利益相关者身份
生成的ID、首选名称、利益相关者类型、家庭或组织、位置、联系方式、语言和来源。
一个可以连接到许多活动的稳定个人或组织记录。捐赠者数据库设计
一个推动下一步行动的清晰捐赠者数据库
统一管理身份信息、家庭与组织关系、授权同意、角色、捐款背景、分组、互动、记录负责人和重复记录审核，摆脱简单联系人表格的局限。
Jodoo 示例将一个含示例数据的利益相关者队列与捐赠和致谢记录配对，以便细分能开启真实的关系工作——而非静态的邮寄列表。
- 稳定的利益相关者 ID 会自动生成
- 重复项和授权同意例外会进入审核队列
- 分群与负责人、后续行动和结果相连
将身份与活动和捐赠历史分离
将每条信息都放入一个宽大的捐赠者表会让重复项更难解决，历史记录更难以信任。
授权同意和联系规则
特定渠道的授权同意、不联系状态、来源、生效日期和审查备注。
更安全的过滤和更少的冲突列表。角色与关系
捐赠者、志愿者、成员、董事会、合作伙伴、项目、雇主、家庭和关系日期。
一个身份可关联多种使命角色。捐赠和承诺历史
交易参考、日期、类型、金额、基金、限制、认捐、致谢和对账状态。
保留关系维护所需信息，但不存储支付凭证。互动与工作
联系日期、渠道、目的、结果、负责人、下一步行动、截止日期、优先级和跟进结果。
支持协调行动而非被动存储的数据库。在异常变成活动错误之前进行审查
自动标记应触发人工复核，而不是在无人知晓的情况下覆盖关系人的历史记录。
姓名、电子邮件、地址或家庭冲突
价值所在
记录可能代表同一个人——或者不同的人共享相同信息。
下一步处理在合并之前比较角色、捐赠、授权同意、互动和标识符。
未知或冲突的授权同意
价值所在
团队无法证明安全的沟通选择。
下一步处理限制受影响的渠道并分配验证行动。
未分配的高价值或高参与度记录
价值所在
重要的跟进事项没有负责人。
下一步处理按细分、位置、项目或关系类型流转记录。
陈旧的关系记录
价值所在
档案处于启用状态，但尚未发生有意义的行动或核验。
下一步处理在进行外联前，审查可联系性、角色、参与度和下一步行动。
衡量数据库是否可用——不仅仅是规模大
每项指标都应能下钻到可由负责人改进的具体记录。
可能的重复率
等待身份审核的利益相关者记录比例。
将比较和合并决策分配给数据管理员。授权同意完整性
具有已知通讯状态和佐证材料来源的记录。
优先处理缺失或存在冲突授权同意的活跃关系。负责人设置完整度
具有指定关系负责人的活跃和优先利益相关者元素。
在人员或区域变动后重新分配孤立记录。下一步行动设置完整度
具有相关未来行动和截止日期的活跃关系。
删除空白任务，并处理长期未更新的跟进事项。过时记录队列
在组织设定的间隔内尚未验证的档案。
在用于细分或外联之前进行复审。同时更改字段和控件
字段仅在出现在正确的表单、视图、权限、筛选器和质量检查中时才有用。
变更请求电子表格或固定流程在 Jodoo 中
添加董事会成员和雇主关系
向多个导出添加列并稍后进行对账。
添加相应的角色选项、日期、数据权限、筛选条件和跟进视图。创建新的捐赠者分群。
维护公式，并将筛选后的清单发送给对应负责人。
更新分段规则、负责人视图、提醒和仪表板指标。加强重复项审核。
依赖临时排序和手动合并记录。
添加候选提示、审核状态、佐证材料、决策和审计历史。不要将捐赠者数据库变成每个系统的副本。
保存采取行动所需的关系信息，其余数据通过链接回到对应的正式记录系统。
在 Jodoo 中协调专业系统适合用于关联工作
相关方身份、角色、授权同意状态、分段、互动、行动和参考信息。
支付凭证、银行信息、卡片数据和清结算流程
使用安全交易ID和最低必要状态。用于致谢和关系维护的捐赠与认捐信息
基金会计、总账、税务处理和官方财务报表
保留财务参考和对账结果。已知偏好和关系结果
付费数据补充、财富筛查和大规模营销执行
在导入数据前应用用途、授权同意、治理和保留规则。为数据质量和日常使用而设计
可靠的数据库依靠持续的数据维护，而不是一次性迁移。
捐赠者数据库应包含哪些字段？
使用稳定的身份、家庭或组织、联系方式、授权同意、角色、关系负责人、捐赠和认捐、资金及限制、致谢、互动历史、分段、下一个动作、截止日期和数据质量状态。只添加有明确目的和负责人的字段。
应如何处理重复的捐赠者？
标记可能匹配项，比较身份、家庭、授权同意、捐赠和互动历史，然后记录审查过的合并或保留分开的决策。不要仅因为共享一个电子邮件或地址就自动合并。
捐赠者数据库与捐赠者管理软件相同吗？
数据库提供关联记录的基础；捐赠者管理软件则在此之上增加捐赠、致谢、关系维护、承诺、分群、提醒、权限和管理复盘流程。
Jodoo 可以导入现有的电子表格吗？
可以。在导入之前清理标识符、重复项、日期、受控选项、授权同意状态和关系，然后用代表性片段测试结果，再迁移所有内容。
从本月人们必须信任的记录开始
导入一组有代表性的记录，处理重复数据和授权异常，并确认每段活跃关系都有明确的负责人和有效的下一步行动。