現場チームが、税務フォーム、銀行口座情報、事業情報を最初から添付してベンダー登録情報を提出する。
ベンダーオンボーディングフォームテンプレート
ベンダー登録開始前に、税務・銀行口座・コンプライアンス情報を1つのオンボーディングレコードにまとめて収集します。
購買、経理、サプライヤー管理チーム向け。ベンダー登録を始める前に、税務フォーム、銀行口座情報、コンプライアンス文書、レビュー状況を1つのレコードで管理できます。
フィールド、入力チェックルール、レビューワーキュー、通知を自社のプロセスに合わせてカスタマイズできます。 ベンダーオンボーディングフォームテンプレートをプレビューし、フィールド、レビューステップ、通知をチームに合わせて調整できます。
インタラクティブワークフローメインプレビュー
ライブプレビューを開くテンプレートを使う前に実際のフローを確認できます。プレビューを開く
概要
このテンプレートで管理できること
購買、経理、サプライヤー管理チームはこのテンプレートを使って、ベンダー登録や支払い前に必要な書類を収集できます。よくある遅延要因は、税務フォーム、銀行口座情報、証明書、レビュワーからの確認事項がメールや添付ファイルに分散していることです。このワークフローでは、オンボーディング要件、文書の状況、承認の進捗を1つのレコードに集約できます。
対象チーム
このテンプレートの効果が高いチーム
レビュワーが、利用開始前に必要な税務・銀行口座・コンプライアンス文書がそろっているかを確認する。
プロセスオーナーが、不完全な登録書類、不足ファイル、登録開始の遅れによる手戻りを減らす。
含まれる内容
このテンプレートに含まれるワークフローとコンポーネント
主なワークフロー
ベンダー受付と事業プロフィールの収集
主要なサプライヤー情報、連絡先、支払情報、カテゴリ、オンボーディング担当者を、構造化されたベンダー申請として収集します。
申請受付とレビュー準備状況
各申請に必要な税務フォーム、銀行口座情報、補足文書が含まれているかを、承認に進む前に確認します。
コンプライアンス・税務・銀行口座レビュー
ベンダーが購買に利用可能になる前に、不足文書、確認状況、承認判断を追跡します。
有効化キューと承認済みベンダーの可視化
新規、レビュー中、承認済み、ブロック済みのベンダーを管理し、ボトルネックや有効化の進捗をダッシュボードで可視化します。
含まれるコンポーネント
- ベンダーオンボーディング申請
- 提出内容フォローアップメモ
- ベンダーマスターディレクトリ
- コンプライアンス文書チェックリスト
- 新規ベンダーキュー
- 新規提出キュー
- 提出レビューキュー
- 不足文書キュー
- 文書提出リマインダー
- 不完全な提出のリマインダー
- コンプライアンスレビュー通知
- ベンダー有効化通知
- 購買申請者
- コンプライアンスレビュワー
- 経理承認者
チームがこれを使う理由
このワークフローが機能する理由
- レコードがレビューや後続業務に進む前に、事業情報、税務フォーム、銀行口座情報、レビュワーのメモを収集できます。
- 申請者が提出すべき内容を標準化し、レビュワーが不足情報の確認に費やす時間を減らします。
- ファイル、メモ、ステータス履歴を1つのレコードにまとめ、引き継ぎをスムーズにし、後から参照しやすくします。
ライブ確認新しいタブでプレビュー
ワークフロー全体の中で確認テンプレートを使う前に実際のフローを確認できます。ライブで確認
テンプレートプレビュー
主要ビューごとのテンプレート画面を見る
新規ベンダーキュー
受信したベンダーオンボーディングレコードを、入力状況、担当者、最新更新ごとに共有キューで確認できます。
ベンダーオンボーディング申請
事業情報、税務フォーム、銀行口座情報を収集し、次の引き継ぎ前に各提出を完全な状態にします。
オンボーディング進捗ダッシュボード
ベンダー登録の滞留、不足文書、有効化の進捗を1つのダッシュボードで把握できます。
仕組み
設定から展開まで
申請者が事業情報、税務フォーム、銀行口座情報を入力し、次のステップに送る前にレコードを完成させます。
レビュワーが必要文書を確認し、不足している税務情報や銀行口座情報を特定し、必要に応じて更新を依頼します。
内容がそろうと、ベンダーが利用可能または支払い対象になる前に、レコードはコンプライアンス、経理、有効化承認へと進みます。
最終的なオンボーディングレコードは、再確認、監査対応、今後のベンダー情報更新のために保持されます。
よくある質問
このテンプレートに関するよくある質問
ベンダーオンボーディングフォームは何に使いますか？
ベンダーの登録、有効化、支払いの前に必要な事業情報、税務情報、銀行口座情報、コンプライアンス情報を収集するために使います。
ベンダーオンボーディングでは通常どのような文書が必要ですか？
多くのチームでは、税務フォーム、銀行口座情報、法的または事業登録情報、連絡先情報、ポリシーで求められる各種コンプライアンス証明書を収集します。
ベンダーや社内チームはモバイルからオンボーディング情報を提出できますか？
はい。担当者はデスクトップまたはモバイル端末からベンダーオンボーディング情報の収集とレビューを行えます。
レビュワーは不足しているベンダー文書をどのように見つけますか？
必須フィールド、文書チェックリスト、レビューキュー、不足文書ビューにより、承認前に不完全な登録書類を見つけやすくなります。
ベンダーオンボーディングテンプレートはどのようなチームに役立ちますか？
ベンダーの有効化や支払い前に、完全なベンダー登録レコードが必要な購買、経理、サプライヤー管理チームに適しています。
Jodoo AIでこのベンダーオンボーディングワークフローを調整できますか？
はい。AIを使って、必要文書、レビューステップ、アラート、承認の引き継ぎをベンダーオンボーディングプロセスに合わせて調整できます。
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