Agent 返回分数、等级、匹配原因、缺失信息、负责人建议和下一步动作，而不是松散的聊天式回复。
Jodoo 保留团队记录
AI 结果会回写到 Jodoo 的销售线索记录中，让销售和运营团队查看同一份真实数据来源。
高意向销售线索触发跟进
高优先级销售线索可触发跟进任务、提醒或仪表板视图，而低优先级销售线索也会被持续跟踪，便于后续处理。
演示摘要
Zapier Agents 评估销售线索，Jodoo 跟踪后续工作
该演示展示了一个销售线索资格评估工作流：Agent 生成结构化评分字段，Jodoo 则让跟进记录可搜索、可分派、可审计。
销售线索评分与记录
Zapier Agents 为销售线索评分。Jodoo 存储结果。
手动分流问题
手动分流会在每一次交接中带来延迟。
结构化 Agent 输出
Agent 返回 Jodoo 可直接使用的结构化字段。
销售线索匹配信号
系统会从匹配度、意向、紧急程度和风险等方面为销售线索评分。
Jodoo 回写
Jodoo 存储分数、等级、摘要和跟进草稿。
跟进分派
高意向销售线索触发行动，低优先级销售线索保持可跟踪。
团队执行
Agent 决策，Jodoo 记录，团队执行。
起点
从 Jodoo 中的 AI 销售线索资格评估开始。
平台配置说明
Zapier Agents 的专属特点
Jodoo 记录模型可以保持一致，但不同 AI 智能体 平台在搭建方式、测试视图和正式交接上各不相同。
以 Agent 为先的审核方式
当资格评估步骤更适合先由聚焦型 Agent 审核，再把确认后的字段写入 Jodoo 销售记录时，Zapier Agents 会非常适用。
回写前先审批动作
先让提示词输出保持可预测，再仅通过 Zapier action 或 Webhooks by Zapier 步骤，将确认后的分数、等级、负责人和下一步动作写入 Jodoo。
销售线索来源保持灵活
验证阶段可以先从手动 Agent Preview 运行开始，而正式环境中的销售线索之后可来自表单、收件箱、广告来源、电子表格或合作伙伴工具。
工作流工具包
搭建同样的 AI 智能体 到 Jodoo 闭环
先查看字段映射、复制 agent 方案并使用 Jodoo 字段模型，再将工作流调整到您自己的受理来源。
可复用工作流
工作流负责判断，Jodoo 让工作持续推进。
- 01
线索来源
表单、收件箱、合作伙伴线索或 Jodoo 受理记录
- 02
Zapier Agent
评估匹配度，说明等级，并建议负责人
- 03
结构化输出
评分、等级、原因、缺失信息、负责人、下一步动作
- 04
Jodoo 记录
字段、视图、审核状态和审计轨迹
- 05
负责人跟进
优先级队列、通知、任务和回复草稿
工作流闭环
从受理到分派跟进
销售线索可来自表单、收件箱、合作伙伴来源或 Jodoo 表单。
Zapier 会标准化传入数据，并运行一个聚焦的销售线索资格评估 Agent。
Agent 返回分数、等级、摘要、负责人建议和下一步动作。
Jodoo 使用 AI 结果创建或更新销售线索记录。
高意向销售线索会立即触发跟进，并持续显示在仪表板中。
字段映射
将 智能体 输出转为 Jodoo 字段
| 智能体 或来源数据 | Jodoo 记录字段 |
|---|---|
| 线索来源、联系人、公司、活动 | 线索来源、联系人姓名、公司、邮箱、活动 |
| ai_score, lead_tier, routing_priority | AI 评分、线索等级、分派优先级 |
| fit_reason, missing_info | 匹配原因、缺失信息 |
| suggested_owner, next_best_action | 建议负责人、下一步最佳动作 |
| follow_up_draft, 完整 JSON 响应 | 跟进草稿、原始 agent 输出 |
AGENT 方案
提示词与结构化输出
Agent 角色
您是一名服务于 B2B 销售团队的销售线索资格评估 Agent。请审核每一条进入的销售线索，并返回可供 Jodoo 存储、分派和报表使用的结构化字段。
评分说明
请根据匹配度、意向、紧急程度、公司相关性和缺失信息，为销售线索打出 0 到 100 分。并用一句简短理由解释分数，让销售负责人能够信任该判断。
必填输出
请返回 ai_score、lead_tier、fit_reason、missing_info、suggested_owner、next_best_action、follow_up_draft 和 routing_priority。不要只返回不包含这些字段的松散段落。
