Định danh ổn định
Mã hồ sơ bồi thường, người yêu cầu, loại yêu cầu, ngày xảy ra sự cố và tham chiếu hợp đồng bảo hiểm hoặc chương trình.
KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN
Theo dõi hồ sơ bồi thường theo giai đoạn, người phụ trách và bước tiếp theo
Thay bảng tính trạng thái thụ động bằng danh sách nghiệp vụ cho biết vì sao hồ sơ đang chờ, ai phụ trách bước tiếp theo và cần làm gì để tiếp tục xử lý.
Chế độ xem đầu tiên là không gian làm việc của chuyên viên có sẵn dữ liệu, tiếp theo là danh sách hồ sơ bồi thường, ngoại lệ về thời gian tồn và mức độ đầy đủ của bằng chứng.
Miễn phí cho tối đa 5 người dùng. Không cần thẻ tín dụng.
Tùy chỉnh trường dữ liệu, quy trình và bảng điều khiển mà không cần lập trình. Khám phá hơn 1.000 mẫu ứng dụng và tình huống sử dụng
Thư viện hiển thị dữ liệu mẫu có sẵn trên Jodoo. Mở chế độ xem để xem bản ghi và quyết định, rồi cài đặt một bản sao để điều chỉnh trường dữ liệu, vai trò và quy trình.
Hành động tiếp theokhông chỉ là nhãn trạng thái
Trạng thái SLAđúng tiến độ, đến hạn, quá hạn hoặc tạm dừng
Nêu rõ trở ngạingười yêu cầu, nhà cung cấp, doanh nghiệp sử dụng lao động, cấp phê duyệt hoặc nội bộ
Công cụ theo dõi hữu ích làm rõ cả trạng thái và tiến độ
Giai đoạn cho biết hồ sơ đang ở đâu. Hành động tiếp theo, hạn xử lý và trở ngại cho biết hồ sơ có đang tiến triển hay không.
Trạng thái nghiệp vụ hiện tại
Giai đoạn, chuyên viên xử lý, mức ưu tiên, tổn thất dự kiến và tóm tắt hồ sơ dễ hiểu.
Hành động tiếp theo
Công việc cụ thể, người chịu trách nhiệm, hạn xử lý, trạng thái SLA và yếu tố cản trở hoàn thành.
Cam kết
Cam kết liên hệ lại khách hàng hoặc nhà cung cấp vẫn được giữ mở cho đến khi hành động được ghi nhận.
Tạo danh sách công việc theo vai trò từ cùng các bản ghi
Không buộc mọi người dùng tự lọc lại danh sách tổng từ đầu.
Hồ sơ tôi đang xử lý
Hồ sơ được giao cho chuyên viên đang đăng nhập, sắp xếp theo công việc đến hạn và mức ưu tiên.
Chờ thông tin
Hồ sơ bị chặn do thiếu bằng chứng, kèm yêu cầu gần nhất và ngày dự kiến nhận phản hồi.
Sẵn sàng ra quyết định
Hồ sơ đã hoàn tất điều tra và có thể chuẩn bị hoặc xét duyệt đề xuất.
Quá hạn và mở lại
Hồ sơ có nguy cơ vi phạm cam kết dịch vụ hoặc cần theo dõi có kiểm soát sau lần đóng trước.
Dùng thời gian tồn hồ sơ và khối lượng công việc để đặt câu hỏi nghiệp vụ hữu ích hơn
Số lượng và giá trị trung bình chỉ là điểm khởi đầu. Mỗi chỉ số cần dẫn đến các hồ sơ liên quan.
Thời gian tồn theo giai đoạn
Tìm giai đoạn mất nhiều thời gian và xác định sự chậm trễ thuộc đội ngũ hay bên ngoài.
Công việc đến hạn theo người phụ trách
Cân đối khối lượng theo hành động đang mở và quá hạn, thay vì chỉ đếm tổng hồ sơ được giao.
Thiếu bằng chứng
Xem tài liệu hoặc nội dung cần làm rõ nào đang chặn quyết định tiếp theo.
Tỷ lệ và lý do mở lại
Phân biệt bằng chứng mới, đóng hồ sơ chưa đầy đủ, khiếu nại dịch vụ và chỉnh sửa dữ liệu.
