關係人身分
生成的ID、首選名稱、關係人型別、家庭或組織、位置、聯絡方式、語言和來源。
一個可以連線到許多活動的穩定個人或組織紀錄。捐款人資料庫設計
一個推動下一步行動的清晰捐款人資料庫
統一管理身分資料、家庭與組織關係、授權同意、角色、捐款背景、分組、互動、紀錄負責人和重複紀錄審核，擺脫簡單聯絡人試算表的限制。
Jodoo 範例將一個含範例資料的關係人待辦清單與捐款和致謝紀錄配對，以便細分能開啟真實的關係工作——而非靜態的郵寄清單。
- 穩定的關係人 ID 會自動生成
- 重複項和授權同意例外會進入稽核待辦清單
- 分群與負責人、後續行動和結果相連
將身分與活動和捐款歷史分離
將每條資訊都放入一個寬大的捐款人表會讓重複項更難解決，歷史紀錄更難以信任。
授權同意和聯絡規則
特定渠道的授權同意、不聯絡狀態、來源、生效日期和審查備註。
更安全的過濾和更少的衝突清單。角色與關係
捐款人、志工、成員、董事會、合作夥伴、計畫、雇主、家庭和關係日期。
一個身分可關聯多種使命角色。捐款和承諾歷史
交易參考、日期、型別、金額、基金、限制、認捐、致謝和對帳狀態。
關係維護資訊而不儲存支付憑證。互動與工作
聯絡日期、渠道、目的、結果、負責人、下一步行動、截止日期、優先順序和追蹤結果。
支援協調行動而非被動儲存的資料庫。在異常變成活動錯誤之前進行審查
自動標記應觸發人工複核，而不是在無人知情的情況下覆蓋關係人的歷史紀錄。
姓名、電子郵件、地址或家庭衝突
價值所在
紀錄可能代表同一個人——或者不同的人共享相同資訊。
下一步處理在合併之前比較角色、捐款、授權同意、互動和識別符號。
未知或衝突的授權同意
價值所在
團隊無法證明安全的溝通選擇。
下一步處理限制受影響的渠道並分配驗證行動。
未分配的高價值或高參與度紀錄
價值所在
重要的追蹤事項沒有負責人。
下一步處理按細分、位置、計畫或關係型別流轉紀錄。
陳舊的關係紀錄
價值所在
檔案處於啟用狀態，但尚未發生有意義的行動或檢核。
下一步處理在進行外聯前，審查可聯絡性、角色、參與度和下一步行動。
衡量資料庫是否可用——不僅僅是規模大
每項指標都應能深入檢視到可由負責人改進的具體紀錄。
可能的重複率
等待身分稽核的關係人紀錄比例。
將比較和合並決策分配給資料管理員。授權同意完整性
具有已知通訊狀態和佐證資料來源的紀錄。
優先處理缺失或存在衝突授權同意的活躍關係。負責人涵蓋
具有指定關係負責人的活躍和優先關係人元素。
在人員或區域變動後重新分配孤立紀錄。下一步行動涵蓋
具有相關未來行動和截止日期的活躍關係。
刪除空白任務，並處理長期未更新的追蹤事項。過時紀錄待辦清單
在組織設定的間隔內尚未驗證的檔案。
在用於細分或外聯之前進行復審。同時更改欄位和控制元件
欄位僅在出現在正確的表單、檢視、權限、篩選器和品質檢查中時才有用。
變更請求試算表或固定流程在 Jodoo 中
新增董事會成員和僱主關係
向多個匯出新增列並稍後進行對帳。
新增相應的角色選項、日期、資料權限、篩選條件和追蹤檢視。建立新的關係維護分段。
維護公式，並將篩選後的清單傳送給對應負責人。
更新分段規則、負責人檢視、提醒和儀表板指標。加強重複項稽核。
依賴臨時排序和手動合併紀錄。
新增候選提示、稽核狀態、佐證資料、決策和審計歷史。不要將捐款人資料庫變成每個系統的副本。
保存採取行動所需的關係資訊，其餘資料透過連結回到對應的正式紀錄系統。
在 Jodoo 中協調專業系統適合用於關聯工作
相關方身分、角色、授權同意狀態、分段、互動、行動和參考資訊。
付款憑證、銀行資訊、卡片資料和清算流程
使用安全交易ID和最低必要狀態。用於致謝和關係維護的捐款與認捐資訊
基金會計、總賬、稅務處理和官方財務報表
保留財務參考和對帳結果。已知偏好和關係結果
付費資料補充、財富篩選和大規模行銷執行
在匯入資料前應用用途、授權同意、治理和保留規則。為資料品質和日常使用而設計
可靠的資料庫來自持續的資料維護，而不是一次性移轉。
捐款人資料庫應包含哪些欄位？
使用穩定的身分、家庭或組織、聯絡方式、授權同意、角色、關係負責人、捐款和認捐、資金及限制、致謝、互動歷史、分段、下一個動作、截止日期和資料品質狀態。只新增有明確目的和負責人的欄位。
應如何處理重複的捐款人？
標記可能配對項，比較身分、家庭、授權同意、捐款和互動歷史，然後紀錄審查過的合併或保留分開的決策。不要僅因為共享一個電子郵件或地址就自動合併。
捐款人資料庫與捐款人管理軟體相同嗎？
資料庫是連線紀錄的基礎。捐款人管理軟體在捐款、致謝、管理、承諾、分段、提醒、權限和管理審查周圍增加了工作流程。
Jodoo 可以匯入現有的試算表嗎？
可以。在匯入之前清理識別符號、重複項、日期、受控選項、授權同意狀態和關係，然後用代表性片段測試結果，再遷移所有內容。
從本月人們必須信任的紀錄開始
匯入一組有代表性的紀錄，處理重複資料和授權異常，並確認每段活躍關係都有明確的負責人和有效的下一步行動。