選定後またはアクティベーション前にベンダー登録情報を収集する。
ベンダーオンボーディングフォームテンプレート
ベンダー登録情報、必要書類、税務・支払準備状況、リスクメモ、担当者レビュー、不足書類、アクティベーション状況を収集できます。
承認済みサプライヤーを実際に利用可能なベンダーレコードへ移行する調達、財務、ベンダー管理チーム向けに設計されています。
フィールド、入力チェックルール、レビュアーキュー、通知を自社のプロセスに合わせてカスタマイズできます。 このベンダーオンボーディングフォームのワークフローをプレビューし、フィールド、ビュー、承認者、リマインダー、ダッシュボードをチーム向けにカスタマイズできます。
インタラクティブワークフローメインプレビュー
ライブテンプレートのプレビューを開くテンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブプレビューを開く
概要
このテンプレートで管理できること
このベンダーオンボーディングフォームは、登録情報の収集、必要書類の確認、不足エビデンスの追跡を行い、担当者の見える化とともにベンダーのアクティベーションを進めるのに役立ちます。
対象チーム
このテンプレートの効果が高いチーム
不足書類、支払準備状況、担当者レビュー、リスクメモを追跡する。
オンボーディングをサプライヤー評価、調達リスク、サプライヤー管理レコードにつなげる。
含まれる内容
このテンプレートに含まれるワークフローとコンポーネント
主なワークフロー
ベンダー受付と企業プロフィールの収集。
サプライヤー基本情報、連絡先、支払データ、カテゴリ、オンボーディング担当者を、構造化されたベンダー申請として収集します。
提出受付とレビュー準備状況。
各提出内容に必要な税務書類、銀行情報、補足書類が含まれているかを確認してから承認に進めます。
コンプライアンス・税務・銀行情報のレビュー。
ベンダーを購買可能な状態にする前に、不足書類、確認状況、承認判断を追跡します。
アクティベーションキューと承認済みベンダーの可視化。
新規、レビュー中、承認済み、保留中のベンダーを監視し、ボトルネックやアクティベーション進捗をダッシュボードで可視化します。
含まれるコンポーネント
- ベンダーオンボーディング申請
- 申請フォローアップメモ
- ベンダーマスターディレクトリ
- コンプライアンス書類チェックリスト
- 新規ベンダーキュー
- 新規提出キュー
- 提出レビューキュー
- 不足書類キュー
- 書類リマインダー
- 未入力申請リマインダー
- コンプライアンスレビュー通知
- ベンダーアクティベーション通知
- 調達申請者
- コンプライアンスレビュアー
- 財務承認者
チームがこれを使う理由
このワークフローが機能する理由
- 不完全なベンダー登録情報による遅延を減らせる。
- 必要ファイル、リスクメモ、アクティベーション状況をレビュアーに見える形で管理できる。
- エビデンスを失わずに、選定後のベンダーをサプライヤー管理へ移行できる。
ライブ確認新しいタブでプレビュー
ワークフロー全体の中で確認テンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブで確認
テンプレートプレビュー
主要ビューごとのテンプレート画面を見る
新規ベンダーキュー。
入力完了状況、担当者、最新更新内容ごとに、受信したベンダーオンボーディングレコードを1つの共有キューから確認できます。
ベンダーオンボーディング申請。
企業情報、税務書類、銀行情報を収集し、次の引き継ぎ前に各提出内容を完全な状態に保ちます。
オンボーディング進捗ダッシュボード。
ベンダー登録の滞留、不足書類、アクティベーション進捗を1つのダッシュボードから監視できます。
仕組み
設定から展開まで
ベンダー情報、連絡先、申請者、業務上の必要性、カテゴリ、必要ファイルを登録する。
税務、支払、コンプライアンス、リスク、不足書類の各フィールドをレビューする。
登録担当者を割り当て、不完全な提出を差し戻し、承認ステータスを記録する。
ベンダーをアクティベートするか、フォローアップをサプライヤー評価、リスク、管理ワークフローへ振り分ける。
よくある質問
このテンプレートに関するよくある質問
ベンダーオンボーディングフォームには何を含めるべきですか？
ベンダー情報、連絡先、申請者、業務上の理由、必要書類、税務・支払情報、リスクメモ、登録担当者、不足書類、承認ステータス、アクティベーション準備状況を含めるとよいでしょう。
サプライヤー評価とはどう違いますか？
サプライヤー評価は、サプライヤーを選定または承認すべきかを判断するためのものです。ベンダーオンボーディングは、ベンダーを有効化するために必要な登録情報や書類を収集します。
ベンダー管理と連携できますか？
はい。承認済みのオンボーディングレコードは、サプライヤー管理、ベンダーマスターデータ、調達リスク、契約フォローアップのワークフローへ連携できます。
ユースケース
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