เข้าถึงได้จากสำนักงาน บ้าน และสถานที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
เลือก
เข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์และมือถือที่ตอบสนอง พร้อมการควบคุมเซสชันและบทบาทชัดเจน
ควรหลีกเลี่ยง
คิดว่าแค่มีอินเทอร์เน็ตก็เพียงพอสำหรับขั้นตอนการทำงานบนมือถือที่ใช้งานได้จริง
CRM บนคลาวด์สำหรับงานลูกค้าร่วมกัน
มอบเรคคอร์ดความสัมพันธ์ผ่านเบราว์เซอร์ มุมมองตามบทบาท ขั้นตอนการทำงาน แดชบอร์ด และการเปลี่ยนแปลงที่มีการกำกับแก่ทีมกระจายตัว พร้อมทำให้ความรับผิดชอบด้านการติดตั้งใช้งานชัดเจน
การให้บริการผ่านคลาวด์ตัดภาระติดตั้งในเครื่อง แต่ไม่ได้ตัดความจำเป็นในการออกแบบผู้รับผิดชอบ สิทธิ์ คุณภาพข้อมูล การเชื่อมต่อ และการกู้คืน
- เรคคอร์ดส่วนกลางที่ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์
- การเข้าถึงและมุมมองที่เข้าใจบทบาท
- แผนส่งออก สำรองข้อมูล และเชื่อมต่อที่ชัดเจน
ประเมินความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเบื้องหลังคำว่า “CRM บนคลาวด์”
อินเทอร์เฟซแบบโฮสต์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ
โมเดลลูกค้าร่วมกันระหว่างทีม
เลือก
เรคคอร์ดที่ลิงก์ นิยามที่ควบคุม กฎนำเข้า และมุมมองตามบทบาท
ควรหลีกเลี่ยง
ปล่อยให้แต่ละทีมสร้างรายชื่อลูกค้าของตนเองโดยไม่มีการกำกับ
การกู้คืนและการเคลื่อนย้าย
เลือก
จัดทำขั้นตอนการส่งออก การเก็บรักษา การตรวจสอบ การเชื่อมต่อ และการออกจากบัญชี
ควรหลีกเลี่ยง
ถือการเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการเป็นแผนความต่อเนื่องทั้งหมด
การเปลี่ยนกระบวนการตามปกติ
เลือก
แยกการดูแลแพลตฟอร์มออกจากผู้รับผิดชอบกระบวนการธุรกิจ
ควรหลีกเลี่ยง
สร้างงานค้างบนคลาวด์ที่ยังต้องรอนักพัฒนาทุกครั้งเมื่อเพิ่มช่องหรือมุมมอง
ออกแบบ CRM บนคลาวด์ตามบทบาทที่แต่ละทีมมีส่วนร่วม
เรคคอร์ดส่วนกลางเดียวกันควรรองรับงานต่างกัน โดยไม่เปิดทุกช่องให้ผู้ใช้ทุกคน
ต้องมีมุมมองบัญชีลูกค้าและกิจกรรมในพื้นที่ ขณะที่ผู้นำยังคงใช้โมเดลลูกค้าที่สอดคล้องกัน
กรองตามเขตและผู้รับผิดชอบโดยไม่คัดลอกเรคคอร์ดไปยังสเปรดชีตภูมิภาคต้องมีบริบทปัจจุบันและการดำเนินการถัดไปก่อนโทร ทบทวน หรือส่งต่องาน
เปิดผู้ติดต่อ บริษัท กิจกรรม และงานที่รอดำเนินการจากเบราว์เซอร์ต้องมีการทบทวนสิทธิ์ การส่งออกข้อมูล การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการมองเห็นการใช้งาน
จัดการบทบาทและการเปลี่ยนแปลงเฉพาะจุดโดยไม่แตะพื้นที่ทำงานของผู้ใช้ทุกคนรวมการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง และการกู้คืนไว้ในวงจรชีวิต CRM
ธรรมาภิบาล CRM บนคลาวด์เริ่มก่อนนำเข้าข้อมูลครั้งแรก
- 01
กำหนดเจ้าของเรคคอร์ด
ระบุเจ้าของธุรกิจ ผู้ดูแลข้อมูล ผู้ดูแลระบบ และเจ้าของระบบ
- 02
กำหนดสิทธิ์เท่าที่จำเป็นต่อการใช้งาน
ให้แต่ละบทบาทเห็นเฉพาะช่อง เรคคอร์ด และการดำเนินการที่จำเป็นต่องานเป็นค่าเริ่มต้น
- 03
นำร่องงานผ่านเบราว์เซอร์และมือถือ
ทดสอบการสร้าง ค้นหา อัปเดต ไฟล์แนบ อนุมัติ และจัดการข้อยกเว้นภายใต้สภาพเครือข่ายจริง
- 04
เชื่อมระบบที่จำเป็น
บันทึกระบบหลัก ทิศทาง คิวความล้มเหลว ผู้รับผิดชอบการกระทบยอด และเส้นทางลองใหม่
