Phù hợp với danh tính được bảo hiểm
So sánh tên người được bảo hiểm của chứng chỉ với pháp nhân trong hồ sơ nhà cung cấp.
THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ COI CỦA NHÀ CUNG CẤP
Phần mềm theo dõi chứng nhận bảo hiểm
Thu thập COI của từng nhà cung cấp, kiểm tra tên được bảo hiểm, ngày tháng và phạm vi bảo hiểm bắt buộc, trả lại những thông tin không khớp và giữ cho sự sẵn sàng làm việc gắn liền với bằng chứng được chấp nhận.
Dành cho các nhóm quản trị rủi ro, mua sắm, cơ sở vật chất và dự án đang phối hợp tài liệu và khâu người phụ trách đánh giá—không phải diễn giải bảo hiểm tự động.
Miễn phí cho tối đa 5 người dùng. Không cần thẻ tín dụng.
Tùy chỉnh trường dữ liệu, quy trình và bảng điều khiển mà không cần lập trình. Khám phá hơn 1.000 mẫu ứng dụng và tình huống sử dụng
Mẫu này hiển thị danh tính nhà cung cấp, ngày chính sách, bằng chứng được trả lại, các biện pháp ngăn chặn gia hạn và quyết định sẵn sàng đưa ra. Jodoo điều phối việc đánh giá của người phụ trách; nó không tự động diễn giải mức độ phù hợp.
Thực thể đã khớptên được bảo hiểm gắn liền với nhà cung cấp chính xác
Đã kiểm tra phạm vi bảo hiểmngày và giới hạn bắt buộc được xem xét
Đã cập nhật tính sẵn sàngcông việc của nhà cung cấp phản ánh COI được chấp nhận
Xem xét chứng chỉ đối với nhà cung cấp và yêu cầu
Ngày hiện tại không chứng minh được bối cảnh được bảo hiểm hoặc phạm vi bảo hiểm có tên là đúng.
Kiểm tra thời gian và giới hạn
Ghi lại ngày có hiệu lực và hết hạn, các loại bảo hiểm bắt buộc, giới hạn đã nêu và bất kỳ khoảng trống rõ ràng nào để con người xem xét.
Giữ lại đường dẫn điều chỉnh
Trả lại bằng chứng không khớp với lý do cụ thể và giữ nguyên bằng chứng thay thế được chấp nhận bên cạnh bằng chứng trước đó.
Làm cho hệ quả hoạt động trở nên rõ ràng
Bản ghi tài liệu sẽ dẫn đến hành động tiếp theo rõ ràng cho mối quan hệ với nhà cung cấp.
Hiện tại và được chấp nhận
Cho phép tiếp tục công việc đã định cấu hình hoặc bước triển khai, tùy thuộc vào các yêu cầu khác của nhà cung cấp.
Đang gia hạn
Hiển thị chủ sở hữu, ngày yêu cầu, công ty bảo hiểm hoặc người môi giới và quyết định rủi ro hiện tại.
Hết hạn hoặc thiếu
Hạn chế công việc mới, báo cáo hoặc ghi lại một ngoại lệ đã được phê duyệt theo chính sách của bạn.
Làm cho mọi yêu cầu COI đủ cụ thể để giải quyết
Yêu cầu chung về chứng chỉ cập nhật thường tạo ra một bản gửi không đầy đủ khác.
Nêu yêu cầu
Cho nhà cung cấp hoặc nhà môi giới biết tổ chức được bảo hiểm, loại bảo hiểm, thời hạn hợp đồng, giới hạn, chứng thực, dự án hoặc địa điểm nào phải được chứng minh.
Trả về sự không khớp chính xác
Ghi lại xem vấn đề có phải là danh tính, ngày tháng, giới hạn, phạm vi, trang bị thiếu hay yêu cầu khác để có thể nhắm mục tiêu chỉnh sửa hay không.
Chỉ đóng sau khi xem xét
Giữ lại tài liệu thay thế và quyết định của người xem xét, sau đó cập nhật trạng thái sẵn sàng của nhà cung cấp mà không coi việc nhận hồ sơ là chấp nhận bảo hiểm.
Sử dụng kết quả đánh giá mà nhóm dự án có thể hành động
Đừng gộp mọi vấn đề thành “không tuân thủ”.
| Phát hiện | hành động COI | Hành động của nhà cung cấp |
|---|---|---|
| Tên pháp lý không khớp | Trả lại chứng chỉ đã sửa. | Giữ quyết định sẵn sàng |
| Ngày bảo hiểm hợp lệ; giới hạn đáp ứng yêu cầu | Chấp nhận bằng chứng. | Tiếp tục nếu các yêu cầu khác vượt qua |
| Đã hết hạn; yêu cầu thay thế | Giữ việc gia hạn bị chặn hoặc đang được tiến hành. | Áp dụng hạn chế được cấu hình |
| Ngoại lệ được phê duyệt với ngày kết thúc | Ghi lại các điều kiện và ngày xem xét. | Chỉ cho phép trong những điều kiện đó |
CẤU HÌNH ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP CỦA BẠN
Định cấu hình quy trình làm việc COI xung quanh các quy tắc dự án và nhà cung cấp của bạn
Jodoo kết nối các hồ sơ, đánh giá của người phụ trách, công việc tiếp theo, các trường hợp ngoại lệ và quyết định mà tình huống này cần. Quản trị viên doanh nghiệp có thể điều chỉnh ứng dụng mà không cần chờ phát triển thông thường.