Ưu tiên trường dữ liệu có ảnh hưởng đến quyết định
Mỗi cột cần giúp người dùng hành động, xác định ưu tiên hoặc giải thích tình hình.
| Nội dung theo dõi | Thông tin hữu ích | Thông tin thay thế kém hiệu quả |
|---|---|---|
| Giai đoạn | Trạng thái trong vòng đời được xác định rõ, kèm điều kiện chuyển tiếp | Nhập tùy ý “đang xử lý” |
| Hành động tiếp theo | Hành động, người phụ trách và hạn xử lý | Ngày cập nhật gần nhất chung chung |
| Trở ngại | Phụ thuộc bên ngoài hoặc nội bộ được nêu rõ | Màu đỏ không có lý do |
| Tổn thất dự kiến | Ước tính nghiệp vụ hiện tại có bối cảnh rõ ràng | Số tiền không có giải thích |
| Trao đổi | Cam kết chưa hoàn tất và ngày đã hẹn | Tập hợp ghi chú không có cấu trúc |
VÌ SAO ĐỘI NGŨ XÂY DỰNG QUY TRÌNH NÀY TRÊN JODOO
Biến trạng thái hồ sơ thành hành động tiếp theo có người phụ trách và hạn xử lý
Jodoo cho phép đội ngũ vận hành thiết kế danh sách hồ sơ, hàng đợi và nhắc việc theo cách chuyên viên thực sự làm việc, không phải đưa mọi thay đổi vào danh sách chờ phát triển phần mềm.
Từ cấu trúc ban đầu giống bảng tính, bạn có thể tạo ứng dụng theo dõi liên thông trong vài giờ, với bản ghi, hành động và chế độ xem ngoại lệ tiếp tục phát triển cùng nghiệp vụ.Làm rõ trở ngại
Thêm yếu tố phụ thuộc cụ thể, yêu cầu gần nhất, phản hồi dự kiến và lý do tạm dừng thay vì dựa vào màu sắc hoặc ghi chú mơ hồ.
Cung cấp không gian làm việc hằng ngày cho chuyên viên
Kết hợp hồ sơ được giao, công việc đến hạn, cam kết quá hạn và hồ sơ sẵn sàng ra quyết định trong các chế độ xem dẫn trực tiếp đến bản ghi.
Điều chỉnh chế độ xem theo quy tắc dịch vụ
Quản trị viên nghiệp vụ có thể điều chỉnh quy tắc hạn xử lý, bộ lọc, trường dữ liệu và bảng tổng quan quản lý mà không xây lại danh sách hồ sơ.
Dùng công cụ theo dõi để kiểm soát công việc trong phạm vi phù hợp
Lớp theo dõi có thể hỗ trợ hành động cần làm rõ tiến độ và trách nhiệm, đồng thời giữ tính toán và giao dịch chuyên biệt tại nền tảng phụ trách chính.
Theo dõi tại đây
Giai đoạn hiện tại, chuyên viên chịu trách nhiệm, hành động tiếp theo, hạn xử lý, trở ngại, mức độ đầy đủ của bằng chứng, cam kết chưa hoàn tất và lý do mở lại.
Liên kết hoặc đồng bộ
Tham chiếu hồ sơ hợp đồng bảo hiểm, khách hàng, tài liệu, nhà cung cấp và tài chính khi nền tảng khác quản lý toàn bộ lịch sử.
Kết nối với quyết định chuyên môn
Phạm vi bảo hiểm, quyền lợi theo quy định, chấm điểm gian lận, dự phòng và chi trả bồi thường vẫn thuộc hệ thống và đội ngũ chuyên môn có trách nhiệm.
Câu hỏi về phần mềm theo dõi bồi thường bảo hiểm
Công cụ theo dõi bồi thường bảo hiểm cần có những gì?
Cần có định danh hồ sơ, loại yêu cầu, giai đoạn, người phụ trách, hành động tiếp theo, hạn xử lý, trở ngại, mức độ đầy đủ của bằng chứng, tổn thất dự kiến và cam kết trao đổi chưa hoàn tất. Mỗi trường cần giúp hành động hoặc giải thích sự chậm trễ.
Công cụ này khác bảng tính trạng thái bồi thường như thế nào?
Danh sách hồ sơ liên kết bản ghi với hành động được giao, hạn xử lý, nhắc việc, bằng chứng và chế độ xem ngoại lệ có thể truy sâu, để đội ngũ trực tiếp xử lý công việc thay vì chỉ lập báo cáo.
Mỗi chuyên viên có thể xem hàng đợi hồ sơ riêng không?
Có. Cấu hình chế độ xem cho hồ sơ được giao, công việc đến hạn, cam kết quá hạn, thông tin còn thiếu và hồ sơ sẵn sàng ra quyết định theo quyền truy cập bạn thiết lập.
Có thể mở lại hồ sơ đang theo dõi mà không mất lịch sử đóng hồ sơ không?
Có. Giữ kết quả và bản ghi đóng ban đầu, rồi ghi nhận nguyên nhân mới, người phụ trách, tổn thất dự kiến và lần xem xét tiếp theo như công việc sau đóng hồ sơ có kiểm soát.
KHÁM PHÁ ỨNG DỤNG CÓ SẴN DỮ LIỆU
Mở công cụ theo dõi bồi thường thể hiện rõ công việc cần làm
Xem không gian làm việc và hàng đợi theo thời gian tồn có sẵn dữ liệu, rồi điều chỉnh trường dữ liệu và chế độ xem theo giai đoạn, cam kết dịch vụ và vai trò của đội ngũ.
Dùng ứng dụng theo dõi bồi thường này