- 05
ทดสอบการส่งออกและการเปลี่ยนแปลง
ส่งออกข้อมูลตัวอย่างที่เป็นตัวแทน และอัปเดตกระบวนการหนึ่งครั้งให้เสร็จก่อนนำไปใช้
CRM แบบคลาวด์ แบบติดตั้งในองค์กร และแบบแพลตฟอร์มกำหนดค่าได้ แก้ข้อจำกัดคนละประเภท
เลือกตามความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ไม่ใช่ความเคยชิน
| การตัดสินใจ | CRM บนคลาวด์ | CRM แบบติดตั้งในองค์กรหรือปรับแต่งอย่างมาก |
|---|---|---|
| โครงสร้างพื้นฐาน | ผู้ให้บริการดูแลชุดแอปพลิเคชันแบบโฮสต์ ส่วนลูกค้ายังรับผิดชอบการกำหนดค่า การเข้าถึง ข้อมูล และการวางแผนความต่อเนื่อง | ลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ผู้ดำเนินการรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐาน การอัปเกรด งานความปลอดภัย และการวางแผนความจุมากขึ้น |
| ความเร็วในการเปลี่ยนแปลง | ทำได้รวดเร็วเมื่อผู้ดูแลระบบควบคุมช่อง ขั้นตอนการทำงาน บทบาท และแดชบอร์ด | ควบคุมได้อย่างลึกซึ้ง แต่การเปลี่ยนแปลงอาจขึ้นกับรอบเผยแพร่ของฝ่ายเทคนิค |
| การเชื่อมต่อ | ใช้งานได้ทุกที่ที่มีเบราว์เซอร์และเครือข่ายที่รองรับ | อาจรองรับข้อกำหนดเครือข่ายในพื้นที่หรือออฟไลน์เฉพาะทางได้โดยตรงกว่า |
| การวางแผนยุติใช้งาน | ต้องมีการส่งออกที่ทดสอบแล้ว เอกสารการเชื่อมต่อ การเก็บรักษา และขั้นตอนปิดบัญชี | ต้องมีแผนย้าย เก็บถาวร และเลิกใช้โครงสร้างพื้นฐานของตนเอง |
คำถาม CRM ที่ใช้ได้จริง
CRM บนคลาวด์เหมือนกับ SaaS CRM หรือไม่
ส่วนใหญ่มักใช่ ผู้ให้บริการโฮสต์และอัปเดตแอปพลิเคชัน ส่วนลูกค้าเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ต แต่สัญญา ภูมิภาคข้อมูล การเชื่อมต่อ การสนับสนุน ผู้รับผิดชอบการกำหนดค่า และขีดจำกัดแพ็กเกจยังแตกต่างกัน
การทบทวนความปลอดภัย CRM บนคลาวด์ควรครอบคลุมอะไร
ทบทวนตัวตนและการเข้าถึง สิทธิ์ตามบทบาท ช่องละเอียดอ่อน ประวัติการตรวจสอบ ภูมิภาคข้อมูล การเก็บรักษา การส่งออก การเชื่อมต่อ ผู้รับผิดชอบเหตุขัดข้อง การสำรองข้อมูล และการยุติบัญชี
Jodoo รองรับกระบวนการ CRM บนคลาวด์ได้หรือไม่
ได้ Jodoo เชื่อมแบบฟอร์ม เรคคอร์ดที่ลิงก์ ขั้นตอนการทำงาน มุมมองตามบทบาท การแจ้งเตือน และแดชบอร์ดในแอปพลิเคชันแบบโฮสต์ได้ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดด้านแพ็กเกจ ความปลอดภัย การเชื่อมต่อ และธรรมาภิบาลสำหรับการติดตั้งใช้งานของคุณ
ใช้ Jodoo สำหรับงานลูกค้าบนคลาวด์ที่กำหนดค่าได้
Jodoo เหมาะในทางปฏิบัติเมื่อทีมต้องการเรคคอร์ดที่ลิงก์กันผ่านเบราว์เซอร์ และการเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานโดยฝ่ายธุรกิจ มากกว่าชุด CRM องค์กรแบบตายตัว
- ทีมกระจายตัวที่ใช้เรคคอร์ดลูกค้าร่วมกัน
- มุมมองงานและการอนุมัติเฉพาะบทบาท
- เปลี่ยนช่อง กฎ และแดชบอร์ดอย่างรวดเร็ว
เลือกโฮสติ้งเฉพาะทางเมื่อข้อจำกัดมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
คงแพลตฟอร์มเฉพาะทางหรือแบบบริหารเองไว้ เมื่อข้อกำหนดหลักคือที่ตั้งข้อมูล การใช้งานออฟไลน์ ความสามารถช่องทางในตัว โครงสร้างพื้นฐานเฉพาะ หรือตัวตนและข้อมูลหลักระดับองค์กร
เริ่มใน Jodoo
ใช้แอป CRM บนคลาวด์