Заявители отправляют данные по запросу на оплату с достаточным контекстом для быстрой проверки.
Форма запроса на оплату
Запрашивайте оплату, прикладывайте подтверждающие документы, направляйте на согласование и отслеживайте статус выплаты в одном финансовом рабочем процессе.
Для финансовых команд, которым важно видеть статус согласования, готовность к выплате и подтверждающие документы до перечисления средств.
Настройте поля запроса, правила маршрутизации, этапы согласования и обновления статуса под свой процесс. Откройте предпросмотр этого рабочего процесса формы запроса на оплату, а затем настройте поля, представления, согласующих, напоминания и дашборды под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Финансовые команды используют эту форму запроса на оплату, чтобы собирать данные о получателе, подтверждающие документы, статус согласования и последующие действия по выплате до перечисления средств.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Ответственные сортируют входящие запросы и отслеживают, по каким из них нужно следующее действие.
Руководители отслеживают объем запросов, узкие места и последующие действия со стороны заявителей по всей команде.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Прием заявок в рабочем процессе запроса на оплату.
Собирайте платежные данные, приложенные документы и контекст согласования до того, как запись перейдет на проверку или в следующий этап работы.
Прием запроса и последующие действия заявителя.
Фиксируйте детали запроса, назначайте ответственного и сохраняйте видимость обновлений от заявителя после отправки.
Прием отправленных данных и готовность к проверке.
Собирайте данные, необходимые проверяющим, заранее отмечайте недостающую информацию и переводите полные заявки на следующий этап.
Обновления статуса и совместная работа.
Храните комментарии, напоминания и изменения статуса в одной записи вместо отдельных цепочек писем.
Видимость формы запроса на оплату.
Ищите запросы на оплату по статусу, ответственному, дате и следующему действию для отчетности и последующих действий.
Включенные компоненты
- Форма запроса на оплату
- Журнал последующих действий заявителя
- Заметки по последующим действиям после отправки
- Список форм запроса на оплату
- Очередь открытых запросов
- Очередь статусов заявителей
- Очередь новых заявок
- Уведомление ответственного
- Уведомление об обновлении для заявителя
- Напоминание по заявке
- Напоминание о неполной отправке
- Пользователь первой линии
- Руководитель
- Операционная команда
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Дайте заявителям единое место для отправки запросов на оплату со всем контекстом, который сразу нужен проверяющим.
- Направляйте каждый запрос нужному ответственному, сохраняйте видимость статуса и сокращайте лишние уточнения после отправки.
- Храните решения, комментарии и историю последующих действий в запросе до его завершения.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Список форм запроса на оплату.
Просматривайте запросы на оплату по заявителю, ответственному, статусу и следующему действию в одном списке с поиском.
Форма запроса на оплату.
Собирайте платежные данные, документы и контекст согласования, чтобы каждый запрос был готов к проверке, маршрутизации и последующим действиям.
Список форм запроса на оплату.
Просматривайте запросы на оплату по заявителю, ответственному, статусу и следующему действию в одном списке с поиском.
Как это работает
От настройки до запуска
Заявитель отправляет запросы на оплату с данными, которые нужны ответственным для проверки или обработки.
Назначенный ответственный проверяет заявку, при необходимости запрашивает обновления и переводит ее в нужный статус.
Очереди, напоминания и комментарии помогают заявителям и проверяющим видеть, что находится в ожидании, согласовано или заблокировано.
Завершенные запросы остаются доступны для поиска для отчетности, аудита и дальнейших действий.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что входит в этот шаблон формы запроса на оплату?
Вы получаете записи запросов, такие как Форма запроса на оплату, Журнал последующих действий заявителя и Заметки по последующим действиям по заявке, представления очередей, такие как Список форм запроса на оплату, Очередь открытых запросов и Очередь статусов заявителей, а также автоматизации, такие как Уведомление ответственному и Уведомление об обновлении для заявителя. Это помогает заявителям отправлять данные о получателе, статусе согласования и готовности к перечислению, а ответственным — видеть все последующие действия в рамках одного процесса запроса.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете настроить поля приема заявки, правила маршрутизации, метки статусов и обновления для заявителя с учетом данных о получателе, статуса согласования и готовности к перечислению.
