식별 정보 및 배경
케이스 ID, 간단한 제목, 유형, 주요 개인 또는 조직, 개시일과 보안 등급.
케이스 관리 트래커
사건 업무량과 다음 조치를 관리하는 케이스 관리 트래커
상태 스프레드시트 대신 모든 케이스를 담당자, 단계, 위험, 진행 상태, 다음 조치, 기한, 검토, 결과와 재개 이력에 연결하는 업무 기록부를 사용하세요.
관리자가 개입할 때 필요한 필드부터 시작하세요. 메모, 조치, 증거와 워크플로는 케이스 절차상 필요한 경우에만 추가합니다.
샘플 케이스 트래커 다운로드↓CSV · 진행 중, 기한 초과, 차단, 종결 준비 및 재개 케이스의 가상 데이터최대 5명까지 무료로 사용할 수 있으며 신용카드가 필요 없습니다.
코딩 없이 필드, 워크플로, 대시보드를 조정할 수 있습니다. 1,000개 이상의 앱 템플릿과 활용 사례 살펴보기
가상의 샘플 기록을 확인하려면 로그인하세요. 팀 접근 권한, 기밀 정보 또는 자체 운영 규칙을 추가하기 전에 사본을 설치하세요.
4트래커 필드 그룹
5업무 화면
3관리 역할
관리 조치를 바꾸는 필드를 추적하세요
트래커는 케이스가 존재한다는 사실이 아니라 다음에 내려야 할 결정을 보여줘야 합니다.
담당 및 단계
케이스 담당자, 감독자 또는 검토자, 현재 단계, 우선순위, 위험과 진행 상태.
다음 조치 및 기한
명확한 조치 내용, 책임 담당자, 기한, 선행 조건과 기한 초과 또는 차단 상태.
성과 및 후속 조치
검토 준비 여부, 결과 상태, 종결일, 후속 조치일과 재개 사유.
같은 기록을 활용하되 모든 사람에게 똑같은 대시보드를 제공하지 마세요
실무 담당자, 검토자와 책임자는 각기 다른 답이 필요합니다.
실무 담당자: 다음에 무엇을 해야 합니까?
내 진행 중 케이스, 기한이 지난 조치, 대기 중인 선행 업무, 예정된 후속 조치와 반려된 업무.
관리자: 어디에 개입해야 합니까?
중대 위험, 차단된 케이스, 장기 미처리 건, 미배정 업무, 검토 대기열과 업무 편중.
프로그램 책임자: 무엇이 달라지고 있습니까?
접수량, 처리량, 결과, 재개 패턴, 반복 장애 요인과 예상 기간을 넘긴 케이스.
하나의 값으로 케이스를 설명할 수 있을 때만 단일 열을 사용하세요
반복 이력은 열을 계속 늘리는 대신 연결된 기록으로 관리해야 합니다.
| 케이스 본문에 유지 | 연결된 기록으로 분리 | 이유 |
|---|---|---|
| 담당자, 단계, 위험, 진행 상태, 다음 조치 | 조치 이력 | 케이스에는 현재 관리 상태가 하나지만 관련 조치는 여러 개일 수 있습니다. |
| 현재 결과 및 종결 상태 | 검토 이력 | 현재 결정과 함께 그에 이른 검토 이력도 확인할 수 있어야 합니다. |
| 주요 개인 또는 조직 | 참여자 및 관계 | 하나의 케이스에 서로 다른 역할의 여러 사람이 관련될 수 있습니다. |
| 최근 주요 연락 | 상호작용 및 메모 | 시간순 기록은 검색할 수 있고 작성자를 확인할 수 있어야 합니다. |
익숙한 기록부는 유지하면서 파일만으로 안전하게 제공할 수 없는 통제를 추가하세요
처음부터 대규모로 구축할 필요는 없습니다.
트래커 데이터 정리
가져오기 전에 케이스 ID, 담당자, 단계, 다음 조치, 기한과 결과 값의 기준을 하나로 정하세요.