Nhóm kinh doanh có thể định cấu hình quy trình thu thập và đánh giá của người phụ trách trong vài giờ; phán quyết bảo hiểm chuyên gia vẫn còn với những người đánh giá có trình độ.Thay đổi hồ sơ vận hành không cần mã
Thêm kiểm tra tên được bảo hiểm, trường bảo hiểm, bộ yêu cầu, thời hạn gia hạn và hậu quả sẵn sàng mà không cần phát triển tùy chỉnh.
Sử dụng nhiệm vụ đánh giá thực tế
Gửi từng COI đến người đánh giá có trình độ, trả lại phần thiếu sót chính xác và giữ lại chứng chỉ đã sửa cũng như quyết định cuối cùng.
Cung cấp cho mỗi vai trò một cái nhìn hữu ích
Cung cấp quan điểm về hoạt động mua sắm, rủi ro, cơ sở vật chất và nhóm dự án của các nhà cung cấp và công việc mà họ sở hữu thay vì một danh sách tài liệu không phân biệt.
Phối hợp thu thập và điều chỉnh COI mà không yêu cầu phê duyệt bảo hiểm tự động
Jodoo có thể lưu giữ các yêu cầu, chứng chỉ đã gửi, đánh giá của người phụ trách, sửa chữa, gia hạn và trạng thái sẵn sàng của nhà cung cấp. Những người có trình độ vẫn giải thích các điều khoản chính sách và tính đầy đủ của bảo hiểm.
Quản lý hồ sơ hoạt động trong Jodoo
Theo dõi nhà cung cấp, tên được bảo hiểm, ngày bảo hiểm, giới hạn đã nêu, hồ sơ, quyết định của người xem xét, yêu cầu chỉnh sửa, người phụ trách gia hạn và hạn chế công việc hiện tại.
Kết nối nguồn có thẩm quyền
Tham khảo nhà môi giới, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp chính, hợp đồng, dự án và dịch vụ COI chuyên môn khi các nguồn đó sở hữu thông tin cơ bản.
Để quyết định chuyên môn cho chuyên gia
Sử dụng chuyên gia bảo hiểm hoặc nền tảng chuyên dụng khi cần trích xuất ACORD tự động, giải thích chứng thực, kiểm tra nhà cung cấp dịch vụ hoặc đánh giá tuân thủ được quản lý.
Những điều cần xác nhận trước khi quản lý COI trong Jodoo
Jodoo có tự động diễn giải phạm vi bảo hiểm không?
Không. Ứng dụng cấu trúc các thông tin thực tế về chứng chỉ, yêu cầu của bạn, quyết định của người đánh giá và nội dung theo dõi. Sử dụng các chuyên gia bảo hiểm có trình độ hoặc các dịch vụ chuyên môn để giải thích phạm vi bảo hiểm.
Nhà cung cấp có thể gửi giấy chứng nhận thay thế không?
Vâng. Cung cấp một biểu mẫu hoặc quy trình được kiểm soát để gửi, gửi bằng chứng đến người đánh giá và giữ lại các phiên bản được trả lại và được chấp nhận.
Nhà cung cấp khối COI đã hết hạn có thể hoạt động được không?
Có, nếu đó là quy tắc hoạt động được định cấu hình của bạn. Giữ quyết định hạn chế tách biệt với trạng thái hết hạn thô để vẫn hiển thị các trường hợp ngoại lệ đã được phê duyệt.
Chúng tôi có thể theo dõi nhiều loại bảo hiểm không?
Vâng. Thêm các trường phạm vi bảo hiểm, giới hạn, chứng thực, dự án hoặc hợp đồng mà người đánh giá của bạn thực sự sử dụng, thay vì buộc mọi COI vào một trạng thái chung.
XEM LẠI VÍ DỤ COI
Mở COI đã được điền sẵn và không gian làm việc sẵn sàng cho nhà cung cấp
Kiểm tra các mẫu đã hết hạn, bị trả lại, đang được xem xét và được chấp nhận, sau đó đặt cấu hình kiểm tra phạm vi bảo hiểm và phản hồi vận hành mà nhóm của bạn sở hữu.
Mở Ứng dụng theo dõi COI