Можно ли использовать шаблон на мобильных устройствах?
Да. Заявители и ответственные могут обновлять данные о получателе, статус согласования и готовность к перечислению с мобильного устройства, поэтому запрос продолжает двигаться, даже если никто не находится за рабочим столом.
Могут ли заявители и ответственные видеть обновления статуса в одном месте?
Да. Заявители и ответственные могут видеть данные о получателе, статус согласования и готовность к перечислению, поэтому проще понять, что уже готово к проверке, а где еще нужны последующие действия.
Кому лучше всего подходит этот шаблон?
Он полезен для финансовых команд, операционных команд и согласующих, которым нужно подготовить запросы на оплату к проверке, согласованию и перечислению.
Может ли AI помочь адаптировать этот шаблон?
Да. AI может помочь настроить поля, представления, автоматизации и шаги рабочего процесса с учетом того, как ваша команда готовит запросы на оплату к проверке, согласованию и перечислению.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
6 шаблонов
автоматизация управления расходами
Автоматизируйте проверки расходов, согласования, возвраты, напоминания, эскалации и передачи, сохраняя видимыми исключения и ответственных.
Рабочий процесс согласования расходов / Трекер расходов / Запрос на возмещение расходов6 шаблоновПО для возмещение расходов
Проведите заявление сотрудника от полного комплекта подтверждений через проверку руководителем и финансами до видимых статусов «готово к оплате» и «оплачено».
Запрос на возмещение расходов / Рабочий процесс согласования расходов / Форма заявки на возмещение расходов6 шаблоновПО для управления счетами и контроля кредиторской задолженности (AP).
Ведите реестр счетов от получения и проверки через назначение ответственного, согласование, исключения и контроль срока до передачи на оплату.
Трекер счетов к оплате / Запрос на счет / Процесс утверждения счетов8 шаблоновАвтоматизация кредиторской задолженности
Автоматизируйте работу кредиторской задолженности: приём и проверку счетов, назначение ответственных, согласования, исключения, возраст долга и передачу на оплату (AP).
Трекер счетов к оплате / Процесс утверждения счетов / Запрос на счет5 шаблоновПрограмма автоматизации форм для маршрутизации, согласования и последующих действий
Преобразуйте каждую отправленную форму в назначенную работу с условной маршрутизацией, согласованиями, напоминаниями, путями возврата, последующими записями и отчетами с детализацией.
Форма заявки на закупку / Форма запроса на оплату / Форма запроса учетной записи пользователя9 шаблоновПрограмма управления контролируемыми бизнес-формами
Управлять между командами повторно используемыми бизнес-формами, владельцами, правами, отправленными записями, изменениями, рабочими представлениями и решениями о выводе из использования.
Форма заявки на закупку / Форма запроса на оплату / Форма запроса учетной записи пользователя9 шаблоновПрограмма цифровых форм для безбумажных бизнес-процессов
Заменить бумагу и файлы в письмах цифровыми формами, проверенными записями, доказательствами, согласованиями, создаваемыми документами, статусными представлениями и дашбордами.
Форма заявки на закупку / Форма запроса на оплату / Форма запроса учетной записи пользователя5 шаблоновБезопасный онлайн-конструктор для контролируемых бизнес-данных
Оценить доступ к форме, видимость полей, права ролей, историю согласований, представления записей, экспорты и управление чувствительным бизнес-приемом.
Форма заявки на закупку / Форма запроса на оплату / Форма запроса учетной записи пользователя4 шаблоновПО для проверки и согласования заявок на выплату в строительстве
Координируйте запросы на выборку средств, подтверждения, проверку, исключения, согласование и передачу готовности к оплате.
Трекер графика платежей по договору / Форма запроса на оплату / Журнал изменений по заказу9 шаблоновСистема согласования командировок
Создайте систему согласования командировок для запросов на поездку, проверки политик, согласования с руководителем, авансов на командировку, передачи задачи по возмещению расходов и прозрачности для финансовой команды.
