Passen Sie die Identität des Versicherten an
Vergleichen Sie den Namen des Versicherten auf dem Zertifikat mit der juristischen Person im Lieferantendatensatz.
SAMMLUNG UND ÜBERPRÜFUNG VON ANBIETER-COI
Zertifikat für Versicherungsverfolgungssoftware
Sammeln Sie die COI jedes Lieferanten, überprüfen Sie den Namen des Versicherten, die Daten und die erforderliche Deckung, geben Sie Unstimmigkeiten zurück und sorgen Sie dafür, dass die Arbeitsbereitschaft an die akzeptierten Nachweise gebunden ist.
Für Risiko-, Beschaffungs-, Anlagen- und Projektteams, die Dokumente und menschliche Prüfungen koordinieren – keine automatisierte Versicherungsinterpretation.
Für bis zu fünf Nutzer kostenlos. Keine Kreditkarte erforderlich.
Felder, Workflows und Dashboards ohne Programmierung anpassen. Mehr als 1.000 App-Vorlagen und Anwendungsfälle entdecken
Das Beispiel zeigt die Anbieteridentität, Policendaten, zurückgegebene Nachweise, Verlängerungsblockaden und die daraus resultierende Bereitschaftsentscheidung. Jodoo koordiniert die menschliche Überprüfung; Es interpretiert die Abdeckung nicht automatisch.
Entität stimmt übereinDer versicherte Name ist mit dem richtigen Anbieter verknüpft
Abdeckung geprüftTermine und erforderliche Grenzwerte überprüft
Bereitschaft aktualisiertDie Arbeit des Anbieters spiegelt den akzeptierten COI wider
Überprüfen Sie das Zertifikat anhand des Anbieters und der Anforderungen
Ein aktuelles Datum nachweist nicht, dass der genannte Versicherungs- oder Deckungskontext richtig ist.
Überprüfen Sie den Zeitraum und die Grenzen
Erfassen Sie Gültigkeits- und Ablaufdaten, erforderliche Deckungsarten, angegebene Grenzwerte und alle klaren Lücken zur menschlichen Überprüfung.
Behalten Sie den Korrekturpfad bei
Geben Sie nicht übereinstimmende Nachweise mit einem bestimmten Grund zurück und bewahren Sie den akzeptierten Ersatz neben seinem Vorgänger auf.
Machen Sie die operative Konsequenz deutlich
Der Dokumentendatensatz sollte zu einer klaren nächsten Aktion für die Lieferantenbeziehung führen.
Aktuell und akzeptiert
Ermöglichen Sie die Fortsetzung der konfigurierten Arbeit oder des Onboarding-Schritts, vorbehaltlich der anderen Anbieteranforderungen.
Erneuerung läuft
Zeigen Sie den Verantwortlichen, das Antragsdatum, den Versicherer oder Maklerblocker und die aktuelle Risikoentscheidung an.
Abgelaufen oder mangelhaft
Beschränken Sie neue Arbeiten, eskalieren Sie oder dokumentieren Sie eine genehmigte Ausnahme gemäß Ihrer Richtlinie.
Machen Sie jede COI-Anfrage so konkret, dass sie gelöst werden kann
Eine allgemeine Anfrage nach einem aktualisierten Zertifikat führt oft zu einer weiteren unvollständigen Einreichung.
Geben Sie die Anforderung an
Teilen Sie dem Verkäufer oder Makler mit, welches versicherte Unternehmen, welche Versicherungsart, welcher Versicherungszeitraum, welches Limit, welche Bestätigung, welches Projekt oder welcher Standort nachgewiesen werden muss.
Geben Sie die genaue Nichtübereinstimmung zurück
Notieren Sie, ob es sich bei dem Problem um Identität, Daten, Beschränkungen, Umfang, fehlende Seiten oder eine andere Anforderung handelt, damit die Korrektur gezielt vorgenommen werden kann.
Schließen Sie erst nach Überprüfung
Bewahren Sie das Ersatzdokument und die Entscheidung des Prüfers auf und aktualisieren Sie dann die Lieferantenbereitschaft, ohne den Dateieingang als Annahme der Deckung zu behandeln.
Nutzen Sie ein Überprüfungsergebnis, auf das das Projektteam reagieren kann
Fassen Sie nicht jedes Problem in „nicht konform“ zusammen.
| Feststellung | COI-Aktion | Aktion des Anbieters |
|---|---|---|
| Nichtübereinstimmung des legalen Namens | Rücksendung für korrigiertes Zertifikat. | Entscheidung zur Haltebereitschaft |
| Versicherungsdaten gültig; Grenzwerte entsprechen den Anforderungen | Akzeptieren Sie Nachweise. | Fahren Sie fort, wenn andere Anforderungen erfüllt sind |
| Abgelaufen; Ersatz angefordert | Lassen Sie die Verlängerung blockiert oder läuft. | Wenden Sie die konfigurierte Einschränkung an |
| Ausnahme mit Enddatum genehmigt | Notieren Sie die Bedingungen und das Überprüfungsdatum. | Nur innerhalb dieser Bedingungen zulassen |
KONFIGURIEREN SIE IHRE ANBIETERBEWERTUNG
Konfigurieren Sie den COI-Workflow rund um Ihre Lieferanten- und Projektregeln
Jodoo verbindet die für dieses Szenario erforderlichen Datensätze, menschlichen Überprüfungen, Folgearbeiten, Ausnahmen und Entscheidungen. Unternehmensadministratoren können die Anwendung anpassen, ohne auf die herkömmliche Entwicklung warten zu müssen.
