穩定的案件標識
索賠編號、申請人、型別、事故日期及保單或計畫編號。
理賠處理工作台
按階段、案齡、負責人和下一步行動追蹤保險理賠
用可執行的營運臺賬取代只能彙報狀態的試算表，清楚顯示案件為何等待、下一步由誰負責，以及怎樣繼續推進。
首屏展示已預置資料的理賠處理工作台，隨後可檢視理賠臺賬、案齡異常和證據齊備情況。
最多 5 位使用者可免費使用，無需信用卡。
無需撰寫程式碼，即可調整欄位、工作流程和儀表板。 探索 1,000 多個應用程式範本與使用情境
畫廊展示 Jodoo 中的範例資料。開啟視圖即可檢視記錄和決策，再安裝副本以調整欄位、角色與工作流程。
下一步行動而不只是一個狀態標籤
SLA 狀態正常、即將到期、已逾期或已暫停
明確標示阻礙因素申請人、服務廠商、雇主、審查人或內部團隊
實用的追蹤工具既要顯示當前狀態，也要說明案件是否在推進
階段說明案件當前所處環節；下一步行動、到期日和阻礙因素則說明案件能否繼續推進。
當前營運狀態
處理階段、處理人、優先順序、風險敞口和清晰易懂的案情摘要。
下一步行動
具體工作、明確負責人、到期日、SLA 狀態以及影響完成的阻礙因素。
待履行承諾
對客戶或服務廠商承諾的後續追蹤事項，在記錄實際行動前始終保持未完成狀態。
把同一批記錄轉化為不同角色的工作清單
無需讓每位使用者都從頭篩選總檯賬。
我負責的在辦案件
按到期待辦事項和優先順序排列當前登入處理人負責的案件。
等待資料
展示因缺少證據而受阻的案件，以及最近一次索取資料的時間和預計回覆日期。
可提交決策
調查已完成，可準備處理建議或提交審查的案件。
逾期與重新開啟
展示服務承諾存在風險，或結案後仍需受控後續追蹤的案件。
用案齡和工作量提出更有價值的營運問題
數量和平均值只是起點，每項指標都應能下鑽到對應案件。
各階段案齡
找出時間積壓在哪個環節，以及延誤來自內部團隊還是外部相關方。
各負責人到期待辦事項
根據未完成和逾期行動平衡工作量，而不是隻看每人分配了多少案件。
證據缺失
明確是哪份文件或哪項待澄清問題阻礙下一項決定。
重新開啟率與原因
區分新證據、結案不完整、服務投訴和資料更正。
優先記錄會影響決策的資訊
每一列都應幫助使用者採取行動、確定優先順序或說明情況。
| 追蹤內容 | 有用的資訊 | 效果較差的替代項 |
|---|---|---|
| 階段 | 具有明確退出條件的生命週期狀態 | 自由填寫的“進行中” |
| 下一步行動 | 具體行動、負責人和到期日 | 只有籠統的最後更新時間 |
| 阻礙因素 | 明確指出外部或內部依賴 | 只有紅色標記，卻沒有原因 |
| 風險敞口 | 帶有背景說明的當前業務估算 | 一筆沒有解釋的金額 |
| 溝通 | 未履行承諾和承諾日期 | 一堆缺少結構的備註 |
團隊為何在 Jodoo 中構建此流程
把索賠狀態轉化為責任明確、帶到期日的下一步行動
Jodoo 讓營運團隊可以按照理賠專員員的實際工作方式調整臺賬、佇列和提醒，無需把每次變化都排進軟體開發待辦。
一張類似試算表的起點，可在數小時內升級為關聯記錄、行動和異常檢視的追蹤應用程式，並隨營運需求持續調整。明確寫出受阻原因
記錄具體依賴、最近一次請求、預計回覆時間和暫停原因，而不是隻依靠顏色或含糊備註。
為理賠專員員提供每日工作台
在可直接進入案件記錄的檢視中，彙總已分配案件、到期待辦事項、逾期承諾和可提交決策的檔案。
服務規則變化時同步調整檢視
業務管理者無需重建索賠臺賬，即可調整到期規則、篩選條件、欄位和管理儀表板。
用追蹤工具管好日常工作，不必模仿每一種理賠系統
可執行的追蹤層應清楚展示案件進展和責任歸屬；專業計算與交易仍由相應權威平台負責。
在此追蹤
當前階段、負責處理人、下一步行動、到期日、阻礙因素、證據齊備情況、未履行承諾和重新開啟原因。
連結或同步
如果完整歷史由其他平台管理，可引用保單、客戶、文件、服務廠商和財務記錄。
與專業決策保持關聯
承保責任、法定給付、欺詐評分、理賠準備金和賠付執行，仍由相應專業系統和團隊負責。
關於 保險理賠追蹤軟體 的問題
保險理賠追蹤工具應包含哪些內容？
應包括案件標識、型別、階段、負責人、下一步行動、到期日、阻礙因素、證據齊備情況、風險敞口和未履行的溝通承諾。每個欄位都應幫助團隊採取行動或說明延誤原因。
它與理賠狀態試算表有何不同？
臺賬將案件記錄與已分派行動、到期日、提醒、證據和可下鑽的異常檢視關聯起來，讓團隊能直接開展工作，而不只是製作彙報。
每位理賠專員都能檢視個人案件佇列嗎？
可以。在您設定的權限範圍內，可設定“我負責的案件”、到期待辦事項、逾期承諾、資料缺失和可提交決策等檢視。
重新開啟案件時，能否保留原結案歷史？
可以。保留原處理結果和結案記錄，再將新的觸發原因、負責人、風險敞口和下次複核作為受控的結案後工作記錄。