피보험자 신원과 일치
인증서의 기명피보험자와 공급업체 기록의 법인을 비교하세요.
공급업체 COI 수집 및 검토
보험 추적 소프트웨어 인증서
각 공급업체 COI를 수집하고, 보험에 가입한 이름, 날짜 및 필요한 보장 범위를 확인하고, 불일치를 반환하고, 허용된 증빙과 연계된 작업 준비 상태를 유지하세요.
자동화된 보험 해석이 아닌 문서와 인적 검토를 조정하는 위험, 조달, 시설 및 프로젝트 팀을 위한 것입니다.
최대 5명까지 무료로 사용할 수 있으며 신용카드가 필요 없습니다.
코딩 없이 필드, 워크플로, 대시보드를 조정할 수 있습니다. 1,000개 이상의 앱 템플릿과 활용 사례 살펴보기
이 샘플은 공급업체 신원, 정책 날짜, 반환된 증빙, 갱신 방해 요소 및 그에 따른 준비 상태 결정을 보여줍니다. Jodoo는 인적 검토를 조정합니다. 적용 범위를 자동으로 해석하지 않습니다.
일치하는 항목올바른 공급업체에 연결된 피보험자 이름
보장범위 확인됨날짜 및 필수 한도 검토
준비 상태가 업데이트되었습니다.공급업체 작업에는 허용된 COI가 반영됩니다.
공급업체 및 요구 사항에 따라 인증서를 검토합니다.
현재 날짜는 기명 피보험자 또는 보장 내용이 옳다는 것을 증명하지 않습니다.
기간 및 한도 확인
유효일과 만료일, 필수 보장 유형, 명시된 한도, 사람의 검토를 위한 명확한 공백을 기록합니다.
수정 경로 유지
특정 이유와 일치하지 않는 증빙을 반환하고 이전 증빙 옆에 허용된 대체 증빙을 보존합니다.
운영 결과를 명확하게 하라
문서 기록은 공급업체 관계에 대한 명확한 다음 조치로 이어져야 합니다.
현재 승인됨
다른 공급업체 요구 사항에 따라 구성된 작업 또는 온보딩 단계를 계속하도록 허용합니다.
갱신 진행 중
담당자, 요청 날짜, 보험사 또는 중개인 차단 프로그램 및 현재 위험 결정을 표시합니다.
만료되었거나 부족함
정책에 따라 새로운 작업을 제한하고, 승인된 예외를 에스컬레이션하거나 문서화하세요.
모든 COI 요청을 해결할 수 있을 만큼 구체적으로 작성하세요.
업데이트된 인증서에 대한 일반 요청으로 인해 또 다른 불완전한 제출이 생성되는 경우가 많습니다.
요구사항을 명시하세요.
입증해야 하는 피보험자, 보장 유형, 보험 기간, 한도, 보증, 프로젝트 또는 사이트를 공급업체 또는 중개인에게 알려주십시오.
정확한 불일치를 반환합니다.
문제가 ID, 날짜, 제한, 범위, 누락된 페이지 또는 수정 대상이 될 수 있는 기타 요구 사항인지 여부를 기록합니다.
검토 후 종료
교체 문서와 검토자의 결정을 유지한 다음 파일 수령을 적용 범위 수락으로 처리하지 않고 공급업체 준비 상태를 업데이트합니다.
프로젝트 팀이 조치를 취할 수 있는 검토 결과를 사용하세요.
