ทีมปฏิบัติการที่ติดตามเรคคอร์ดเจ้าหนี้การค้าที่กำลังดำเนินการตามเจ้าของงาน สถานะ และวันครบกำหนด
เทมเพลตตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า
ใช้ตัวติดตามงาน AP สำหรับดูอายุค้างใบแจ้งหนี้ คำถามเรื่องการลงรหัส เหตุผลการพักรายการ เจ้าของงานข้อยกเว้น และความพร้อมสำหรับรอบการจ่ายเงิน
สร้างมาสำหรับทีมเจ้าหนี้การค้าที่ต้องการให้ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย วันครบกำหนด สถานะการลงรหัส อุปสรรคในการอนุมัติ และกำหนดเวลาการปล่อยจ่ายมองเห็นได้ในเวิร์กสเปซแบบเรียลไทม์เพียงแห่งเดียว
ปรับแต่งสถานะ มุมมองตามเจ้าของงาน กฎอายุค้าง แดชบอร์ด และการแจ้งเตือนให้เข้ากับกระบวนการของคุณได้ ดูตัวอย่างเทมเพลตตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า แล้วปรับคิวอายุค้าง AP เหตุผลการพักรายการ มุมมองรอบการจ่ายเงิน และการแจ้งเตือนเจ้าของงานให้เหมาะกับทีมของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
ทีมเจ้าหนี้การค้าใช้เทมเพลตนี้เป็นศูนย์ควบคุมการดำเนินงานหลังจากใบแจ้งหนี้เข้าสู่ AP และก่อนปล่อยการชำระเงิน โดยติดตามผู้ขาย หมายเลขใบแจ้งหนี้ ยอดเงิน วันครบกำหนด สถานะการลงรหัส สถานะการอนุมัติ รอบการจ่ายเงิน เจ้าของงานข้อยกเว้น และเหตุผลการพักรายการ เพื่อให้ทีม AP แยกใบแจ้งหนี้ที่ดำเนินการได้ตามปกติออกจากรายการที่ติดขัด และเคลียร์คอขวดก่อนการจ่ายเงินล่าช้า
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
ผู้จัดการที่ต้องการมองเห็นรายการอายุค้าง ข้อยกเว้น และงานติดตามที่หยุดค้างก่อนที่งานค้างสะสมจะเพิ่มขึ้น
เจ้าของกระบวนการที่ต้องการตัวติดตามเดียวซึ่งค้นหาได้ แทนการสร้างรายงานสถานะใหม่จากหลายเครื่องมือ
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
ทะเบียนใบแจ้งหนี้ AP พร้อมผู้ขาย หมายเลขใบแจ้งหนี้ ยอดเงิน และวันครบกำหนด
ทะเบียนใบแจ้งหนี้ AP พร้อมผู้ขาย หมายเลขใบแจ้งหนี้ ยอดเงิน และวันครบกำหนดในเทมเพลต Jodoo แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมตรวจสอบสถานะ เจ้าของงาน ข้อยกเว้น และงานถัดไปได้โดยไม่ต้องสร้างสเปรดชีตใหม่
การติดตามสถานะการลงรหัส สถานะการอนุมัติ เหตุผลการพักรายการ และเจ้าของงานข้อยกเว้น
การติดตามสถานะการลงรหัส สถานะการอนุมัติ เหตุผลการพักรายการ และเจ้าของงานข้อยกเว้นในเทมเพลต Jodoo แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมตรวจสอบสถานะ เจ้าของงาน ข้อยกเว้น และงานถัดไปได้โดยไม่ต้องสร้างสเปรดชีตใหม่
คิวความพร้อมสำหรับรอบการจ่ายเงิน
คิวความพร้อมสำหรับรอบการจ่ายเงินในเทมเพลต Jodoo แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมตรวจสอบสถานะ เจ้าของงาน ข้อยกเว้น และงานถัดไปได้โดยไม่ต้องสร้างสเปรดชีตใหม่
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- ทะเบียนใบแจ้งหนี้ AP
- บันทึกการตรวจทานการลงรหัสและการพักรายการ
- คิวความพร้อมสำหรับรอบการจ่ายเงิน
- คิวเจ้าของงานข้อยกเว้น
- แดชบอร์ดอายุค้าง AP
- การแจ้งเตือนเหตุผลการพักรายการ
- การแจ้งเตือนเจ้าของงาน
- การแจ้งเตือนเมื่อสถานะไม่คืบหน้า
- การแจ้งเตือนติดตามเจ้าของงาน
- การแจ้งเตือนสถานะ
- สมาชิกทีม
- ผู้จัดการ
- เจ้าของกระบวนการ
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- เก็บเรคคอร์ดเจ้าหนี้การค้าทั้งหมดไว้ในคิวแบบเรียลไทม์เดียว พร้อมเจ้าของงาน วันที่ และสถานะปัจจุบัน
- ทำให้งานอายุค้าง งานติดตามที่หยุดค้าง และงานค้างสะสมมองเห็นได้ก่อนที่ระดับการให้บริการจะลดลง
- ให้ผู้จัดการมีเรคคอร์ดที่ค้นหาได้ของภาระงาน งานถัดไป และประวัติการดำเนินงานเสร็จสิ้น
