領導資格和路線
評分完整性和合適性，指定正確的使用者，設定響應截止日期，並增加未採取行動的受理 leads。
快速擁有，而不隱藏導致被推翻或拒絕的原因。銷售和CRM工作流自動化
銷售管線可見性在Jodoo中銷售與 CRM 工作流程自動化
管理並自動化線索分派、跟進責任、商機階段交接、銷售簽核、例外處理，以及 CRM 與營運團隊之間的銷售交接。
- 透過地區，細分，產品，價值或異常地線路資格的引領和機會，而不丟失分配原因。
- 讓當前的業主，下一步行動，到期日期，批准決定，停滯階段原因和升級在每個銷售記錄上都能看到。
- 連線銷售承諾與定價批准和運營交付，而CRM，電子郵件，電話和預測系統保留其專業角色。
免費開始使用，無需信用卡。
銷售運營團隊標準化了現有CRM的資格，分配，後續和異常處理。需要定價，折扣，法律，金融或交付批准的收入團隊與負責的負責人和決策有關。銷售和運營領導者減少機會進步，商業批准和客戶交付之間的下降背景。
檢視舞臺背後的記錄和後續風險檢查銷售管線變化，商業批准和您的CRM周圍的轉讓。直接答案
什麼是CRM工作流管理和自動化？
管理CRM工作流定義瞭如何將領先，機會，任務，決定和交付移動在負責人之間，同時保持下一步行動和未解決的風險可見。 銷售和CRM工作流自動化應用可重複的規則，分配，提醒，批准，狀態變更以及圍繞這些記錄升級。
向的模型
連線資格，所有權，後續，批准和交付
實現自動化可重複的路由和提醒，同時保持商業判斷和與負責人的客戶承諾。
- 01
捕獲和資格
需求產生或銷售發展收集來源，賬戶背景，需求，時間，價值，產品適用性，同意以及接受或拒絕引擎的證據。
- 02
分配
銷售活動按地區，細分，產品，容量，命名賬戶或異常的路線，並保留分配原因。
- 03
追蹤
銷售代表設定下一步行動，到期日期，聯絡結果，缺失資訊和升級當接受的線索沒有回覆時。
- 04
發展機會
機會的擁有者記錄階段變化，價值，機率背景，下一步，階段的幾天，阻塞者以及保持，勝利或損失的原因。
- 05
審查異常
銷售，金融，法律或交貨許可證調向未經標準的價格，折扣，條款，範圍，風險或交付承諾到授權的決定和迴歸路徑。
- 06
放下手，關閉
銷售運營和交貨業主轉移已批准的承諾，客戶背景，日期，依賴性，風險，負責人和未解決的行動給交付這些資訊的團隊。
銷售工作流Jodoo
檢查Jodoo中銷售管線記錄和商業批准
這些畫面來自真實的 Jodoo 銷售範本。登入後開啟對應應用程式，並依需求調整紀錄、負責人、規則、檢視、提醒、權限與儀表板。
管理CRM工作流的例子
管理銷售過程，然後自動化可重複交付
開始在團隊之間重複消失的位置，等待時間，異常或交付環境。
機會階段和後續工作流
軌道階段變化，階段的幾天，下一步行動，主人，後續結果以及阻礙進步的異常。
停滯的交易作為負責任記錄而不是僅供儀表板訊號。價格，折扣和交易批准
路線邊緣，折扣，條款，範圍或風險異常，包括證據，決定權力，返回理由和過期日期。
批准仍然可以追蹤，但沒有把每筆常規交易都變成了手動委員會。銷售到運營的交付
在工作開始之前，轉讓出售的東西，客戶的期望，交付日期，依賴性，風險，負責人和開放的問題。
運營收到接受的轉讓，而不是從電子郵件和CRM筆記中重建承諾。系統所有權
選擇適合銷售工作流的每個部分
工作流層可以連線決策和交付，而無需聲稱取代CRM，通訊，CPQ，法律，賬單或ERP系統。
| 系統層級 | 應負責管理的內容 | 適用場景 |
|---|---|---|
