Cocokkan dengan identitas tertanggung
Bandingkan nama sertifikat yang diasuransikan dengan badan hukum dalam catatan vendor.
PENGUMPULAN DAN PENINJAUAN COI VENDOR
Software pelacakan sertifikat asuransi
Kumpulkan setiap COI vendor, periksa nama tertanggung, tanggal dan cakupan yang diperlukan, kembalikan ketidaksesuaian, dan jaga kesiapan kerja tetap terikat pada bukti yang diterima.
Untuk tim risiko, pengadaan, fasilitas, dan proyek yang mengoordinasikan dokumen dan tinjauan oleh penanggung jawab—bukan interpretasi asuransi otomatis.
Gratis untuk maksimal 5 pengguna. Tanpa kartu kredit.
Sesuaikan kolom, alur kerja, dan dasbor tanpa coding. Jelajahi 1.000+ template aplikasi dan kasus penggunaan
Sampel menunjukkan identitas vendor, tanggal polis, bukti yang dikembalikan, kendala perpanjangan, dan keputusan kesiapan yang dihasilkan. Jodoo mengoordinasikan tinjauan oleh penanggung jawab; itu tidak secara otomatis menafsirkan liputan.
Entitas cocoknama yang diasuransikan terikat pada vendor yang benar
Cakupan diperiksatanggal dan batas yang diperlukan ditinjau
Kesiapan diperbaruipekerjaan vendor mencerminkan COI yang diterima
Tinjau sertifikat terhadap vendor dan persyaratan
Tanggal saat ini tidak membuktikan bahwa nama tertanggung atau konteks pertanggungan benar.
Periksa periode dan batasannya
Catat tanggal efektif dan kadaluarsa, jenis cakupan yang diperlukan, batasan yang ditetapkan, dan kesenjangan yang jelas untuk peninjauan manusia.
Pertahankan jalur koreksi
Mengembalikan bukti yang tidak cocok dengan alasan tertentu dan mempertahankan bukti pengganti yang diterima di samping bukti sebelumnya.
Jadikan konsekuensi pengoperasiannya eksplisit
Catatan dokumen harus mengarah pada tindakan selanjutnya yang jelas untuk hubungan vendor.
Saat ini dan diterima
Izinkan langkah kerja atau orientasi yang dikonfigurasi untuk dilanjutkan, sesuai dengan persyaratan vendor lainnya.
perpanjangan sedang berlangsung
Tunjukkan pemilik, tanggal permintaan, perusahaan asuransi atau broker kendala, dan keputusan risiko saat ini.
Kedaluwarsa atau kekurangan
Batasi pekerjaan baru, tingkatkan, atau dokumentasikan pengecualian yang disetujui sesuai dengan kebijakan Anda.
Buat setiap permintaan COI cukup spesifik untuk diselesaikan
Permintaan umum untuk sertifikat yang diperbarui sering kali menghasilkan penyerahan lain yang tidak lengkap.
Nyatakan persyaratannya
Beritahu vendor atau broker entitas terasuransi, jenis pertanggungan, jangka waktu polis, batasan, pengesahan, proyek, atau lokasi mana yang harus dibuktikan.
Kembalikan ketidakcocokan yang sebenarnya
Catat apakah masalahnya adalah identitas, tanggal, batasan, ruang lingkup, halaman yang hilang, atau persyaratan lainnya agar koreksi dapat tepat sasaran.
Tutup hanya setelah ditinjau
Simpan dokumen pengganti dan keputusan peninjau, lalu perbarui kesiapan vendor tanpa menganggap tanda terima file sebagai penerimaan cakupan.