모든 문제를 "비준수"로 축소하지 마십시오.
| 확인 내용 | COI 활동 | 공급업체 조치 |
|---|---|---|
| 실명 불일치 | 수정된 인증서를 반환합니다. | 준비 결정 보류 |
| 보장 날짜는 유효합니다. 한도가 요구사항을 충족함 | 증빙을 받아들입니다. | 다른 요구사항이 통과되면 계속하세요. |
| 만료되었습니다. 교체를 요청했습니다 | 갱신을 차단하거나 진행 중인 상태로 유지하세요. | 구성된 제한 적용 |
| 종료 날짜와 함께 승인된 예외 | 조건과 검토 날짜를 기록합니다. | 해당 조건 내에서만 허용 |
공급업체 검토 구성
공급업체 및 프로젝트 규칙을 중심으로 COI 워크플로 구성
Jodoo는 이 시나리오에 필요한 기록, 인적 검토, 후속 작업, 예외 및 결정을 연결합니다. 비즈니스 관리자는 기존 개발을 기다리지 않고 애플리케이션을 조정할 수 있습니다.
비즈니스 팀은 몇 시간 안에 수집 및 인적 검토 워크플로를 구성할 수 있습니다. 보험 전문가의 판단은 자격을 갖춘 검토자에게 있습니다.코드 없이 운영 기록 변경
맞춤 개발 없이 피보험자 이름 확인, 적용 범위 필드, 요구 사항 세트, 갱신 기간 및 준비 결과를 추가하세요.
실제 검토 작업 사용
각 COI를 자격을 갖춘 검토자에게 전달하고, 정확한 결함을 반환하고, 수정된 인증서와 최종 결정을 보관합니다.
각 역할에 유용한 보기 제공
하나의 획일적인 문서 목록이 아닌 공급업체와 자신이 소유한 작업에 대한 조달, 위험, 시설 및 프로젝트 팀의 관점을 제공합니다.
자동 보험 승인을 청구하지 않고 COI 수집 및 수정 조정
Jodoo는 요구 사항, 제출된 인증서, 인적 검토, 수정, 갱신 및 공급업체 준비 상태를 보유할 수 있습니다. 자격을 갖춘 사람들은 여전히 보험 약관과 보험 적합성을 해석합니다.
Jodoo에서 운영기록 관리
공급업체, 보험 이름, 보험 날짜, 명시된 한도, 파일, 검토자 결정, 수정 요청, 갱신 담당자 및 현재 작업 제한을 추적합니다.
신뢰할 수 있는 소스를 연결하세요
해당 소스가 기본 정보를 소유하고 있는 경우 브로커, 운송업체, 공급업체 마스터, 계약, 프로젝트 및 전문가 COI 서비스를 참조하십시오.
전문가의 결정은 전문가에게 맡기십시오
자동 ACORD 추출, 보증 해석, 운송업체 확인 또는 규정 준수 관리 검토가 필요한 경우 보험 전문가 또는 전용 플랫폼을 사용하세요.
Jodoo에서 COI를 관리하기 전에 확인해야 할 사항
Jodoo는 보험 적용 범위를 자동으로 해석합니까?
아니요. 앱은 인증서 사실, 요구 사항, 검토자 결정 및 후속 조치를 구성합니다. 보장 해석을 위해서는 자격을 갖춘 보험 전문가 또는 전문 서비스를 이용하십시오.
공급업체가 대체 인증서를 제출할 수 있나요?
예. 제출을 위한 양식 또는 통제된 프로세스를 제공하고, 증빙을 검토자에게 전달하고, 반환되고 승인된 버전을 유지합니다.
만료된 COI 블록 벤더가 일할 수 있나요?
예, 그것이 팀에서 설정한 운영 규칙이라면 그렇습니다. 승인된 예외가 계속 표시되도록 제한 결정을 원시 만료 상태와 별도로 유지하세요.
둘 이상의 보장 유형을 추적할 수 있나요?
그렇습니다. 모든 COI를 하나의 일반적인 상태로 설정하는 대신 검토자가 실제로 사용하는 적용 범위, 한도, 보증, 프로젝트 또는 계약 필드를 추가하세요.
COI 예시 검토
채워진 COI 및 공급업체 준비 작업 공간 열기
만료, 반환, 검토 중, 승인된 사례를 검사한 다음 팀이 소유한 적용 범위 확인 및 운영 응답을 구성하세요.
COI 추적 앱 열기