| Jodoo 工作流層 | 配置可用的輸入，路由，批准，分配，提醒，異常後續，轉讓記錄，狀態歷史和執行儀表板。 | 差距是跨團隊銷售過程，經常發生變化或覆蓋CRM，金融，法律，交付和客戶成功的負責人。 |
| CRM | 賬戶，聯絡人，活動，機會，關係歷史記錄，銷售管線和預測記錄。 | 客戶和機會資料已經擁有權威的家居，銷售團隊生活在該系統中。 |
| 銷售參與和通訊 | 電子郵件排序，電話，會議捕捉，對話情報和代表參與分析。 | 系統必須傳送，打電話，捕捉對話或最佳化規模的傳播。 |
| CPQ，票據，法律和ERP | 產品配置，權威定價，報價，合同，發票，信用，訂單，稅收，會計和履行交易。 | 必須由專業商業或金融系統執行決定或記錄。 |
從接收線索或請求到分配給明確銷售負責人的時間。
無需因客戶匹配度、需求、時間或聯絡資訊不足而退回，即可完成首次資格判定的記錄比例。
已接收記錄中，在規定響應時間內完成當前下一步行動的比例。
時間在前進，持久，升級，贏或輸之前，機會仍然處於目前的階段。
時間商業異常等待授權的決定，修訂或拒絕。
獲得或批准的工作轉移，範圍，承諾，日期，風險，負責人和開放行動完成。
暫停，返回，過期或不規範的記錄沒有當前負責下一步行動。
範本
銷售流程模板，用於銷售管線跟蹤，商業批准和交付
首先是銷售記錄，創造了最多的等待或丟失背景。 只有在需要特定的負責人，截止日期，授權，證據集或系統界限時，只需新增單獨的資格，銷售管線，商業批准或交付支援工作流。
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常見問題
關於銷售和CRM工作流自動化的問題
銷售工作流自動化是什麼？
銷售工作流自動化使用結構化的記錄，路由規則，分配，提醒，批准，狀態變更和異常途徑來從頭接入到負責任交付中轉移可重複的銷售業務。它應該使當前負責人，下一步行動，期限，決定和未解決風險顯現。
什麼是CRM工作流自動化？
CRM 工作流程自動化依觸發條件與規則處理 CRM 紀錄，例如指派負責人、建立跟進任務、更新階段、發起簽核、通知團隊與升級例外。CRM 仍應作為客戶與商機資料的正式來源。
什麼是CRM工作流管理？
CRM 工作流管理規定線索、商機、審批、跟進任務、異常和交接如何在人與系統之間流轉。它讓當前負責人、下一步行動、截止日期、決策和未解決風險清晰可見；自動化負責重複路由、提醒、更新和升級。
Jodoo 會取代 CRM 嗎？
不會。Jodoo 可協調彈性的受理、簽核、交接、例外處理與營運儀表板；當客戶、聯絡人、活動、商機、電子郵件、通話或營收預測是核心需求時，CRM 仍應作為正式紀錄系統。
哪些銷售工作流是優秀的自動化候選人？
優秀的候選人包括領先資格和路由，後續任務分配，局升級，折扣或價格批准，報價準備，交易桌審查，銷售到運營交付，客戶登入準備以及異常關閉。
銷售決策應該由人主做？
保持戰略資格，關係判斷，商業異常，談判，法律或財務風險以及與授權人員的最終承諾。自動地重複路由，提醒，捕獲證據，更新狀態和圍繞這些決定升級。
銷售工作流自動化應如何測量？
可追蹤首次分派用時、首次資格確認用時、跟進 SLA、階段停留時間、停滯商機時長、簽核週期、退回率、交接完整率、例外未解決時長，以及已明確下一步行動的紀錄占比。
下一步
從資格到負責任的交付
開啟銷售管線工作流，測試一個合格的引領加上重新分配，停滯，批准，丟失和交付託運案例，然後調整欄位，角色，規則，提醒，許可權，整合和儀表板 在你的銷售過程中。
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