要件と保有者
従業員、サプライヤー、事業体、または場所、および適用される要件を記録します。
編集可能な資格台帳
認証追跡スプレッドシート
保有者、発行元、番号、日付、証明書類、更新担当者、現在の状態を整理できる台帳から始め、ファイルがボトルネックになったら連携ワークフローへ移行します。
ワークブックは範囲を限定した台帳に便利です。Jodoo のギャラリーでは、書類審査、例外、履歴、作業資格を関連付けると何が変わるか確認できます。
5ユーザーまで無料。クレジットカードは不要です。
コードを書かずに、項目・ワークフロー・ダッシュボードを調整できます。 1,000以上のアプリテンプレートと活用例を見る
このワークブックには、登録、要件マトリックス、更新キュー、不足している資格証明、および概要が含まれています。ギャラリーでは、同じレコードが Jodoo でどのようにレビュー タスクや実際の運用決定になるかを示します。
編集可能 XLSXサンプル行と数式を含む作業レジスタ
更新ビュー期日、担当者、ステータス、およびブロッカー
次のステップにつながりましたファイルに負担がかかる場合はワークフローの確認に移ります
担当者が保守し、内容を説明できる台帳を作成
テンプレートは、単に日付を収集するだけでなく、担当者がアクションを起こすのに役立つ必要があります。
証明書類の同一性
発行元、証明書または証券番号、発行日、有効期限、ソース参照、および範囲を保持します。
行動とオーナーシップ
証明書類のステータス、有効性の状態、更新担当者、リマインダーの日付、ブロッカー、および次のアクションを追加します。
レビューと履歴が複数の編集可能な行よりも重要な場合に移動する
スプレッドシートはワークフロー エンジンではありません。
多くの人が同じステータスを編集します
役割固有のフォームとビューを使用して、ホルダー、コーディネーター、およびレビュー担当者が相互に上書きしないようにします。
差し戻された証明書類は文脈を失う
標準の承認フローを使用して、理由、修正、再提出、最終決定を保持します。
有効期限は操作に影響します
ステータスを別のファイルにコピーするのではなく、認証情報を資格、サプライヤーの業務準備状況、または場所の操作に関連付けます。
将来のシステム移行が簡単になるようにワークブックを準備する
一貫した ID と状態により、スプレッドシートは現在でも役立ち、プロセスが大きくなりすぎた場合でも移植可能になります。
安定した識別子を使用する
担当者、要件、認証情報、更新アクションに個別の ID を与えることで、名前や行番号に依存せずにレコードを接続できるようになります。
活動から証明書類を分離する
1 つのステータスを繰り返し上書きするのではなく、証明書の事実、検証結果、更新タスクを別の列またはシートに保持します。
意思決定ルールを文書化する
期限、有効性、エスカレーション、適格性がどのように計算されるかを記録し、接続されたアプリでロジックを透過的に再構築できるようにします。
決定を維持できる最も軽量なシステムを選択してください
簡単に始めますが、ファイル内に運用上のリスクを隠さないでください。
| 状況 | スプレッドシートは機能します | 接続されているアプリを使用する場合 |
|---|---|---|
| 小型安定レジスタ | 1 人の担当者と制限された日付のセット | 複数の役割が送信、レビュー、および実行 |
| 更新 | 手動によるフォローアップが信頼できる | エスカレーション、ブロッカー、履歴が重要 |
| 証明書類の検討 | 承認はまれで簡単です | 差し戻しと更新書類を監査できる必要がある |
| 資格 | 下流側の決定はステータスに依存しない | 期限切れの証明書類により作業や運営が制限される |
必要に応じてファイルを超えて移動する
チームが成長したら、ワークブック構造を接続されたアプリケーションに変える
Jodoo は、このシナリオに必要な記録、人によるレビュー、フォローアップ作業、例外、および決定を結び付けます。業務管理者は従来の開発を待たずにアプリケーションを調整できます。
ビジネス管理者は、実証済みのワークブック構造を数時間で焦点を絞った Jodoo アプリケーションに変換し、ソフトウェア プロジェクトを使用せずにそれを改善できます。コードなしで操作記録を変更する
新しいシステムをコーディングすることなく、同じ担当者、要件、資格証明、担当者、日付、およびステータスのフィールドをフォームとビューに引き込みます。
実際のレビュータスクを使用する
メールベースの承認を、割り当てられたレビュー、差し戻し理由、再提出、および最終決定の保持に置き換えます。
各役割に役立つビューを提供する
各ユーザーに焦点を絞ったキューを提供し、ダッシュボードには同じレコードの不足している認証情報、期限切れの認証情報、ブロックされている認証情報、および承認済みの認証情報がまとめられます。
ワークブックは、共有作業が行われたことの証明書類としてではなく、制御された追跡のために使用します。
スプレッドシートでは、要件、資格証明、ギャップ、更新日を整理できます。責任あるリマインダーの送信、権限の強制、レビューのルーティング、またはワークフロー履歴の保持を単独で行うことはできません。
Jodooで稼働記録を管理
このファイルは、小規模な制御レジスタ、要件マトリックス、更新キュー、不足している認証情報のレビュー、および概要に使用し、1 人の担当者が更新を管理できます。
信頼できるソースに接続する
機密情報を不必要にコピーするのではなく、制限された証明書類の場所や権威ある人事、サプライヤー、保険、ライセンス、または発行元の記録にリンクします。
専門家の決定は専門家と協力して行う
複数人で割り当て、審査、リマインダー、権限、監査履歴、承認済み書類に基づく運用判断が必要になったら、Jodoo などのシステムへ移行します。
認定ワークブックの使用方法と拡張方法
認定トラッカー スプレッドシートにはどの列を含める必要がありますか?
保有者、要件、発行元、番号、発行日・期限日、書類の保存先、審査状況、有効性、更新担当者、通知日、停滞要因、次のアクションを含めます。
スプレッドシートは自由に編集できますか?
はい。ダウンロードは、サンプル データとステータス ガイダンスを含む編集可能なワークブックです。運用で使用する前に例を置き換え、式とルールを検証してください。
いつソフトウェアに移行すべきでしょうか?
複数の役割が登録簿を編集する場合、証明書類のレビューが必要な場合、リマインダーにエスカレーションが必要な場合、履歴が重要である場合、または資格証明のステータスが作業、サプライヤー、または場所の決定を左右する場合に移動します。
スプレッドシートを Jodoo にインポートできますか?
はい。まずホルダー識別子と要件名をクリーンアップしてから、列を接続されたアプリにマップし、残りをインポートする前に小さなサンプルを確認します。
ファイルとアプリを比較する
ワークブックから始めるか、接続されているアプリを検査します
有界レジスタにはスプレッドシートを使用します。証明書類、レビュー担当者、更新作業、および運用上の決定を接続し続ける必要がある場合は、Jodoo を使用します。
連携した Jodoo アプリを開く