案件
追蹤案件 ID、名稱、負責人、狀態、優先順序、下一步行動、到期日、阻礙進度的事項及處理結果。開啟時即可看到未結案件數。逾期天數與提醒訊息依可調整的報告基準日計算，讓儲存下來的管理檢視內容仍反映當次報告日期的狀況。
法務案件追蹤試算表：附範例記錄
使用可編輯的活頁簿追蹤法務案件、相關待辦事項及進度更新。需要共用記錄與內建審查流程時，可使用 Jodoo。
下載 Excel 活頁簿 ↓最多 5 位使用者可免費使用，無需信用卡。
無需撰寫程式碼，即可調整欄位、工作流程和儀表板。 探索 1,000 多個應用程式範本與使用情境
探索虛構範例。登入後即可預覽或使用應用程式。
用一份案件清單串聯後續待辦事項
這份活頁簿採用精簡、容易理解的設計，不刻意模仿完整的法務軟體套件，也不以裝飾性的儀表板掩蓋實際工作記錄。
待辦事項
為每項後續待辦事項記錄專屬的待辦事項 ID、所屬案件 ID、負責人、到期日、狀態及完成說明，並標示是否須完成才能結案。案件 ID 應與案件清冊一致，即使案件名稱變更，也能辨識待辦事項所屬的案件。
進度報告
彙整進度變化、待決事項及下一個里程碑，並透過案件 ID 查閱對應的工作記錄。這份報告是供報告對象閱讀的獨立檢視，不是另一份需要手動核對的案件主清單。
下載 Excel 活頁簿
包含「案件」、「待辦事項」及「進度報告」三張可編輯工作表，附有虛構記錄，以及依可調整的報告基準日計算的公式。
標示逾期應辦事項，保留案件處理狀態
等待業務背景資訊的案件
範例案件「彈性工作流程指引」正在等待申請人確認工作地點及適用的政策版本。下一步行動日期為 10 月 19 日；當報告基準日設為 10 月 20 日時，活頁簿會顯示逾期 1 天。
讓下一步行動保持明確
負責人可以追蹤尚缺的具體背景資訊、調整雙方約定的日期，或記錄資料已收到。提醒不代表法律判斷，而是指出需要關注的應辦事項，同時保留案件目前的處理狀態。
清楚區分已結案件
已完成的確認聲明文字審閱案件已記錄處理結果，且未安排後續行動。提醒公式會將其顯示為已結案，不會把空白的下一步行動日期誤判為逾期或日期缺漏。
先建立好案件清冊，再增加欄位
替換虛構範例
保留固定的案件 ID，並填入您自己的案件名稱、負責人及狀態。使用團隊約定的分類，才能有效篩選資料。在內部傳閱活頁簿前，請先移除範例中的姓名與細節。
統一下一步行動的填寫方式
需要後續追蹤時，請記錄具體行動、明確的負責人及日期。未填日期的未結案件會顯示「請設定下一步行動日期」提示。請勿為了消除提醒而填入不實日期。
維護待辦事項與報告
使用案件 ID，將後續待辦事項及報告資料列連結至案件清冊。每次檢視時更新報告基準日；擴充預留的資料列時，請檢查公式。這份活頁簿不會發送提醒或分派簽核。
決定誰能存取檔案
依組織核准的存取控管方式儲存及分享活頁簿。試算表中的保密註記無法實際限制個別記錄的可見範圍。請避免將敏感原始文件存放在廣泛共用的檔案中。
共用檔案難以支援交接需求時，改用 Jodoo
| 適合繼續使用活頁簿的情況 | 適合改用應用程式的情況 |
|---|---|
| 小型團隊能共同維護一份受控檔案。 | 多人需要隨時更新同一批記錄。 |
| 主要需求是簡單的案件清冊與定期報告。 | 申請、待辦事項、進度更新及外部律師委辦指示的歷程需要相互連結。 |
| 審查另有約定的處理流程。 | 工作流程需要內建退回、重新提交及結案審查。 |
| 以檔案為單位的存取控管已符合資訊管理需求。 | 需要設定並測試角色、表單及記錄權限。 |
從 Excel 移轉時，保留有用的資料
匯入前，先整理現有案件清冊。處理重複的 ID、釐清各種狀態的定義，並區分案件負責人與各項待辦事項的負責人。保留已完成案件的處理結果及重要日期，不要只匯入目前的未結案件清單。
接著將欄位對應至 Jodoo 表單，並以幾筆具代表性的記錄測試。確認相關待辦事項連結至正確案件、各日期仍代表原本的事項，且已結案記錄不會顯示為處理中。審查流程與權限需另外設定：匯入狀態值並不會建立簽核歷程。
Jodoo 範例提供結構化進件、關聯記錄、日常作業檢視及內建結案審查，但並非用於法院訴訟期日管理、訴訟資料保全或法律費用電子帳單的產品。這些專業需求仍應由專門選用的系統處理。
法務案件追蹤試算表常見問題
可以在 Excel 中編輯這份活頁簿嗎？
可以。下載檔案為 XLSX 活頁簿，內含可編輯的範例記錄、狀態選項及公式。請確保三個工作表中的案件 ID 一致。如果增加預留列數，也請一併延伸並檢查公式及資料驗證的套用範圍。
為什麼活頁簿使用統計基準日，而不是當天日期？
明確設定統計基準日，日後查閱已儲存的檢視結果時，就能重現當時的逾期數據。準備新一輪檢視時，請更新這個日期。如果您希望清冊隨日期持續更新，也可以依團隊慣例調整日期的設定方式。
這份試算表會強制要求結案簽核嗎？
不會。活頁簿用來記錄狀態及後續追蹤事項，沒有內建的簽核、退回或角色權限控管機制。相關的 Jodoo 範例則示範獨立的結案審核流程，並在更新所選案件前進行檢查。
可以用同一份活頁簿向管理層報告嗎？
可以。「狀態報告」工作表分別列出本期進展、待決策事項及下一個里程碑。請依報告對象調整摘要內容，並以案件 ID 引用詳細資料，避免將所有敏感工作筆記一併發送。