반복되는 정보를 별도 기록으로 분리
반복되는 조치, 메모, 서비스, 증거와 검토 이력은 넓은 열에서 빼내 연결된 표로 관리하세요.
워크플로와 권한 추가
업무 위험에 따라 검토, 반려, 승인, 상향 보고와 접근 제한을 배정합니다.
중복 요약표 폐기
별도의 주간 스프레드시트를 계속 만들지 말고 실시간 화면과 대시보드를 사용하세요.
코드 없이 운영 모델 조정
업무에 필요할 때만 트래커를 확장하세요
익숙한 기록부로 시작한 뒤 업무 관리자가 수동 확인을 줄이는 통제 기능을 추가하도록 합니다.
실제로 사용할 수 있는 트래커는 몇 시간 안에 구성하고, 더 큰 케이스 구조를 추가하기 전까지 수십 분 단위로 개선할 수 있습니다.- 단계, 위험, 진행 상태와 결과 선택지를 조정합니다.
- 실무 담당자, 관리자와 프로그램 책임자를 위한 화면을 만듭니다.
- 관련 조치, 메모와 검토 기록은 필요할 때만 추가합니다.
- 주간 집계표를 같은 기록에서 갱신되는 실시간 대시보드로 대체합니다.
트래커는 전체 케이스 파일이 아니라 관리 화면으로 사용하세요
간결한 기록부는 팀이 바로 행동하도록 돕고, 상세한 상호작용, 증거, 서비스와 결정은 연결된 기록에 보관해야 합니다.
현재 관리 상태는 하나로 유지
케이스 행에 담당자, 단계, 진행 상태, 다음 조치, 기한, 검토 준비 여부와 결과를 표시합니다.
반복 이력을 열에서 분리
조치, 메모, 참여자, 증거, 서비스와 검토를 계속 넓어지는 시트 대신 연결된 기록으로 저장합니다.
위험 수준에 따라 워크플로 추가
공유 트래커만으로 절차를 보호하기 어려우면 담당자가 지정된 검토, 반려, 상향 보고와 접근 통제를 사용하세요.
스프레드시트를 대체하기 전에 확인할 질문
케이스 관리 트래커에는 어떤 항목이 필요합니까?
케이스 ID, 제목, 유형, 개인 또는 조직, 담당자, 관리자, 단계, 우선순위, 위험, 보안 등급, 다음 조치, 기한, 진행 상태, 목표 결과일, 종결 상태, 후속 조치와 재개 사유부터 시작하세요.
언제부터 스프레드시트만으로 부족합니까?
여러 사람이 파일을 함께 수정하거나, 접근 제한이 필요하거나, 조치가 반복되는 경우가 기준입니다. 검토 이력이나 기한 초과 업무를 놓치고 관리자가 요약표를 매번 다시 만들어야 할 때도 전환을 고려하세요.
Jodoo에서 기존 트래커를 가져올 수 있습니까?
네. 먼저 식별자와 선택 값을 정리하세요. 폭이 매우 넓은 시트를 가져오기 전에는 반복 조치, 메모, 증거, 서비스와 검토 이력을 연결된 기록으로 분리하는 것이 좋습니다.
케이스 진행 상태는 어떻게 정의해야 합니까?
정상, 주의 필요, 기한 초과, 차단처럼 명확한 기준이 있는 업무 상태를 사용하세요. 다음 조치를 숨기는 주관적인 색상 표시로 대체해서는 안 됩니다.
트래커가 전체 케이스 시스템을 대체합니까?
출발점으로 사용할 수 있습니다. 접수, 권한, 케이스 메모, 증거, 관련 조치, 검토 워크플로, 결과 또는 감사 이력이 필요한 팀은 트래커를 해당 기록과 연결해야 합니다.
실제 시스템 확인
상태표를 팀이 실제로 조치할 수 있는 담당 케이스 목록으로 바꾸세요
샘플 데이터가 채워진 트래커를 열어 필드와 화면을 조정한 뒤, 실제 케이스에 필요한 관련 업무를 추가하세요.
케이스 트래커 열기