Операционные команды отслеживают активные записи по дебиторской задолженности по ответственному, статусу и сроку оплаты.
Шаблон трекера дебиторской задолженности
Управляйте взысканием из единой актуальной очереди, где в одном месте видны просроченные суммы, следующий контакт и нарушенные обещания оплаты.
Создан для финансовых команд и команд по взысканию, которым важно заранее видеть ответственного, обещанные даты оплаты и зависшие последующие действия до ухудшения сроков задолженности.
Настройте статусы, представления по ответственным, правила расчета сроков задолженности, дашборды и уведомления под свой процесс. Откройте предпросмотр шаблона трекера дебиторской задолженности и настройте представления, правила расчета сроков задолженности и уведомления под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Финансовые, операционные команды и команды по взысканию используют этот шаблон, чтобы управлять непогашенной дебиторской задолженностью и последующими действиями по ней. Частая проблема — непонятно, по каким суммам уже есть реальный следующий шаг, а по каким обещания уже сорваны. Этот трекер помогает держать на виду просроченные суммы, активность ответственных за взыскание и даты обязательств, чтобы раньше выявлять риски для денежных поступлений.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Руководители выявляют задолженность с увеличивающимся сроком просрочки, исключения и зависшие последующие действия до того, как накопится отставание.
Владельцы процессов ведут единый трекер с поиском вместо того, чтобы собирать отчеты по статусам из разных инструментов.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Рабочее пространство дебиторской задолженности.
Фиксируйте ключевые поля, ответственных, даты и детали последующих действий по каждой записи дебиторской задолженности.
Представления по статусу и ответственному для дебиторской задолженности.
Просматривайте открытую дебиторскую задолженность по ответственному, статусу, сроку оплаты и сроку задолженности без ручной сборки отчетов.
Видимость последующих действий по дебиторской задолженности.
Выявляйте просроченные записи, остановившуюся работу и тенденции по исключениям до того, как они превратятся в бэклог или приведут к пропущенным срокам.
Включенные компоненты
- Трекер дебиторской задолженности
- Журнал обновления статуса
- Журнал последующих действий по исключениям
- Список трекера дебиторской задолженности
- Дашборд отслеживания
- Трекер сроков задолженности и узких мест
- Уведомление ответственного
- Напоминание об отклонении статуса
- Оповещение о последующем действии для ответственного
- Напоминание о статусе
- Участник команды
- Руководитель
- Владелец процесса
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Держите всю открытую дебиторскую задолженность в одной актуальной очереди с ответственными, датами и текущим статусом.
- Заранее выявляйте задолженность с увеличивающимся сроком просрочки, зависшие последующие действия и отставание до снижения уровня сервиса.
- Дайте руководителям доступную для поиска историю нагрузки, следующих действий и завершения работы.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Список трекера дебиторской задолженности.
Просматривайте просроченные суммы, назначения на специалистов по взысканию, обещанные даты оплаты и следующий контакт из одной актуальной очереди.
Трекер дебиторской задолженности.
Держите открытую дебиторскую задолженность на виду с полями, историей статусов и следующими действиями, которые команда использует каждый день.
Дашборд отслеживания.
Контролируйте отставание, сроки задолженности и темпы обработки на одном дашборде.
Как это работает
От настройки до запуска
Команды создают или обновляют записи по открытой дебиторской задолженности по мере поступления работы в процесс.
Ответственные работают по актуальным спискам и очередям, где видны статус, сроки оплаты и требуемое следующее действие.
Руководители отслеживают сроки задолженности, отставание и зависшие элементы, чтобы перераспределить работу до того, как задержки начнут распространяться.
Закрытые записи остаются доступными для поиска для отчетности, аудита и улучшения процесса.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что входит в этот шаблон трекера дебиторской задолженности?
Шаблон включает записи для отслеживания, такие как «Трекер дебиторской задолженности», «Журнал обновления статуса» и «Журнал последующих действий по исключениям», представления дашбордов и очередей, такие как «Список трекера дебиторской задолженности», «Дашборд отслеживания» и «Трекер сроков задолженности и узких мест», а также автоматизации, такие как «Уведомление ответственному» и «Напоминание об отклонении статуса». Это упрощает контроль просроченных сумм, следующих контактов и зависшего взыскания до того, как просроченная работа перерастет в отставание.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете настроить отслеживаемые поля, очереди последующих действий, дашборды, напоминания и логику расчета сроков задолженности для работы с просроченными суммами, следующими контактами и зависшим взысканием.
Можно ли использовать шаблон на мобильных устройствах?
Да. Ответственные могут фиксировать последующие действия, а руководители — проверять просроченные суммы, следующие контакты и зависшее взыскание с мобильных устройств до того, как просроченная работа начнет накапливаться.
Могут ли руководители контролировать ответственных, сроки задолженности и зависшую работу?
Да. Руководители могут видеть просроченные суммы, следующие контакты и зависшее взыскание в одном месте и вмешиваться до того, как просроченная работа перерастет в отставание.
Кому лучше всего подходит этот шаблон?
Он полезен для финансовых, операционных команд и команд по взысканию, которым нужно вести открытую дебиторскую задолженность, требующую регулярных последующих действий.
Может ли ИИ помочь адаптировать этот шаблон?
Да. ИИ поможет настроить поля, дашборды, напоминания и шаги рабочего процесса в соответствии с тем, как вы управляете открытой дебиторской задолженностью, требующей регулярных последующих действий.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
29 шаблонов
Шаблоны согласования финансовых операций
Начните с бюджетных, расходных, платежных, CapEx, возмещений, последующих действий AR и процедур утверждения финансирования, которые требуют более сильного контроля.
Трекер финансовых запросов / Шаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов7 шаблоновАвтоматизация бухгалтерского учета
Управление и автоматизация учетной записи, проверка, одобрение, закрытые задачи, исключения, доказательства и подпись по всемуERPили общий бухгалтер.JodooВ соответствии с этим, в некоторых случаях и по мере необходимости, специализированные финансовые системы должны оставаться авторитетными.
Процесс утверждения счетов / Согласование бухгалтерской проводки / Рабочий процесс согласования расходовПохожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.