契約レビューを業務部門、調達、財務、法務の担当者間で振り分ける。
契約承認ワークフローテンプレート
契約受付、法務または業務レビュー、財務確認、例外管理、承認判断、承認後の義務引き継ぎをまとめて管理できます。
Jodoo を法務文書作成やCLMスイートにすることなく、見える承認履歴を必要とするチーム向けに設計されています。
承認ステージ、承認者、エスカレーションルール、監査履歴を自社のプロセスに合わせてカスタマイズできます。 契約承認ワークフローテンプレートをプレビューし、ステージ、承認者、エスカレーションルールをチーム向けに調整できます。
インタラクティブワークフローメインプレビュー
ライブテンプレートのプレビューを開くテンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブプレビューを開く
概要
このテンプレートで管理できること
この契約承認ワークフローは、レビュー背景の記録、担当者の割り当て、例外事項の追跡を行い、承認済み契約を義務管理、更新対応、ダッシュボードでのフォローアップへつなげるのに役立ちます。
対象チーム
このテンプレートの効果が高いチーム
例外メモ、不足ファイル、予算情報、判断ステータスを追跡する。
承認済み契約を義務管理、更新フォローアップ、またはダッシュボード表示へ引き継ぐ。
含まれる内容
このテンプレートに含まれるワークフローとコンポーネント
主なワークフロー
契約提出と相手先情報の受付。
レビュー開始前に、契約相手先、契約種別、金額、主要日付、提出書類を記録します。
ステージ振り分けと引き継ぎ管理。
明確な担当者、期日、差し戻し経路を設定しながら、定義済みの承認ステージで業務を進めます。
エスカレーションとSLAの可視化。
サービスレベル低下の前に、期限超過の業務を可視化し、リマインダーやエスカレーションを実行します。
判断履歴と承認者の責任明確化。
条項ごとの判断、承認者コメント、承認履歴を同じ契約レコード上で確認できます。
法務・商務承認の振り分け。
法務および財務レビュアー間で、修正文の課題、レビュー担当範囲、承認判断、エスカレーション状況を追跡します。
承認済み契約とレビュー状況の可視化。
承認待ちの滞留、承認済み契約、課題傾向、長期化しているレビューを1つのダッシュボードで監視できます。
含まれるコンポーネント
- 契約提出
- ワークフローステージログ
- エスカレーションログ
- 承認判断ログ
- 契約レビューキュー
- ステージ引き継ぎキュー
- 承認SLAダッシュボード
- 承認待ちキュー
- 法務レビュー通知
- ステージ期限超過リマインダー
- エスカレーション通知
- 承認エスカレーションリマインダー
- 業務責任者
- 法務レビュアー
- 財務承認者
チームがこれを使う理由
このワークフローが機能する理由
- 判断が滞る前に、契約承認ステージと担当者を見える化できる。
- 例外事項、予算情報、レビューエビデンスを契約レコードに紐づけて管理できる。
- 署名後の承認判断を義務管理や更新フォローアップにつなげられる。
ライブ確認新しいタブでプレビュー
ワークフロー全体の中で確認テンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブで確認
テンプレートプレビュー
主要ビューごとのテンプレート画面を見る
契約レビューキュー。
承認待ち、期限超過の判断、差し戻し項目を1つの共有キューから確認できます。
契約提出。
承認者に必要な書類、判断履歴、例外メモを含めて、各レコードを確認できます。
承認SLAダッシュボード。
承認待ち、期限超過の判断、エスカレーションリスクを1つのダッシュボードから監視できます。
仕組み
設定から展開まで
契約種別、相手先、金額、ファイル、申請者、申請日を登録する。
レビューを適切な担当者へ振り分け、期限、コメント、例外メモを付与する。
承認、却下、情報差し戻し、判断エビデンスを記録する。
義務管理、更新対応、ダッシュボードのステータス、またはポリシー例外のフォローアップを作成する。
よくある質問
このテンプレートに関するよくある質問
契約承認ワークフローには何を含めるべきですか？
契約受付情報、相手先、金額、ファイル、レビュアー担当者、期限日、例外メモ、予算情報、承認判断、承認後のフォローアップを含めるとよいでしょう。
契約管理ソフトウェアとはどう違いますか？
このテンプレートは、運用上の承認振り分けとフォローアップに重点を置いています。条項ライブラリ、法務文書作成、交渉、または全社的な契約保管要件には、CLMシステムの方が適している場合があります。
承認後の義務管理はどこで扱いますか？
承認済み契約では、義務、期限日、更新確認ポイント、エビデンス要件が発生することが多く、これらは管理用レコードやダッシュボードへ移すのが一般的です。
ユースケース
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