被保険者IDと一致する
証明書の被保険者名とベンダー記録内の法人を比較します。
取引先 COI の収集と審査
COI 管理ソフトウェア
取引先ごとに COI を収集し、被保険者名、日付、必要補償を確認します。不一致は差し戻し、作業可否を承認済み書類に基づいて判断します。
自動化された保険解釈ではなく、リスク、調達、施設、プロジェクト チームが文書と人間によるレビューを調整します。
5ユーザーまで無料。クレジットカードは不要です。
コードを書かずに、項目・ワークフロー・ダッシュボードを調整できます。 1,000以上のアプリテンプレートと活用例を見る
例では取引先情報、保険期間、差し戻し書類、更新の停滞要因、最終的な作業可否を確認できます。Jodoo は人による審査を調整しますが、補償内容を自動解釈しません。
エンティティが一致しました正しいベンダーに関連付けられた被保険者名
カバレッジチェック済み日付と必要な制限を確認しました
業務準備状況が更新されました取引先の作業可否に承認済み COI を反映
ベンダーと要件に照らして証明書を確認します
日付が有効でも、被保険者名や補償内容が正しいとは限りません。
期間と限度額を確認する
発効日と有効期限、必要な補償の種類、規定された限度額、および人間によるレビューのための明確なギャップを記録します。
修正パスを保持する
不一致の証明書類を特定の理由とともに返却し、承認済みの代替証明書類を以前の証明書類の横に保存します。
業務への影響を明確にする
文書記録は、ベンダーとの関係における明確な次のアクションにつながるはずです。
有効・承認済み
他のベンダーの要件に従って、構成された作業またはオンボーディング手順を続行できるようにします。
更新中
担当者、リクエスト日、保険会社またはブローカーのブロッカー、および現在のリスク決定を表示します。
期限切れまたは不足している
ポリシーに従って、新しい作業を制限したり、エスカレーションしたり、承認された例外を文書化したりできます。
解決に必要な情報を COI 依頼に具体的に記載
更新された証明書を求める一般的なリクエストでは、不完全な送信が再度作成されることがよくあります。
要件を述べます
どの保険会社、補償タイプ、保険期間、限度額、裏書き、プロジェクト、またはサイトを証明する必要があるかをベンダーまたはブローカーに伝えます。
正確な不一致を返します
修正の対象となるように、問題が ID、日付、制限、範囲、欠落ページ、または別の要件であるかどうかを記録します。
審査後にのみ閉じる
更新書類と審査結果を保持してから取引先の作業可否を更新し、ファイル受領を補償承認とは扱いません。
プロジェクト チームが対応できるレビュー結果を使用する
すべての問題を「非準拠」に分類しないでください。
| 審査結果 | COI への対応 | ベンダーのアクション |
|---|---|---|
| 正式な名前の不一致 | 修正した証明書を求めて差し戻す。 | 作業可否の判断を保留 |
| 有効な補償期間。制限が要件を満たしている | 書類を承認。 | 他の要件に合格した場合は続行します |
| 期限切れ・更新書類を依頼済み | 更新を保留または進行中として管理。 | 設定された制限を適用する |
| 例外は終了日とともに承認されました | 記録条件とレビュー日。 | その条件内でのみ許可する |
ベンダーレビューを設定する
ベンダーとプロジェクトのルールに基づいて COI ワークフローを構成する
Jodoo は、このシナリオに必要な記録、人によるレビュー、フォローアップ作業、例外、および決定を結び付けます。業務管理者は従来の開発を待たずにアプリケーションを調整できます。
ビジネス チームは、収集と人間によるレビューのワークフローを数時間で構成できます。専門的な保険判断は資格のある審査員に委ねられます。コードなしで操作記録を変更する
カスタム開発を行わずに、被保険者名のチェック、補償範囲フィールド、要件セット、更新期間、および準備結果を追加します。
実際のレビュータスクを使用する
各 COI を資格のあるレビュー担当者に送り、正確な欠陥を返し、修正された証明書と最終決定を保管します。
各役割に役立つビューを提供する
調達、リスク、設備、およびプロジェクト チームに、単一の未分化な文書リストではなく、ベンダーとベンダーが所有する作業に関するビューを提供します。
COI の収集と修正を調整し、保険適合性の自動承認とは表現しない
Jodoo は、要件、提出された証明書、人間によるレビュー、修正、更新、ベンダーの業務準備状況を保持できます。有資格者は依然として保険条件と保険の適切性を解釈します。
Jodooで稼働記録を管理
ベンダー、被保険者名、保険契約日、記載された限度額、ファイル、審査担当者の決定、修正要求、更新担当者、および現在の作業制限を追跡します。
信頼できるソースに接続する
ブローカー、通信事業者、ベンダー マスター、契約、プロジェクト、スペシャリストの COI サービスを参照するのは、これらのソースが基礎となる情報を所有している場合です。
専門家の決定は専門家と協力して行う
ACORDの自動抽出、裏書解釈、保険会社のチェック、管理されたコンプライアンスレビューが必要な場合は、保険専門家または専用プラットフォームを使用してください。
JodooでCOIを管理する前に確認すること
Jodoo は保険の補償範囲を自動的に解釈しますか?
いいえ。アプリは、証明書の事実、要件、レビュー担当者の決定、およびフォローアップを構造化します。補償内容の解釈には、資格のある保険専門家または専門サービスを利用してください。
ベンダーは代替証明書を提出できますか?
はい。提出用のフォームまたは制御されたプロセスを提供し、証明書類を査読者に送付し、返送されたバージョンと受理されたバージョンを保持します。
期限切れの COI により取引先の作業を止められますか？
はい、それが構成された操作ルールであれば可能です。承認された例外が表示されたままになるように、制限の決定を生の有効期限状態とは別にしておきます。
複数の補償範囲の種類を追跡できますか?
はい。すべての COI を 1 つの一般的なステータスに強制するのではなく、レビュー担当者が実際に使用する適用範囲、制限、承認、プロジェクト、または契約フィールドを追加します。
COI の例を確認する
入力された COI およびベンダー対応ワークスペースを開きます
期限切れ、差し戻し、レビュー中、および承認済みのサンプルを検査し、チームが所有するカバレッジ チェックと運用応答を構成します。
COI 管理アプリを開く