Форма возмещения командировочных расходов / Форма возмещения командировочных расходов / Шаблон формы запроса аванса на командировку64 шаблоновКонтрольные процессы бэк-офиса
Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора18 шаблоновКонтроль финансовых запросов и согласований
Направляйте финансовые запросы, согласования платежей, проверку счетов, возмещения, бюджетные проверки, CapEx и последующие действия по платежам с более прозрачной доказательной базой.
Трекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки29 шаблоновШаблоны согласования финансовых операций
Начните с бюджетных, расходных, платежных, CapEx, возмещений, последующих действий AR и процедур утверждения финансирования, которые требуют более сильного контроля.
Трекер финансовых запросов / Шаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов8 шаблоновСистема для счетов и заказов на поставку
Свяжите рабочие процессы по счетам и заказам на поставку для контекста заказа, проверки счетов, запросов на оплату, записей поставщиков и последующих действий по счетам к оплате.
Трекер заказов на поставку / Запрос на заказ на поставку / Согласование заказа на поставку7 шаблоновПО для согласования счетов поставщиков
Настройте рабочие процессы согласования счетов поставщиков для сопоставления с PO, контекста по поставщику, проверки командой по расчетам с поставщиками, маршрутизации согласующих и готовности к оплате.
Процесс утверждения счетов / Трекер счетов к оплате / Запрос на счет8 шаблоновПО для согласования счетов
Планируйте рабочие процессы в ПО для согласования счетов: прием счетов, кодирование, маршрутизация согласующих, приостановки, готовность к оплате и последующие действия команды по работе с кредиторской задолженностью.
Процесс утверждения счетов / Запрос на счет / Трекер счетов к оплатеПакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
12 шаблонов
Пакет рабочих процессов для запросов на оплату
Объедините прием финансовых заявок, запросы на оплату, данные по счетам, подтверждения согласования, выпуск ACH или чека и последующие действия по оплате.
01 Зафиксируйте финансовую заявку02 Проверьте счет и контекст обязательств03 Направьте на согласование и подготовьте к выпуску04 Отслеживайте последующие действия по оплатеТрекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки11 шаблоновПакет рабочих процессов для согласования возмещений расходов
Свяжите запросы на возмещение расходов, согласование с руководителем, проверку финансовой командой, подтверждающие чеки, исключения и последующие действия по выплате.
01 Соберите данные по возмещению02 Направьте на согласование руководителю03 Завершите проверку финансовой командой04 Отслеживайте последующие действия по выплатеЗапрос на возмещение расходов / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходов7 шаблоновНабор рабочих процессов для согласования CapEx
Объедините заявки на капитальные затраты, проверку бюджета, согласование с финансами, сопроводительные файлы, передачу активов и отслеживание после согласования.
01 Сбор заявки на CapEx02 Проверка бюджета и порогов03 Связь с активами, проектами или договорами04 Отслеживание согласования и последующих действий по оплатеФорма запроса капитальных затрат / Шаблон приложения для согласования бюджета / Трекер финансовых запросов11 шаблоновПакет рабочих процессов согласования счетов
Свяжите прием счетов, проверку AP, кодирование, маршрутизацию согласований, удержания, готовность к оплате, контекст по поставщику и закрытие.
01 Соберите контекст по счету02 Проверьте готовность AP и поставщика03 Направьте на согласование и обработайте исключения04 Переведите к готовности к оплатеПроцесс утверждения счетов / Запрос на счет / Трекер счетов к оплате12 шаблоновПакет рабочих процессов согласования платежей
Объедините запросы на платеж, согласование счетов, контроль выпуска ACH-платежей, запросы на чеки, отслеживание платежей поставщикам и последующие действия команды AP.
01 Соберите запрос на платеж02 Проверьте счет и контекст AP03 Контролируйте выпуск платежа04 Отслеживайте последующие действия по платежуФорма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки / Процесс утверждения счетов13 шаблоновПакет процесса от закупки до оплаты
Объедините заявки на закупку, согласования, заказы, подтверждения приемки, проверку счетов и контроль оплаты в одном сквозном процессе.
