涉及誰，如何聯絡
收集相關人員或組織、偏好的聯絡方式、必要時的代理人資料，以及無障礙或溝通需求。
案件受理表
Case intake form for the facts behind a first decision
從一開始就記錄相關人員、背景、事由、緊急程度、同意狀態、疑似重複情形、分流結果、負責人與下一步行動日期，建立可供後續處理的案件紀錄。
填表只是流程的起點。提交的資訊應支援明確的分流判斷和後續交接。
下載受理表欄位設計方案↓CSV 檔案 · 包含欄位、用途、範例與是否應設為必填最多 5 位使用者可免費使用，無需信用卡。
無需撰寫程式碼，即可調整欄位、工作流程和儀表板。 探索 1,000 多個應用程式範本與使用情境
登入後可檢視虛構範例紀錄。新增團隊存取權限、保密資訊或自己的業務規則前，請先安裝應用程式副本。
4組受理問題
5個產品檢視
4項提交後處理動作
讓每個問題都能協助後續處理
只要每個欄位都有助於分流、聯絡、安全判斷或責任分工，簡短的表單也能讓交接順利。
為什麼聯絡您
先用清晰的事由和開放式描述，讓當事人用自己的話說明情況，再進行內部分類。
緊急程度、同意與授權依據
瞭解哪些問題需要立即關注，以及團隊是否已取得同意或具備其他有效處理依據。
重複檢查與交接
檢查是否有相關的處理中案件，記錄分流決定、指定負責人，並設定下一步行動的到期日。
刪去不會影響首次處理決定的欄位
發布受理表前，可依下列標準逐項檢查。
| Question | 有助於以下處理時保留 | 導致以下問題時避免使用 |
|---|---|---|
| 涉及哪些人員？ | 聯絡、關係確認、權限判斷或重複檢查 | 不必要地收集敏感個人資料 |
| 發生了什麼，或需要什麼協助？ | 分流、範圍界定、安全判斷或服務規劃 | 迫使當事人選擇應由內部判斷的結論 |
| 有多緊急？ | 明確回覆安排或升級處理路徑 | 只增加沒有實際處理意義的嚴重程度標籤 |
| 接下來會怎樣？ | 明確負責人、期限和後續安排 | 僅提供通用提交確認，沒有後續交接 |
讓受理資訊推動處理決定
讓合適的團隊掌握必要背景、負責下一步行動，受理資訊才開始發揮作用。
確認收到
如實說明後續安排，並視情況提供緊急求助管道。
檢查重複案件與急迫風險
查詢相關處理中案件，遇到安全、弱勢保護、遭報復風險、服務受到嚴重影響或其他緊急情形時，轉交適當層級優先處理。
分流與轉交
建立案件、要求補充資料、轉介其他單位，或因重複而結束受理，並清楚記錄原因。
明確負責人
指定下一步行動、到期日和處理團隊，避免只是將表單轉寄到無人負責的信箱。
無須寫程式，彈性調整營運流程
調整受理表，無須重建後續案件流程
業務管理人員可更新問題和交接方式，同時保留相互銜接的案件處理流程。
可在數小時內建置符合需求的受理流程，並在數十分鐘內完成調整，同時維持與後續案件的關聯。- 依所選案件類型，新增條件式顯示的問題。
- 調整緊急處理路徑、收件確認和補充資訊要求。
- 更新重複檢查和分流待辦清單。
- 受理轉入正式處理時，繼續使用同一案件編號。
保留決策邏輯，調整提問方式與欄位
人資、非營利服務、調查與客訴，應依各自的需求設計受理表。
員工反映問題
加入所需支援、保密期待、急迫風險、隸屬關係與潛在利益衝突等資料。
非營利服務轉介
加入同意狀態、需求、優勢、服務資格問題、合作單位資料，以及安全且合適的聯絡方式。
調查受理
增加指控或問題、受影響流程、證據保全、利益衝突，以及目前知情人員等資訊。
客訴
加入產品或服務、影響、先前聯絡情形、期望的解決方式、回覆承諾，以及原始工單或訂單。
讓受理表既容易填完，又能支援準確分流
該範例是可調整的起點，並非適用於所有法律、臨床、人資或社會服務情境的通用問卷。
收集首次處理決定所需的資訊
保留能影響聯絡、緊急程度、同意、重複檢查、分流、責任分工或下一步行動的欄位。
將深入提問留給後續環節
案件進入適當流程後，再由評估人員、調查人員、臨床人員或專業人員收集詳情。
不僅測試填表，還要測試交接
確認收件通知、重複案件處理、緊急分流、負責人，以及填表人送出後會看到的內容。
發布表單前應明確的問題
案件受理表應包含什麼？
通常包括相關人員或組織、聯絡偏好、聯絡事由、自由描述、緊急程度、同意或處理依據、疑似重複情況、佐證資訊、分流結果、負責人和下一步行動日期。
所有案件類型都應使用同一張表單嗎？
可以共用基礎受理結構，但應按情境調整用語、風險問題、同意、證據和緊急處理管道。不應讓員工反映問題、服務對象轉介、調查和客訴都回答完全相同的問題。
表單可以在手機上使用嗎？
可以。範例使用 Jodoo 響應式表單。請精簡第一個畫面的內容、使用清楚的欄位名稱，並測試實際手機操作流程與使用情境的隱私要求。
如何避免重複建立案件？
收集可靠的識別資料，分流時查詢處理中與近期結案的案件，提示可能相符的紀錄，並記錄本次受理是併案、建立關聯或獨立保留。
提交後應如何處理？
確認收件、檢查風險與重複案件、記錄清楚可查的分流決定、建立或更新案件、指派負責人，並設定下一步行動與期限。