- Biểu mẫu yêu cầu marketingQuản lý yêu cầu chiến dịch hoặc tài sản marketing, kênh, đối tượng, hạn hoàn thành, người yêu cầu, người phụ trách phê duyệt, mức ưu tiên và trạng thái bàn giao.
- Biểu mẫu yêu cầu đi công tácQuản lý người đi công tác, điểm đến, mục đích công tác, ngày, dự toán, người phụ trách phê duyệt, trạng thái đặt chỗ và ghi chú bàn giao.
- Yêu cầu in danh thiếpQuản lý tên nhân viên, chức danh, phòng ban, số lượng, người phụ trách rà soát thương hiệu, bàn giao in ấn và trạng thái yêu cầu.
Tình huống sử dụng
Mẫu quản lý phê duyệt yêu cầu
Quản lý yêu cầu marketing, công tác, đặt tiệc, ngân sách, danh thiếp và ma trận phê duyệt với người phụ trách và trạng thái rõ ràng.
- Thu thập yêu cầu marketing, công tác, đặt tiệc, danh thiếp và ngân sách với đầy đủ ngữ cảnh của người yêu cầu.
- Định tuyến từng yêu cầu theo cấp phê duyệt, người phụ trách, ngày mục tiêu, điểm nghẽn và trạng thái quyết định.
- Sử dụng ma trận phê duyệt để hiển thị rõ ngưỡng định tuyến và người phụ trách dự phòng.
Đội ngũ vận hành muốn thay thế hàng đợi yêu cầu qua email bằng quy trình tiếp nhận có cấu trúc.Nhà quản lý cần thấy rõ người phụ trách phê duyệt và trạng thái yêu cầu trước khi công việc được triển khai.Đội ngũ tài chính, hành chính và marketing phối hợp xử lý các yêu cầu công việc phổ biến.
Tổng quan
Vì sao các đội ngũ bắt đầu từ đây
Quản lý phê duyệt yêu cầu cần có bước tiếp nhận rõ ràng, định tuyến đến người phê duyệt, bằng chứng, lịch sử trạng thái và ghi chú bàn giao cho các yêu cầu công việc hằng ngày. Tình huống sử dụng này kết nối các mẫu yêu cầu thường gặp mà không biến chúng thành trang về chính sách nhân sự, pháp lý, thuế, tư vấn công tác hay quản lý dự án chung chung.
Thu thập yêu cầu marketing, công tác, đặt tiệc, danh thiếp và ngân sách với đầy đủ ngữ cảnh của người yêu cầu.
Định tuyến từng yêu cầu theo cấp phê duyệt, người phụ trách, ngày mục tiêu, điểm nghẽn và trạng thái quyết định.
Sử dụng ma trận phê duyệt để hiển thị rõ ngưỡng định tuyến và người phụ trách dự phòng.
Mẫu
Mẫu trong tình huống sử dụng này
6 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.
Thêm tình huống sử dụng
Khám phá các nhóm quy trình liên quan
29 mẫu
Mẫu phê duyệt tài chính
Bắt đầu tại đây với các quy trình phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, tín dụng và bút toán cần kiểm soát chặt chẽ hơn.
Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Quy trình phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí64 mẫuKiểm soát Back Office
Kết nối các quy trình hợp đồng, nhà cung cấp, tài chính, quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, bằng chứng kiểm toán và khắc phục bằng các mẫu Jodoo có thể chỉnh sửa.
Biểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Danh sách kiểm tra rà soát hợp đồng10 mẫuMẫu quy trình hoạt động tiếp thị
Điều phối việc tiếp nhận quảng cáo, đánh giá tài sản, mức độ sẵn sàng của chiến dịch, yêu cầu nội dung, QA biên tập và bàn giao xuất bản.
Mẫu biểu mẫu tóm tắt sáng tạo / Mẫu theo dõi đánh giá tài sản tiếp thị / Mẫu danh sách kiểm tra mức độ sẵn sàng khởi động chiến dịchCâu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Mẫu quản lý phê duyệt yêu cầu nên bao gồm những gì?
Hãy bắt đầu với các bản ghi, người phụ trách, trạng thái, bằng chứng và bước theo dõi tiếp giúp quy trình trở nên rõ ràng. Sau đó chọn mẫu Jodoo phù hợp nhất và điều chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem cùng quy tắc tự động hóa theo cách làm việc của đội ngũ bạn.
Đây là một mẫu riêng lẻ hay một quy trình rộng hơn?
Trang này giải thích tình huống sử dụng rộng hơn và liên kết đến các mẫu có thể hỗ trợ tình huống đó. Hãy dùng trang này khi bạn muốn so sánh các điểm bắt đầu trước khi mở một mẫu ứng dụng Jodoo có thể chỉnh sửa.
Đội ngũ nên bắt đầu từ đâu?
Hãy bắt đầu với mẫu giúp thu thập phần ngữ cảnh đang thiếu sớm nhất. Nếu bước tiếp nhận chưa rõ ràng, hãy bắt đầu bằng một biểu mẫu yêu cầu. Nếu chưa rõ ai phụ trách, hãy bắt đầu bằng một trình theo dõi hoặc quy trình phê duyệt.
Bước tiếp theo
Mở một mẫu, rồi điều chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu với mẫu phù hợp nhất trong tình huống sử dụng này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái và logic bàn giao trong Jodoo.