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
รายการตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า
ดูเจ้าของใบแจ้งหนี้ เหตุผลการพักรายการ วันครบกำหนด และสถานะการปล่อยจ่ายได้จากคิวงาน AP เดียว
ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า
ทำให้เรคคอร์ดเจ้าหนี้การค้ามองเห็นได้ชัดเจนด้วยฟิลด์ ประวัติสถานะ และงานถัดไปที่ทีมใช้ทุกวัน
แดชบอร์ดการติดตาม
ติดตามงานค้าง อายุค้าง และปริมาณงานที่ดำเนินการเสร็จจากแดชบอร์ดเดียว
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
ทีมสร้างหรืออัปเดตเรคคอร์ดเจ้าหนี้การค้าเมื่อมีงานเข้าสู่กระบวนการ
เจ้าของงานทำงานจากรายการและคิวแบบเรียลไทม์ที่แสดงสถานะ วันครบกำหนด และงานถัดไปที่ต้องดำเนินการ
ผู้จัดการตรวจสอบอายุค้าง งานค้าง และรายการที่หยุดค้าง เพื่อปรับสมดุลงานก่อนที่ความล่าช้าจะขยายวง
เรคคอร์ดที่ปิดแล้วจะยังค้นหาได้สำหรับการรายงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงกระบวนการ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
ในเทมเพลตตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้านี้มีอะไรบ้าง?
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยทะเบียนใบแจ้งหนี้ AP บันทึกการตรวจทานการลงรหัสและการพักรายการ คิวความพร้อมสำหรับรอบการจ่ายเงิน คิวเจ้าของงานข้อยกเว้น แดชบอร์ดอายุค้าง AP และการแจ้งเตือน เพื่อให้ทีมการเงินจัดการใบแจ้งหนี้ผู้ขายก่อนปล่อยการชำระเงิน
ปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่?
ได้ คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์ที่ติดตาม คิวเจ้าของงาน กฎอายุค้าง แดชบอร์ด และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้อายุค้าง รายการที่ติดขัด และความพร้อมในการจ่ายเงินได้
ทีมใช้งานบนมือถือได้หรือไม่?
ได้ เจ้าของงานและผู้จัดการสามารถตรวจสอบใบแจ้งหนี้อายุค้าง รายการที่ติดขัด และความพร้อมในการจ่ายเงิน อัปเดตการติดตามงาน และขับเคลื่อนคิวงานต่อจากมือถือได้
ผู้จัดการติดตามเจ้าของงาน อายุค้าง และงานที่หยุดค้างได้หรือไม่?
ได้ ผู้จัดการสามารถดูใบแจ้งหนี้อายุค้าง รายการที่ติดขัด และความพร้อมในการจ่ายเงิน ซึ่งช่วยให้เข้ามาจัดการได้ง่ายขึ้นก่อนกำหนดเวลาจะหลุดหรือคิวงานจะหยุดชะงัก
เทมเพลตนี้เหมาะกับใครบ้าง?
เหมาะสำหรับทีมเจ้าหนี้การค้า การเงิน และปฏิบัติการที่ต้องติดตามงานเจ้าหนี้การค้าตามเจ้าของใบแจ้งหนี้ วันครบกำหนด การพักการชำระเงิน และการจ่ายเงินที่กำลังจะมาถึง
AI ช่วยปรับเทมเพลตนี้ได้หรือไม่?
ได้ AI สามารถช่วยปรับฟิลด์ แดชบอร์ด การแจ้งเตือน และขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับวิธีที่คุณใช้ติดตามงานเจ้าหนี้การค้าตามเจ้าของใบแจ้งหนี้ วันครบกำหนด การพักการชำระเงิน และการจ่ายเงินที่กำลังจะมาถึง
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
ดูว่าเทมเพลตนี้อยู่ตรงไหนในเวิร์กโฟลว์ครบชุด
วางแผนกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังเทมเพลตนี้
คู่มือเช็กลิสต์การอนุมัติใบแจ้งหนี้และเจ้าหนี้การค้า
วางแผนฟิลด์การอนุมัติใบแจ้งหนี้ ขั้นตอนการตรวจสอบของ AP เหตุผลในการพักรายการ หลักฐานการลงรหัส และความพร้อมในการชำระเงินก่อนเปิดใช้เทมเพลต
คู่มือคู่มือคำขอชำระเงินและการควบคุมการปล่อย ACH
วางแผนฟิลด์คำขอชำระเงิน ขั้นตอนการตรวจสอบ ACH หลักฐานการอนุมัติ ความพร้อมก่อนปล่อยชำระ และการติดตามผล ก่อนเริ่มใช้เทมเพลตการเงิน
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ


