ผู้ติดต่อ
บุคคล บทบาท ข้อมูลสื่อสาร ความยินยอม และบริบทความสัมพันธ์
พนักงานขายควรติดต่อใคร และเหตุใดจึงควรติดต่อในตอนนี้?ระบบซอฟต์แวร์ CRM สำหรับงานขาย
CRM สำหรับงานขายสำหรับกระบวนการเชื่อมโยง
ให้พนักงานขายมีที่เดียวสำหรับผู้ติดต่อ บัญชี โอกาส กิจกรรม ข้อตกลงลูกค้า และงานถัดไป
CRM สำหรับงานขายจะได้รับการยอมรับเมื่อช่วยลดการค้นหาบริบทและทำให้ข้อตกลงถัดไปของลูกค้าชัดเจน
- บริบทลูกค้าและบริษัทเชื่อมโยงกัน
- โอกาสและกิจกรรมมีผู้รับผิดชอบ
- ผู้จัดการเปิดรายการที่เกี่ยวข้องกับทุกสัญญาณได้
แยกตัวตนลูกค้าออกจากงานที่เปลี่ยนความสัมพันธ์
CRM สำหรับงานขายที่มีประโยชน์เชื่อมข้อมูลลูกค้าระยะยาวกับงานเชิงพาณิชย์ที่มีกรอบเวลา
บัญชีลูกค้า
องค์กร กลุ่ม เขต ลำดับ ผู้เกี่ยวข้อง และประวัติเชิงพาณิชย์
ความสัมพันธ์นี้สำคัญเพียงใดและใครรับผิดชอบโอกาสการขาย
ความต้องการที่ผ่านเกณฑ์ คุณค่า หลักฐานขั้นตอน ความเสี่ยง การตัดสินใจที่คาด และข้อตกลงถัดไป
ต้องเกิดอะไรขึ้นก่อนที่โอกาสการขายจะเลื่อนไปขั้นถัดไปได้?กิจกรรม
สายโทร ประชุม อีเมล เยี่ยม ผล ผู้รับผิดชอบ กำหนด และติดตาม
การดำเนินการครั้งถัดไปที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบคืออะไร?ใช้ CRM เป็นจังหวะการทำงานประจำ ไม่ใช่แค่สมุดรายชื่อ
รายการที่เชื่อมกันรองรับงานประจำที่ทำซ้ำได้โดยไม่บังคับทุกทีมใช้บทเดียวกัน
- 01
เตรียม
ทบทวนบริบทบัญชี ข้อตกลงที่เปิด และกิจกรรมล่าสุดก่อนติดต่อลูกค้า
- 02
มีส่วนร่วม
บันทึกการติดต่อและหลักฐานที่เปลี่ยนความต้องการ เวลา ผู้เกี่ยวข้อง หรือความเสี่ยง
- 03
ให้คำมั่น
กำหนดงานถัดไป ผู้รับผิดชอบ กำหนด และข้อตกลงลูกค้าขณะที่บทสนทนายังสด
- 04
ทบทวน
ใช้กิจกรรมที่เกินกำหนด โอกาสที่หยุดนิ่ง และช่องว่างในการดูแลความสัมพันธ์ เพื่อชี้ว่าผู้จัดการควรเข้าแทรกแซงตรงไหน
ปรับ CRM เมื่อวิธีการขายของทีมเปลี่ยนไป
ฟิลด์คัดกรอง มุมมองเขต เส้นทางข้อยกเว้น หรือตัวชี้วัดผู้จัดการใหม่ ไม่ควรต้องรอคิวพัฒนา
ข้อกำหนด การจัดตารางพัฒนาหรือผู้ขาย การทดสอบ และประสานเผยแพร่อาจทำให้การอัปเดต CRM ใช้เวลาหลายสัปดาห์
ผู้ดูแล Jodoo ที่ผ่านการฝึกอบรมมักกำหนดและทดสอบฟิลด์ ตัวเลือก กฎตรวจสอบ มุมมองบทบาท การเตือน หรือตัวชี้วัดในแอปเดิมได้
- เพิ่มฟิลด์คัดกรองสำหรับรูปแบบการขายหนึ่งแบบ
- สร้างมุมมองสำหรับกลุ่มบัญชีหรือเขต
- ส่งข้อยกเว้นความเสี่ยงหรือส่วนลดให้ผู้รับผิดชอบที่ถูกต้อง
- เพิ่มสัญญาณแดชบอร์ดที่เปิดรายการลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
กำหนด CRM ตามรูปแบบการขายโดยไม่เสียโมเดลลูกค้าร่วม
แต่ละทีมต้องการมุมมองต่างกันของความสัมพันธ์เดียวกัน
พนักงานหลายคนใช้บัญชีและโอกาสร่วมกันแต่ยังประสานติดตามผ่านอีเมลหรือสเปรดชีต
รายการลูกค้าหนึ่งรายการ ผู้รับผิดชอบชัด และงานถัดไปที่เห็นได้ฝ่ายขายต้องนำขอบเขต คำมั่น ผู้เกี่ยวข้อง และบริบทส่งต่องานเข้าสู่การส่งมอบ
โอกาสที่ชนะเปิดรายการปฏิบัติการที่มีผู้รับผิดชอบโดยไม่เสียข้อตกลงลูกค้าทีมตามเขต ผลิตภัณฑ์ พาร์ทเนอร์ และบัญชีต้องมีมุมมองเฉพาะบนข้อมูลร่วม
คิวตามบทบาทพร้อมรายการบัญชีและโอกาสที่สอดคล้องสิ่งที่ทีมขายต้องยืนยันก่อนนำระบบไปใช้จริง
Sales CRM ต่างจากระบบจัดการผู้ติดต่ออย่างไร?
เครื่องมือจัดการผู้ติดต่อเก็บข้อมูลบุคคลและการสื่อสาร ส่วน CRM สำหรับงานขายยังเชื่อมบัญชีลูกค้า โอกาสที่ผ่านเกณฑ์ ขั้นตอนการขาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ข้อตกลง และการตัดสินใจในไปป์ไลน์
Jodoo แทนเครื่องมือขายทุกชนิดได้หรือไม่
Jodoo เหมาะเมื่อทีมต้องการรายการ เวิร์กโฟลว์ สิทธิ์ การเตือน และแดชบอร์ดที่กำหนดได้ คงระบบเฉพาะด้านการมีส่วนร่วม โทรศัพท์ การตลาด CPQ คาดการณ์ หรือรายได้เมื่อจำเป็น
ทีมธุรกิจเปลี่ยน CRM เองได้หรือไม่
ผู้ดูแล Jodoo ที่ผ่านการฝึกอบรมปรับฟิลด์ ตัวเลือก ความสัมพันธ์ บทบาท เวิร์กโฟลว์ มุมมอง การเตือน และแดชบอร์ดได้ ควรควบคุมการเปลี่ยนโครงสร้างและทดสอบก่อนใช้งาน
ใช้ Jodoo เมื่อกระบวนการขายมีลักษณะเฉพาะและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
Jodoo ให้ทีมธุรกิจกำหนดพื้นที่ความสัมพันธ์และการขายได้โดยไม่บังคับทุกกระบวนการเข้าแพ็กเกจ CRM ตายตัว
- ทีมที่เติบโตจากสเปรดชีตแยกกัน
- รูปแบบการขายที่มีรายการหรือการส่งต่องานเฉพาะ
- ผู้จัดการที่ต้องการแดชบอร์ดเปิดรายการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณ
คงระบบขายเฉพาะทางเมื่อความลึกในตัวสำคัญ
เลือกใช้แพลตฟอร์มเฉพาะทางด้านการมีส่วนร่วมกับลูกค้า การคาดการณ์ CPQ ระบบโทรออกอัตโนมัติ การตลาดอัตโนมัติ หรือ CRM ระดับองค์กร เมื่อความสามารถเหล่านั้น—ไม่ใช่ขั้นตอนธุรกิจที่ปรับแต่งได้—เป็นปัจจัยหลักในการซื้อ
ทดสอบเส้นทางลูกค้าหนึ่งราย
ใช้แอปพลิเคชัน Sales CRM