Gunakan hasil tinjauan yang dapat ditindaklanjuti oleh tim proyek
Jangan mengelompokkan setiap masalah menjadi “ketidakpatuhan”.
| Temuan | tindakan COI | Tindakan penjual |
|---|---|---|
| Ketidakcocokan nama resmi | Kembali untuk sertifikat yang dikoreksi. | Tahan keputusan kesiapan |
| Tanggal pertanggungan berlaku; batas memenuhi persyaratan | Terima bukti. | Lanjutkan jika persyaratan lain lolos |
| Kedaluwarsa; penggantian diminta | Biarkan perpanjangan diblokir atau sedang berlangsung. | Terapkan pembatasan yang dikonfigurasi |
| Pengecualian disetujui dengan tanggal akhir | Catat kondisi dan tanggal peninjauan. | Izinkan hanya dalam kondisi tersebut |
KONFIGURASI TINJAUAN VENDOR ANDA
Konfigurasikan workflow COI seputar vendor dan aturan proyek Anda
Jodoo menghubungkan catatan, tinjauan oleh penanggung jawab, pekerjaan tindak lanjut, pengecualian, dan keputusan yang dibutuhkan skenario ini. Administrator bisnis dapat menyesuaikan aplikasi tanpa menunggu pengembangan konvensional.
Tim bisnis dapat mengonfigurasi workflow pengumpulan dan peninjauan manusia dalam hitungan jam; penilaian spesialis asuransi tetap berada pada peninjau yang berkualifikasi.Ubah catatan operasi tanpa kode
Tambahkan pemeriksaan nama tertanggung, bidang cakupan, rangkaian persyaratan, jangka waktu perpanjangan, dan konsekuensi kesiapan tanpa pengembangan khusus.
Gunakan tugas ulasan nyata
Arahkan setiap COI ke peninjau yang berkualifikasi, kembalikan kekurangan yang tepat, dan simpan sertifikat yang telah diperbaiki serta keputusan akhir.
Berikan setiap peran pandangan yang bermanfaat
Berikan pandangan pengadaan, risiko, fasilitas, dan tim proyek tentang vendor dan pekerjaan yang mereka miliki, bukan satu daftar dokumen yang tidak dapat dibedakan.
Mengkoordinasikan pengumpulan dan koreksi COI tanpa mengklaim persetujuan asuransi otomatis
Jodoo dapat menyimpan persyaratan, sertifikat yang diserahkan, tinjauan oleh penanggung jawab, koreksi, perpanjangan, dan kesiapan vendor. Orang yang berkualifikasi masih menafsirkan ketentuan polis dan kecukupan asuransi.
Kelola catatan operasi di Jodoo
Lacak vendor, nama tertanggung, tanggal polis, batasan yang disebutkan, file, keputusan peninjau, permintaan koreksi, penanggung jawab perpanjangan, dan batasan kerja saat ini.
Hubungkan sumber resmi
Referensikan broker, operator, master vendor, kontrak, proyek, dan layanan COI spesialis jika sumber tersebut memiliki informasi yang mendasarinya.
Serahkan keputusan khusus kepada ahlinya
Gunakan spesialis asuransi atau platform khusus ketika ekstraksi ACORD otomatis, interpretasi dukungan, pemeriksaan operator, atau tinjauan kepatuhan terkelola diperlukan.
Apa yang harus dikonfirmasi sebelum mengelola COI di Jodoo
Apakah Jodoo secara otomatis mengartikan pertanggungan asuransi?
Tidak. Aplikasi menyusun fakta sertifikat, persyaratan Anda, keputusan peninjau, dan tindak lanjut. Gunakan profesional asuransi yang berkualifikasi atau layanan spesialis untuk interpretasi pertanggungan.
Bisakah vendor menyerahkan sertifikat pengganti?
Ya. Sediakan formulir atau proses terkendali untuk penyerahan, arahkan bukti ke peninjau, dan simpan versi yang dikembalikan dan diterima.
Bisakah vendor blok COI yang kadaluarsa berfungsi?
Ya, jika itu adalah aturan operasi yang Anda konfigurasikan. Pisahkan keputusan pembatasan dari status habis masa berlakunya sehingga pengecualian yang disetujui tetap terlihat.
Bisakah kami melacak lebih dari satu jenis cakupan?
Ya. Tambahkan bidang cakupan, batas, dukungan, proyek, atau kontrak yang benar-benar digunakan oleh pengulas Anda, daripada memaksakan setiap COI ke dalam satu status umum.
TINJAU CONTOH COI
Buka ruang kerja COI dan kesiapan vendor yang berisi data
Periksa contoh yang kedaluwarsa, dikembalikan, dalam peninjauan, dan diterima, lalu konfigurasikan pemeriksaan cakupan dan respons operasi yang dimiliki tim Anda.
Buka Aplikasi pelacakan COI