Ein Geschäftsteam kann den Erfassungs- und Überprüfungsworkflow innerhalb von Stunden konfigurieren. Die Beurteilung des Versicherungsfachmanns verbleibt bei qualifizierten Gutachtern.Ändern Sie den Betriebsdatensatz ohne Code
Fügen Sie Überprüfungen des Versichertennamens, Deckungsfelder, Anforderungssätze, Verlängerungsfenster und Bereitschaftskonsequenzen hinzu, ohne dass eine benutzerdefinierte Entwicklung erforderlich ist.
Verwenden Sie echte Überprüfungsaufgaben
Leiten Sie jeden COI an einen qualifizierten Prüfer weiter, geben Sie einen genauen Mangel zurück und bewahren Sie das korrigierte Zertifikat und die endgültige Entscheidung auf.
Geben Sie jeder Rolle eine nützliche Ansicht
Geben Sie Beschaffungs-, Risiko-, Anlagen- und Projektteams einen Überblick über die Lieferanten und die Arbeit, die sie besitzen, statt einer undifferenzierten Dokumentenliste.
Koordinieren Sie die COI-Erfassung und -Korrektur, ohne eine automatisierte Versicherungsgenehmigung in Anspruch nehmen zu müssen
Jodoo kann Anforderungen, eingereichte Zertifikate, menschliche Überprüfungen, Korrekturen, Erneuerungen und Lieferantenbereitschaft speichern. Qualifizierte Personen interpretieren immer noch die Versicherungsbedingungen und die Angemessenheit der Versicherung.
Verwalten Sie die operativen Datensatz in Jodoo
Verfolgen Sie den Anbieter, den Namen des Versicherten, die Versicherungsdaten, die angegebenen Grenzwerte, die Akte, die Entscheidung des Prüfers, die Korrekturanforderung, den Inhaber der Verlängerung und die aktuelle Arbeitsbeschränkung.
Verbinden Sie die maßgebliche Quelle
Verweisen Sie auf den Makler, den Spediteur, den Lieferantenstamm, den Vertrag, das Projekt und den spezialisierten COI-Dienst, wenn diese Quellen über die zugrunde liegenden Informationen verfügen.
Verlassen Sie sich bei Fachentscheidungen auf Spezialisten
Nutzen Sie einen Versicherungsspezialisten oder eine spezielle Plattform, wenn eine automatische ACORD-Extraktion, Bestätigungsinterpretation, Carrier-Checks oder eine verwaltete Compliance-Überprüfung erforderlich sind.
Was Sie vor der Verwaltung von COIs in Jodoo bestätigen müssen
Interpretiert Jodoo den Versicherungsschutz automatisch?
Nein. Die App strukturiert die Zertifikatsfakten, Ihre Anforderungen, die Gutachterentscheidung und die Nachverfolgung. Nutzen Sie qualifizierte Versicherungsexperten oder Spezialdienste für die Auslegung des Versicherungsschutzes.
Können Anbieter Ersatzzertifikate einreichen?
Ja. Stellen Sie ein Formular oder einen kontrollierten Prozess für die Einreichung bereit, leiten Sie die Nachweise an einen Prüfer weiter und bewahren Sie zurückgegebene und akzeptierte Versionen auf.
Kann ein abgelaufener COI-Block-Anbieter funktionieren?
Ja, wenn das Ihre konfigurierte Betriebsregel ist. Halten Sie die Einschränkungsentscheidung vom ursprünglichen Ablaufstatus getrennt, damit genehmigte Ausnahmen sichtbar bleiben.
Können wir mehr als eine Deckungsart verfolgen?
Ja. Fügen Sie die Felder „Abdeckung“, „Limit“, „Befürwortung“, „Projekt“ oder „Vertrag“ hinzu, die Ihre Prüfer tatsächlich verwenden, anstatt jeden COI in einen generischen Status zu zwingen.
Sehen Sie sich das COI-Beispiel an
Öffnen Sie den ausgefüllten COI- und Lieferantenbereitschafts-Arbeitsbereich
Überprüfen Sie abgelaufene, zurückgegebene, in Prüfung befindliche und akzeptierte Beispiele und konfigurieren Sie dann die Abdeckungsprüfungen und Betriebsreaktionen Ihres Teams.
Öffnen Sie die COI-Tracking-App