受付とトリアージ
支援が必要な人、発生したこと、緊急度、同意、重複の可能性、最初の判断を記録します。
ケース管理ソフトウェア
最初の相談から審査済みの成果まで、すべてのケースをつなぐ
受付、関係者、担当、対応計画、記録、証拠、判断、成果、クローズ、フォローアップを、ケースチームが一か所で管理できます。
変化する業務ケースに対応する設計です。法律、医療、裁判所、行政向けの専門システムを置き換えるものではありません。
5ユーザーまで無料。クレジットカードは不要です。
コードを書かずに、項目・ワークフロー・ダッシュボードを調整できます。 1,000以上のアプリテンプレートと活用例を見る
サインインして架空のサンプルデータを確認します。チーム権限、機密情報、独自の運用ルールを追加する前に、コピーをインストールしてください。
8連携されたフォーム
6サンプルデータ入りの業務画面
30架空のサンプルレコード
ケースは、単にステータスを持つ記録ではありません
担当者が変わっても、背景、証拠、判断の経緯を失わない仕組みが必要です。
評価と計画
問題、関係者、リスク、目指す成果、対応計画、節目、まだ必要な情報を明確にします。
対応と審査
履歴を途切れさせずに、支援、面談、証拠、対応、エスカレーション、記録、上長判断を連携します。
成果、クローズ、再開
根拠、行動または対応措置、承認、コミュニケーション、フォローアップ、および後から判明し、再開判断につながった情報を記録します。
関係者、対応、事実、成果をつなげる
管理グラフは、元のケースを開いてそのまま対応できてこそ役立ちます。
人と人間関係
対象者または組織、関係者、代理人、支援提供者、連絡方法の希望を関連付けます。
計画と責任ある対応
評価、支援、調査、対応措置、フォローアップごとに、担当者、期限、依存関係、結果を明確にします。
メモと証拠
事実に基づくやり取りと結論を分け、機密情報を守りながら、証拠の出典と限界を残します。
決定と結果
誰が、どの事実に基づいて何を判断したか、次に何が起こるか、期待した成果が得られたかを示します。
各段階に、記録、担当者、判断、例外状況を持たせる
ドメイン固有のフィールドを追加する前に、これを最小の運用モデルとして活用します。
| ステージ | 各段階で使用する記録 | 決断 | 確認すべき例外 |
|---|---|---|---|
| 受付 | 受付または紹介 | ケースを作成するか、追加情報を求めるか、他へ紹介するか、終了するか？ | 緊急性、同意の欠如、重複 |
| 評価 | ケースと参加者の背景 | どの成果と計画が適切か？ | 紛争、アクセス制限、高リスク |
| 支援または調査 | アクション、メモ、サービス、証拠 | 次に何が起こらなければなりませんか？ | 作業の遅れ、サービスの利用不可、証拠の不足 |
| 成果の審査 | 成果とクローズ申請 | 承認、差し戻し、却下のどれにするか？ | 裏付けのない結論、未完了の対応、コミュニケーションの欠落 |
| フォローアップ | 成果測定と再開履歴 | クローズしたままにするか、フォローアップするか、それとも再開するか? | 再発、未達成の成果、新しい情報 |
介入によって成果を変えられるケースを管理者に示す
対応中ケースの画面では、背景のない件数だけでなく、実務上の問いに答えられる必要があります。
今日注意が必要なケースはどれですか?
期限超過の次の対応、重大リスク、確認待ちの証拠、差し戻された成果、再開ケースを優先します。
対応は進んでいるか、それとも滞留しているだけか？
段階、進捗、最終接触、次の対応、期限、担当者を比較します。
このケースはクローズできるか？
事実、対応、成果、連絡、残るフォローアップを上長が確認してからクローズします。
ノーコードで業務モデルを調整
業務の変化に応じてケースシステムを変更する
訓練を受けたビジネス管理者は、従来のソフトウェア プロジェクトを開始しなくても、ワークスペースを改善できます。
コネクテッドケースアプリは、記録とワークフローを連携させたまま、数時間で組み立て、数十分で改良することができます。- ポリシーまたはサービス設計が変更された場合は、フィールドを追加します。
- トリアージ、担当割り当て、審査、差し戻し、エスカレーションを変更できます。
- 同じケース記録から、役割別の対応キューを作成します。
- チームが必要とする場合にのみ、関連する作業でアプリを拡張します。
変化する業務ケースに Jodoo を活用
独自の業務に合わせて、受付、記録、ワークフロー、権限、ダッシュボード、モバイル更新を構成したいチームに適しています。
実際の業務を中心に構築する
業務上の例外対応、従業員関係、非営利支援、内部調査、苦情、品質管理など、継続的な改善が必要なケースに Jodoo を活用できます。
専門家の権限を適切な場所に維持する
法令上の記録や判断を担う法律、医療、裁判所、給付、法科学、行政の専用システムは、そのまま正本として利用します。
二つのシステムを連携する
既存システムのレコード ID を Jodoo に連携し、正本データを複製せずに業務をつなげます。
スプレッドシートや接続されていないツールを置き換える前に知っておくべきこと
ケース管理ソフトウェアには何を含めるべきですか?
少なくとも、受付、関係者、担当、段階とリスク、計画と対応、記録、証拠、審査、成果、クローズ、フォローアップ、権限、履歴、レポートをつなげる必要があります。
Jodoo はケース管理スプレッドシートの代わりに使用できますか?
はい。スプレッドシートでケース、担当者、日付、対応、成果を追跡している場合は移行できます。Jodoo なら、フォーム、役割別アクセス、ワークフロー、履歴、モバイル更新、ダッシュボード、関連レコードを追加できます。専門領域の要件は別途確認してください。
ケースとチケットはどう違うのですか？
チケットは通常、一つの依頼と回答を中心に扱います。ケースでは、複数の関係者、対応、やり取り、証拠、判断、支援、審査、成果を長期にわたって扱うことがあります。
異なるチームが同じケースシステムを使用できますか?
共通のライフサイクルを使いながら、項目、画面、権限、審査経路を分けられます。HR、非営利支援、調査、苦情の各チームに同じ記録様式を強制すべきではありません。
Jodoo は法律・医療分野のケース管理にも使えますか？
Jodoo は変化する業務対応を連携できますが、規制分野ごとに必要な法律、医療、法定、法科学上の専門統制を提供するものではありません。
実際のシステムを見る
チームが実際に行う作業に基づいてケース システムを構築する
サンプルデータ入りの Case Operations Workspace から始め、組織の方針や支援モデルに合わせて記録、ワークフロー、権限、ダッシュボードを調整します。
ケースオペレーションアプリを開く