01 Зарегистрировать заявку на закупку02 Провести согласование и передать заказ03 Зафиксировать подтверждение приемки04 Проверить счет и проконтролировать оплатуФорма заявки на закупку / Форма общей заявки на закупку / Шаблон приложения для согласования бюджета17 шаблоновПакет для рабочего процесса контроля финансовых согласований
Объедините согласования бюджета, расходов, счетов, платежей, CapEx, кредитных заявок и бухгалтерских проводок в более прозрачный рабочий процесс финансового контроля.
01 Примите финансовую заявку02 Проверьте бюджет и контекст политики03 Направьте согласование по контролируемому маршруту04 Отслеживайте платеж и последующие действияШаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходов8 шаблоновПакет рабочих процессов для кредиторской задолженности, согласования счетов и контроля платежей
Свяжите прием счетов к оплате, проверку кодирования, контроль выпуска ACH-платежей, статусы платежей и графики платежей, привязанные к договору.
01 Соберите данные по счету и контекст платежа02 Настройте маршрутизацию проверки кодирования и согласования счета03 Подготовьте контролируемый выпуск платежа04 Контролируйте просрочку по кредиторской задолженности и обязательства по договорамТрекер счетов к оплате / Процесс утверждения счетов / Форма заявления на оплату ACHСравнение ПО
Сравните варианты ПО, связанные с этим шаблоном
5 шаблонов
Лучшее ПО для возмещения расходов: 4 варианта
Сравните Jodoo, Zoho Expense, Rippling и Expensify по подтверждениям заявки, согласованиям, возвратам на исправление, статусу для сотрудника, возмещению и администрированию.
Запрос на возмещение расходов / Форма заявки на возмещение расходов / Рабочий процесс согласования расходов4 шаблоновЛучшие конструкторы форм: сравнение 5 решений
Сравните пять конструкторов форм: удобство заполнения, процессы, записи, права, дашборды, интеграции, администрирование и специализированные возможности.
Форма заявки на закупку / Форма запроса на оплату / Шаблон чек-листа контроля качества4 шаблоновАльтернатива Jotform для настраиваемых бизнес-операций
Сравните Jotform и Jodoo по формам, процессам, задачам, подписям, платежам, записям, дашбордам, администрированию и работе после отправки.
Форма заявки на закупку / Форма запроса на оплату / Форма онбординга поставщикаРуководства
Спланируйте процесс за этим шаблоном
Руководство по дизайну форм
Руководство по дизайну понятных и удобных бизнес-форм
Создайте понятную бизнес-форму с осмысленными полями, условными разделами, полезной проверкой, доступными ошибками, мобильной версткой и данными, по которым следующий ответственный сможет действовать.
РуководствоРуководство по порогам согласования бюджета и рабочему процессу
Определите пороги согласования бюджета, поля для подтверждающих данных, ответственных за проверку и обработку исключений перед запуском шаблона финансового согласования.
РуководствоКонтрольный список автоматизации обработки счетов
Используйте восемь контрольных этапов для проверки приема, сверки, кодирования и согласования счетов, обработки исключений и готовности к оплате.
РуководствоСогласование платежей и контроль ACH-переводов
Разделите прием запроса, проверку получателя, бизнес-согласование, разрешение на выпуск ACH, исполнение и сверку в одном прозрачном платежном процессе.
РуководствоРуководство по рабочему процессу согласования командировок
Спланируйте рабочий процесс согласования командировок для запросов на поездку, проверки по политике, согласования руководителем, авансов, передачи в возмещение и финансового контроля.
РуководствоАвтоматизация кредиторской задолженности: руководство
Настройте автоматизированный процесс приема, сверки и кодирования счетов, согласования, обработки исключений, подготовки платежей и отчетности по кредиторской задолженности.
РуководствоРуководство по рабочему процессу управления расходами
Спланируйте рабочие процессы управления расходами для заявок сотрудников, чеков и подтверждений, проверки правил, согласований, возмещений и последующих действий финансовой службы.
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.