稳定的案件标识
索赔编号、索赔人、类型、事故日期及保单或项目编号。
理赔处理工作台
按阶段、案龄、负责人和下一步行动跟踪保险理赔
用可执行的运营台账取代只能汇报状态的电子表格，清楚显示案件为何等待、下一步由谁负责，以及怎样继续推进。
首屏展示已预置数据的理赔处理工作台，随后可查看理赔台账、案龄异常和证据齐备情况。
最多 5 名用户可免费使用，无需信用卡。
无需编程即可调整字段、工作流和仪表板。 探索 1,000 多个应用模板和业务场景
画廊显示了 Jodoo 中的示例数据。打开视图检查记录和决策，然后安装副本以调整字段、角色和工作流。
下一步行动而不只是一个状态标签
SLA 状态正常、即将到期、已逾期或已暂停
明确阻碍因素索赔人、服务商、雇主、审核人或内部团队
实用的跟踪工具既要显示当前状态，也要说明案件是否在推进
阶段说明案件当前所处环节；下一步行动、截止日期和阻塞项则说明案件能否继续推进。
当前运营状态
处理阶段、处理人、优先级、风险敞口和清晰易懂的案情摘要。
下一步行动
具体工作、明确负责人、截止日期、SLA 状态以及影响完成的阻塞项。
待履行承诺
对客户或服务商承诺的跟进事项，在记录实际行动前始终保持未完成状态。
把同一批记录转化为不同角色的工作清单
无需让每位用户都从头筛选总台账。
我负责的在办案件
按到期待办和优先级排列当前登录处理人负责的案件。
等待资料
展示因缺少证据而受阻的案件，以及最近一次索取资料的时间和预计回复日期。
可提交决策
调查已完成，可准备处理建议或提交审核的案件。
逾期与重新开启
展示服务承诺存在风险，或结案后仍需受控跟进的案件。
用案龄和工作量提出更有价值的运营问题
数量和平均值只是起点，每项指标都应能下钻到对应案件。
各阶段案龄
找出时间积压在哪个环节，以及延误来自内部团队还是外部相关方。
各负责人到期待办
根据未完成和逾期行动平衡工作量，而不是只看每人分配了多少案件。
证据缺失
明确是哪份文档或哪项待澄清问题阻碍下一项决定。
重新开启率与原因
区分新证据、结案不完整、服务投诉和数据更正。
优先记录会影响决策的信息
每一列都应帮助用户采取行动、确定优先级或说明情况。
| 跟踪内容 | 有用的信息 | 效果较差的替代项 |
|---|---|---|
| 阶段 | 具有明确退出条件的生命周期状态 | 自由填写的“进行中” |
| 下一步行动 | 具体行动、负责人和截止日期 | 只有笼统的最后更新时间 |
| 阻塞项 | 明确指出外部或内部依赖 | 只有红色标记，却没有原因 |
| 风险敞口 | 带有背景说明的当前业务估算 | 一笔没有解释的金额 |
| 沟通 | 未履行承诺和承诺日期 | 一堆缺少结构的备注 |
团队为何在 Jodoo 中构建此流程
把索赔状态转化为责任明确、带截止日期的下一步行动
Jodoo 让运营团队可以按照理赔处理人员的实际工作方式调整台账、队列和提醒，无需把每次变化都排进软件开发待办。
一张类似电子表格的起点，可在数小时内升级为关联记录、行动和异常视图的跟踪应用，并随运营需求持续调整。明确写出阻塞原因
记录具体依赖、最近一次请求、预计回复时间和暂停原因，而不是只依靠颜色或含糊备注。
为理赔处理人员提供每日工作台
在可直接进入案件记录的视图中，汇总已分配案件、到期待办、逾期承诺和可提交决策的档案。
服务规则变化时同步调整视图
业务管理员无需重建索赔台账，即可调整到期规则、筛选条件、字段和管理仪表板。
用跟踪工具管好日常工作，不必模仿每一种理赔系统
可执行的跟踪层应清楚展示案件进展和责任归属；专业计算与交易仍由相应权威平台负责。
在此跟踪
当前阶段、负责处理人、下一步行动、截止日期、阻塞项、证据齐备情况、未履行承诺和重新开启原因。
链接或同步
如果完整历史由其他平台管理，可引用保单、客户、文档、服务商和财务记录。
与专业决策保持关联
承保范围、法定赔付、欺诈评分、准备金和赔付执行，仍由相应专业系统和团队负责。
关于 保险理赔跟踪软件 的问题
保险理赔跟踪工具应包含哪些内容？
应包括案件标识、类型、阶段、负责人、下一步行动、截止日期、阻塞项、证据齐备情况、风险敞口和未履行的沟通承诺。每个字段都应帮助团队采取行动或说明延误原因。
它与理赔状态电子表格有何不同？
台账将案件记录与已分派行动、截止日期、提醒、证据和可下钻的异常视图关联起来，让团队能直接开展工作，而不只是制作汇报。
每位理赔处理人都能查看个人案件队列吗？
可以。在您设定的权限范围内，可配置“我负责的案件”、到期待办、逾期承诺、资料缺失和可提交决策等视图。
重新开启案件时，能否保留原结案历史？
可以。保留原处理结果和结案记录，再将新的触发原因、负责人、风险敞口和下次复核作为受控的结案后工作记录。