{
"ai_score": 86,
"lead_tier": "高意向",
"fit_reason": "运营场景明确，且 demo 请求清晰。",
"missing_info": ["预算负责人", "实施时间表"],
"suggested_owner": "销售运营队列",
"next_best_action": "预约需求沟通电话",
"follow_up_draft": "Mia 你好，感谢你的咨询……",
"routing_priority": "高"
}JODOO 入门应用
AI 销售线索资格评估入门应用
当您为团队调整此工作流时，可使用这套字段模型、推荐视图和自动化规则。
包含字段
- 记录标题
- 销售线索来源
- 联系人姓名
- 公司
- 邮箱
- 营销活动
- 留言或申请
- AI 分数
- 销售线索等级
- 匹配原因
- 缺失信息
- 建议负责人
- 下一步最佳动作
- 跟进草稿
- 分派优先级
- 审核状态
- 原始 Agent 输出
推荐视图
- 高意向销售线索
- 待审核
- 缺失信息
- 负责人队列
- 全部已评估销售线索
自动化规则
- 在 Agent 步骤完成后创建或更新 Jodoo 销售线索记录。
- 当分派优先级较高时，通知建议负责人。
- 将信息缺失的销售线索移入审核队列。
- 将原始 Agent 输出保留在审计轨迹中。
上线检查清单
上线前需要确认的事项
- 与销售和市场团队统一线索评分标准。
- 确定哪些线索来源可以安全接入 agent 工作流。
- 将每个 agent 输出字段映射到对应的 Jodoo 字段。
- 在发送真实客户数据前，先用模拟线索进行测试。
- 为信息缺失和低置信度线索建立审核队列。
- 字段模型稳定后，再添加负责人通知。
工作流
从 AI 智能体 决策到可跟踪的后续跟进
这里的 Agent 不是通用聊天机器人。它只有一个任务：评估销售线索，并返回可供 Jodoo 存储和分派的结构化字段。
销售线索可来自表单、收件箱、合作伙伴来源或 Jodoo 表单。
Zapier 会标准化传入数据，并运行一个聚焦的销售线索资格评估 Agent。
Agent 返回分数、等级、摘要、负责人建议和下一步动作。
Jodoo 使用 AI 结果创建或更新销售线索记录。
高意向销售线索会立即触发跟进，并持续显示在仪表板中。
JODOO 记录
Jodoo 存储什么
该页面围绕业务记录构建，因为 AI 智能体 的输出正是在这里转化为团队可直接使用的信息。
记录标题销售线索来源联系人和公司详情AI 分数和等级匹配原因和缺失信息建议负责人下一步最佳动作跟进草稿审计轨迹
测试运行
一次测试运行已将 AI 结果写入 Jodoo
这些截图使用的是模拟销售线索数据，展示了 Agent 配置、一次成功的 Zapier 运行，以及根据结构化输出创建的 Jodoo 记录。
Agent 配置
一个聚焦型 Zapier Agent 会为 Jodoo 返回结构化的销售线索评分字段。
Agent 成功运行
在测试运行中，一条模拟销售线索已完成评分并映射到 Jodoo 字段。
Jodoo 回写
AI 分数、等级和摘要已写入 Jodoo 销售线索记录。
FAQ
常见问题
关于如何将 AI 智能体 平台与 Jodoo 记录、工作流和应用模板配合使用的解答。
这是否需要付费版 Zapier 套餐？
首次测试运行是在免费版 Zapier 套餐上完成的，但正式使用是否需要付费版，取决于任务量、高级应用和轮询速度等因素。
Jodoo 能接收结构化的 Agent 输出吗？
可以。关键在于让 Agent 返回可预测的字段，例如分数、等级、原因、负责人和下一步动作，这样 Jodoo 才能将其存入对应字段。
销售线索来源可以来自 Jodoo 之外吗？
可以。触发器可以来自表单、收件箱、广告平台、电子表格、合作伙伴来源或其他已连接 Zapier 的工具，然后再将结果写入 Jodoo。
这是否只适用于销售线索？
不是。同样的模式也适用于支持工单、供应商受理、项目申请、现场报告，或任何需要 Agent 评估信息并由 Jodoo 跟踪跟进的受理流程。
团队可以自定义评分和分派规则吗？
可以。团队可以调整 Agent 指令、评分标准、阈值、负责人和 Jodoo 字段，以匹配自身的资格评估流程。
下一步
用一个可复用闭环替代手动销售线索分流
您可以先从这个工作流开始，再将相同模式扩展到支持工单、供应商受理、项目申请或现场运营。